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제일기획, 연말까지 견조한 주가 흐름 ‘목표가↑’-KTB투자

남효지 연구원은 19일 "이번 2분기 제일기획 영업이익은 전년 동기 대비 10% 늘어난 641억 원으로 높아진 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 전망"이라며 "국내는 지난해 스포츠 이벤트의 역기저 효과 회복, 해외는 비계열 광고주 물량 집행이 이어질 것"이라고 분석했다. 남 연구원은 "특히 지난해 중국에서 발굴한 대형 어카운트...

2019-06-19 08:09
제일기획, 2분기 사상 최대 이익 전망 ‘목표가↑’-현대차증권

또 황 연구원은 닷컴 비즈니스와 이커머스 플랫폼 운영 대행 등의 디지털 사업과 더불어 비계열 신규 광고주의 개발 역시 지속적으로 이어지고 있다는 것을 긍정적으로 내다봤다. 그는 “플랫폼 비즈니스와 디지털 마케팅 수요 증가에 힘입은 꾸준한 외형성장세와 이에 수반되 는 이익 성장세에 발맞춰 주가흐름 역시 양호한 모습을 시현 중”이라며 “주가강세...

2019-06-13 08:20
[개장전] 증권사 추천주(05/27)

7% 상향PCC(완성차수송)사업부문 비계열 물량 증가로 성장을 견인할 전망CKD사업부문의 외형 및 수익성 확대 전망투자의견 : 매수 / 목표주가 21만원대신증권 양지환 한진좋아질 수 밖에 없다투자의견 매수, 목표주가 55,000원으로 신규 커버리지 개시2019년 택배사업 수익성 개선효과 본격화한진그룹 상속세 마련을 위한 핵심 기업으로 부각 전망투자의견...

2019-05-27 08:22
제일기획, 2분기 호실적 전망 ‘목표가↑’- 하이투자증권

이어 김 연구원은 “해외사업은 삼성전자 광고 대행 물량 지속과 비계열 물량 증가로 미국, 유럽, 중남미 지역 중심으로 안정적인 성장이 지속되고 있다”며 “비계열 광고주 영입 지속으로 연결 자회사의 비계열 비중은 지난해 32%에서 1분기 34%까지 확대됐다”고 말했다. 특히 김 연구원은 제일기획의 신성장 동력이 B2B와 이커머스가 될 것으로...

2019-05-27 08:17
[개장전] 증권사 추천주(04/29)

종근당1Q19 Review: 본업 수익성 이상 없음1Q19 Review : 매출액 +9.8%yoy, 영업이익 -15.4%yoy투자의견 : 매수 / 목표주가 12만8000원이베스트투자증권 최석원 현대글로비스PCC사업 비계열 물량 급증1Q19 Review : 영업이익 1,853억원 기록, 시장 기대치 상회PCC사업 내 非계열물량 급증추이 지속되며 이익개선 지속될 것투자의견 : 매수 / 목표주가...

2019-04-29 08:05
SK그룹 지배구조 개편, SK건설 지분정리 우선

27일 한국신용평가 분석에 따르면 현행 공정거래법상 지주회사는 비계열 국내회사 지분을 5% 초과해 보유할 수 없다. 이에 SK그룹은 올해 말까지(SK디스커버리 지주회사 전환 이후 2년 이내) △SK건설(SK㈜ 지분율 44.5%, SK디스커버리 지분율 28.3%) 지분과 △SK신텍 소유 SK가스 지분(지분율 10.0%)에 대한 정리가 필요하다고 신평사는 분석했다. SK가 SK건설 지분을...

2019-03-27 11:11
이노션, 올해 고성장 기대감↑ ‘매수’-대신증권

나아가 국내외 비계열 광고주가 늘어난 점도 긍정적으로 평가했다. 김 연구원은 “연간 5000억 원을 집행하는 하이네켄 매체 대행 계약을 수주했고 국내에서는 SK하이닉스 기업광고를 수주 및 연장했다”며 “특히 해외 M&A 성과로 해외 비계열 GP는 325% 상승했다”고도 말했다.

2019-03-12 08:51
제일기획, 실적 호조세 지속 ‘매수’-현대차증권

황성진 현대차증권 연구원은 “제일기획의 4분기 매출은 8865억 원(-11.3% YoY), 영업이익은 507억 원(+10.7% YoY)으로 예상치에 부합하는 호실적을 시현했다”며 “삼성전자 내 커버리지 확대효과, 닷컴 비즈니스 확대, 비계열 물량 증가세가 주된 원인”이라고 말했다. 황 연구원은 실적 호조의 흐름이 올해도 지속될 것으로 내다봤다. 그는 “5G 단말기 출시를...

2019-02-07 08:40
제일기획, 5Gㆍ폴더블폰 광고 수혜 ‘목표가↑’-NH투자증권

NH투자증권 안재민 연구원은 “광고 미디어 산업의 성장이 쉽지 않은 환경에도 삼성전자 내 제일기획의 비중 확대와 비계열 물량 증가, 닷컴비즈니스의 확대로 디지털 부문 경쟁력 강화 등 지속적인 성장이 기대된다”고 말했다. 안 연구원은 “올해 영업총이익은 1.14조 원, 영업이익 2083억 원이 전망되는 등 2019년 실적 추정치 상향을 고려해 목표주가를...

2019-02-01 07:53
이노션, 안정적 성장세 지속 전망 ‘매수’-하이투자증권

김민정 하이투자증권 연구원은 “이노션의 지난해 4분기 매출총이익은 전년 동기 대비 22.7% 증가한 1304억 원, 영업이익은 39.3% 증가한 337억 원으로 시장 컨센서스에 부합했다”며 “해외 매출은 D&G 연결효과의 지속 및 비계열 물량 확대로 중국을 제외한 전 지역에서 성장했다”고 말했다. 이어 “국내는 K뱅크ㆍ제주항공ㆍ다방, 해외는 하이네켄ㆍ유카 등의...

2019-01-29 08:18
이노션, 현대기아차 신차 효과 기대 ‘매수’-대신증권

이와 함께 이노션이 현재 미주 지역 자회사를 통한 비계열 광고주 영입에도 적극적이라고 평했다. 김 연구원은 “하이네켄을 신규 광고주로 영입해 올해부터 3년간 미국 내 매체 집행을 대행할 것”이라며 “하이네켄은 2017년 미국에서 약 5000억 원의 광고비를 집행한 미국 내 99번째 규모의 광고주”라고 설명했다. 또한 “올해도 GP(매출총이익) 500억 원...

2019-01-14 08:34
[개장전] 증권사 추천주(12/26)

실적은 비계열 위주 외형 증가세 지속해외 광고 기업들의 부진과는 다르다투자의견 : 매수 / 목표주가 2만7000원한화투자증권 김소혜 파워로직스2019년, 중대형 전지 사업 본격 개시스마트폰 카메라모듈·배터리 부품 전문 업체2019년 이익 성장세 지속중대형 전지 사업으로 중장기 성장동력 마련투자의견 : 없음 / 목표주가 없음한화투자증권 김정현

2018-12-26 08:05
이노션, 수익성 개선 지속 전망-신한금융투자

그러면서 “이들은 당장 내년 상반기 실적에 이바지할 주요 차종들”이라며 “비계열 물량 유입도 예상보다 빠르며, 2019년 캔버스(JV)의 매출총이익은 29.7% 증가가 예상된다”고 강조했다. 또한, 주목할 부분은 현금성 자산과 저평가 분석이다. 이노션의 기말 기준 순현금은 8000억 원에 육박할 전망이다. 최근 주가 상승에도 2019년 세전 순이익 대비...

2018-12-03 08:40
이노션, 하이네켄 효과로 실적 증가 기대-대신증권

이노션은 비계열 광고주 비중을 늘려야 한다. 계열사 일감 몰아주기 비판이 지속하고 있는 가운데, 관련 이슈를 탈피하기 위한 비계열 광고주 증가는 긍정적인 이슈 모멘텀이다. 현재 비계열 비중은 2017년 15%에서 올해 3분기 20%까지 상승했고, 내년에는 더욱 증가할 것으로 전망된다. 김 연구원은 “공정위 일감몰아주기 대상에 포함될 수도 있는 국내...

2018-11-27 08:39
[상장사 재무분석] 한솔피엔에스, 지류 유통 계열 의존도 95%… 빛바랜 ‘무차입 경영’

과거 60~70% 내외의 계열 매출 비중이 유지됐지만, 수익성 낮은 일부 사업이 중단되고 비계열 매출 비중이 높던 CTI 부문의 영업 양도로 90%를 웃도는 수준으로 늘었다. 한솔피엔에스는 최근 5년간 평균 2500억 원 안팎의 꾸준한 매출액과 30억 원가량의 영업이익을 유지하고 있다. ◇내부거래와 무차입 = 한솔피엔에스는 내부거래를 기반으로 무차입 기조를...

2018-11-22 18:38
이노션, 중장기 성장동력 보유 ‘매수’-신한금융투자

미주 지역은 비계열 물량 유입이 급증하고 있다. 캔버스는 최근 미국 대형 맥주 업체 하이네켄을 광고주로 영입했다. D&G 역시 미주 2위 복권 운영 협회 캘리포니아 로터리의 광고 대행 계약을 체결했다. 자동차 외 물량이 증가하고 있다는 점이 긍정적이다. 홍 연구원은 “4분기 해외 비계열 물량은 20% 이상 증가가 기대되며 연결 매출 총이익과 영업이익이...

2018-11-21 08:35
“이노션, 오버행 이슈 발생 가능성 적어”-대신증권

김회재 대신증권 연구원은 15일 “3분기 매출총이익(GP)과 영업이익(OP)이 각각 지난해 같은 기간보다 22.2%, 18.8% 증가한 1조2000억 원, 300억 원으로 예상한다”며 “월드컵 효과가 3분기에도 일부 반영되고, 계열 물량뿐만 아니라 비계열 광고주 물량도 증가하고 있다”고 말했다. 이어 “특히 실적 비중의 50%를 차지하는 미주지역은 2017년에 인수한 D&G의...

2018-10-15 08:17
이노션, 비계열 광고주 비중 증가세 주목-대신증권

이노션이 비계열 광고로 화제 몰이에 성공했다. 이는 계열사 일감 몰아주기 이슈 해소에도 도움이 된다. 일각에선 공정거래법 강화 이슈가 이노션에 미치는 영향을 제한적으로 보고 있다. 개편의 핵심 중 하나인 그룹사 내부 일감 몰아주기가 줄어들고 있기 때문이다. 22일 대신증권에 따르면 SK하이닉스 기업 광고 “안에서 세상 밖으로”는 지난 3개월간 유튜브...

2018-08-22 08:11
이노션, 해외 자회사ㆍ비계열이 성장주도-대신증권

이노션이 자회사 성장과 비계열사 물량 확대에 힘입어 2분기 실적 성장을 거뒀다. 현재 7200억 원 가량의 현금을 보유한 만큼 추가적인 인수합병(M&A)과 외형 성장 가능성이 열려있다는 분석이다. 30일 김회재 대신증권 연구원은 “이노션의 2분기 매출총이익(매출액)과 영업이익이 각각 지난해 같은 기간보다 17%, 16% 증가한 1148억 원, 298억 원”이라며...

2018-07-30 07:54
제일기획, 2분기 ‘성수기’ 호실적 전망-대신증권

김회재 대신증권 연구원은 “해외를 중심으로 그룹사(captive) 물량이 꾸준히 증가하고 있고, M&A(인수ㆍ합병) 자회사가 정상화되며 비계열 광고주 영입도 순조롭게 진행되고 있다”고 설명했다. 이어 “대형 광고주 이탈로 실적 부진을 겪었던 미주 지역 실적이 신규 광고주 영입으로 지난해 4분기부터 개선되고 있다”며 “중국도 주요 광고주의 온라인...

2018-06-27 08:23

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