한광열 NH투자증권 연구원은 “연초 이후 AA등급 이상 회사채 수요 예측에서 입찰금액은 52조 원 내외로 발행 예정액 7조 원 대비 7배를 상회했고, 실제 발행액도 11조6000억 원으로 발행 예정액 대비 1.65배”라며 “이는 과거 대비 높은 수준으로, 높은 투자 수요를 감안할 때 당분간 높은 경쟁률이 이어질 가능성이 높다”고 설명했다.
이어 “다만 과거...
시장조사 기관 레피니티브에 따르면 1월 유럽 회사채 발행액은 월간 기준 역대 최고치를 기록했고 미국도 지난해 4월 이후 수준까지 회복했다.
일본에서도 10일 2500억 엔(약 2조4170억 원) 규모의 회사채를 발행했던 라쿠텐이 지난달 30일 투자자 모집을 시작하자마자 매진을 기록하는 일이 있었다. 연 3.3%라는 고이율이 투자자의 관심을 이끌었다고 닛케이는 설명했다....
급증하던 ELB 발행 규모도 정상화하고 있다. 한국예탁결제원에 따르면 지난달 ELB 발행액은 1조227억 원으로 지난해 같은 기간(1조1904억 원)과 비슷한 수준을 보였다. 지난해 4분기 ELB 발행액(21조7773억 원)이 전년 같은 기간보다 41.30% 급증한 것과 대조적이다.
자금 조달 여건이 개선되면서 증권사의 신용 하락 우려가 잦아들지 관심이 모인다. 금리 인상, 경기 둔화...
이달 공모 ABS 발행량 38.1% 감소2021년 하반기 이후 최저치 기록MBS·SLBS 발행량은 직전달比 증가“기업은 아직 금리 높아 발행 못 해”
#와이비소사벌은 지난 25일 평균 7% 후반대 금리를 주고 ‘와이비소사벌2’ ABS를 발행했다. 전체 발행액(296억 원) 중 만기가 1년 6개월 남짓한 ‘와이비소사벌2-2’는 8%에 가까운 7.9% 금리를 줬다. 27일에는 이터널연산이 8.5...
민 연구원은 “올해 확장적인 부양정책을 유지할 것으로 예상되는 중국은 2023년 지방정부 특수목적채권 발행액을 역대 최대 규모인 3조8000억 위안(692조6640억 원) 수준으로 고려하고 있는 것으로 보도되고 있다”며 “2022년 목표 금액은 3조6500억 위안(665조3220억 원)으로 더 강한 인프라 투자 모멘텀이 예상되는 상황”이라고 설명했다.
또한, “인민은행의...
24일 금융감독원에 따르면 지난해 국내 기업의 공모 발행액은 204조5747억 원으로 전년 대비 26조9046억 원 감소했다.
이중 주식 공모 발행은 21조9408억 원으로 같은 기간 7조1495억 원 감소했다. 공모주 시장이 위축되고 증시 약세가 지속되면서, 코스피 상장이 14건에서 4건, 유상증자 건수는 89건에서 59건으로 줄었기 떄문이다.
회사채 발행...
20일 한국은행에 따르면 9일부터 20일까지 설 이전 10영업일간 한은이 금융기관에 공급한 화폐규모는 전년(5조1440억원) 대비 19.3%(9913억원) 급감한 4조1527억원에 그쳤다(순발행액 기준). 이는 2010년(4조1078억원) 이후 13년만에 최저치며 2009년(-34.3%) 이래 가장 큰 폭으로 줄어든 것이다.
이중 발행액은 4조6478억원으로 2009년(3조7246억원) 이래 가장 적었다. 반면...
이에 회사채 발행액 역시 2021년 대비 27조2000억 원(26.2%) 줄어든 76조8000억 원에 그쳤다.
ESG 채권 역시 금리 급등에 따른 투자 수요 둔화로 발행 이점이 줄어들어 전년 대비 2조8000억 원 감소한 58조9000억 원이 발행됐다.
수요예측 참여금액은 28조4000억 원으로 전년 대비 11조1000억 원 감소했다. 참여율도 2021년보다 168.3% 포인트 하락한 230.5...
SK하이닉스는 애초 SLB 목표 발행액을 5억 달러로 설정했으나 304개의 기관을 중심으로 다수 투자자들이 기대 이상의 관심을 보이면서 10억 달러까지 발행 규모를 확대했다.
SLB는 ESG 경영 목표 달성 여부에 따라 금리 등이 조정되는 채권이다. SK하이닉스는 해당 채권 발행의 조건으로 온실가스 Scope 1(직접배출), Scope 2(간접배출) 배출량 집약도(생산 용량 단위 당...
다만 전체 발행은 감소세다. 이달 첫 주(2~6일) CP 및 전자단기사채 전체 발행액은 약 16조5100억 원으로 전 주 대비 약 6조4500억 원 감소했다.
ABCP 시장 전체 발행액도 약 4조9200억 원으로 전 주 대비 약 5조1700억 원가량 감소했다. 특히 A2+ 등급 이하 비우량물의 발행액이 감소한 것으로 나타났다. 반면 같은 기간 순발행액은 약 3조3800억 원으로 전 주 대비 약...
홍콩, 사상 최대 58억 달러 그린본드 발행미국선 637억 달러 회사채 발행지난해 마지막 5주간의 2배 달해기업·투자자, 연준 연내 기준금리 인하에 베팅중국선 부동산 개발업체 채권 발행 제한 완화 조짐
전 세계 기업과 정부가 자금 조달을 위해 채권시장으로 복귀하고 있다. 새해 첫 주 단 4거래일 동안 전 세계에서 1500억 달러(약 189조 원) 이상의 신규 채권이...
지난해 9월 말 ELS 발행 잔액은 68조1000억 원으로 전 분기보다 1.9% 증가했다.
DLS의 지난해 3분기 발행액은 3조4000억 원으로 2분기보다 2000억 원 늘었다. 기초자산별로는 금리가 2조5000억 원, 신용 8000억 원, 원자재 1000억 원, 주식 및 기타 400억 원 등이었다. 금리 기초 DLS의 투자 수요 증가로 금리를 기초자산으로 한 DLS 발행액은 전 분기보다 37.6...
환수율이란 한은이 시중에 푼 발행액 대비 한은에 돌아온 환수액 비율을 의미한다. 환수율이 높다는 것은 그만큼 돈의 회전율이 높다는 것을 의미며, 낮다는 것은 돈이 지하경제로 흘러들어가는 등 요인에 따라 회전율이 떨어졌음을 뜻한다.
정복용 한은 발권기획팀장은 “시중금리가 많이 오르다보니 현금을 갖고 있기엔 아깝다는 심리가 반영됐다....
한편, 올해 한국계 외화채권 발행 규모는 483억 달러(61조2589억 원)로 전년 대비 4% 증가해 역대 최대 규모 연간 발행액을 기록했다. 다만, 순발행 규모는 144억 달러(약 18조2635억 원)로 작년 174억 달러(약 22조702억 원)보다는 줄었다.
주체별 비중은 국책은행 46%, 공기업 20%, 시중은행 17%, 민간기업 10%, 민간 금융회사 7% 순이었다. 월별로는 1월에 가장 많이...
여전사 자금조달 중 기업어음(CP)과 단기사채 비중 역시 작년 12.9%에서 올 9월 17.7%로 늘었으며, 여전채 발행액 중 2년 이하 비중 역시 같은기간 31.5%에서 51.3%까지 급증했다. 저축은행의 자기자본대비 PF대출 비중 역시 올 9월말 75.9%로 금융업권 중 가장 높은 수준을 기록 중이다.
미국 연준(Fed)의 금리인상이 계속될 가능성이 높고, 러시아와 우크라이나 전쟁 등...
즉 종투사가 아닌 중소형 증권사는 발행어음처럼 규제가 없는 파생결합사채를 이용해 종투사와 유사하게 투자자들로부터 자금을 받을 수 있는 것이다.
자금 시장의 불확실성이 커지면서 실탄을 확보하려는 증권사들의 움직임에 최근 두 달 동안 파생결합사채 발행액은 연초보다 2배 늘었다. 한국예탁결제원에 따르면 올해 1분기 파생결합사채 발행액은 4조2000억...
특히 민주당 김정호 의원이 제출한 안에는 한전채 발행액 한도를 자본금과 적립금을 합한 금액의 8배를 초과하지 못하도록 하는 내용이 담겼었다.
반대나 기권 의사를 밝힌 의원들은 ‘AAA’ 등급으로 우량채인 한전채가 대규모로 발행될 경우 다른 회사채의 발행이 어려워지는 채권 시장 쏠림 현상 우려한 것으로 보인다. 또 한전채 발행 한도 상향은 미봉책에 불과해...
지난해 38조 원이었던 한전의 회사채 누적 발행액은 올해 약 72조 원, 내년에는 100조 원에 이를 것으로 전망된다. 투표에 참여한 민주당 의원 113명 가운데 찬성표를 던진 의원은 36명에 그쳤다.
개정안이 부결되자 정부도 관계 부처와 기관이 참석하는 긴급회의를 소집해 대책 마련에 나섰다. 국회 산자위원장인 민주당 윤관석 의원도 “법안이 최대한 빨리 상임위...
지난해 사업보고서 기준 한전의 회사채 발행 한도는 자본금과 적립금 합계액(45조9000억 원)의 두 배인 91조8000억 원이다.
올해 들어 자금줄이 마르자 한전은 매달 회사채 발행액을 확대해 지난 8일 기준 누적 발행액이 67조2000억 원에 이르렀다.
결산 시점인 내년 3월까지는 한도(91조8000억 원)를 초과하지 않지만, 문제는 올 한 해 한전의 적자가 30조 원을 훌쩍...
화폐발행액 증가 등으로 민간의 현금보유가 확대될 경우 은행의 중앙은행 계좌 잔액인 지준공급이 감소하거나, 예금 수신 증가 등에 따라 은행의 법정 필요 지준 수요가 증가할 경우 유동성조절 필요규모는 감소한다.
공대희 한은 시장운영팀장은 “지준공급은 줄고 수요는 늘어 유동성조절 필요가 줄었다”며 “비중이 큰 통안채가 줄어든 것에...