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  • "BGF리테일, 내수 부진에 장기 성장성 둔화…목표가↓"
    "BGF리테일, 내수 부진에 장기 성장성 둔화…목표가↓"
    3분기에는 마진율이 높은 음료, 주류, 빙과 등의 품목을 중심으로 매출 성장이 이뤄짐에 따라 수익성도 개선될 것이라 기대한다"고 설명했다. 그러면서 "장기 성장성 둔화에 따른 멀티플조정과 실적 전망치수정으로 목표주가는 하향하나, 하반기 턴어라운드를 고려하면 현재 주가 수준에서 저가 매수가 가능한 것으로 판단된다"고 덧붙였다.
    2024-08-02 09:12
  • “DL이앤씨, 주가 모멘텀 회복 요원…목표가 6.8%↓”
    “DL이앤씨, 주가 모멘텀 회복 요원…목표가 6.8%↓”
    김 연구원은 “DL이앤씨의 이익 추정치를 크게 하향 조정했으나, 지난달 19일 업종 목표배수를 주가순자산비율(PBR) 0.45배로 상향 조정한 영향으로 이익추정치 하향 대비 목표주가의 조정 폭은 제한됐다”고 했다. 다만 그는 “이익 체력이 약해진 상황을 고려해 목표주가에 반영된 목표배수는 업종 목표배수에서 25% 할인 적용한 0.34배를 적용했다”며 “0....
    2024-08-02 08:26
  • "에코프로비엠, 밸류에이션부담 여전…목표가↓"
    "에코프로비엠, 밸류에이션부담 여전…목표가↓"
    목표주가를 기존 15만 원에서 13만5000원으로 하향하고 투자의견 ‘매도’를 유지했다. 정원석 하이투자증권 연구원은 “북미·유럽 전기차 수요 부진, 양극재 판가 하락, 전기차 배터리 시장 내 국내 업체의 점유율 하락 등으로 인해 조정된 중장기 실적 전망치를 고려할 때 2026년, 2027년 예상 실적 기준 주가수익비율(P/E) 66.6배, 31.3배에 달하는 밸류에이션을...
    2024-08-01 09:15
  • “SK아이이테크놀로지, 아쉬운 2분기 실적…목표가 18%↓”
    “SK아이이테크놀로지, 아쉬운 2분기 실적…목표가 18%↓”
    NH투자증권은 SK아이이테크놀로지에 대해 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 6만 원에서 4만9000원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 3만7300원이다. 1일 주민우 NH투자증권 연구원은 “캡티브 고객 SK온의 출하 부진 및 신규 고객사향 공급 지연을 반영해 실적을 하향했다”며 “피어(Peer‧비교그룹) 주가 하락에 따른 멀티플 하락을 반영했다”고...
    2024-08-01 08:31
  • "HD현대, 자회사 가치 상승에 주가 재평가…목표가↑"
    "HD현대, 자회사 가치 상승에 주가 재평가…목표가↑"
    목표주가를 기존 10만 원에서 12만 원으로 상향하고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 박종렬 흥국증권 연구원은 “흥국증권의 올해 2분기 연결 기준 매출액은 전년 대비 12.4% 증가한 17조6000억 원, 영업이익은 86.2% 증가한 8799억 원으로 전망치를 상회하는 양호한 실적을 기록했다”며 “HD한국조선해양을 비롯해 HD현대일렉트릭, HD현대사이트솔루션...
    2024-07-31 08:43
  • "삼성SDI, 고객 수요 둔화·믹스 악화…목표가↓"
    "삼성SDI, 고객 수요 둔화·믹스 악화…목표가↓"
    목표주가를 기존 55만 원에서 48만 원으로 하향하고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이창민 KB증권 연구원은 “유럽 각형 전지 고객과 미주 원통형 전지 고객 등 전방 고객들의 수요 둔화 및 플러그인 하이브리드(PHEV) 비중 증가를 고려해 올해와 내년 영업이익 추정치를 각각 32%, 27% 하향 조정한다”고 밝혔다. 이 연구원은 “삼성SDI의 2분기 매출액은 전년...
    2024-07-31 08:26
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 HBM3E 양산 본격화
    [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 HBM3E 양산 본격화
    고생길 목표주가 480,000원으로 하향, 고객 수요 둔화/Mix 악화 반영 2분기 실적 컨센서스 하회, EV향 출하량 감소+Mix 악화 영향 2025년부터는 미국 공장 가동으로 외형 성장 및 AMPC 수령 효과 본격화 되는점 긍정적 이창민 KB증권 연구원 ◇유한양행 2Q24 Review: 시장 기대치에 부합한 실적 2Q24 연결 기준 매출액 5,283억원, 영업이익 185억원 기록 사업부문별...
    2024-07-31 08:03
  • “네오위즈, 내년 신작 기대치 부족…목표가↓”
    “네오위즈, 내년 신작 기대치 부족…목표가↓”
    키움증권은 네오위즈에 대해 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 3만 7000원에서 3만 원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 2만500원이다. 30일 김진구 키움증권 연구원은 “신규 목표주가는 올해와 내년 추정 지배주주순이익 평균치에 목표 주가수익비율(PER) 25배와 보정 할인율 5%를 적용한 결과”라며 “콘솔에 특화된 내재가치를 높게 평가하지만...
    2024-07-30 08:21
  • "DGB금융지주, PBR 낮은 은행주지만 투자매력 낮아…목표가↓"
    "DGB금융지주, PBR 낮은 은행주지만 투자매력 낮아…목표가↓"
    키움증권은 30일 DGB금융지주에 대해 주가순자산비율(PBR)이 낮은 은행주지만 투자매력이 상대적으로 낮다며 목표주가를 1만 원으로 하향조정했다. 김은갑 키움증권 연구원은 "2분기 연결 순이익은 383억 원으로 크게 부진했는데 누적 연결 순이익은 1500억 원으로 전년 동기 대비 31.6% 감소했다"며 "증권사 부동산 PF 충당금비용 1509억...
    2024-07-30 08:19
  • "골프존, 2분기 영업익 시장 기대 밑돌아…목표가↓"
    "골프존, 2분기 영업익 시장 기대 밑돌아…목표가↓"
    유진투자증권은 30일 골프존에 대해 올해 2분기 영업이익이 컨센서스를 밑돌았다며 목표주가를 기존 11만 원에서 10만 원으로 하향했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 박종선 유진투자증권 연구원은 “골프존의 연결 기준 2분기 잠정실적은 매출액 1607억 원, 영업이익 256억 원으로 전년 동기 대비 각각 0.6%, 16.7% 감소했다”며 “시장 기대치인 매출액 1676억...
    2024-07-30 08:16
  • “호텔신라, 중국 경기 회복에 달린 주가…목표가 7%↓”
    “호텔신라, 중국 경기 회복에 달린 주가…목표가 7%↓”
    투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 7만 원에서 6만5000원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 5만600원이다. 29일 김명주 한국투자증권 연구원은 “호텔신라의 올해 2분기 연결기준 매출액은 1조27억 원, 영업이익은 276억 원으로 영업이익이 시장 기대치와 당사 추정치를 각각 16%, 13% 하회했다”며 “실적이 시장 기대치를 하회하긴 했지만, 호텔신라의...
    2024-07-29 08:39
  • “컴투스, 기대되는 내년 신작에도…목표가 5.7%↓”
    “컴투스, 기대되는 내년 신작에도…목표가 5.7%↓”
    이 연구원은 “신작 스타시드 아스니아 트리거의 예상 대비 빠른 매출 하락을 반영했고, 이후 하반기 퍼블리싱 신작들 역시 조정된 출시 일정을 반영하면서 (목표주가를) 하향 조정했다”며 “올해와 내년 게임 사업 매출은 각각 기존 대비 6%, 3% 하향했다”고 했다. 이 연구원은 “올해 2분기 매출은 1893억 원, 영업이익은 14억 원을 예상한다”며 “매출은...
    2024-07-29 08:30
  • [오늘의 증시 리포트] HL만도, 실적 충분히 긍정적…하반기에도 매력적
    [오늘의 증시 리포트] HL만도, 실적 충분히 긍정적…하반기에도 매력적
    1% YoY)으로 기대치 상회 보수적인 충당금 전입 기조 지속 나민욱 DS투자증권 연구원 ◇하나금융지주 분기 1조원의 시대 2개 분기 연속 1 조원 이상의 연결순이익 김은갑 키움증권 연구원 ◇LIG넥스원 미국 사업의 성과 기대 2분기 영업이익 491억원 달성, 컨센서스 하회 최초의 ‘비궁’ 미국 수출 등 추가 해외 수주 기대 투자의견 Outperform 하향, 목표주...
    2024-07-29 08:20
  • SK하이닉스 팔고 삼성전자 담는 외인…HBM 수급 꺾이나
    SK하이닉스 팔고 삼성전자 담는 외인…HBM 수급 꺾이나
    목표주가는 26만8000원에서 21만7000원으로 내렸고 투자 의견도 매수(Buy)에서 중립(Hold)으로 하향했다. NH투자증권은 목표주가를 기존 30만 원에서 28만 원으로 낮춰 잡았다. 송명섭 하이투자증권 연구원은 “각 가속기 반도체 업체들에게 할당된 CoWoS 설비가 100% 가동된다고 가정할 경우, 올해 HBM을 탑재하는 가속기 반도체의 생산량은 최대 932만개”라며...
    2024-07-28 10:30
  • [베스트&워스트] 셀리드, 코로나19 백신 후보물질 미·러 특허에 178%↑
    [베스트&워스트] 셀리드, 코로나19 백신 후보물질 미·러 특허에 178%↑
    세경하이테크는 한 주간 23.98% 내렸다. 고객사의 폴더브폰 판매가 예상보다 부진하다는 소식에 폴더블폰 필름업체인 세경하이테크에 매도세가 몰린 것으로 보인다. 증권가에서도 목표가 하향 리포트가 나왔다. 이 밖에 에코캡(-23.86%) 전진바이오팜(-23.31%), 인스웨이브시스템즈(-22.67%), 아주IB투자(-21.72%), 빛과전자(-21.16%), 코세스(-20.22%) 등이 내렸다.
    2024-07-27 14:48
  • "포스코홀딩스, 철강·이차전지 부진…목표가 21%↓"
    "포스코홀딩스, 철강·이차전지 부진…목표가 21%↓"
    LS증권은 26일 포스코홀딩스에 대해 철강 시황과 이차전지 전방이 부진하다며 목표주가를 47만 원으로 21% 하향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다. 안회수 LS증권 연구원은 "철강 시황 부진 장기화 및 연결 자회사 지분 가치 조정 이유가 가장 크다"고 설명했다. 그는 "리튬 수익성 및 사업가치는 원가경쟁력 높은 광석 수급, 고유 기술 활용...
    2024-07-26 08:29
  • ‘HD현대건설기계, 투자의견 내리고 목표가 올리고…엇갈리는 증권가 시선’
    ‘HD현대건설기계, 투자의견 내리고 목표가 올리고…엇갈리는 증권가 시선’
    한영수 삼성증권 연구원은 2분기 실적을 반영해 올해 이익 추정치를 8% 하향하면서도 목표주가는 오히려 10% 상향했다. 한 연구원은 이러한 이유로 "해외 선두업체들의 밸류에이션이 여전히 높은 수준에서 유지되고 있음을 반영됐다. 북미를 중심으로 한 우수한 실적에도 할인 거래되고 있던 두산밥캣과의 비교가, HD현대건설기계의 밸류에이션에도...
    2024-07-25 08:46
  • "메가스터디교육, 학생 수업·강의 선택 변화…목표가↓"
    "메가스터디교육, 학생 수업·강의 선택 변화…목표가↓"
    LS증권은 24일 메가스터디교육에 대해 학생들의 수업이나 강의 선택 변화로 수익성에도 변화가 진행되고 있다며 목표주가를 기존 8만 원에서 7만 원으로 하향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다. 정홍식 LS증권 연구원은 "초등학생의 경우 온라인 교육 참여율 증가로 안정적인 모습을 보이고 있지만, 학령인구 감소가 가장 빠르게 진행되는 연령대로...
    2024-07-24 08:38
  • [오늘의 증시 리포트] HD현대일렉트릭, 아직 남은 피크아웃…호황을 즐길 때
    [오늘의 증시 리포트] HD현대일렉트릭, 아직 남은 피크아웃…호황을 즐길 때
    및 목표주가 하향 북미 폴더블 등 중장기 성장성은 유효 이규하 NH투자 ◇신성에스티 새로운 성장 동력 될 ESS 상장 이후 공모가 상회하는 주가 수준 유지 중 크게 증가한 수주 잔고, ESS 완제품 시장 진출 생산 제품 고도화, 신규 고객사 확보도 가능할 것 나승두 SK증권 ◇HD현대일렉트릭 매분기 증명하는 수익성 글로벌 경쟁사 수준까지 개선된...
    2024-07-24 08:28
  • ‘HD현대일렉트릭, 2분기 상단이 너무 많이 열리는 실적…목표가 50% 상향’
    ‘HD현대일렉트릭, 2분기 상단이 너무 많이 열리는 실적…목표가 50% 상향’
    하나증권은 24일 HD현대일렉트릭에 대해 주요 변압기 생산 업체들의 연이은 증산 계획에도 불구하고 호실적 등 전방 수요는 견조한 모습이라며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 28만 원에서 42만 원으로 50% 상향조정한다고 밝혔다. 전일 기준 현재 주가는 34만6000원이다. HD현대일렉트릭의 2분기 매출액은 9169억 원으로 전년 대비 42.7% 증가했다. 매출...
    2024-07-24 08:23
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