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  • 한송네오텍, 본원 및 2차전지 사업 순항…“유동성 문제없어”
    한송네오텍, 본원 및 2차전지 사업 순항…“유동성 문제없어”
    한송네오텍 관계자는 “지난 7일 진행된 35억 원 규모의 만기 전 사채 취득으로 3회차 전환사채에 대한 조기상환은 모두 마무리됐다”며 “잔여 11억 원에 대해선 일부 투자자들이 상환 청구 없이 계속 보유하겠다는 뜻을 전했다”고 말했다. 한편 한송네오텍은 지난달 한국거래소로부터 내년 4월 10일까지 개선 기간을 부여받았다. 회사는 상장유지와 주식거래 재개를...
    2022-04-13 09:59
  • [이슈크래커] 상장사, 높아진 외부감사 눈높이에 적정성 입증 ‘진땀’
    [이슈크래커] 상장사, 높아진 외부감사 눈높이에 적정성 입증 ‘진땀’
    또, 기발행한 CB(전환사채)에 대한 불안감이 있다며 이에 대한 우려를 해소할 것을 요구했다. 결국, 이 회사는 대출을 받아서 CB를 만기 전 취득하는 방안까지 고려야 해야 했다. B상장사 재무 담당자도 CB 문제로 고생했다. 기발행 CB가 상대적으로 많았기 때문이다. 외부감사인은 조기상환 청구가 들어올 때 회사 재무 건전성에 큰 타격을 받을 수 있다며, 이를 해소할...
    2022-04-08 17:09
  • 1분기 ELSㆍELB 발행 규모 12조 원...전분기 대비 51.80% ↓
    1분기 ELSㆍELB 발행 규모 12조 원...전분기 대비 51.80% ↓
    전 연구원은 “그럼에도 불구하고 여타 기초자산의 상대적인 안정성과 높아진 변동성을 활용하여 ELS의 쿠폰(Coupon) 수익률을 상향조정한 결과, ELS의 발행이 크게 위축되지 않았다”고 설명했다. 그는 “ELB는 매년 말 퇴직연금의 차환과 재발행이 반복된다”며 “퇴직연금에서 투자되는 ELB는 대부분 만기 1년물로서, 연말 만기도래한 상품에...
    2022-04-06 17:01
  • WI, 증자ㆍ사채로 총 1300억 조달…최대주주 일가도 500억 수혈 도와
    WI, 증자ㆍ사채로 총 1300억 조달…최대주주 일가도 500억 수혈 도와
    WI는 이와 함께 오비트-더블유 1호 신기술사업투자조합을 대상으로 800억 원 규모의 전환사채(CB)도 찍어낼 계획이다. 해당 CB의 표면이자율은 0%, 만기이자율은 3%다. 전환가액은 1250원이며 전환청구 기간은 내년 7월 4일부터 2025년 6월 4일까지다. 특히 주가 하락에 따라 전환가액을 조정하는 ‘리픽싱’ 조항은 따로 설정되지 않아 눈길을 끈다. WI가 증자와 CB...
    2022-04-01 14:17
  • HDC현대산업개발 등록말소처분 요청...주가ㆍ신용등급 영향 불가피 전망
    HDC현대산업개발 등록말소처분 요청...주가ㆍ신용등급 영향 불가피 전망
    앞서 한국기업평가는 현대산업개발의 무보증사채와 기업어음 신용등급을 ‘부정적 검토’ 대상에 등록했다. 성태경 한기평 수석연구원은 “광주 아이파크 신축공사 현장 붕괴 사고로 대규모 손실과 브랜드 평판 및 수주 경쟁력 저하가 예상되는 가운데, 자금보충약정을 제공한 PF 유동화증권의 만기 도래로 유동성 대응능력 검토가 필요한 점 등을 반영했다”고...
    2022-03-28 13:55
  • [개미천국&지옥] 에이티세미콘, 2100억 규모 자금조달 소식에 4거래일 상한가
    [개미천국&지옥] 에이티세미콘, 2100억 규모 자금조달 소식에 4거래일 상한가
    8개 사채 모두 표면 및 만기이자율은 각각 3%로이며 발행ㆍ행사가액은 모두 1301원이다. 사채별 납입일과 전환청구 및 권리행사 기간은 한 달 간격으로 시차가 있다. 18회차 CB 납입일은 5월 26일, 19회차는 6월 16일, 20회차 7월 7일, 21회차 7월 28일이다. 각 사채의 전환권 행사는 납입 후 1년이 지난 시점에 시작돼 2년간 유지된다. 2~5회차 BW 납입일은 각각 8월 18일...
    2022-03-15 17:05
  • 3월 파생결합상품 상환 감소 ‘뚜렷’...증권사 유동성부채 증가 불가피
    3월 파생결합상품 상환 감소 ‘뚜렷’...증권사 유동성부채 증가 불가피
    15일 한국예탁결제원의 증권정보포털 세이브에 따르면 이번 달 1~13일까지 집계된 주가연계증권(ELS)과 주가연계파생결합사채(ELB)의 상환 현황 규모는 6867억 원(원화 ㆍ외화 합산)으로 나타났다. 앞선 △2021년 12월 16조1527억 원 △2022년 1월 2조2980억 원 △2월2조2016억 원을 기록하며 감소 추세를 보이고 있다. 유안타증권은 증시 부진에 따른 파생결합상품 상환...
    2022-03-15 15:01
  • [개미천국&지옥] 줌인터넷, 윤석열 정책 수혜 기대로 ‘上’
    [개미천국&지옥] 줌인터넷, 윤석열 정책 수혜 기대로 ‘上’
    8개 사채 모두 표면 및 만기이자율은 각각 3%로이며 발행ㆍ행사가액은 모두 1301원이다. 사채별 납입일과 전환청구 및 권리행사 기간은 한 달 간격으로 시차가 있다. 18회차 CB 납입일은 5월 26일, 19회차는 6월 16일, 20회차 7월 7일, 21회차 7월 28일이다. 각 사채의 전환권 행사는 납입 후 1년이 지난 시점에 시작돼 2년간 유지된다. 2~5회차 BW 납입일은 각각 8월 18일...
    2022-03-14 16:15
  • [특징주] 에이티세미콘, 시총 3배 상회 자금조달에 사흘째 상한가
    [특징주] 에이티세미콘, 시총 3배 상회 자금조달에 사흘째 상한가
    8개 사채 모두 표면 및 만기이자율은 각각 3%로이며 발행·행사가액은 모두 1301원이다. 사채별 납입일과 전환청구 및 권리행사 기간은 한 달 간격으로 시차가 있다. 18회차 CB 납입일은 5월 26일, 19회차는 6월 16일, 20회차 7월 7일, 21회차 7월 28일이다. 각 사채의 전환권 행사는 납입 후 1년이 지난 시점에 시작돼 2년간 유지된다. 2~5회차 BW 납입일은 각각...
    2022-03-14 09:14
  • [개미천국&지옥] 이화공영ㆍ일진파워 등 윤석열 정책 테마주 급등
    [개미천국&지옥] 이화공영ㆍ일진파워 등 윤석열 정책 테마주 급등
    8개 사채 모두 표면 및 만기이자율은 각각 3%로이며 발행ㆍ행사가액은 모두 1301원이다. 사채별 납입일과 전환청구 및 권리행사 기간은 한 달 간격으로 시차가 있다. 18회차 CB 납입일은 5월 26일, 19회차는 6월 16일, 20회차 7월 7일, 21회차 7월 28일이다. 각 사채의 전환권 행사는 납입 후 1년이 지난 시점에 시작돼 2년간 유지된다. 2~5회차 BW 납입일은 각각 8월 18일...
    2022-03-11 16:11
  • 엎친데 덮친 롯데쇼핑·홈플러스…실적 하락에 신용등급도 줄하향
    엎친데 덮친 롯데쇼핑·홈플러스…실적 하락에 신용등급도 줄하향
    AA급 이상의 회사채 평균 이자만 해도 1년 전에 비해 2배 이상 높아졌다. 롯데쇼핑은 올 상반기까지 총 4400억 원 사채 물량을 상환해야 하고 홈플러스는 1년 내 만기가 도래하는 차환 물량이 1450억 원 수준이다. 크게 부담이 될 수준은 아니지만 이율이 꾸준히 오르고 있고 추가로 신용등급이 하락할 가능성도 남아있어 주의가 필요하다는 것이 업계의 분석이다.
    2022-03-01 14:18
  • “금리 더 오르기 전에 회사채 늘리자”....1월 비우량도 흥행대박
    “금리 더 오르기 전에 회사채 늘리자”....1월 비우량도 흥행대박
    금융투자협회에 따르면 21일 기준 3년 만기 AA-등급 회사채 평균 금리는 2.693%다. 미국이 강도 높은 긴축을 예고하면서 시장 금리는 2%대 중반을 넘어 3%까지 바라보고 있다. 롯데렌탈은 당초 2500억원의 회사채 투자 수요를 모집했으나 수요가 몰리자 조달 규모를 1.6배인 4100억원으로 확대했다. 한화그룹의 친환경 에너지 사업을 이끄는 한화솔루션도 기술 혁신...
    2022-01-24 10:50
  • 비디아이, BWㆍCB 권리행사로 재무구조 개선
    비디아이, BWㆍCB 권리행사로 재무구조 개선
    비디아이는 최근 제9회차 신주인수권부사채(BW)의 권리행사와 제8회차 전환사채(CB)의 만기 전 취득 및 재매각에 이은 전환청구권 행사로 재무구조 개선이 기대된다고 12일 밝혔다. 비디아이는 지난해 11월 79억 8000만 원, 12월 36억 2000만 원, 총 116억 원의 제9회차 BW에 대한 신주인주권이 행사됐다고 공시했다. 이번 신주인수권행사로 인해 비디아이는 116억 원의...
    2022-01-12 11:03
  • 머큐리, 55억 규모 전환사채 기관투자자 등에 재매각
    머큐리, 55억 규모 전환사채 기관투자자 등에 재매각
    머큐리에 따르면 2019년 11월 발행한 전환사채 200억 원 중 55억 원을 사채권자와 상호 협의하에 만기 전인 지난 10월 취득하고 재매각을 추진했다. 이어 비에프에이를 비롯한 기관투자자 등에게 재매각 계약을 체결하게 됐다. 기관투자자들은 머큐리의 와이파이 시장 지배력 및 모빌리티, 스마트 미터링 등 신규 사업 성장 가능성을 긍정적으로 평가해 전환사채를...
    2021-12-23 16:37
  • 롯데리츠, 금리 상승기에도 6% 이상 배당수익률 유지될 것 -한국투자증권
    롯데리츠, 금리 상승기에도 6% 이상 배당수익률 유지될 것 -한국투자증권
    그는 “롯데리츠는 IPO(기업공개) 전 1700억 원 규모 2년 만기 담보부사채를 연 1.553%에 발행한 이력이 있다”라며 “만기 도래분 중 2000억 원을 회사채 발행으로 조달할 경우 8억 원의 이자 비용을 절감할 수 있다”라고 진단했다. 이어 “매년 1.5% 이상 증가하는 임대료를 고려하면 배당수익률은 현행대로 유지될 것”이라고 내다봤다.
    2021-12-23 08:04
  • 증선위, 3분기 불공정거래 18건 적발...검찰 고발ㆍ통보
    증선위, 3분기 불공정거래 18건 적발...검찰 고발ㆍ통보
    이에 A기업은 보호 예수 기간의 해제 및 전환사채의 주식전환으로 시장에 대량 매도가 가능한 주식이 전체 발행 주식의 약 91%에 달해 주가 하락이 예상되는 상황이었다. A기업의 회장과 부사장은 주가하락으로 인해 담보 제공된 주식의 반대매매가 예상되는 상황에서 이를 막기 위해 시세조종을 계획했다. A기업 회장은 지인과 증권사 직원에게 시세조종에 동참하기를...
    2021-11-08 15:02
  • 판 키우는 하이브, 6개월마다 '조 단위' 이벤트… 주주 손익은
    판 키우는 하이브, 6개월마다 '조 단위' 이벤트… 주주 손익은
    우선 표면이자 0%, 만기이자 0%로 '무이자'다. 전환권 청구는 내년 11월 5일부터 가능하다. 또, 발행 분량 중 33%에 대해서는 전환 청구기간 동안 회사가 되사올 수 있는 '콜옵션(매도 청구권)'도 있다. 반대로 사채권자가 조기상환(풋 옵션) 조항도 있지만, 3년 뒤인 2024년까지 11월 5일부터 행사 가능하다. 다만 이번 모집 자금이 모두 현금으로 남는 것은 아니다. 이...
    2021-11-04 15:30
  • 글로벌텍스프리, 122억 전환사채 발행…“최대주주 책임경영 강화”
    글로벌텍스프리, 122억 전환사채 발행…“최대주주 책임경영 강화”
    이번 전환사채의 전환가액은 주당 3782원, 표면이자율 0%, 만기이자율 2%, 납입일은 오는 29일이다. 이번 발행은 2020년 이후 전세계적으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹의 영향이 지속되면서 GTF의 2년 연속 적자가 예상되는 상황에서 최대주주의 책임 경영 강화 및 사업다각화 등을 위한 자금 유동성 확충을 위해 결정됐다고 회사측은 설명했다....
    2021-10-14 17:37
  • 금리 인상·리픽싱 규제 코앞...전환사채 발행 ‘급증’
    금리 인상·리픽싱 규제 코앞...전환사채 발행 ‘급증’
    금융투자협회에 따르면 26일 기준 3년 만기 AA-등급 회사채 평균 금리는 1.44%다. 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)으로 세계 각국의 초저금리 기조 속에 시장 금리는 1년 가까이 0~1%대에 머물고 있다. 기업이 서둘러 발행한 회사채는 신규 운용자금을 손에 쥔 기관투자들이 사들이고 있다. 계절적 비수기에 접어들었지만, 기업들은 더 바빠질 전망이다. 한 대형 증권사...
    2021-08-26 13:18
  • 국민 재테크 ELS의 굴욕···주식 직접투자 열풍에 급감
    국민 재테크 ELS의 굴욕···주식 직접투자 열풍에 급감
    한때 ‘국민 재테크’ 수단으로 주목받다 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)발 증시 폭락으로 ‘미운 오리’가 됐던 주가연계증권(ELS) 시장이 갈수록 쪼그라들고 있다 27일 한국예탁결제원에 따르면 주가 연계파생결합사채(ELB)를 포함한 ELS 발행 잔액은 2분기 기준 16조7728억 원으로 지난해 4분기 대비 24.83%(5조5409억 원) 감소했다. ELS는 13조6000억...
    2021-07-27 15:06
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