유지미래에셋대우 김창권
강원랜드2Q 실적은 예상 하회. 입장객 흐름이 중요2Q20 연결 영업이익 -1,038억 원(적자전환) 기록, 예상 하회향후 카지노 입장객 흐름이 중요목표주가 25,000원 유지, 투자의견 Trading BUY로 하향신한금투 성준원
게임빌컴투스 가치만으로 밸류 저평가 + 자체 의미 있는 변화2Q20 연결실적 QoQ 호조 & 종전 전망치 초과...
미래에셋대우 김창권 연구원은 “2분기에 이어 3분기에도 K웹툰의 신기록을 일본에서 확인했다”며 “픽코마 일평균 거래액은 1월 6억 원, 6월 13억 원에 이어 7월에는 16억 원으로 추정되며 카카오재팬은 노무라증권을 주간사로 IPO를 추진, 픽코마 시장 가치 평가 급상승을 전망한다”고 밝혔다.
김 연구원은 “모빌리티, 핀테크 등 산업이 진입기에 있는...
미래에셋대우 김창권 연구원은 “2분기에 이어 3분기에도 K웹툰의 신기록을 일본에서 확인했다”며 “픽코마 일평균 거래액은 1월 6억 원, 6월 13억 원에 이어 7월에는 16억 원으로 추정되며 카카오재팬은 노무라증권을 주간사로 IPO를 추진, 픽코마 시장 가치 평가 급상승을 전망한다”고 밝혔다.
김 연구원은 “모빌리티, 핀테크 등 산업이 진입기에 있는 신규...
미래에셋대우 김창권 연구원은 “네이버의 현재는 2010년의 아마존 시장점유율을 확보하고, 5년 전 쇼피파이처럼 글로벌 진출을 준비 중”이라며 “투자자들이 주목하고 있는 쇼피파이의 투자 포인트를 네이버에 대입할 수 있다”고 밝혔다.
김 연구원은 “스마트스토어 개설이 급증하고 있고, 일본 2위 온라인핑몰 Z홀딩스 1대 주주가 되면 국내 스마트스토어...
김창권 미래에셋대우 연구원은 "올해 2분기 카카오의 매출액과 영업이익은 전년대비 각각25.3%, 147.5% 증가한 9190억 원과 1000억 원으로 시장 컨센서스를 소폭 상회할 전망"이라며 "비대면 언택트 시장이 급증하며 광고와 전자상거래 등 전통 비즈니스 모델의 성장과 함께 카카오페이, 뱅크, 모빌리티, 웹툰 등 신규 수익모델의 빠른 시장 확장도...
김창권 연구원은 “지난해 검색광고 부문 매출액은 전년 대비 5.9% 줄어든 가운데 전자상거래, 디스플레이광고 부문도 성장세가 둔화하고 있다”며 “올해는 음식배달, 식음료 등을 중심으로 전자상거래 시장이 지난해보다 20% 늘어나면서 관련 광고시장이 빠르게 성장하고 있다”고 분석했다.
김 연구원은 “1분기 매출액은 전년 대비 7.8% 줄어든 56억 원을...
미래에셋대우 김창권 연구원은 “하반기 신작 모멘텀이 임박함에 따라 게임 출시 기대감이 주가에 선반영될 전망이고, 해외 진출과 콘솔 게임 출시로 글로벌 게임 업종과 비교한 할인 현상이 해소될 것으로 예상한다”고 말했다.
김 연구원은 “2020년 하반기와 2021년에는 신작 모멘텀이 집중될 전망으로, 10년 가까이 개발이 진행되면서 1000억 원 이상의...
미래에셋대우 김창권 연구원은 “2019년 네이버 모바일페이지 개편 이후 2020년 상반기 DA 광고 상품에 여러 가지 새로운 시도가 있었다”며 “마진율이 높은 광고 매출액이 3분기부터 급격히 증가하면서 영업이익도 큰 폭 증가가 예상된다”고 말했다.
김 연구원은 “스마트채널만 최소 연간 1000억 원 이상 신규 매출액이 예상되나 온라인쇼핑 시장점유율...
미래에셋대우 김창권 연구원은 “5월 중순까지의 상황으로 판단하면 엔씨소프트는 2분기에 기대치를 웃도는 실적을 기록할 것”이라며 “4월 다소 부진했던 리니지2M 일 매출액 흐름은 5월 들어 회복한 것으로 분석되고, 리니지M은 5월에 2020년 들어 가장 양호한 일 매출액을 기록 중”이라고 평가했다.
김 연구원은 “작년 4분기 이후의 주가 흐름에서 나스닥...
김창권 미래에셋대우 연구원은 "카카오뱅크, 카카오페이지, 카카오재팬 등은 올해부터 내년, 이후 카카오페이증권, 카카오모빌리티 등의 IPO 이벤트가 있을 전망"이라며 "실적 개선 흐름과 함께 자회사 IPO 모멘텀이 마무리될 때까지 주가의 우상향 흐름이 기대된다"고 설명했다.
현대그린푸드 역시 코로나19 여파에도 시장 추정치를 웃도는 실적을...
미래에셋대우 김창권 연구원은 “1분기 매출액과 영업이익은 당사 전망치 매출액과 영업이익 7430억 원, 2720억 원에는 밑돌았다”며 “2분기 매출액과 영업이익으로 전년 동기와 비교해 각각 56%, 89% 증가한 6420억 원과 2450억 원을 제시한다”고 밝혔다.
김 연구원은 “엔씨소프트가 글로벌 게임 기업 중에서 실적 모멘텀을 바탕을 둔 밸류에이션 매력에 2020년...
미래에셋대우 김창권 연구원은 “국내 시장에서의 성장 부진을 해외 시장 개척으로 만회한다는 사업 전략을 추구하고 있었으나 코로나19 사태로 해외 진출 시장 소비가 위축하고 인적 교류가 제한되면서 이러한 계획은 어려움에 직면한 것으로 판단한다”며 “1분기 실적에서 확인된 것은 당분간 카페24는 큰 폭의 외형 성장이 어려울 것이라는 점”이라고...
미래에셋대우 김창권 연구원은 “카페24는 1분기에 광고솔루션 등 일부 사업부의 역성장과 대부분 사업부의 외형 성장 부진으로 언택트 소비 확산에 따른 온라인쇼핑몰 시장 급성장과는 반대로 실망스러운 실적을 기록했다”며 “외형 성장이 부진한 가운데 비용은 늘어나면서 영업이익은 19.6억 원 적자로 전환했다”고 평가했다.
김 연구원은 “국내 시장에서의...
김창권 미래에셋대우 애널리스트는 “카카오의 올해 1분기 실적은 기존 전망치나 시장 컨센서스에는 하회할 전망”이라며 “4월 이후에도 회복되지 않고 있는 소비 심리의 영향으로 2분기 광고 등의 가이던스도 보수적인 분위기가 예상된다”고 밝혔다.
성종화 이베스트투자증권 애널리스트는 “올해 1분기는 잠시 주춤하겠지만 이는 숨고르기일 뿐 근본적인...