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  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 3분기 반도체 다운사이클 심화...목표가 6% 하향”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 3분기 반도체 다운사이클 심화...목표가 6% 하향”
    순간 김명주 한국투자증권 연구원 ◇현대백화점 아쉬운 인적분할 결정 지주사 전환 결정 배당 확대가 기대되지만, 한무쇼핑의 분리는 아쉬움이 남음 이진협 유안타증권 연구원 ◇크래프톤 코끼리 다리 만지기는 그만 목표주가 38만원(2022E EPS 27.0x) 유지. 투자의견은 주가 낙폭 반영하여 적극 매수로 상향. 애널리스트 컨퍼런스 통해 1) PC...
    2022-09-19 08:21
  • "사드 보복 때보다 싼 백화점 밸류에이션…신세계 주목해야" - 한국투자증권
    "사드 보복 때보다 싼 백화점 밸류에이션…신세계 주목해야" - 한국투자증권
    김명주 한국투자증권 연구원은 13일 유통업종에 대해 "해외여행이 본격화될 경우 명품 매출 증가율이 둔화할 수 있지만, 리오프닝(경기재개)과 함께 시작된 의류 부문의 양호한 성장은 내년 초까지 지속될 것"이라고 내다봤다. 김 연구원은 "해외 여행객이 크게 증가했던 2010년과 2015~2016년 백화점의 의류 카테고리 매출은 양호했지만, 명품...
    2022-09-13 08:09
  • [오늘의 증시 리포트] “대우조선해양, 2023년도 턴어라운드 기조 지속”
    [오늘의 증시 리포트] “대우조선해양, 2023년도 턴어라운드 기조 지속”
    유지 김명주 한국투자 연구원 ◇HSD엔진 일회성 비용에 의한 일시적 부진 목표주가 12,000원, 투자의견 매수 유지 2Q22 영업이익 -305억 원(적자지속)으로 컨센서스 하회 상반기 신규수주 가운데 DF엔진 비중 70%로 상승 유재선 하나증권 연구원 ◇파마리서치 2Q22에도 분기 최대 실적 또 다시 갱신 2Q22 실적은 매출액 497억 원(+28.1% YoY), 영업이익...
    2022-08-17 08:17
  • 인사 종합 / 8월 11일
    이혜경 △민생사법경찰단장 김명주 △평생교육국장 이회승 △경제정책실 경제일자리기획관 김영환 △복지정책실 복지기획관 이수연 △서울시립대 행정처장 배현숙 △서울대공원장 김재용 △미래공간기획관 직무대리 홍선기 △약자와의동행추진단장 직무대리 김재진 △경제정책실 신산업정책관 정영준 △기후환경본부 자원회수시설추진단장 직무대리 윤재삼...
    2022-08-11 17:46
  • 서울시 공석이던 안전총괄실장에 최진석…민선8기 첫 3급 이상 간부 전보
    서울시 공석이던 안전총괄실장에 최진석…민선8기 첫 3급 이상 간부 전보
    디지털정책관 △김명주 민생사법경찰단장 △이회승 평생교육국장 △김영환 경제정책실 경제일자리기획관 △이수연 복지정책실 복지기획관 △배현숙 서울시립대학교 행정처장 △김재용 서울대공원장 △홍선기 미래공간기획관 직무대리 △김재진 약자와의동행추진단장 직무대리 △정영준 경제정책실 신산업정책관 △윤재삼 기후환경본부 자원회수시설추진단장...
    2022-08-11 16:34
  • [오늘의 증시 리포트] "SK텔레콤, 배당 여력 증대됐다"
    [오늘의 증시 리포트] "SK텔레콤, 배당 여력 증대됐다"
    5% YoY), 당초 전망치 하회 온라인 고객 풀 확대, EV렌탈 전문기업으로 도약 박종렬 흥국증권 연구원 ◇GS리테일 시간이 더 필요하다 당사 추정치에 부합하였으나 시장 기대치는 소폭 하회 보수적인 접근 추천 김명주 한국투자증권 연구원 ◇클래시스 국내 소모품 반등 고무적, 볼뉴머도 기대 Pitch2Q22 OP 컨센서스 4% 하회 하반기 소모품 매출...
    2022-08-10 08:01
  • [특징주] 롯데쇼핑, 2분기 깜짝 실적에 '상승세'
    [특징주] 롯데쇼핑, 2분기 깜짝 실적에 '상승세'
    김명주 한국투자증권 연구원은 "백화점의 호실적과 시네마의 턴어라운드(상승 전환)로 양호한 실적을 기록했다고 평가했다. 이어 김 연구원은 "리오프닝과 매장 리뉴얼 효과 등으로 하반기 백화점, 마트 등 오프라인 유통 채널의 양호한 외형 성장이 예상된다. 이에 따라 하반기에도 영업이익 레버리지 효과가 발생할 것"이라고 내다봤다.
    2022-08-08 09:34
  • [오늘의 증시 리포트] "네이버, 하반기 투자 매력도 높아져"
    [오늘의 증시 리포트] "네이버, 하반기 투자 매력도 높아져"
    김회재 대신증권 연구원 ◇LG유플러스 무선이 조금 아쉽다 투자의견 매수(Buy) 유지, 목표주가는 20,000원으로 -9% 하향 2Q22 Review: 성장은 지속되는데, 무선이 조금 아쉬움 김회재 대신증권 연구원 ◇지누스 2Q22 Review: 최악을 지나는 중 예상된 부진 최악을 지나는 중 매크로 환경 개선과 함께 빠른 주가 회복 보일 것 김명주 한국투자증권 연구원
    2022-08-08 07:38
  • [특징주] BGF리테일, 2분기 영업익 컨센서스 하회에 6%↓
    [특징주] BGF리테일, 2분기 영업익 컨센서스 하회에 6%↓
    김명주 한국투자증권 연구원은 “우천 일수 증가와 유류비 및 인건비 상승에 따른 자회사 부진 때문”이라며 “유류비 부담에 따른 자회사 부진은 아쉬우나 리오프닝에 따른 매출 성장과 고마진 상품 매출 증가에 따른 상품 매입률 개선이 이를 상쇄할 것”이라고 전했다. 박은경 삼성증권 연구원은 “높은 성장세가 지속됐지만 최근 높아진 시장...
    2022-08-05 09:27
  • [오늘의 증시 리포트] “현대차, 놀라운 실적의 연속”
    [오늘의 증시 리포트] “현대차, 놀라운 실적의 연속”
    하향 김명주 한국투자 연구원 ◇덕산네오룩스 2Q22 Preview: 다소 밋밋한 실적 OLED 성장성 둔화로 목표주가 24% 하향 2분기 영업이익 104억 원 추정 김정환 한국투자 연구원 ◇엘앤에프 2Q22 Preview: 양극재 가격 강세 지속 2분기 영업이익 697억 원 추정 24년, 25년 순이익 추정치 각각 13%, 12% 하향 목표주가 33만 원으로 하향 김정환 한국투자 연구원...
    2022-07-15 08:39
  • [오늘의 증시 리포트] “하이트진로, ‘수요회복·가격인상’으로 실적 호조”
    [오늘의 증시 리포트] “하이트진로, ‘수요회복·가격인상’으로 실적 호조”
    유지 김명주 한국투자증권 연구원 ◇현대글로비스 2Q22 Preview: 함께 좋아진다 PCC 개선과 환율효과로 사상 최대 영업이익 예상 수익성 개선은 구조적이며 장기 성장성 역시 매력적 다양한 호재 중 가장 좋은 소식은 전방산업 실적 개선 최고운 한국투자 연구원 ◇LG디스플레이 2Q22 Preview: 피할 수 없는 적자 OLED 성장성 둔화. 목표주가 26% 하향...
    2022-07-13 09:03
  • [오늘의 증시 리포트] (7/7) "LG엔솔, 소나기 끝…수익성 추가 개선 전망"
    [오늘의 증시 리포트] (7/7) "LG엔솔, 소나기 끝…수익성 추가 개선 전망"
    4% 전망 E-GMP 차종에 대한 공급이 늘면서 수익성에 긍정적 영향 송선재 하나금투 연구원 ◇신세계 2Q22 Preview: 흠잡을 것이 없는 실적 백화점 호조로 컨센서스 상회할 것 양호한 실적, 그렇지 못했던 주가 투자의견 매수와 목표주가 360,000원을 유지 김명주 한국투자증권 연구원 ◇CJ대한통운 실적 개선 국면 진입 투자의견 매수, 목표주가 160,000원...
    2022-07-07 08:14
  • [오늘의 증시 리포트] (6/28) “삼성물산, 사상 최대의 영업이익 실현 가능성 점증”
    [오늘의 증시 리포트] (6/28) “삼성물산, 사상 최대의 영업이익 실현 가능성 점증”
    유지 김명주 한국투자증권 연구원 ◇삼성생명 2분기까지 부진, 하반기 회복 예상 목표주가 73,000원으로 하향, 투자의견 Hold 유지 2분기까지 부진, 하반기부터 서서히 회복 예상 2Q22 지배순이익 2,084억원 전망 정준섭 NH투자증권 연구원 ◇고려아연 안정적 이익 모델 입증 기대 2Q22 실적은 컨센서스 부합 예상 신사업 모멘텀은 당분간 전해동박에...
    2022-06-28 08:07
  • [머니있슈] 이마트, 하반기 오프라인 중심 주가 회복 이뤄질 것
    [머니있슈] 이마트, 하반기 오프라인 중심 주가 회복 이뤄질 것
    28일 김명주 한국투자증권 연구원은 “지난 5월 출시한 쓱닷컴 유료 멤버십이 시장의 기대치를 충족하지 못한 부분은 아쉽다”며 “이마트의 온라인 플랫폼에 대한 실망감은 이미 주가에 충분히 반영됐다”고 했다. 김 연구원은 “하반기 이마트24, 할인점 등 오프라인 부문의 가치가 부각되며 주가 회복 이루어질 것”이라며 “2분기 실적 부진에도 매수 의견을...
    2022-06-28 07:54
  • [오늘의 증시 리포트] (6/27) “삼성SDI, 업계 최고 배터리 수익성 주목”
    [오늘의 증시 리포트] (6/27) “삼성SDI, 업계 최고 배터리 수익성 주목”
    ◇롯데쇼핑 2Q22 Preview: 이런 실적 오랜만 컨센서스를 소폭 하회할 것 시네마는 거들 뿐 투자의견 매수와 목표주가 13만 원 유지 김명주 한국투자증권 연구원 ◇KT 얻어 걸린 실적은 없다 투자의견 매수(BUY), 목표주가 5만2000원 유지 2Q22 Preview: 기초가 튼튼해서 나오는 호실적 호실적과 강력한 주주환원 정책은 주가 상승으로 귀결 김회재 대신증권...
    2022-06-27 08:19
  • [오늘의 증시 리포트] (6/20) “삼성전자 실적은 양호, 주가는 선반영”
    [오늘의 증시 리포트] (6/20) “삼성전자 실적은 양호, 주가는 선반영”
    즐기자 김명주 한국투자증권 ◇대한항공 화물 견조, 여객 회복 목표가 41만1000원으로 8.9% 하향 진에어 지분 인수, 빠른 LCC 통합 위한 조치 국제선 여객 공급은 충분한 수요 회복을 전제로 점진적 증편 예상 양지환 대신증권 ◇현대글로비스 해운과 CKD가 이끈다 중국 봉쇄, 러시아, 화물연대 파업 영향은 미미 양지환 대신증권 ◇SK바이오팜 출시 3년 차, 직판의...
    2022-06-20 08:15
  • '공항 임대료 감면 연장' 한 고비 넘긴 면세점, 다시 날아오를까
    '공항 임대료 감면 연장' 한 고비 넘긴 면세점, 다시 날아오를까
    전문가들도 악재는 이미 반영된 만큼 하반기에는 기대해 볼만하다는 의견이다. 김명주 한국투자증권 연구원은 “중국의 예측하기 어려운 코로나19 상황은 여전히 리스크 요인이지만 중국 상황을 제외할 경우 산업 내 추가적인 악재는 없다”면서 “글로벌 시장에서 여행이 본격적으로 재개되면 충분히 회복이 가능하다”고 내다봤다.
    2022-06-16 16:33
  • [머니있슈] 현대백화점, 우려 주가 선반영 돼…가장 편안한 투자처 될 것
    [머니있슈] 현대백화점, 우려 주가 선반영 돼…가장 편안한 투자처 될 것
    13일 김명주 한국투자증권 연구원은 “면세 산업 또한 불확실성이 존재하나 양호한 백화점 실적이 이를 상쇄할 것”이라며 “하반기 해외여행이 본격화되면 백화점 부문의 매출 성장은 둔화되지만 이러한 우려는 이미 주가에 반영돼 있다”고 했다. 김 연구원은 “3월부터 시작된 본격적인 리오프닝에 따라 마진이 좋은 의류 카테고리의 매출 성장이 기존점 신장을...
    2022-06-13 08:11
  • [오늘의 증시 리포트] (6/9) "한화에어로, 누리호ㆍ방산↑로 수익 향상"
    [오늘의 증시 리포트] (6/9) "한화에어로, 누리호ㆍ방산↑로 수익 향상"
    해 김명주 한국투자증권 연구원 ◇아톤 예상을 뛰어넘을 모바일 OTP 실적 투자의견 '매수(BUY)', 목표주가 5만5100원 유지 국내 모바일 OTP 사업 강세 + 해외 매출도 기대된다! 2022년 매출액 570억 원, 영업이익 132억 원 전망 김두현 하나금융투자 연구원 ◇솔브레인 이차전지 전해액 수익성 개선 본격화 이차전지 전해액 수익성 개선 본격화 예상 올해 2...
    2022-06-09 08:52
  • "한독크린텍, 엔데믹과 함께 턴어라운드 시작" - 한국투자증권
    "한독크린텍, 엔데믹과 함께 턴어라운드 시작" - 한국투자증권
    김명주 한국투자증권 연구원은 9일 "올해부터 비스포크 정수기 필터에 대한 본격적인 교체 수요가 발생할 것"이라며 "LG와 삼성전자 제품에 들어가는 필터는 판매 단가가 높은 복합 필터와 완제품 형태 필터"라고 설명했다. 이어 "2021년 코로나19로 인해 고객사의 동남아시아 매출이 역성장하면서 한독크린텍의 간접 수출ㆍ직수출 실적이...
    2022-06-09 08:41
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