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  • 금융시장 태영건설발 패닉은 없었다, "구조조정 신호탄 될 것"
    금융시장 태영건설발 패닉은 없었다, "구조조정 신호탄 될 것"
    태영건설 공모채의 거래량도 폭증했다. 그러나 채권 금리는 하락했다. 금융투자협회에 따르면 회사채(AA-) 금리는 전날보다 0.060%포인트 하락한 연 3.898%에, 국채(3년 만기) 금리는 전날보다 0.066%포인트 내린 연 3.154%에 마감했다. 지수도 상승했다. 코스피는 전날보다 1.60% 상승한 2655.28에, 코스닥은 0.79% 오른 866.57에 마감했다. 다만, 개별 건설사나 제2금융권...
    2023-12-28 15:49
  • 태영건설 ‘워크아웃’ 신청했지만…‘신용등급 CCC’ 2800억 묶인 손실 진행형
    태영건설 ‘워크아웃’ 신청했지만…‘신용등급 CCC’ 2800억 묶인 손실 진행형
    2021년 7월에 3년 만기로 발행한 공모채는 당장 내년 7월에 만기를 맞는다. 태영건설은 만기가 돌아온 480억 원 규모의 서울 성수동 오피스 빌딩 프로젝트파이낸싱(PF) 대출을 상환하지 못하고 이날 워크아웃(기업개선작업) 신청에 나섰다. 워크아웃 소식이 전해지자 한국기업평가와 한국신용평가는 일제히 태영건설의 신용등급을 기존 'A-, 하향검토'에서 'CCC...
    2023-12-28 15:45
  • ‘워크아웃’ 태영건설, 결국 CCC 투기등급 강등…신평사 “원리금 손상 불가피”
    ‘워크아웃’ 태영건설, 결국 CCC 투기등급 강등…신평사 “원리금 손상 불가피”
    00원에 거래되고 있다. 2021년 7월 19일 1000억 원 규모로 발행된 해당 채권의 액면가는 1만 원이었다. 태영건설 공모채의 거래량도 폭증하고 있다. 채권 가격이 급락하면서 기관투자자 또는 개인들이 던지기 시작하는 것으로 풀이된다. 이날 오전 9시 1분 태영건설68회차 채권 거래량은 3300만 건에 육박했다.
    2023-12-28 11:49
  • 이지스밸류리츠, 상장리츠 최초 600억 규모 ‘녹색채권’ 발행
    이지스밸류리츠, 상장리츠 최초 600억 규모 ‘녹색채권’ 발행
    이지스밸류리츠는 이지스자산운용의 첫 공모·상장 리츠로 2020년 7월 상장했다. 서울 중심업무지구(CBD) 내 프라임급 오피스인 ‘태평로빌딩’과 ‘트윈트리타워’ 등을 기초자산으로 두고 있다. 공모채 사용 목적은 친환경 건축물 매입을 위한 대출 상환이다. 지난해 트윈트리타워를 소유한 펀드의 수익증권을 매입하며 일으킨 부채를 갚는 것이다....
    2023-11-22 13:20
  • 인하, 기대는 끝났다…‘뛰는’ 美 국채에 돈줄 숨 가쁜 기업들 [고금리 뉴노멀]②
    인하, 기대는 끝났다…‘뛰는’ 美 국채에 돈줄 숨 가쁜 기업들 [고금리 뉴노멀]②
    일반 공모채는 금융채와 달리 투자자들의 투자심리를 반영하는 수요예측을 거쳐 금리 수준을 결정하기 때문에 채권시장 참가자들의 투심을 확인할 수 있다. SB 발행이 얼어붙었다는 점은 기업들이 스스로의 신용도와 성장성을 바탕으로 자신있게 수요예측에 나서 시장 참가자들로부터 주문을 받는 대신 사모채, 단기 자금 시장을 통해 자금을 해결하는 것으로...
    2023-10-04 15:50
  • 이지스밸류리츠, 신용등급 ‘A-’획득…공모채 조달 기회 열려
    이지스밸류리츠, 신용등급 ‘A-’획득…공모채 조달 기회 열려
    이지스자산운용의 대표 상장 리츠 이지스밸류플러스리츠가 공모채 발행에 한 걸음 더 다가섰다. 21일 이지스자산운용은 이지스밸류리츠가 한국기업평가와 한국신용평가의 기업신용등급 평가에서 신용등급 ‘A-(안정적)’를 각각 획득했다고 밝혔다. A-(안정적) 등급은 전반적인 채무상환 능력이 높으며, 자산 구성과 재무 구조 등을 고려했을 때 향후 신용등급이...
    2023-09-21 10:05
  • 공모채 발행 못하고 CPㆍCB 내몰리는데…PF시장 “돈맥경화 이제 시작”
    공모채 발행 못하고 CPㆍCB 내몰리는데…PF시장 “돈맥경화 이제 시작”
    ◇공모발행 못하고 CP·CB 찾는 건설사들 20일 금융투자업계에 따르면 최근 채권 시장의 돈 가뭄이 심화하면서 건설사들의 발길이 줄줄이 CP 시장을 향하고 있다. 8월 한 달 동안 CP 시장을 찾은 건설사는 롯데건설, 코오롱글로벌, 두산건설, 대우건설, 태영건설 등 총 5곳에 달한다. 이 기간 공모채 시장을 찾은 건설사는 단 한 곳도 없었다. 채권 시장에서...
    2023-09-20 17:23
  • ‘방산 축포’ 현대로템, 공모채 수요예측에 10배 넘게 ‘뭉칫돈’ 몰렸다
    ‘방산 축포’ 현대로템, 공모채 수요예측에 10배 넘게 ‘뭉칫돈’ 몰렸다
    현대로템(A0)이 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에서도 공모액의 약 10배에 달하는 4320억 원의 자금을 끌어모으며 흥행에 성공했다. 지난해 5월 'A-'로 신용등급이 상향한 지 약 1년 만에 'A' 등급으로 급격히 신용도가 뛰어오른 점을 눈여겨본 투자자들의 매수 주문이 쏟아졌다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대로템은 이날 진행한 공모채 수요예측에 1....
    2023-08-31 17:20
  • “현금 실탄부터” 늘리는 중소형사·줄이는 대형사…하반기도 아슬아슬
    “현금 실탄부터” 늘리는 중소형사·줄이는 대형사…하반기도 아슬아슬
    대신증권은 공모채 발행에도 나서고 있다. 신용등급 AA-인 대신증권은 수요예측을 진행해 2년물과 3년물을 500억 원씩 조달할 예정이다. 최대 2000억 원까지 증액 가능성도 열어두고 있다. 다만 시장에서 중소형 증권사를 향한 투자심리가 안정세를 찾았다고 보기는 어렵다. 지난달 다올투자증권도 회사채 시장을 찾았지만, 800억 원 모집에 500억 원어치 주문만...
    2023-08-27 08:00
  • AA 이상 ‘우량 신용도’ 내세운 3분기 공모채 시장 개막…비우량은 간간이
    AA 이상 ‘우량 신용도’ 내세운 3분기 공모채 시장 개막…비우량은 간간이
    공모채 시장이 여름 비수기를 마치고 수요예측을 재개한다. 미국 발 신용등급 강등 이후 통화 긴축 장기화 우려가 고개를 들자 AA 이상 우량 등급 위주로 먼저 신호탄 알리는 모습이다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코인터내셔널(AA-)은 17일 증권신고서를 제출 후 21일 수요예측을 진행한다. 2년 만기 300억 원, 3년 만기 800억 원, 5년 만기 400억 원으로...
    2023-08-16 15:18
  • 초우량 KT&G, AAA 신용도로 18년 만에 회사채 복귀 ‘똑똑’ 시동
    초우량 KT&G, AAA 신용도로 18년 만에 회사채 복귀 ‘똑똑’ 시동
    DCM 업계에서는 간만의 AAA 공모채 시장 복귀에 기대가 나오고 있다. 한 DCM 관계자는 “KT&G가 신용 3사에 모두 ICR을 받은 것만 봐도 우량한 AAA 등급의 위용을 과시하는 것”이라며 “3사 모두 신용평가를 받으려면 많은 비용이 지출되는데도 그까짓거 영향이 없을 만큼 재무구조가 안정적이라는 의미 아니겠나. 아마 공모시장 수요예측에서도 예상보다...
    2023-07-05 10:52
  • 분주한 상장리츠…자금 조달책 ‘확대 붐’ 일어
    분주한 상장리츠…자금 조달책 ‘확대 붐’ 일어
    두 곳 이상의 신용평가사에서 회사채 등급을 받으면 공모채를 발행할 수 있다. 신용등급 획득으로 이지스레지던스리츠는 앞서 발행한 100억 원 규모의 사회적 채권(Social Bond)에 더해 사모사채 460억 원을 추가 발행했다. 이에 총 560억 원의 ESG(환경‧사회‧지배구조) 채권 발행으로 자금을 조달했다. ESG 채권 발행은 국내 상장 리츠 중 최초다. 이경자 삼성증권...
    2023-07-05 07:00
  • 이지스레지던스리츠, 총 560억 원 규모 ESG채권 발행
    이지스레지던스리츠, 총 560억 원 규모 ESG채권 발행
    이지스레지던스리츠는 23일 삼성증권을 대표 주관사로 선정해 사회적채권(Social Bond)으로 공모채 100억 원을 발행할 예정이라고 공시했다. 이번 사모사채 460억 원도 사회적채권으로 추가 발행해 총 560억 원 규모의 자금을 확보했다. 앞서 이지스레지던스리츠는 한국기업평가와 나이스신용평가로부터 각각 신용등급 A-(안정적)을 취득한 바 있다....
    2023-06-30 10:20
  • 가스공사 5억 달러 규모 글로벌본드 성공적 발행
    가스공사 5억 달러 규모 글로벌본드 성공적 발행
    투자자가 공모액의 3.4배에 이르는 주문을 내며 관심을 보였다. 지역별 투자자는 아시아 56%, 유럽·중동 32%, 미국 12% 순으로, 기관별로는 은행 47%, 자산운용사·펀드 22%, 공공기관·보험사 20%, PB·기타 11%가 참여하며 우량 투자자들의 한국물에 대한 꾸준한 수요를 확인했다. 가스공사 관계자는 “주기적인 해외 공모채 발행으로 인해 가스공사에 대한...
    2023-06-29 09:24
  • 한화운용 “한화리츠, 기업신용평가에서 신용등급 ‘A+’ 획득”
    한화운용 “한화리츠, 기업신용평가에서 신용등급 ‘A+’ 획득”
    기관투자자와 일반투자자를 대상으로 하는 공모채 발행이 가능해지면서 대출 외에도 경쟁력 있는 재무 전략을 펼칠 수 있게 됐다는 게 회사 측의 설명이다. 한화리츠의 평가 요인으로는 △우수한 보유자산가치 △임대의 질적 수준 및 현금흐름 안정성 우수 △재무구조 우수 등이 꼽힌다. 한화리츠는 서울 여의도에 위치한 한화손해보험 여의도 사옥을 포함한 5개의...
    2023-06-27 09:11
  • [단독]에코프로, 25년만 첫 공모채 발행 계획 ‘연기’…BBB+ 발목 잡혔다
    [단독]에코프로, 25년만 첫 공모채 발행 계획 ‘연기’…BBB+ 발목 잡혔다
    창사 이래 첫 공모 회사채 발행을 추진해오던 에코프로가 암초를 만났다. 공모채 발행을 위해서는 신용평가사 최소 2개사 이상으로부터 신용등급을 받아야 하는데 다른 한 곳에서 BBB+ 등급을 받으면서다. 업계에서는 에코프로가 A등급으로 공모채 발행에 나서기는 어렵다는 시각이 지배적이다. 20일 금융투자업계에 따르면 에코프로는 이날 공모 회사채 발행을 위한...
    2023-06-20 15:26
  • 이지스레지던스리츠, 첫 신용등급 획득…”자금조달 기회 다각화”
    이지스레지던스리츠, 첫 신용등급 획득…”자금조달 기회 다각화”
    이지스레지던스리츠는 이번 신용등급 확보로 공모채를 발행할 수 있게 됐다. 공모채 발행이 가능한 상장리츠는 금융권 차입 외에 자금조달 전략을 다양하게 펼칠 수 있는 이점이 생긴다. 아울러 신용평가 자체로 재무적으로 안정적인 리츠라는 점을 공인받는 효과도 있다. 신용등급이 높을수록 채무 상환 가능성이 높다는 의미로, 더욱 우호적인 금리에 대출이...
    2023-06-08 13:49
  • 산은, 7억5000만 유로 규모 유로화 공모채권 발행
    산은, 7억5000만 유로 규모 유로화 공모채권 발행
    이는 올해 한국계 최초의 선순위 유로화 공모채 발행이다. 산은은 대표 정책금융기관으로서 유로화 신규 벤치마크를 수립해 타 한국계 기관 앞 유리한 금리 가이드라인을 제공하는 역할을 십분 수행했다고 설명했다. 산은 관계자는 "미 국가 부채한도 협상 지연에 따른 금융시장 변동성 확대 우려 속에서도 글로벌 투자자들의 높은 관심과 신뢰를...
    2023-05-17 16:17
  • CS발 본드런 우려, 크레딧 불안 다시 시작되나…신용등급 ‘뚝’
    CS발 본드런 우려, 크레딧 불안 다시 시작되나…신용등급 ‘뚝’
    지난해 흥국생명의 신종자본증권 콜옵션 이후 보험사의 첫 공모채 시장 발길이다. 그러나 당초 예정했던 모집액 중 830억 원의 물량이 5.48~5.50% 구간에 몰리면서 최종 금리는 상단인 5.50%에 결정됐다. ABL생명보험도 후순위채 수요예측에서 5년 콜옵션을 기준으로 700억 원 모집에 나섰지만, 매수 주문을 한 건도 받지 못했다. 시장에서는 보험사 회사채는 돈을 받고...
    2023-03-21 17:35
  • 은행채는 줄고 여전채는 늘고…신용 리스크 경계 여전한 크레딧 시장
    은행채는 줄고 여전채는 늘고…신용 리스크 경계 여전한 크레딧 시장
    지난 16일 진행된 신세계의 공모채 수요예측에서 2년물 500억 원 모집에 5900억 원, 3년물 500억 원 모집에 1조1050억 원의 자금이 몰렸다. 기준 조달 금리는 개별 민평보다 45~54bp(1bp=0.01%p) 수준이다. 반면 JTBC는 350억 원 모집에 140억 원 규모의 주문만 들어왔다. 일부 미매각이 발생한 것이다. 이 연구원은 “전반적으로 AA등급까지는 부정적 전망에도 수요 모집에...
    2023-01-27 12:49
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