[오늘의 추천종목] 대우증권

<코스피 대형주 포트폴리오>

▲대우인터내셔널-두 개의 광물 광구 (호주 석탄 광구 생산 시작, 마다가스카르 니켈 광구 2010년 12월 생산 예정)에서 기대되는 매출 증가 전망. 7월 중순에 포스코로의 피인수 확정 예정. 시너지 효과 기대. 우려되는 해외 전환사채 전환되지 않을 가능성 높음

▲삼성물산- 그룹사 공사를 통한 안정적인 영업실적은 2011년 상반기까지 지속될 전망. 2010년부터 매출액과 영업이익이 본격적으로 증가할 전망. 올해부터 재개발/재건축 중심의 주택사업에서 일반 PF로 사업영역 확대. 동사의 지속 가능한 해외 수주는 80억불(발전플랜트 50억불, 원전 17억불, 건축+토목 13억불) 수준으로 판단.

▲삼성SDI- 올해 스마트폰의 비중확대와 애플 태블릿 PC 출시로 고용량 및 대면적 폴리머 전지 수요증가 전망. 3D TV 출시로 PDP 다시 주목받고 있음. 대형 2차전지 응요분야로 떠오른 전기 이륜차 시장, 비교적 규제가 적고 충전 용이해 전기차에 비해 보급 수월할 전망.

▲대한항공- 위안화 절상은 중국인 소비증가로 해외여행 수요가 늘어날 전망. 태평양 노선 경쟁력이 높아 중-미 환승수요와 한국 방문객 증가로 이어질 것으로 예상. 2016년까지 신규 항공기 도입으로 좌석 공급 증가와 비용 절감으로 이어질 전망.

▲두산인프라코어- 대중국 비중 높고 위안화 절상 가능성 높아져 가격경쟁력 상승, 수익성 개선 수혜 예상. 중국 굴삭기 시장의 높은 성장이 장기간 지속될 전망이고, 공작기계 수주 및 실적 호전 지속될 전망.

▲삼성전자-2010년 연간 영업이익 17.5조원, 연간 사상 최대 실적예상, 메모리 경기와 실적 호조를 바탕으로 상승세 지속될 전망, 휴대폰 부분의 경우 갤럭시S 등 판매 호조에 따라 출하량 회복 가능할 전망.

▲현대차-2분기 영업실적 강세 유효할 것으로 판단. 해외판매 수익성 개선 등 質的 변화 신호. 전세계적으로 구조적인 공급 부족 상황임을 긍정적 신호로 판단해야 할 것.

▲신규종목-대우인터내셔널

▲제외종목-롯데쇼핑 추천일 7/1 수익률 -1.99% 제외사유: 펀더멘탈상의 변화는 없으나 상승탄력 둔화

<코스피 중소형주 포트폴리오>

▲대상- 전분당은 수요 회복 및 원가 하락에 힘입어 정상적인 영업 실적을 회복할 전망. 조미료 및 장류 소비도 살아나고 있고, 기타 식품사업에서 지속적 구조조정과 수익성 위주경영 통해 적자 사업부 축소. 해외 계열사 실적 호조로 2010년 지분법이익 규모 급증 전망.

▲금호석유- 2분기 어닝 서프라이즈 이어 3분기 실적도 호조 기대. 합성고무 증설, 제2 열병합 발전소 가동 확대에 따른 중장기 성장성 부각. 부실 계열사 지분 상각으로 그룹 리스크 제거, 자산 매각 통해 재무리스크 완화.

▲케이씨텍- 올해 LCD 장비 시장은 전년 대비 89%, 반도체 장비 시장은 전년 대비 76%성장할 전망. 반도체 미세 공정에 필수적인 CMP 장비 및 Slurry 사업의 성장성 유망. 장비 수주 모멘텀은 하반기에 더욱 탄력 받을 전망.

▲신규종목-없음

▲제외종목-한샘 추천일 6/29 수익률 -12.36% 제외사유: 펀더멘탈상의 변화는 없으나 상승탄력 둔화

<코스닥 포트폴리오>

▲서울반도체- LED BLU TV용 제품 출시 본격적으로 증가하며 관련 매출액이 급증. 주도권을 확보한 조명 시장의 성장이 하반기 이후 본격화될 전망으로 LED 조명 시장 확대시 가장 큰 수혜 예상. 자회사인 서울옵토디바이스의 실적 개선 진행

▲우주일렉트로- 탁월한 원가 경쟁력 및 실적 안정성 보유. 스마트폰 등 고기능 핸드셋 출현에 따른 고부가화 커넥터의 매출 증가. 삼성전자 스마트폰 판매 확대 시 수혜 전망. 높은 실적 안정성 및 성장 잠재력 대비 저평가

▲아이피에스- 반도체/디스플레이 설비투자 확대에 따른 수혜 기대. 고부가가치의 금속 증착용 ALD/CVD 장비 개발. AMOLED 및 태양광 제조용 장비 개발. 반도체 장비회사 '아토' 자회사로 보유, 아토 생산제품과 시너지효과.

▲에스에프에이- 올해 사상 최대 수주 기대. 하반기에는 LCD전공정 장비, 대면적 AMOLED 장비, 태양광셀 및 모듈 장비 등 사업 본격적으로 진행될 전망. 삼성전자의 지분 투자로 전략적 파트너 관계 확립. 안정적인 재무 구조와 높은 배당 성향 유지. 현금성 자산 약 1,000억원이며 무차입 경영실현 중.

▲넥스콘테크-휴대폰 및 노트북용 보호회로 생산 및 판매업체. 주요고객인 LG화학, 삼성SDI의 2차전지 세계시장 점유율 확대로 인한 수혜 예상. 10여년간 꾸준히 BMS기술 개발, 에너지저장장치 분야에서 축적된 기술 가진 STB(계열

사)와 더불어 다양한 시너지 창출

▲네오위즈게임즈-2분기 실적은 야구게임 '슬러거'와 축구게임 '피파 온라인' 등 스포츠게임이 성장을 주도할 것으로 예상. 월드컵 특수로 축구 게임 ‘FIFA 온라인2’ 신규 가입자 100% 증가, 동시접속자 12만명 기록. 수익 개선 속도에 대비해 낮은 Valuation 지표 기록, 저평가 영역에 여전히 위치.

▲영풍정밀- 내부식성 특수펌프 및 밸브 전문 제조 기업으로써 안정적인 매출 성장과 높은 이익률로 눈에 띄는 성장세 구현. 하반기, 수주모멘텀과 실적개선 동시에 나타낼 전망. 보유지분(고려아연, 영풍)의 지분법 평가이익 및 저평가된 상태의 현재 주가수준도 매력적.

▲신규종목-서울반도체, 우주일렉트로

▲제외종목-하나마이크론 추천일 7/7 수익률 +1.95% 제외사유: 신규추천을 위한 종목교체

테크노세미켐 추천일 7/6 수익률 +11.80% 제외사유: 차익실현