이번 거래는 2019년 5월 KCC-SJL파트너스 컨소시엄의 모멘티브 인수금융에 대한 리파이낸싱이다.
KB국민은행은 모멘티브의 최초 인수금융을 주선했던 금융기관으로, 전략적투자자인 KCC와의 파트너십을 바탕으로 대표 주선을 담당했다. 또한, 한국수출입은행, 하나은행, 농협은행, 기업은행 등의 리파이낸싱 참여를 이끌어 냈다.
특히 이번 리파이낸싱은 미국...
국내 사모펀드 운용사 SJL파트너스와 미국의 체외진단 기업 메리디안 바이오사이언스를 약 2조 원에 사들인 것이다. 지분율은 에스디바이오센서가 60%, SJL파트너스가 40%이며, 연말께 인수 절차가 마무리된다.
이번 딜을 위해 에스디바이오센서는 약 8000억 원을 썼다. 회사 측에 따르면 코로나19로 벌어들인 현금의 3분의 1을 투입해 여전히 자금 활용에는 여유가...
지난 8일 에스디바이오센서는 사모펀드 SJL파트너스와 함께 메리디안 바이오사이언스를 약 2조 원에 인수합병한다고 밝혔다. 국내 제약바이오 업계 인수 규모 중 가장 큰 규모다.
키움증권은 "분자진단 사업부에 힘을 실어줄 수 있는 '사업 시너지'를 이번 M&A 딜에서 가장 눈여겨봐야 할 사항"이라고 분석했다.
허혜민 키움증권 연구원은...
사모펀드 SJL파트너스와 메리디안 지분 100% 확보
체외진단 기업 에스디바이오센서가 국내 사모펀드 SJL파트너스와 미국 체외진단 기업 메리디안 바이오사이언스(Meridian Bioscience, 이하 메리디안)를 인수한다.
에스디바이오센서는 8일 공시와 함께 투자자 대상 인수합병(M&A) 온라인 간담회를 열고, 인수금액 약 2조 원의 M&A를 추진한다고 밝혔다. 인수합병...
8일 오전 9시 25분 기준 에스디바이오사이언스는 전 거래일 대비 7.13%(3100원) 오른 4만7300원에 거래되고 있다.
이날 에스디바이오센서는 사모펀드 SJL파트너스와 함께 메리디안 바이오사이언스를 약 2조 원에 인수합병한다고 밝혔다. 국내 제약바이오 업계 인수 규모 중 가장 큰 규모다.
이번 인수합병으로 에스디바이오센서는 미국 시장 진출을 본격화할 전망이다.
메러디언은 7일(현지시간) SD바이오센서와 SJL파트너스 컨소시엄과 15억3000만달러에 회사를 인수하는 계약을 체결했다고 밝혔다.
계약에 따르면 SD바이오센서와 SJL파트너스 컨소시엄은 메리디언의 주식 100%를 주당 약 34달러, 총 15억3000만달러에 현금으로 매수한다. 이는 SD바이오센서와 SJL파트너스가 첫 인수를 제안한 지난 3월 17일 종가 25.67달러에...
SKC는 SJL파트너스, BNW인베스트먼트, 키움PE와 컨소시엄을 구성해 넥세온에 총 8000만 달러(약 957억 원) 투자를 완료하고 넥세온 지분 일부와 실리콘 음극재 사업권을 확보했다고 26일 밝혔다.
SKC 컨소시엄은 넥세온 투자를 통해 확보한 사업권을 기반으로 양산을 담당할 사업운영회사를 올해 안에 설립할 예정이다. 2024년 양산 개시가 목표다. SKC는 컨소시엄의...
이후 오후 3시 30분까지 윤세영 태영그룹 명예회장, 정몽국 엠티인더스트리 회장, 이해찬 동북아평화경제협회 이사장, 김창준 워싱턴포럼 이사장, 임석정 SJL파트너스 회장, 정의선 현대차그룹 회장 등이 빈소를 다녀갔다.
KCC 측은 “장례는 고인의 뜻에 따라 최대한 조용하고 간소하게 치를 예정”이라며 “조문과 조화는 정중하게 사양하고, 빈소와 발인 등...
레이크찰스 ECC 인수전에는 LG화학·한화솔루션 외에도 국내에서 사모펀드(PEF) 운용사 SJL파트너스가 뛰어들었고, 해외에서는 셰브런필립스(Chevron Phillips), 엑손모빌(ExxonMobil), 라이온델바젤(LyondeBasell) 등 총 6곳이 입찰에 참여했다.
레이크찰스 ECC는 사솔이 대규모 자금을 투자했지만, 최근 유가 하락 등으로 사업이 어려워지면서 지난 4월부터 투자자를...
주요 실적을 보면 KCC와 SJL파트너스, 원익QnC 컨소시엄의 미국 실리콘 제조업체 모멘티브퍼포먼스머티리얼 인수가 우선 꼽힌다. 거래 규모가 3조5000억 원에 달해 국내기업의 해외인수합병 중 역대 3번째로 큰 딜을 기록하며, 아시아의 유력 법률매체인 아시안리걸비즈니스(ALB)가 2019년 선정한 ‘올해의 M&A 분야 최고 거래상’을 수상했다.
CJ제일제당의 미국...
KCC는 지난해 원익QnC, SJL파트너스 등과 컨소시엄을 이뤄 모멘티브를 인수했다.
모멘티브의 실리콘 소재는 우주선과 로켓의 열 차폐물을 접착하는 재료다. 중요한 전자 제품을 위한 진동 방지 포팅 재료에 이르기까지 모든 유인 우주비행 분야에서 사용되며, 반도체, 의료, 자동차, 화장품 등 다양한 산업에서 전방위적으로 쓰이고 있다.
KCC 관계자는 “이번...
한편 KCC는 지난해 9월 SJL파트너스, 원익QnC와 함께 구성한 컨소시엄을 통해 30억 달러(약 3조5000억 원)에 모멘티브 인수 계약을 체결하고 인수합병 절차를 진행했다.
지난 5월 모든 인수 절차를 마무리 지은 KCC는 지분 약 45.5%를 취득하게 됐으며, 쿼츠사업 등 일부 사업영역을 제외한 모멘티브의 경영권을 확보했다.
현재는 공동으로 지분을 투자한 원익QnC와...
앞서 KCC는 지난해 9월 SJL파트너스, 원익QnC와 함께 구성한 컨소시엄을 통해 30억 달러(약 3조5000억 원)에 모멘티브 인수 계약을 체결하고 인수합병 절차를 진행했다.
지난 5월 모든 인수 절차를 마무리 지은 KCC는 지분 약 45.5%를 취득하게 됐으며, 쿼츠사업 등 일부 사업영역을 제외한 모멘티브의 경영권을 확보했다.
KCC는 모멘티브 인수를 통해 실리콘을...
원익QnC는 KCC와 SJL파트너스와 컨소시엄을 구성, 미국 실리콘 기업 모멘티브 퍼포먼스 머티리얼스 인수를 확정했다. 이에 원익QnC의 모멘티브 쿼츠사업부문 인수 가능성도 커지게 됐다.
서 연구원은 “향후 모멘티브 의 인적분할 후 모멘티브 쿼츠 사업부문의 ‘50%+1 주’는 동사가 갖고 잔여지분은 SJL 파트너스가 보유하게 된다”면서 “이번 인수를 통해...
앞서 KCC는 지난해 9월 SJL파트너스, 원익QnC와 함께 구성한 컨소시엄을 통해 30억달러(약 3조5000억 원)에 모멘티브 인수 계약을 체결하고 인수합병 절차를 진행했으나, 지난해 미국 정부 셧다운 사태와 겹쳐 예정보다 지연된 바 있다.
인수 절차가 마무리되면서 KCC는 지분 약 45.5%를 취득하게 됐으며 쿼츠사업 등 일부 사업영역을 제외한 모멘티브의 경영권을...
개선이 예상되고, 4월 중 생산라인 증설 관련 내부 승인 절차가 완료되면 추가 매출도 기대된다”고 밝혔다.
그는 “쿼츠 사업부의 원재료 공급사인 미국 모멘티브의 쿼츠 사업부 지분 인수를 추진 중으로 수직계열화로 경쟁력을 확보할 계획”이라며 “KCC, 원익QnC, SJL파트너스는 컨소시엄을 구축해 올해 안 인수를 마무리할 것으로 기대된다”고 덧붙였다.
지난주 원익QnC는 KCC, SJL파트너스와 컨소시엄을 구성해 미국 실리콘ㆍ쿼츠 원재료 업체인 모멘티브를 인수했다고 공시했다. 인수금액은 약 30억 달러로 SJL 50%, KCC 45%, 원익QnC 5%씩 각각 부담한다.
박성순 연구원은 "원익QnC는 일부 차입과 내부 자산 매각을 통해 인수 대금을 확보할 예정"이라며 "글로벌 반도체 쿼츠 업체 중 원익QnC만...
장문준 연구원은 “사모펀드 SJL파트너스는 재무적투자자(FI)로 참여, KCC와 원익은 전략적투자자(SI)로 참여했다”며 “이들은 지난 13일 이사회를 열고 모멘티브 인수 안건을 의결하고 공시 및 주식매매계약을 체결했다”고 전했다.
이어 “모멘티브 인수 후 회사는 실리콘 사업부와 석영·세라믹 사업부로 분리할 전망”이라며 “KCC는 세라믹 부문, 원익QnC는...