특히 롯데건설의 롯데케미칼 G1-C3 프로젝트, 포스코건설의 금호폴리켐화학 에틸렌 프로필렌 고무(EPDM) 증설 프로젝트 등의 국내 신규 수주 건과 오만과 카타르의 석유화학 플랜트 프로젝트 등의 해외 신규 수주 건이 실적 성장에 주요한 기여를 했다.
비용 절감 노력으로 판관비는 대폭 줄였다. 올해 상반기 판관비는 30억 원으로, 지난해 같은 기간의 48억 원에서 크게...
롯데건설의 롯데케미칼 G1-C3 프로젝트, 포스코건설의 금호폴리켐화학 에틸렌 프로필렌 고무(EPDM) 증설 프로젝트 등의 국내 신규 수주 건이 매출에 반영돼 1분기 실적이 대폭 개선됐다.
해외 프로젝트도 힘을 보탰다. 오만과 카타르의 석유화학 플랜트 프로젝트에서도 안전밸브 납품 계약을 체결하며 매출이 증가했다. 유지보수 매출 증가와 비용 절감 노력도...
그러면서 “에틸렌프로필렌디엔모노머(EPDM) 판매량 증가 속 스프레드 회복 등으로 견조한 수익성을 지속할 것”이라며 “업황 회복 초입인 점과 중국 중심의 합성고무 수요 기대감을 감안할 경우 현재 주가순자산비율(PBR) 0.7배)에서 업사이드 포텐셜이 유효하다고 본다”고 덧붙였다.
그러면서 “EPDM은 자동차 부품에 쓰이는 고기능성 합성고무로 글로벌 4위 생산능력을 보유하고 있다”며 “2017년부터 적자가 지속됐으나 이후 수요 회복과 경쟁사들의 설비 폐쇄로 2021년 턴어라운드에 성공했다”고 설명했다.
이어 “시황 약세에도 2023년 13%의 높은 영업이익률을 기록했으며 향후 타이트한 수급 속 점유율 확대를 통해 고수익성이 지속될...
주력사업 마진 정상화, 스마트카 관련 고객 다변화 주목
백종석 한국IR협의회(리서치) 연구원
◇금호석유
다운스트림 업체, 원가 감축 효과 지속
지속적인 증설 효과 발생
EPDM, 견고한 실적 유지
이동욱 IBK 연구원
◇이수앱지스
Morris Water Maze 실험, 인지능력 30% 개선
새로운 기전의 알츠하이머 치료제 ISU-203
리서치센터 아이브이리서치 연구원...
9% 줄었다.
기능성합성고무(EPDM)·친환경고무(TPV) 부문 영업이익은 31.1% 감소한 334억 원, 정밀화학·에너지 등 기타 부문 영업이익은 53.8% 줄어든 345억 원으로 각각 집계됐다.
금호석유화학은 "3분기에도 제품 시장가 약세와 수요 부진이 지속할 것으로 전망한다"며 "고부가 제품 판매로 수익성 하락을 방어할 것"이라고 밝혔다.
전기, 수소자동차 수요 확대에 발맞춰 고기능성 특수 합성고무(EPDM)의 신규 부품 소재용 제품 개발을 진행하면서 경량화, 고절연 EPDM 등 고부가가치 제품군 확보에도 주력한다.
금호석유화학은 의료용, 위생용 니트릴 장갑의 원료 NB라텍스의 기술 리더십을 바탕으로 품질, 물성 혁신에 초점을 맞췄다. 최근에는 기존 장갑보다 더 가볍고 인장강도가 높은 초경량...
예상되지만
EPDM, 견고한 실적 지속 중
이동욱 IBK투자증권 연구원
◇ 신한지주
2분기는 P와 Q 모두 성장
전 분기 크게 하락했던 NIM반등, 원화대출 성장으로 이자이익 증가
비이자이익 카드 좋으나 금리 상승 등으로 증권 및 트레이딩 수익↓
2분기 기업 상시평가로 대손비용 크게 증가, 컨센서스 소폭 하회 예상
박혜진 대신증권 연구원
◇ 선바이오
기업공개...
이 연구원은 “금호석유는 장갑·자동차용 고무의 수급 밸런스를 고려해 Swing Plant의 생산 비율을 수익성 위주로 조정하고 있고, 양호한 수익성을 유지하고 있는 SBR, BR, SSBR, NBR, EPDM의 증설·생산성 향상을 진행하고 있는 점도 동사 합성고무 실적 개선에 영향을 줄 것”이라고 설명했다.
이어 “말레이시아 Top-Tier 장갑 업체인 Top Glove·Hartalega의 주가가 올해...
또한 금호폴리켐은 지난해 EPDM의 준수한 수익성을 기반으로 실적 반등에 성공하였으며, 지속적인 수요 증대에 대비해 2024년까지 예정된 EPDM 7만 톤 증설 프로젝트를 진행 중이다. 올해는 신규시장 진입을 위한 고기능성 EPDM 개발에 역량을 집중할 계획이다. 금호리조트는 포스트 팬데믹에 따라 외부활동이 점차 활발해지는 만큼 전국 4곳의 콘도 및 지난해 새롭게...
에틸렌 프로필렌 고무(EPDM), 열가소성 가황(TPV) 사업은 매출액 1499억 원, 영업이익 154억 원을 기록했다. 연말 수요 약세로 스프레드가 축소돼 수익성이 악화됐다. 금호석유화학은 올 1분기에도 전방 산업 수요 회복 지연과 시장 불확실성으로 제품가격의 약보합세가 이어질 것으로 전망했다.
합성수지 사업은 매출액 3255억 원, 영업손실 56억 원을 기록했다. 연말...
6%)
더 이상의 악재는 없다
이병근 흥국증권
◇금호석유
국내 Top 4 업체 중 가장 높은 수익성 기록 전망
에너지/EPDM부문의 실적 견조세로 실적 방어 전망
NB Latex, 올해 하반기 이후 가격 반등 전망
이동욱 IBK
◇LG유플러스
23년에도 실적 레벨업
23년에도 견조한 실적 성장세 이어질 것
신성장 모멘텀 Web 3.0 플랫폼 전략의 구체화
황성진 흥국증권...
에너지/EPDM 부문의 견조한 실적으로 실적 방어도 가능할 것으로 봤다. 이 연구원은 ""작년 4분기 실적은 국내 Top 4 화학 업체 중 가장 높은 수익성을 기록할 전망"이라며 "연결 편입한 EPDM이 원재료 가격 하락으로 높은 스프레드를 유지하고 있다"라고 설명했다.
다만 "범용고무는 증설 제한으로 PE/PP 등 타 폴리머 대비 높은...
부합
EPDM/TPV, 에너지 부문은 사상 최대 실적
합성고무는 세계 경기 부진에도 선방
합성수지, 페놀유도체는 공급 과잉으로 부진
4분기 영업이익은 전사 20일간 정기보수에 따른 소폭 감익 추정
2022년, 2023년 석유화학 섹터 내에서 가장 높은 이익 규모 시현 전망
향후 중국 제로 코로나 정책 전환 시 전환 속도 빠르고 강할 것으로 예상
부채비율 46%, 순현금 1....
금호폴리켐 역시 고기능성합성고무 EPDM과 열가소성 수지(TPE)의 일종인 TPV의 경쟁우위를 바탕으로 친환경차 소재 포트폴리오 강화에 나선다. 금호폴리켐은친환경차 시장에서 차량 내 소음을 줄일 수 있는 고성능 EPDM 수요가 증가할 것으로 전망하고 관련 고부가가치 EPDM 연구를 가속화하고 있다. 이어 자동차 호스 등에 사용되는 TPV 제품군도 물성 개발을 통해...
합성수지는 여름철 비수기와 동남아시아 코로나19 확산으로 수익성이 소폭 하락했지만, ABS 제품을 위주로 수요가 강세를 보였다.
페놀유도체 사업에서는 페놀과 아세톤의 수익성은 다소 부진했지만, BPA와 에폭시 제품에서 수익성을 확보했다.
EPDM/TPV 사업부에서는 제품 수요 강세와 빈틈이 없는 공급으로 전 분기보다 수익성이 개선됐다.