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  • ‘천스닥’ 바라보던 코스닥...외국인 투자자 눈 밖에 난 이유는?
    BW) 등 주식관련 사채를 빈번하게 발행해 투자 신뢰도가 크게 떨어진 탓도 있다. 특히 전환사채의 경우 증시 상승세였던 2020년과 2021년 무리하게 발행한 상장사들이 많다. 문제는 최근 국내 증시 하향세로 인해 전환가액이 한계치까지 낮아진 기업들이 크게 늘고 있어 채무불이행(디폴트) 가능성도 제기되고 있는 상황이다. 이에 투자자들은 풋옵션 행사...
    2022-11-20 07:20
  • 하이드로리튬, 탄산리튬 25톤 구매완료…“리튬인사이트 WI 3자배정 31일 완료 예정”
    하이드로리튬, 탄산리튬 25톤 구매완료…“리튬인사이트 WI 3자배정 31일 완료 예정”
    변경 상장일은 다음달 1일이다. 또 리튬플러스는 휴센텍이 행사한 신주인수권부사채(BW) 풋옵션(조기상환청구권)에 대해 예정대로 상환을 진행할 계획이다. 회사 관계자는 “감사의견 거절, 경영진 횡령·배임 이슈 등의 영향으로 협력 관계는 종결되지만 리튬 사업을 믿고 투자한 휴센텍 주주들을 위해 거래 재개를 적극 도울 것”이라고 강조했다.
    2022-10-27 11:07
  • 리튬플러스 “휴센텍 BW 조기 상환 예정…협력관계 종결”
    리튬플러스 “휴센텍 BW 조기 상환 예정…협력관계 종결”
    리튬플러스는 20일 휴센텍이 당사 신주인수권부사채(BW)에 대해 풋옵션(조기상환청구권)을 행사했다며 조기상환 청구일은 다음달 21일이며 예정대로 상환을 진행할 계획이라고 밝혔다. 청구 금액은 149억5000만 원을 포함해 보장이율 및 기지급된 표면이자율 등을 반영한 규모다. 리튬플러스는 풋옵션 대금을 공탁하는 등의방식으로 상환할 예정이다. 리튬플러스...
    2022-10-20 09:06
  • 씨에스베어링, “500억대 유증 옳아” 힘 실어준 구주주…청약률 100% 초과
    씨에스베어링, “500억대 유증 옳아” 힘 실어준 구주주…청약률 100% 초과
    채무상환은 2020년 발행한 전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW)의 조기상환청구(풋옵션) 행사 대응으로 준비한다. 두 사채의 전환(행사)가액은 2만8464원으로 현 주가보다 높아 첫 풋옵션 시기가 도래하는 올해 9월 권한행사가 발생할 가능성이 큰 것으로 판단해 대비한다. 한편 씨에스베어링은 지난해 코로나19로 지역 간 이동이 통제되는 상황에서 기존 및...
    2022-06-14 14:04
  • 씨에스베어링, 호황 때 찍은 '무이자' CB 독 됐나…최고 40% 할인 유증으로 '상환 대비'
    씨에스베어링, 호황 때 찍은 '무이자' CB 독 됐나…최고 40% 할인 유증으로 '상환 대비'
    눈길이 가는 점은 1회차 CB(100억 원)와 2회차 BW(100억 원) 풋옵션 대응을 목적인 채무상환자금이 다. 앞서 이 회사는 지난 2020년 9월 CB와 BW를 발행하며 자금을 조달했다. 먼저 표면 이자와 만기이자가 모두 0%이고, 리픽싱은 발행 당시 전환가액 대비 90%까지만 가능하게 했다. 오버행 우려를 최소화하고 이자비용도 없어 발행사에 유리한 조건이다. 그러나...
    2022-04-18 16:19
  • 씨에스베어링, 베트남 양산 구축ㆍ재무 보완 나서
    씨에스베어링, 베트남 양산 구축ㆍ재무 보완 나서
    채무상환은 2020년 발행한 CBㆍBW의 조기상환청구(풋옵션) 행사 대응으로 준비한다. 두 사채의 전환(행사)가액은 2만7464원으로 현 주가보다 상당히 높다. 이에 회사는 첫 행사가 시작되는 올해 9월 풋옵션이 발생할 가능성이 큰 것으로 판단하고 있다. 한편 씨에스베어링은 지난해 코로나19로 지역 간 이동이 통제되는 상황에서 기존 및 신규거래처의 제품 승인...
    2022-04-05 14:19
  • 증시 폭락에 CB 조기상환 요구 속출
    증시 폭락에 CB 조기상환 요구 속출
    풋옵션 행사로 인해 또 다른 사채를 발행하는 돌려막기를 감행하는 상장사도 생기고 있다. 일례로 지난달 800억 원 규모 CB를 발행한 헬릭스미스는 이 중 절반이 훌쩍 넘는 550억 원을 2회차 CB 대금 환매를 위해 썼다. 이번 달 12일 3회차 CB 풋옵션 행사로 인해 130억 원을 상환한 서울리거 역시 지난달 말 공모 BW(신주인수권부사채)를 통해 재원을 마련했다.
    2020-03-16 15:25
  • ‘CB 돌려막기’ 악순환… 진땀 빼는 상장사
    신주인수권부사채(BW)를 발행하기로 결정했다. 발행 배경으로는 2017년 발행한 200억 원대 규모의 4회 차 CB 조기상환부터 시작된 유동성 악화가 꼽힌다. CB 발행 당시 5300원대를 맴돌던 주가가 지난해 말부터 하락세를 타기 시작해 2000원대를 횡보하자 풋옵션이 청구됐고, 해성옵틱스는 200억 원 규모의 CB를 1월과 4·7월에 걸쳐 만기 전 취득했다. 사채 인수를 위해...
    2019-10-14 08:05
  • [상장사 재무분석] 상보, 유증 신주 물량 부담 가중...동전株 전락 우려
    [상장사 재무분석] 상보, 유증 신주 물량 부담 가중...동전株 전락 우려
    상보는 BW 풋옵션 상환을 위해 신한금융투자로부터 140억 원을 6.5% 이자로 차입했는데, 이번 증자 대금 중 142억여 원을 차입금 상환에 쓸 계획이다. 이번 증자는 실권주가 발생해도 주관사인 신한금융투자가 100% 인수하는 만큼 자금조달에는 문제가 없을 것으로 보인다. 다만 주가 희석 우려는 더욱 커질 전망이다. 발행 신주 규모는 현 주식 수의 47.3%에 달할...
    2019-08-07 07:37
  • 지투하이소닉, 전 경영진 리스크에 BW 채무상환 압박
    지투하이소닉, 전 경영진 리스크에 BW 채무상환 압박
    문제가 된 BW는 지투하이소닉이 2016년 총 200억 원 규모로 발행한 사채로 만기는 2021년 5월 19일이었다. 조달한 자금은 베트남 공장을 신설하고 만기가 도달한 은행 빚을 상환하는 데 사용됐다. 하지만 이후 주가 하락과 함께 낮아진 기대감에 사채권자의 풋옵션(매도) 행사가 잇따랐다. 일반적으로 사채의 기한이익 상실이 발생할 경우 채권자들은 사채권자 집회를...
    2018-12-27 18:33
  • 두산건설, 내달 3년만기 분리형 BW 1500억 발행
    0%로 3개월 후급 이표채다. 만기보장수익률은 연6.0%(109.7809%)다. 풋옵션은 2018년 6월16일(106.3246%)과 2018년 12월16일(108.0270%) 행사가 가능하다. 신주인수권(Warrant) 주당 행사가액은 4550원이다. 일정기간마다 행사가를 조정할 수 있는 리픽싱(refixing)은 70%며, 신주인수권 이론가치는 979원(약 21% 프리미엄)이다. 이 BW의 신용등급은 BB+다.
    2016-05-30 13:59
  • 한진해운, 반등했지만…워런트 사실상 ‘휴지조각’
    한진해운, 반등했지만…워런트 사실상 ‘휴지조각’
    BW를 사게 되면 워런트까지 얻게 되는데 이것은 따로 장내에 상장돼 거래된다. 콜옵션과 비슷한 기능을 하는 워런트 때문에 주가 상승 시 고수익이 가능한 장점이 있다. 한진해운 BW의 채권 표면이자율은 2%, 만기이자율은 4%로, 만기일은 오는 2017 5월 3일이다. 당시 워런트 행사가액은 8300원이었으나, 리픽싱 과정을 통해 6450원으로 조정됐다. 워런트...
    2016-04-27 16:36
  • 현진소재, BW 만기 전 취득 결정…45억원 규모
    현진소재는 조기상환(풋옵션) 청구에 따라 제9회차 신주인수권부사채(BW)를 만기 전 취득해 전량 소각하기로 결정했다고 30일 공시했다. 사채 취득 금액은 45억원이다. 취득 후 사채의 권면 잔액은 10억원이다.
    2015-10-30 16:29
  • [SP]위닉스, 250억 CB 발행 배경은?
    [SP]위닉스, 250억 CB 발행 배경은?
    프랙시스캐피탈은 작년 8월 한국콜마의 신주인수권부사채(BW)에 500억원을 투자해 약 1년 만에 140%가 넘는 시세차익을 올린 바 있다. 이에 대해 위닉스 측은 콜옵션을 활용해 조기상환을 고려한다는 입장이다. 이번에 발행된 CB는 조기상환권(콜옵션)과 조기상환청구권(풋옵션)이 모두 달렸다. 회사 측은 발행 이후 1~3년 동안 125억원에 대해 조기상환할 수...
    2014-11-05 09:15
  • [SP]동부건설, 844억 회사채 상환자금 어떻게 마련할까
    동부건설이 내달 초 만기 도래하는 844억원 규모의 회사채 및 BW풋옵션을 자체 자금으로 상환하기로 하면서 자금 마련에 전력투구하고 있다. 동부발전당진 매각 실패로 유동성 위기에 몰린 동부건설이 동부그룹 구조조정의 중요한 변수가 될 것으로 보인다. 29일 금융투자업계에 따르면 동부건설은 다음 달 초 상환해야 하는 회사채 및 풋옵션은 총 844억원이다....
    2014-10-29 09:45
  • 삼보모터스, 44억 규모 BW 만기전 취득
    삼보모터스는 44억6017만2370원 규모의 7회차 무기명식 무보증 분리형 신주인수권부사채를 풋옵션 행사를 통해 장외매수해 만기전 취득했다고 13일 공시했다. 이번 사채의 취득은 신주인수권부사채 중 사채권만 상환하는 것으로 신주인수권증권은 분리형으로 유효하다.
    2014-10-13 16:03
  • [SP]상아프론테크, 100억 BW 풋옵션 행사됐다.
    특수 플라스틱 기반의 사출물 제조업체인 상아프론테크에 100억원 규모의 신주인수권부사채(BW)가 조기상환 청구됐다. 30일 금융투자업계에 따르면 상아프론테크에 100억원 규모의 BW사채권이 조기상환이 청구됐다. 이번에 청구된 BW는 상아프론테크가 작년 4월 시설 자금 조달을 위해 100억원 규모로 발행한 것으로 쿠폰금리는 0%, 만기이자율은 1.2...
    2014-09-30 09:10
  • 이민주 에이티넘 회장, ‘미스터피자’ 투자금 회수…4년 만에 156억원 ‘대박’
    이민주 에이티넘 회장, ‘미스터피자’ 투자금 회수…4년 만에 156억원 ‘대박’
    사채 만기일은 오는 2015년 7월 22일까지였으나, 지난 2012년 7월 23일 사채권자인 이 회장의 풋옵션 행사로 MPK는 만기 전 사채를 216억3200만원에 취득하면서 제1회차 BW의 Bond(채권)를 소각했다. 이 회장은 Bond 투자로 16억3200만원(수익률 8.16%)을 손에 쥐게 됐다. 또 최초 BW 발행 당시 이 회장은 권면총액 100억원에 해당하는 워런트 553만4034주를 주당 54원에...
    2014-08-11 10:14
  • [SP] 씨유메디칼시스템, 100억원 규모 BW 조기상환 청구받아
    조기상환 청구기간은 조기상환일 60일 이전부터 가능하기에 지난 6월 28일 BW 전액에 대해 풋옵션이 행사된 것이다. 씨유메디칼시스템은 지난해 연결기준 매출액이 237억원을 기록했고 5800만원의 영업이익을 기록하며 전년보다 97.7%가 줄었다. 당기순이익 역시 1억8500만원으로 90%이상 감소했다. 씨유메디칼시스템의 1분기말 연결기준 현금 및...
    2014-07-30 09:10
  • [SP] 엔케이, 200억 BW풋옵션 행사됐다
    [종목돋보기] 엔케이에 200억원 규모의 신주인수권부사채(BW)의 조기상환이 청구됐다. 17일 금융투자업계에 따르면 엔케이에 200억원 규모의 BW 사채권이 조기상환 청구됐다. 엔케이는 지난 2012년 8월 시설자금 및 운영자금 조달을 위해 BW를 발행했다. 표면이자율은 제로, 만기이자율 3%로 사채만기일은 2017년 8월 3일이었다. 당시 산은 일자리 창출...
    2014-07-17 09:10
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