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  • [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 화두는 수익성과 수주
    [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 화두는 수익성과 수주
    확대로 ARPU 감소 트렌드 지속, 유선 부문 가입자수는 정상 궤도 회복 AI 및 EV 인프라 등 신사업 본격화 차세대 이동통신 보급 전까지 의미 있는 성장 재개는 힘들 것으로 전망 김현용 현대차증권 연구원 ◇신세계 소비 침체 여파가 백화점까지 주가 상승을 위해서는 면세 회복과 주주환원 확대가 필요 2Q24 Review: 소비 침체로 아쉬웠던 실적 조상훈...
    2024-08-08 09:09
  • 게임업계 2분기 실적 희비…넥슨·넷마블·크래프톤 웃고 엔씨·카카오 울고
    게임업계 2분기 실적 희비…넥슨·넷마블·크래프톤 웃고 엔씨·카카오 울고
    특히 배틀그라운드는 뉴진스 등 외부 IP와 협업으로 이용자당 평균 수익(ARPU)이 전년 대비 상승할 거란 관측이다. 반면 엔씨소프트는 2분기 매출이 2013년 이후 최저치를 기록할 전망이다. 엔씨소프트는 올 2분기 매출액 3879억 원, 영업적자 10억 원을 낼 것으로 예측된다. 전년 동기 매출액은 11% 줄어들고, 영업이익은 적자전환할 것으로 보인다. 핵심 캐시카우...
    2024-07-15 05:00
  • ‘크래프톤, 안정적 배그 기반 신작 출시로 가장 돋보이는 대형사…목표가 상향’
    ‘크래프톤, 안정적 배그 기반 신작 출시로 가장 돋보이는 대형사…목표가 상향’
    등 ARPU를 높이는 전략을 적극적으로 추진하면서 향후에도 호실적을 이어갈 수 있다는 관측이다. 오는 8월 독일 게임스컴에서는 내년 초까지 출시가 예정되어 있는 두 작품 다크앤다커모바일, 프로젝트 인조이를 선보일 예정이다. 정 연구원은 "두 작품의 퀄리티가 긍정적일 경우 주가는 추가로 상승이 가능하다"며 "내년 상반기까지 출시될...
    2024-07-11 08:17
  • ‘넥슨게임즈, 3분기 성수기 효과로 흑자 전환…투자의견·목표주가 동시 상향’
    ‘넥슨게임즈, 3분기 성수기 효과로 흑자 전환…투자의견·목표주가 동시 상향’
    최고 동접자 수는 FSP 게임인 배그(62만 명)나 카운터스트라이크(129만 명)에 비해 낮으나, RPG적 요소의 결합으로 인당 매출(ARPU)이 높다는 판단이다. 오 연구원은 "출시 초기 효과를 감안하더라도 아직 트래픽이 상승 추세에 있는 만큼 3분기 평균 20억 원 이상의 일평균 매출 달성이 가능할 전망"이라며 "2분기에는 영업 적자를 기록할 것으로...
    2024-07-09 08:23
  • 하나증권 "디즈니, 하반기 인기 IP 영화 개봉 등 호재 기대"
    하나증권 "디즈니, 하반기 인기 IP 영화 개봉 등 호재 기대"
    이 연구원은 "2분기 매출액은 컨센서스 부합, 영업이익 및 조정 주당순이익(EPS)는 컨센서스를 상회했다"라며 "가입자당평균매출(APRU)은 미국/캐나다에서 하락했지만, 해외 ARPU 상승에 힘입어 5개 분기 연속 상승했다"라고 밝혔다. 이어 "3분기 DTC(OTT 서비스 부문 등) 부문은 인도 크리켓 월드컵(ICC) 중계 관련 비용 반영 및 디즈니플러스...
    2024-05-14 08:19
  • “KT, 주가 추가 하락 제한적…반등 모색 시점”
    “KT, 주가 추가 하락 제한적…반등 모색 시점”
    안 연구원은 “KT의 1분기 실적은 매출액 6조6300억 원, 영업이익 4921억 원으로 영업이익은 기존 추정치 5290억 원과 시장 컨센서스 5039억 원을 소폭 하회할 전망”이라며 “무선 매출액은 1조7300억 원으로 높아진 5G 보급률에도 무선 가입자당평균매출(ARPU)의 상승은 지속될 전망”이라고 했다. 그는 “자회사 중에서는 KT에스테이트(가 양호한 성장을 기록할...
    2024-04-17 07:49
  • 코로나 특수 종료에 오프라인 강화 나선 교육업계
    코로나 특수 종료에 오프라인 강화 나선 교육업계
    대교는 이외에도 러닝센터 750개소, 예스클래스 500개소, 써밋클래스 50개소 등 디지털 중심 오프라인 거점을 확대해 디지털 학습 확대 전략과 가입자당 평균 매출(ARPU) 상승을 위한 기반을 마련하고, 신제품 지속 출시를 통한 신규 고객 유입과 유지도 강화할 방침이다. 이 밖에 교원 빨간펜이 지난해 전 과목 첨삭 공부방 ‘아이캔두 클래스’를 론칭했다. 아이캔두...
    2024-02-20 14:05
  • KT, 아직도 PBR 0.5배 수준…영업익 성장세 두드러질 것
    KT, 아직도 PBR 0.5배 수준…영업익 성장세 두드러질 것
    그는 “무선 매출액은 1조7300억 원으로 보급률이 73%로 높아졌음에도 불구하고 경쟁사 대비 여전히 높은 무선 가입자당 평균 매출(ARPU) 수준을 유지하고 있다”며 “자회사 중에서는 KT클라우드와 에스테이트의 성장세가 양호해 올해 실적에 기여할 전망”이라고 봤다. 또 그는 “정부의 밸류업 프로젝트 콘셉트에서 실적 성장, 배당 상승 여력, 낮은 PBR에...
    2024-02-13 08:26
  • “디어유, 올해 日사업·카톡 선물하기 서비스 확대로 성장 지속…목표가 16%↓”
    “디어유, 올해 日사업·카톡 선물하기 서비스 확대로 성장 지속…목표가 16%↓”
    삼성증권은 19일 디어유에 대해 일본 사업 확대를 시장으로 양적 성장성을 보여주는 한편 디지털 아이템 서비스를 통한 ARPU 상승을 도모할 것이라며 투자의견 '매수'를 유지하되, 목표주가를 기존 4만9000원에서 4만1000원으로 16.33% 하향 조정했다. 전 거래일 기준 현재 주가는 3만2250원이다. 디어유의 4분기 매출액은 197억 원, 영업이익은 77억 원으로...
    2024-01-19 08:06
  • “KT, 하루빨리 비중 축소해야…수익률 측면서 불리”
    “KT, 하루빨리 비중 축소해야…수익률 측면서 불리”
    김 연구원은 “KT 주가가 오르려면 이익 증가에 대한 희망이 생겨내야 할 것인데 그 시점은 빨라야 내년 가을로 예상된다”며 “2025년까지도 KT 이익 전망은 부정적이지만 주가는 요금제 개편과 이동전화 가입자당평균매출(ARPU) 상승 기대감으로 내년 말부터는 상승세로 진입할 가능성이 크다”고 봤다. 다만 그는 “한 단계 주가가 하락한 상황에서 반등을...
    2023-12-21 08:08
  • 대교, ‘OPEX’ 절감으로 내년 흑자 꾀한다
    대교, ‘OPEX’ 절감으로 내년 흑자 꾀한다
    거점 기반 디지털 학습 확대 전략과 고객 가입자당 평균매출(ARPU) 상승을 위한 기반을 마련하고 신제품의 지속 출시를 통해 신규 고객 유입 및 유지를 꾀한다. 구체적 방안으로 러닝센터 750개소, 예스클래스 500개소, 써밋 클래스 50개 등 오프라인 거점을 확대한다. 신사업 측면에선 시니어를 타깃으로 한 뉴이프를 비롯해 콘텐츠·브랜드 지식재산권(IP)...
    2023-11-28 14:01
  • 폴라리스오피스, 3Q 역대 최대 매출…연결 편입 효과로 성장성·안정성 겸비
    폴라리스오피스, 3Q 역대 최대 매출…연결 편입 효과로 성장성·안정성 겸비
    폴라리스오피스 관계자는 "새로 출시한 AI 요금제 고객 확보 및 마케팅을 위해 노력하고 있다"라며 "가입자당 평균수익(ARPU) 상승은 곧 수익성 증대로 이어지는 만큼 기존 가입자의 AI 요금제 전환 및 가입 구독자 증대에 만전을 기하겠다"라고 말했다. 이어 "오피스 솔루션은 페이퍼리스 스마트오피스 구축 관련 기업고객(B2B) 및 기관고객...
    2023-11-15 08:44
  • 폴라리스오피스, '폴라리스 오피스 AI' 오후 2시 정식 출시
    폴라리스오피스, '폴라리스 오피스 AI' 오후 2시 정식 출시
    이어 "유튜브 채널을 통해 AI 오피스 사용 꿀팁 등을 소개하고 있다"며 "새로운 서비스는 가입자당 평균 매출(ARPU) 상승으로 인한 수익성 개선으로도 이어질 것"이라고 말했다. AI 오피스 서비스는 현재 웹, 모바일(안드로이드ㆍiOS), 윈도우(Windows) 운영체제에서 사용 가능하다. 9월 중순경에는 맥(Mac)에서도 서비스가 지원될 예정이다. 향후...
    2023-09-06 09:41
  • “SK스퀘어, SK하이닉스 필두로 자회사 ‘모빌리티·11번가’ 회복 기대…목표가 상향”
    “SK스퀘어, SK하이닉스 필두로 자회사 ‘모빌리티·11번가’ 회복 기대…목표가 상향”
    및 ARPU 성장이 빠르게 나타나고 있어 고무적"이라고 했다. SK스퀘어의 2분기 실적은 매출액 마이너스(-) 1274억 원(적자전환), 영업이익 -7345억 원(적자지속)을 기록했다. 그는 "하반기 중 반도체 관련 업체를 비롯한 다수의 M&A가 예상돼, 이로 인해 동사의 NAV(순자산가치, Net Asset Value)는 상승할 전망"이라고 했다. 최근 SK스퀘어는...
    2023-08-16 07:55
  • 메타, 2분기 실적 전망치 웃돌아…“모든 앱서 강력한 참여”
    메타, 2분기 실적 전망치 웃돌아…“모든 앱서 강력한 참여”
    내놓은 소셜미디어 스레드에 대해선 “현재까지 전례 없는 성장을 보인다”며 “예상했던 것보다 더 많은 사람이 매일 돌아오고 있다”고 평했다. 이어 “우린 이제 기본을 유지하고 개선하는 데 집중하고 있고 이후엔 커뮤니티를 성장하고 수익을 창출하는 데 집중할 것”이라고 덧붙였다. 호실적에 메타 주가는 시간 외 거래에서 7% 가까이 상승하고 있다.
    2023-07-27 08:22
  • 아프리카TV, 높아진 비용구조 반영해 실적추정치 하향...목표주가 11만 원↓
    아프리카TV, 높아진 비용구조 반영해 실적추정치 하향...목표주가 11만 원↓
    아울러 그는 “비용 측면에선 인건비 상승과 인원이 증가했지만, 지급수수료(중계권, 광고대행수수료 등) 감소 및 컨텐츠 제작비 감소 등으로 전분기 대비 영업이익률은 5.9%포인트 증가한 25.3%를 기록했다”면서 “마진율이 높고 동사 매출의 절대적인 비중을 차지하는 플랫폼 매출(83%)의 회복이 BJ컨텐츠 개선에 따른 사용자 ARPU의 증가를 의미하고, 전체 사용자도...
    2023-05-02 07:44
  • [오늘의 증시 리포트] "한국타이어앤테크놀로지, 화재 여파에도 영업이익 기대치 웃돌아"
    [오늘의 증시 리포트] "한국타이어앤테크놀로지, 화재 여파에도 영업이익 기대치 웃돌아"
    전력료 등 물가상승에 따른 판관비 증가와 마케팅비 증가로 부진 5G 보급률 1위, 30%대 점유율, ARPU 상승 등 사업 성과는 우수 비상경영체제에 따른 실적 우려는 크지 않으나 신사업 관련 의사결정은 다소 지연될 가능성 김회재 대신증권 ◇LG유플러스 1분기 매출액 3조6000억 원, 영업이익 2600억 원 전망 5G 보급률 둔화, 중간요금제 확대에 따른 단기 ARPU...
    2023-04-13 08:26
  • “KT, 경영공백 장기화 전망…목표가 하향”
    “KT, 경영공백 장기화 전망…목표가 하향”
    28일 김회재 대신증권 연구원은 “가입자당평균수익(ARPU)의 장기 상승은 지속된다”면서도 “5G 보급률 60%대 진입과 5G 중간요금제 확대 개편에 따른 단기 ARPU 상승 둔화 등을 반영해 통신업 타겟 멀티플 기준을 조정했다”고 했다. 김 연구원은 “윤경림 CEO 후보의 자진 사퇴로 KT의 CEO 공백은 상당 기간 지속될 것”이라며 “이사회 구성부터 지배구조위원회...
    2023-03-28 07:57
  • “SK텔레콤, 4분기 실적 정상화…올해 연간 영업익 19.3%↑”
    “SK텔레콤, 4분기 실적 정상화…올해 연간 영업익 19.3%↑”
    특히 마케팅 안정화 기조 속에서 5G 가입자 증가에 따른 이동통신 ARPU가 상승했을 것이란 예상이다. IPTV, 데이터센터 등 자회사 SK 브로드밴드도 전년 동기 대비 영업이익 4.3% 증가하며 양호한 실적을 전망했다. 다만 컨센서스 대비 영업이익은 5% 가량 하회할 것으로 예상했다. 3분기 이연된CAPEX가 4분기 집행되면서 감가상각비가 증가했을 것으로 추정했다....
    2023-01-09 08:25
  • 구현모 KT 대표 연임, 이번 주 판가름…주가ㆍ실적 성장에 기대감↑
    구현모 KT 대표 연임, 이번 주 판가름…주가ㆍ실적 성장에 기대감↑
    재임 기간 저점 대비 고점 상승률은 102%에 달한다. 증권가에서도 구현모 대표의 3년간 성과를 분석해볼 때 연임 가능성이 높은 것으로 예상하고 있다. 3년간의 실적과 배당, 신뢰 및 주가의 성과를 감안해 차기 3년의 주가도 통신업종 및 시장을 아웃퍼폼 할 것으로 전망하고 있다. 김회재 대신증권 연구원은 “KT의 차기 CEO는 12월 중순경 이사회에서 추천 후...
    2022-12-12 15:27
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