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  • 삼성SDI, 높은 유럽향 비중 따른 수요 부진 여파...목표주가 43만 원↓
    삼성SDI, 높은 유럽향 비중 따른 수요 부진 여파...목표주가 43만 원↓
    주민우 NH투자증권 연구원은 “전반적인 전기차 수요 부진이 나타나고 있으나 특히 유럽 중심의 부진이 두드러지고 있는데, 동사는 유럽향 비중이 약 60%로 경쟁사 대비 높아 현 상황에 취약한 구조”라면서 “가장 안정적인 판매 성장을 보여줬던 BMW 조차도 최근 볼륨 성장률이 둔화되며 재고조정이 필요한 상태”라고 설명했다. 이어 주 연구원은 “2분기...
    2024-07-31 07:56
  • "한화에너지의 한화 공개매수, 책임경영 강화할지 의문"
    "한화에너지의 한화 공개매수, 책임경영 강화할지 의문"
    한화에 대한 투자의견은 매수로 유지하고 목표주가는 3만8000원으로 상향 조정했다. 이상현 하이투자증권 연구원은 "김승연 한화 회장의 장남인 김동관 50%, 차남인 김동원과 김동선이 각각 25%의 지분을 보유하고 있는 한화에너지가 최근 한화 지분에 대해 공개매수를 한 결과 한화에너지의 지분율이 기존 9.7%에서 14.9%으로 확대됐다"고 말했다....
    2024-07-29 08:36
  • [오늘의 증시 리포트] HL만도, 실적 충분히 긍정적…하반기에도 매력적
    [오늘의 증시 리포트] HL만도, 실적 충분히 긍정적…하반기에도 매력적
    조희승 하이투자증권 연구원 ◇현대모비스 2Q24 Review: 다시한번 아쉬운 실적 2Q24는 시장 기대치 소폭 하회. 1Q24에 이어 자동차 부품사업의 손익부진 지속 적정주가는 2024년 EPS에 적정 P/E 배수 6.0배 유지 주가 반등을 위해서는 3Q24부터 손익개선의 명확한 방향성 요구 유지웅 다올투자증권 연구원 ◇두산 자체사업 순항 사업구조 개편 진행 2분기 실적...
    2024-07-29 08:20
  • ‘테슬라 2분기, 재무적 충격보다 장기적 기술 성과 주목…미래는 여전히 밝다’
    ‘테슬라 2분기, 재무적 충격보다 장기적 기술 성과 주목…미래는 여전히 밝다’
    조희승 하이투자증권 연구원은 "대당 인센티브 지급보다는 금융 보조 중심으로 프로모션이 진행되면서 영업 비용이 증가했다. 대당 원가도 분기별로 상승하고 있지만, 사이버트럭 초기 생산 비용을 제외하면 오히려 하락세"라고 했다. 구조조정 비용 발생과 인공지능(AI) 투자 비용 상승을 감안했을 때 수익성 개선 활동이 효과적이었다는 판단이다....
    2024-07-24 09:07
  • [오늘의 증시리포트] SK이노베이션, 재무부담 완화는 긍정적
    [오늘의 증시리포트] SK이노베이션, 재무부담 완화는 긍정적
    환경이 구조적으로 좋아지고 있음 목표주가 하향조정하나 저평가 매력은 변함없음 최고운 한국투자증권 연구원 ◇CJ ENM 하반기 기대해 볼만 하다 2분기 영업이익 436억원(흑전) 전망 라이브시티와 넷마블 지분 정리, 악재와 호재 연달아 하반기 기대해 볼만 하다 이남수 키움증권 연구원 ◇HDC현대산업개발 중요한 시기, 지속 관심 필요 3Q 확인될...
    2024-07-19 08:28
  • [오늘의 증시 리포트] SK하이닉스, 1등 HBM 업체로서 매력 지속
    [오늘의 증시 리포트] SK하이닉스, 1등 HBM 업체로서 매력 지속
    장민환 하이투자증권 연구원 ◇현대글로비스 높아진 운임 인상 기대감 단기 운임 인상 필수, 중장기 CAPEX 확대로 외형 확장 집중 2분기: 시장컨센서스 충족 예상 정연승 NH투자증권 연구원 ◇효성티앤씨 업황 회복은 지속 중 2Q24 Preview: 컨센서스 상회 예상 중국 역내 지표는 아쉽지만, 수요는 개선 중 업황의 회복은 지속, 여전히 매력적인 주가...
    2024-07-12 08:39
  • [오늘의 증시 리포트] LG전자 2분기 실적, 가전 선방으로 서프라이즈
    [오늘의 증시 리포트] LG전자 2분기 실적, 가전 선방으로 서프라이즈
    고의영 하이투자증권 연구원 ◇LG전자 구조적 실적 성장기 진입 3분기 누적 영업이익 3.6조원, 23년 상회 2개 분기 연속 어닝 서프라이즈 전망 김동원 KB증권 연구원 ◇LG전자 모멘텀을 간과하지 말자 2Q24 Review: 가전, TV 그리고 LG이노텍 상고하저 반복되지만, 전년동기대비 견조한 실적 양호한 실적. 모멘텀도 상존 김록호 하나금투 연구원 ◇LG전자...
    2024-07-08 08:04
  • 증권사 빅5, 상반기 영업익 3조 기대…중소형사와 ‘온도 차’
    증권사 빅5, 상반기 영업익 3조 기대…중소형사와 ‘온도 차’
    부동산 관련 익스포저(위험노출액)가 상대적으로 컸던 한국투자증권은 사전에 700억 원 규모의 충당금을 미리 쌓아뒀는데 정부의 구조조정 정책 등으로 실제 부담은 이것보다 적을 것이라는 설명이다. 또 상반기 해외주식 거래가 늘면서 관련 수수료 수익도 실적 개선을 이끌었다. 한국예탁결제원 증권정보포털에 따르면 국내 개인투자자의 미국주식 보관...
    2024-07-07 13:46
  • “넷마블, 2분기 역대 최고 영업익 전망”
    “넷마블, 2분기 역대 최고 영업익 전망”
    투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 9만5000원에서 7만5000원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 5만3700원이다. 1일 윤예지 하이투자증권 연구원은 “2분기 매출은 8474억 원, 영업이익은 985억 원으로 역대 최고 영업이익을 기록할 것”이라며 “구작들은 매출 하향 안정화 기조가 예상되나, ‘나 혼자만 레벨업: ARISE’가 출시 2개월간 2160억 원의...
    2024-07-01 08:07
  • [오늘의 증시 리포트] 네이버, 하반기 이익 성장에 주가 상승 전망
    [오늘의 증시 리포트] 네이버, 하반기 이익 성장에 주가 상승 전망
    것 구조적인 영업 마진 개선 윤예지 하이투자증권 연구원 ◇S-Oil 일시적 조정 이후 개선될 수급 밸런스 2분기, 정유 적자전환으로 컨센서스 하회 전망 목표주가 10만 원으로 하향 이진명 신한투자증권 연구원 ◇NAVER 2분기 영업이익, 웹툰 나스닥 상장 관련 비용 발생으로 컨센 하회 전망 웹툰 지분가치 감소로 목표주가 하향, 주가 상승 위해선 웹툰 산업 성장...
    2024-07-01 07:53
  • [기업탐구] 시작은 대왕고래, 본선은 밸류업…미수금은 숙제
    [기업탐구] 시작은 대왕고래, 본선은 밸류업…미수금은 숙제
    특히 배당 재개 여부에 전문가는 주목하고 있다. 미수금 축소 흐름과 밸류업 프로그램에 힘입어 그간 악화했던 배당 성향이 개선될 수 있으리라는 기대가 살아나는 상황이다. 이상헌 하이투자증권 연구원은 “기획재정부 정부 출자기관 배당 성향인 40%로 배당 재개가 가능해지며 밸류에이션이 리레이팅 될 수 있을 것”이라고 내다봤다.
    2024-06-19 07:49
  • 국내서 7조 팔고, 해외서 23조 사고…역대급 유동성에도 한국 증시 ‘찬밥’
    김대준 한국투자증권 연구원은 “반도체 업황 회복에 따른 자기자본이익률(ROE) 개선과 시장금리 조정에 의한 자본비용(COE) 하락을 반영했다”고 설명했다. 다만, 미국 대선, 2분기 이후 수출 모멘텀 둔화, 인공지능(AI) 피크아웃 경계감 등은 지수 상승을 제한하는 요인이 될 수 있다. 하이투자증권 리서치센터는 “하반기 증시는 미 대선이라는 가장 크면서도...
    2024-06-18 14:09
  • ‘포스코인터, 천연가스 역량으로 포항 프로젝트 참여 가능성…목표가 37%↑’
    ‘포스코인터, 천연가스 역량으로 포항 프로젝트 참여 가능성…목표가 37%↑’
    하이투자증권은 17일 포스코인터내셔널에 대해 미얀마, 호주 등에서의 탐사·개발 사업(E&P) 등으로 천연가스 업스트림 기업으로 도약하면서 밸류에이션이 재평가될 것이라며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 7만 원에서 9만4000원으로 34.3% 상향 조정했다. 전일 기준 현재 주가는 6만8300원이며, 상승여력은 37.6%다. 포스코인터내셔널은...
    2024-06-17 08:20
  • “일본서 배운다”…韓석화업계, 고부가 사업 재편 사활
    “일본서 배운다”…韓석화업계, 고부가 사업 재편 사활
    전유진 하이투자증권 연구원은 “지난 2~3년 동안의 불황으로 낮아진 이익 체력과 신사업 투자 확대 등으로 높아진 차입금을 줄이며 재무구조를 개선시키는 것이 생존에 있어 더 급선무일 수 있다”며 “현시점은 고부가 제품 포트폴리오 확보를 위한 집중보다는 중장기적으로 그 부문에 투자할 수 있는 재무구조 개선과 현금 확보에 대한 구체적 액션이 필요한...
    2024-06-02 14:48
  • [오늘의 증시리포트] “두산로보틱스, 성장주의 면모를 보여줄 것”
    [오늘의 증시리포트] “두산로보틱스, 성장주의 면모를 보여줄 것”
    최선호주로 추천 허혜민 키움증권 연구원 ◇한화솔루션 미국 태양광 공장 투어 참관 후기 한화솔루션 미국 공장 투어(5/20~24) 참관 후기 중장기 방향성은 의심의 여지 없으나, 단기적으로는 재고 소진이 우선 재고 소진과 별개로, 업황 전환의 트리거가 될 수 있는 중국 구조조정 논의 전유진 하이투자증권 연구원 ◇메쎄이상 청주 오스코 위탁 운영...
    2024-05-27 07:55
  • "금호타이어, 국내외 우호적 RE 수요 지속…2분기 무난한 호실적 예상"
    "금호타이어, 국내외 우호적 RE 수요 지속…2분기 무난한 호실적 예상"
    조희승 하이투자증권 연구원은 “금호타이어의 1분기 매출액은 1조445억 원, 영업이익은 1456억 원으로 시장 기대치인 1조 원, 1231억 원을 상회했다”며 “유럽과 북미 지역 신차용 타이어(OE) 호조와 지난해 4분기에 이어 여전히 긍정적인 RE 수요를 기반으로 외형은 전년 대비 4.6% 성장을 기록했다”고 밝혔다. 조 연구원은 “국내 지역 RE는 유통 구조 개선을...
    2024-05-21 09:09
  • 미국, 중국산 제품에 관세 폭탄…국내 산업계도 촉각
    미국, 중국산 제품에 관세 폭탄…국내 산업계도 촉각
    박상현 하이투자증권 연구원은 “당장에는 (미국의 관세 인상 조치가) 중국산 제품에만 초점을 맞추고 있지만 국내 제조업에 대한 규제가 심화될 여지가 크다”며 “각국의 공급 정책 강화와 이에 따른 통상 갈등이 한국 제조업과 수출에 큰 위협 요인이 될 수 있다”고 말했다.
    2024-05-15 14:53
  • 증권사 잇단 어닝 서프라이즈…PF 고비가 변수
    증권사 잇단 어닝 서프라이즈…PF 고비가 변수
    하이투자증권의 자기자본 대비 전체 우발채무 비율은 76.6%로 타사 대비 높은 편이다. 김승건 KB증권 연구원은 "2분기 중 부동산PF 관련 충당금 인식 가능성이 높다고 판단되며 2분기 실적 결정 변수로 작용할 것으로 전망된다"면서도 "다만 적절한 구조조정이 진행된다면 부동산 금융 회복의 시발점이 될 수 있다는 점 역시 고려해야한다"고...
    2024-05-09 16:07
  • ‘부동산 4월 위기설’에 당국도 증권가도 초긴장…대손충당금 얼마나 쌓일까
    ‘부동산 4월 위기설’에 당국도 증권가도 초긴장…대손충당금 얼마나 쌓일까
    이밖에 대손충당금 규모는 하나증권(1030억 원), BNK투자증권(910억 원), 현대차증권(788억 원), 한화투자증권(583억 원), 이베스트투자증권(552억 원), 하이투자증권(537억 원), KB증권(509억 원), 미래에셋증권(450억 원), 신영증권(448억 원), DB금융투자(415억 원), SK증권(396억 원), 교보증권(370억 원), 유안타증권(337억 원), 대신증권(207억 원), 다올투자증권(199억 원)...
    2024-04-19 08:00
  • 금리의 폭격, “돈 줄 마를라” 전정긍긍...좀비기업 좌불안석 [美 국채 5%의 소환]②
    금리의 폭격, “돈 줄 마를라” 전정긍긍...좀비기업 좌불안석 [美 국채 5%의 소환]②
    박상현 하이투자증권 연구원은 “기업 부채 리스크가 부담스러운 것은 위기에 취약하다는 점이다. 코로나19, 외환위기와 같은 대형 악재가 아니더라도 돌발 소형 악재에도 기업들이 쉽게 도산 위험에 노출될 수 있다”고 지적했다. 김준수 키움증권 연구원 “국내외 기준금리 인상으로 기업들의 금융비용 부담 증가와 더불어 원자재 가격 상승에 따른 실적둔화...
    2024-04-17 10:27
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