프라이빗뱅커 검색결과

검색결과 총376건

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김영훈 하나은행 자산관리그룹장 "자산관리 맛집 비결은 끊임없는 새로움" [은행의 별을 말한다⑪]

김영훈 그룹장, 20년간 현장 누빈 'PB전문가'성과 인정 받아 1년 만에 부사장‧부행장 승진취임한 지 1년 반만에 VIP 손님 평균 11% ↑AI 자산관리 '아이웰스' 자산규모 7300억 돌파은행권 '최초' 시도…새로운 것을 늘 고민한 결과 김영훈 하나은행 자산관리그룹장은 20년 간 주요 프라이빗뱅커(PB) 센터에서 근무한 'PB 전문가'다. 2002년 하나은행 목동지점 PB를...

2024-07-08 05:00
신한투자증권, 월 이자 지급식 키움캐피탈 채권·달러 표시 한국전력 채권 모바일 특판 출시

판매되는 채권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 신용 위험에 따른 원금손실 가능성이 있다. 신한투자증권에서 판매하는 채권에 대한 정보는 신한 SOL증권 모바일트레이딩시스템(MTS)과 영업점을 통해 제공되고 있으며, 비대면 고객은 디지털 프라이빗뱅커(PB)를 통해 투자상담을 받을 수 있다.

2024-06-26 11:10
NH투자증권, 연 5.0% 고금리 단기 채권 특판 실시

이벤트 대상은 NH투자증권의 담당 프라이빗 뱅커(PB)가 있는 모든 영업점 이용 고객이며, 담당 PB가 없는 신규·기존 고객의 경우 상품 가입 전 영업점에서 PB를 통해 신청이 가능하다. 특판으로 제공되는 채권은 투자 안정성이 높은 신용등급 AAA, 만기 3개월 연환산수익률 5.0% 의 특수은행채이다. 이번 채권 이벤트는 단기 채권의 유동성과 장기 채권의 수익성을...

2024-06-04 09:53
하는 곳만 하는 시대 지났다…너도나도 슈퍼리치 리테일 사활[증권사 WM 대전]①

NH투자증권은 프라이빗뱅커(PB)본부와 WM사업부를 합쳐 ‘프라이빗 웰스 매니지먼트(PWM)’ 사업부를 신설했다. 하나증권은 WM 영업을 위한 중앙지역본부·남부지역본부를 설치했고, 한국투자증권은 개인고객그룹 부서 편제를 개편했다. 증권사가 집중하는 WM 확대 중심축은 고액 자산가다. 슈퍼리치 자산관리 수요에 대응하는 시장이 커질 가능성이...

2024-06-03 10:34
KB금융, 은행·증권·보험 묶은 복합 자문 모델 선봬

이번에 선보인 영업장은 보험 상품·서비스를 고객에게 제공하는 BwB(Branch with Branch)형태의 새로운 복합 자산관리(WM) 자문 모델로 KB국민은행, KB증권, KB라이프생명의 프라이빗뱅커(PB)와 스타웰스매니저가 고객에게 은행과 증권의 PB서비스와 함께 생명보험 상품 청약, 자문 등의 서비스를 제공한다. 이 곳을 방문한 고객들은 은행과 증권의 상품·서비스는...

2024-05-28 15:03
SK증권, GPT-4, AI 포트폴리오 기술 적용 ‘AI올라’, ‘AI메이트’ 동시 출시

‘AI메이트’는 고객의 투자 포트폴리오 관리를 돕는 인공지능 프라이빗뱅커(PB) 서비스다. SK증권 모바일트레이딩시스템(MTS) 주파수3를 통해 SK증권 고객이라면 누구나 무료로 이용할 수 있다. AI올라는 GPT-4를 기반으로 사업개요, 주요 경쟁사, 배당 등 기업의 주요 정보와 재무상태표, 핵심지표 등의 기업 분석자료를 알려주는 서비스다. 매일 변하는 주가의...

2024-05-24 15:47
삼성증권, 회사지원 개인연금 적립금 1조원 돌파

회사지원 개인연금 전용 이메일계정과 상담 전화번호, 10년 이상 연금·자산관리를 전문적으로 상담해온 프라이빗뱅커(PB)들이 연금 상담 서비스를 지원하는 삼성증권 연금센터를 운영 중이다. 또 삼성증권 공식 유튜브 채널(‘Samsung POP’)을 통해 연금 관련 제도, 추천 상품 등 다양한 디지털 콘텐츠를 선보이고 있다. 건강검진 할인, 면세점 등급 업그레이드 등 여러...

2024-05-22 09:47
AI 자동투자 콴텍, 증권사 구독형 투자 서비스 ‘PB 플랫폼’ 오픈

앞서 지난해 8월 콴텍은 하나증권과 계약을 맺고 프라이빗뱅커(PB) 플랫폼을 개발해왔다. 콴텍은 하나증권을 시작으로 NH투자증권, 신한투자증권 등 제휴 증권사에도 서비스를 확대해 나갈 계획이다. ‘PB 플랫폼’은 콴텍의 로보어드바이저 AI 기술인 ‘큐엔진’과 증권사 PB의 고객관리 서비스를 결합한 하이브리드 투자 서비스다. PB 플랫폼을 통해 투자자는...

2024-05-07 17:43
초고액자산가에 힘 쏟는 KB금융, 양종희 회장 “평생 금융파트너”

반포센터는 KB국민은행과 KB증권의 프라이빗 뱅커들을 비롯해 투자, 세무, 부동산, 법률, 신탁 등 금융, 비금융분야의 최고전문가들이 한 팀을 이뤄 고객을 관리한다. 고객 개인의 자산관리는 물론 가족, 회사, 재단 등 본인의 모든 자산에 대해 ‘부(富)의 증식과 이전, 가업승계’까지 고려한 ‘패밀리오피스’ 서비스를 제공하고, 고객들을 위한 문화 행사...

2024-05-01 10:21
삼성증권, 1분기 DC형 퇴직연금 원리금 비보장형 수익률 1위

전문적 연금상담을 지원하는 삼성증권 연금센터와 디지털 자산관리 본부를 통한 연금상담이 정착되며 연금 전담 프라이빗뱅커(PB)들이 시장변화에 보다 발 빠르게 대응할 수 있었다고 삼성증권 측은 분석했다. 또 디폴트옵션 내 편입된 투자형 타깃데이트펀드(TDF) 혹은 혼합형 펀드(BF) 상품의 직전 1년 수익률이 평균 14.7%로 양호한 성과를 기록 중이다. 특히...

2024-04-29 10:07
현대차증권 첫 프리미어PB센터에 관심 집중…“오직 VIP 자산 증대·만족에 올인”

인력은 총 8명의 프라이빗뱅커(PB)로 구성돼있는데, 이들은 주식·채권·세무 등의 전문성을 갖췄다. 토탈 자산 관리 서비스가 가능한 이유다. 강남프리미어PB센터의 가장 큰 특징은 PB들의 성과평가(KPI)에서 금융상품 관련 항목을 세분화하는 한편 고객 만족도가 평가에 반영된다는 점이다. 즉, 상품을 팔아 수익 내기에 급급한 타 증권사들과는 차별화를 두겠다는...

2024-04-21 10:27
IBK투자증권-프리즘투자자문, AI 자산진단·배분 서비스 도입

이번 서비스는 IBK투자증권 영업점 프라이빗뱅커(PB)에게 지급된 태블릿PC에 우선 반영돼 고객 상담에 활용된다. 이후 추가 업데이트를 거쳐 올해 하반기 IBK투자증권 MTS를 통해 모든 고객이 자유롭게 이용하도록 제공할 예정이다. 서정학 IBK투자증권 대표는 “빠르고 다양하게 변화하는 금융환경에 대응해 고객의 자산 증대에 실질적인 도움을 드리기 위해 AI...

2024-04-03 09:56
한국투자증권, PB 채용 늘린다…"자산관리 역량 확대"

한국금융지주 자회사 한국투자증권은 자산관리 역량 증대를 위해 프라이빗뱅커(PB) 직군 별도 전형을 도입하는 등 PB 채용 규모를 확대하고 있다고 26일 밝혔다. 한국투자증권은 최근 기존 공채 전형과는 별도로 PB 공채 전형을 신설하고 2월 14일부터 채용을 진행 중이다. 대학교 금융투자동아리 활동자를 PB로 채용하는 전형도 도입했다. 기존 채용 전형 및...

2024-03-26 13:37
삼성증권 "초부유층 자산관리 핵심은 마라톤·포트폴리오·스터디"

삼성증권 프라이빗뱅커(PB)들은 초부유층 고객 오프라인 컨설팅을 위해 매주 마라톤 풀코스 거리(42.195km)와 맞먹는 거리를 이동하는 것으로 나타났다. 삼성증권은 이달 ‘SNI(Success&Investment) PB’ 100명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, SNI PB들은 일주일간 평균 4회 고객 오프라인 컨설팅을 진행하며 이동거리는 41.8km에 달한 것으로 파악됐다고 26일...

2024-03-26 10:20
삼성증권, 올해 '마스터 PB' 18명 선정…"예탁재산 26조"

삼성증권은 ‘2024년 마스터 프라이빗뱅커(Master PB)’로 18명을 선정했다고 25일 밝혔다. 2005년 처음 시작해 올해 20주년을 맞은 마스터 PB에는 600명에 달하는 삼성증권 PB 중 최상위 성과를 낸 ‘골든 마스터 PB’ 5명을 포함해 상위권 역량을 갖춘 PB들이 선정됐다. 마스터 PB가 관리 중인 고객 예탁자산은 26조 원으로, 이는 국내 주요 공제회급 자산규모에...

2024-03-25 09:49
신한투자증권, 유튜브 채널 알파TV 신규 콘텐츠 공개

프라이빗 뱅커(PB), 세무사, 애널리스트 등 증권사 직원들 가방에는 무엇이 들었는지 살펴보며, 그들의 직무 이야기와 업무 노하우를 들어본다. 이달 29일에 새롭게 선보일 ‘쏠SOL한 거래(쏠거래)’는 거리 밖 시민들을 만나 추억의 간식을 먹으며, 현실적인 경제 고민을 들어보는 콘텐츠다. 토크 이후에는 간단한 퀴즈를 통해 금용 용어, 경제 지식 등을 익히고, 정답을...

2024-03-13 14:06
IBK기업은행, 구로·화성에 '지원WM센터' 신설…자산관리 지원 강화

'지원WM센터'는 은행권 최초의 창구가 없는 WM센터로, 지역본부 내 영업점 핵심법인 최고경영자(CEO) 등의 자산관리를 위해 지원WM센터의 전문 프라이빗뱅커(PB)팀장이 영업점을 직접 방문해 고객을 상담하는 자산관리 특화 지원센터다. 대부분 시중은행 WM센터가 수도권 도심에 집중된 것과 달리, 기업은행은 고객 편의를 위해 기업이 많은 디지털단지...

2024-03-12 09:28
“홍콩H지수 관련 전 고객 일대일 소통”…우리은행, ‘고객 중심’ 자산관리 전문은행 도약 다짐

또, 고액자산가 전용 특화채널을 2026년까지 20개로 확대하고 프라이빗뱅커(PB) 역량을 강화해 ‘고객이 믿고 맡길 수 있는 자산관리 전문은행’으로 도약하겠다고 했다. 송현주 우리은행 자산관리그룹장(부행장)이 7일 우리은행 본점에서 ‘자산관리 전문은행 도약 간담회’를 열고 “우리은행의 고객 자산관리 기준을 상품판매에서 고객 중심으로 바꿨다”며 이...

2024-03-07 11:42
하나은행 "'하나원큐'로 자산관리 상담 신청하고 VIP 서비스 받으세요"

하나은행은 모바일 앱 '하나원큐'를 통해 자산관리 상담을 신청한 모든 고객을 대상으로 디지털 프라이빗뱅커(PB) 서비스와 세무·부동산 등 자산관리 전문가의 상담을 받을 수 있는 '누구나! 자산관리컨설팅' 이벤트를 실시한다고 23일 밝혔다. 이달 말까지 진행되는 이번 이벤트는 하나은행 VIP 고객에게만 제공되는 △디지털PB 서비스 △상속·증여 등 세무상담...

2024-02-23 11:01
'손흥민=하나금융'→'임영웅=하나금융' 공식 만든다

트로트를 넘어 발라드와 모던 록, 일렉트로닉 댄스 뮤직(EDM) 등 영역을 넘나들며 스스로 하나의 장르가 된 가수 임영웅이 말하는 '자산관리의 영웅은 하나'라는 메시지는, 프라이빗 뱅커(PB)와 자산관리(WM)의 영역을 넘어 언제나 최고의 자산관리로 고객 편에서, 고객 곁에서 함께하겠다는 그룹의 의지를 담았다. 하나금융은 그룹 명동 사옥과 한남동 사옥 등 건물...

2024-02-23 09:46

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