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  • 금투협, 내년 금융투자전문인력 자격시험 일정 발표
    금투협, 내년 금융투자전문인력 자격시험 일정 발표
    내년에는 올해와 같이 3종의 투자권유자문인력시험(증권, 파생상품, 펀드)각 3회, 2종의 투자권유대행인시험(증권, 펀드) 각 2회, 투자자산운용사시험 3회, 금융투자분석사시험과 재무위험관리사 시험 각 1회 등 총 18회의 시험을 실시한다. 투자권유자문인력시험 3종은 일반금융회사 재직자 혹은 퇴직자 중 1년 이상 경력자 등만 응시 가능하고, 기타 시험은...
    2023-11-30 14:28
  • 금투협, 내년 금융투자전문인력 자격시험 일정 확정…8개 시험 총 18회 실시
    금투협, 내년 금융투자전문인력 자격시험 일정 확정…8개 시험 총 18회 실시
    내년은 올해와 같이 펀드·중권·파생상품 등 투자권유자문인력시험 각 3회, 펀드·증권 등 투자권유대행인시험 각 2회, 투자자산운용사시험 3회, 금융투자분석사시험과 재무위험관리사 시험 각 1회로 총 18회의 시험이 치러진다. 이중 투자권유자문인력시험 3종은 일반 금융회사 재직자만 응시할 수 있고, 나머지 시험은 자격 요건이 없다. 시험 일정과 상세 내용은...
    2022-12-01 16:19
  • 푸르덴셜생명, VIP 전담 종합금융전문가 ‘스타WM’ 발족
    푸르덴셜생명, VIP 전담 종합금융전문가 ‘스타WM’ 발족
    푸르덴셜생명은 금융전문자격(펀드투자권유대행인, 교차판매) 보유와 함께 VIP고객 컨설팅 경험, 상속ㆍ은퇴ㆍ법인ㆍ의사 시장 전문성 등 엄격한 기준을 통과한 28명의 LP(라이프플래너)를 ‘스타WM’으로 선발했다. 약 6개월간의 시범기간을 거친 후 역량을 갖춘 LP들을 추가 선발해 ‘스타WM’을 확대할 예정이다. ‘스타WM’은 고객 상담을 통해 재무상태를...
    2021-05-07 10:43
  • [취린이 입사가이드⑦] '한국예탁결제원' 채용 합격가이드…인사담당자가 말하는 '우리는 이런 인재 선호한다'
    [취린이 입사가이드⑦] '한국예탁결제원' 채용 합격가이드…인사담당자가 말하는 '우리는 이런 인재 선호한다'
    △금융 자격증(고졸분야 한정) 고졸분야에 지원 시 전산·세무·기업 회계 1급, 펀드투자상담사·권유대행인은 서류전형에서 4점의 가산점을 받을 수 있습니다. △컴퓨터자격증(고졸분야 한정) 고졸분야에 지원 시 컴퓨터활용능력 1·2급, 정보처리기능사는 서류전형에서 3점의 가산점을 받을 수 있습니다. ◇전형일정은? 원서접수 기간은 9월 1일 오후 6시까지입니다....
    2020-08-28 15:45
  • 삼성자산운용, ‘펀드솔루션’ 모바일앱 다운로드 5만 돌파 이벤트
    삼성자산운용, ‘펀드솔루션’ 모바일앱 다운로드 5만 돌파 이벤트
    펀드솔루션은 국내 출시된 약 3400여개 공모펀드와 ETF(상장지수펀드)에 대한 정보 조회 뿐 아니라 추천 포트폴리오, 성과 보고서 등 투자에 필요한 토탈 콘텐츠를 제공하는 모바일 앱이다. FA(투자권유대행인)와 PB전용으로 2018년 7월부터 8개 증권사, 5개 은행 등 총 25개 판매채널에서 고객 응대에 널리 활용돼왔다. 지난해 12월 모든 투자자가 이용할 수 있도록 재편한...
    2020-02-03 09:49
  • 삼성자산운용, ‘펀드솔루션’ 모바일플랫폼 오픈
    삼성자산운용, ‘펀드솔루션’ 모바일플랫폼 오픈
    펀드솔루션은 업계 전체 공모펀드와 ETF(상장지수펀드)에 대한 정보 조회는 물론이고 추천 포트폴리오, 성과 보고서 등 투자에 필요한 토탈 콘텐츠를 제공하는 모바일 앱(App) 이다. 지난해 7월부터 FA(투자권유대행인)와 PB 들을 위한 전용 서비스로 제공해 8개 증권사, 5개 은행 등 총 25개 판매채널에서 활용되고 있다. 이제 모든 투자자가 이용할 수 있도록 재편했다....
    2019-12-09 09:29
  • 금융투자협회, ‘2020년도 금융투자전문인력 자격시험 일정’ 발표
    금융투자협회, ‘2020년도 금융투자전문인력 자격시험 일정’ 발표
    2020년도에는 올해와 동일하게 3종의 투자권유자문인력시험(펀드, 증권, 파생상품) 각 3회, 2종의 투자권유대행인시험(펀드, 증권) 각 2회, 투자자산운용사시험 3회, 금융투자분석사시험과 재무위험관리사시험 각 1회 등 총 18회의 시험을 실시한다. 3종의 투자권유자문인력시험(펀드, 증권, 파생상품)은 일반 금융회사 재직자(퇴직자로서 1년 이상 경력자 포함)등이...
    2019-11-29 09:33
  • 한투운용, ‘한국투자TDF알아서2050펀드’ 출시 기념 투자세미나 개최
    한투운용, ‘한국투자TDF알아서2050펀드’ 출시 기념 투자세미나 개최
    한국투자신탁운용이 ‘한국투자TDF2050펀드’ 출시를 기념해 금융사 상품담당 직원과 우수 투자권유대행인(FC) 대상 투자세미나를 열었다고 17일 밝혔다. 이날 미국 운용사 티로프라이스(T. Rowe Price)의 글로벌 투자 전문가인 마스 폴락(Thomas Poullaouec) 멀티에셋 솔루션 대표와 와이엇 에이 리(Wyatt a. Lee) 포트폴리오 매니저가 ‘글로벌 시장 및...
    2019-09-17 14:41
  • [대한민국 금융대전] “핀테크 첼린지쇼' 개막…"금융 알짜 정보 쏠쏠"
    [대한민국 금융대전] “핀테크 첼린지쇼' 개막…"금융 알짜 정보 쏠쏠"
    증권관을 둘러보던 맹경도(18) 덕수고등학교 학생은 “펀드투자권유대행인 자격증을 소지하는 등 증권사에 특히 관심이 많다”며 “요즘은 블록체인에 관심이 많아서 내일 비트코인 관련 강의도 들을 예정”이라고 말했다. 청춘도전관에서 실시된 ‘은행권 모의면접’에 참여한 손지민(19) 한세사이버보안고 학생은 “IT쪽을 전공해서 금융권 보안업무에 관심이...
    2019-07-17 16:05
  • 한국투자증권, 우수 FC 초청 투자 세미나 개최
    한국금융지주 자회사 한국투자증권은 지난 11일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 우수 투자권유대행인(FC)과 VIP고객을 초청해 투자 세미나를 개최했다고 12일 밝혔다. 계열사 한국투자신탁운용과 공동 주최한 이번 투자 세미나에서는 미국 타겟데이트펀드(TDF) 전문 자산운용사 티로프라이스(T.ROWE Price) 토마스 폴라익 멀티솔루션 헤드가 강사로 나와 ‘글로벌 시황...
    2019-06-12 09:50
  • 삼성자산운용, 골든트리 투자자문과 사업제휴 MOU 체결
    22일 삼성자산운용에 따르면 이날 전영묵 대표와 김형찬 골든트리 투자자문 대표이사가 MOU를 체결하고 판매지원 플랫폼 ‘펀드솔루션’ 제공과 공동 상품개발 등 다각적으로 협력하기로 했다. 2017년 설립된 골든트리 투자자문은 FA(투자권유대행인)에 금융상품과 재테크 정보 등을 자문하고 증권사 랩(일임형 종합자산관리계좌)에 자문포트폴리오를 제공한다....
    2019-05-22 10:26
  • 미래에셋자산운용, 평생소득만들기 세미나 개최
    미래에셋자산운용, 평생소득만들기 세미나 개최
    이번 세미나에서는 연금사업자 및 상품 담당자 등 200여 명이 참석해 타겟데이트펀드(TDF) 발전 방향에 대해 논의한다. TDF를 판매한 경험이 있는 보험, 은행, 증권사 및 투자권유대행인 등 판매사 임직원 405명을 대상으로 설문조사를 실시, 항목별 응답결과에 대한 패널토론으로 진행된다. 또한 펀드 판매 현장의 TDF에 대한 인식, 기대와 우려되는 사안 등을 살펴보며...
    2019-05-16 10:42
  • 금투협, 2019년도 금융투자전문인력 자격시험 일정 발표
    금투협, 2019년도 금융투자전문인력 자격시험 일정 발표
    3종의 투자권유자문인력시험(펀드, 증권, 파생상품)이 각 3회 실시되며 2종의 투자권유대행인시험(펀드, 증권) 각 2회, 투자자산운용사시험 3회, 금융투자분석사시험과 재무위험관리사시험 각 1회 등이다. 3종의 투자권유자문인력시험은 일반 금융회사 재직자(퇴직자로서 1년 이상 경력자 포함)등이 응시하며 기타시험은 금융투자에 관심 있는 사람 누구나 응시할 수...
    2018-11-26 14:09
  • 한국투자증권, 투자권유대행인 '자산증대 프로모션' 실시
    이밖에 한국투자증권은 투자권유대행인의 영업활동을 지원하기 위해 2018 연간 프로모션으로 ‘자산이전 프로모션’도 진행중이다. 개인연금, 퇴직연금DC 이전시 1000만원당 최대 3만원 포상, 펀드이동시 1억원당 3만원 포상, 주식입고시 1억원당 6만원의 포상금이 주어진다. 자세한 내용은 한국투자증권 홈페이지 공지사항을 참고하거나, 한국투자증권...
    2018-10-12 11:06
  • 유안타증권, 투자권유대행인 금융상품 마스터 과정 수강생 모집
    유안타증권, 투자권유대행인 금융상품 마스터 과정 수강생 모집
    우수 투자권유대행인 양성 프로그램이다. 유아낱증권은 기존 ‘주니어’, ‘주식 마스터’ 과정에 추가로 금융상품 마스터 과정을 신설한다. 신설된 금융상품 마스터 과정은 17일까지 모집해 18일부터 5주간 총 5회 교육이 진행된다. 교육 내용은 펀드, 채권, 연금 등 금융상품 교육 및 경제지표 분석, 세무전략 등 즉시 활용 가능한 콘텐츠를 담았다. 수강료는...
    2018-09-12 10:13
  • DB금융투자, 펀드투자권유대행인 시험대비 특강 개최
    DB금융투자가 펀드투자권유대행인 시험대비 특강을 시행한다고 밝혔다. 18일 오전 9시부터 여의도 DB금융투자 본사 7층에서 펀드투자권유대행인 시험 대비 특강이 진행된다. 이번 특강은 펀드투자권유대행인 빈출 문제와 필수문제 풀이를 중심으로 이뤄질 예정이다. 특강 수강비용은 2만 원이다. 다만 DB금융투자 투자권유대행인 모집지원서를 작성해 제출하면...
    2018-08-09 13:23
  • 한국투자증권, 예비 투자권유대행인 교육 지원
    한국투자증권, 예비 투자권유대행인 교육 지원
    한국투자증권은 예비 투자권유대행인을 대상으로 펀드ㆍ증권투자권유대행인 9월 자격시험 대비 온라인 강의와 교재를 지원한다고 3일 밝혔다. 금융교육전문기관 이패스코리아와 제휴해 진행되는 이번 교육 지원은 펀드ㆍ증권투자권유대행인 자격시험을 위한 정가 9만 원 상당의 요약강의와 문제풀이 과정(교재포함)을 각각 1만5000원으로 할인해 제공한다. 또...
    2018-08-03 12:06
  • 삼성운용, FA·PB 투자지원 앱 다운로드 1500건 돌파
    삼성자산운용의 투자권유대행인(FA)·프라이빗뱅커(PB) 전용 모바일 판매지원 서비스 앱이 출시 9개월 만에 다운로드 1500건을 돌파했다. 삼성자산운용은 작년 10월 선보인 FA·PB 전용 앱 ‘펀드솔루션’이 다운로드 1500건을 돌파했다고 4일 밝혔다. FA와 PB들이 사무실과 현장에서 언제나 동일한 판매지원 서비스를 활용할 수 있도록 고안됐다. 이 앱은 펀드와...
    2018-07-04 10:59
  • [증권가 복합점포] KB증권 “복합점포 앞세워…해외주식 영업망 확대 활발”
    [증권가 복합점포] KB증권 “복합점포 앞세워…해외주식 영업망 확대 활발”
    또한 특유의 넓은 인적 네트워크를 바탕으로 투자권유 대행인을 육성해 영업망을 확대고 있다. 김철 PB를 포함한 해외 전문 PB는 총 2명이다. 김용직 KB증권 대치지점장은 “작년 말부터 VVIP 고객들을 중심으로 해외주식에 대한 관심이 부쩍 늘었다”며 “해외에 전문성을 갖춘 PB를 육성하기 위해 다각적인 노력을 기울이고 있다”고 전했다. 이외에도 KB증권...
    2018-05-15 10:48
  • 삼성증권, ‘2018 투자권유대행인 연례 콘퍼런스’ 성황리에 개최
    삼성증권, ‘2018 투자권유대행인 연례 콘퍼런스’ 성황리에 개최
    개인사업자 신분으로 삼성증권 등 금융사와 위탁계약을 맺어 투자자에게 해당회사의 금융투자상품을 권유할 수 있는 전문인력을 말한다. 증권투자권유대행인 자격 보유자는 주식, 채권, 환매조건부채권(RP), 기업어음(CP) 등을, 펀드투자권유대행인 자격 보유자는 펀드 등 금융상품을 권유할 수 있으며, 협회 교육을 이수하면 일임형, 신탁 상품도 취급할 수 있다.
    2018-02-08 10:06
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