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  • “삼성SDI, 3분기 실적 기대 못 미칠 것…목표가 하향”
    “삼성SDI, 3분기 실적 기대 못 미칠 것…목표가 하향”
    5일 조철희 한국투자증권 연구원은 “3분기 추정 실적은 매출액 5조9000억 원, 영업이익 4888억 원”이라며 “기존 추정치 대비 매출액과 영업이익을 각각 2.3%, 15.1% 하향한 것”이라고 했다. 조 연구원은 “이는 컨센서스(매출액 6조 원, 영업이익 5329억 원)에도 소폭 못 미친다”며 “중대형전지는 양호했지만, 건설경기 부진으로 소형전지 납품이 예상보다...
    2023-10-05 08:14
  • [오늘의 증시 리포트] “S-Oil, 과도한 피크아웃 우려”
    [오늘의 증시 리포트] “S-Oil, 과도한 피크아웃 우려”
    빠졌다 조철희 한국투자증권 연구원 ◇LG에너지솔루션 3Q23 Preview: 잠시 위축 3분기 실적은 시장 기대 소폭 하회 관전 포인트: 3분기 AMPC는 얼마나 인식됐나 단기 부진해도 핵심 투자포인트는 여전하다 조철희 한국투자증권 연구원 ◇서울바이오시스 바이오 기업이 아니라 발광 다이오드 소자 기업 글로벌 LED 시장은 2017년 이후 CAGR 5~7% 안정적인 성장...
    2023-10-05 07:58
  • [오늘의 증시 리포트] “YG엔터, 올라온 기초체력 대비 못 올라온 주가”
    [오늘의 증시 리포트] “YG엔터, 올라온 기초체력 대비 못 올라온 주가”
    7% YoY)으로 컨센서스 상회 전망 이선화 KB증권 연구원 ◇LG이노텍 3Q23 Preview: 먹구름 걷힌다 아이폰 초반 공급 차질로 부진한 3분기 실적 4분기에는 성수기 면모 보여줄 것 우려 가득한 주가, 반등한다 조철희 한국투자 연구원 ◇농우바이오 한국 토종 종자회사의 힘, 국내 1위 종자 기업 국내 1위 종자 기업 국내를 넘어 해외로, 종자...
    2023-09-20 08:12
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 메모리반도체 업턴 시작
    [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 메모리반도체 업턴 시작
    0% 하회 예상 일시적 숨고르기, 중장기 성장 방향성은 유효 양승수 메리츠증권 연구원 ◇삼성전기 3Q23 Preview: 단기 눈높이는 조금만 더 낮 영업이익 하향 조정, 좀 더 심화된 경쟁 자동차전장, 서버 등으로의 포트폴리오 다변화 노력은 지속 스마트폰은 4분기 기저효과로 인한 증가 조철희 한국투자증권 연구원 ◇HD현대중공업 조선업 관련 모든...
    2023-09-06 08:26
  • [특징주] LG에너지솔루션, 장초반 2%대 하락
    [특징주] LG에너지솔루션, 장초반 2%대 하락
    16일 오전 10시 기준 LG에너지솔루션은 전 거래일보다 2.03% 하락한 53만1000원에 거래 중이다. 조철희 한국투자증권 연구원은 최근 보고서에서 "IT주요 광물가격의 하락으로 하반기에 이차전지 소재·세트 판매가격 인하가 본격적으로 이뤄질 것"이라며 "하반기 산업 전반에 걸친 실적 모멘텀은 과거 대비 약할 것"이라고 분석했다.
    2023-08-16 10:07
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 2분기 바닥 전망…확실해신 회복 방향성”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 2분기 바닥 전망…확실해신 회복 방향성”
    전략 조철희 한국투자증권 연구원 ◇삼성엔지니어링 여전히 아름다운지? 네. 영업이익 컨센서스 30% 상회, 수익성 좋은 비화공 부문 외형 성장이 원동력 변함없이 넓은 수주 pool, 신규 수주한 일감들이 만들어 낼 제2의 DBNR 사례 강경태 한국투자증권 연구원 ◇현대미포조선 이번 분기 실적이 연내 저점 1분기 영업이익 –274억 원(QoQ 적자축소) 컨센서스...
    2023-04-28 08:07
  • [오늘의 증시 리포트] “LG이노텍, 실적 흐름은 상반기 부진, 하반기 회복”
    [오늘의 증시 리포트] “LG이노텍, 실적 흐름은 상반기 부진, 하반기 회복”
    유지 조철희 한국투자증권 연구원 ◇유한양행 1분기 Re: 수익성 개선 확인, R&D 성과가 기대되는 2023년 1분기 Re: 수익성 개선을 보여준 1분기 실적 수익성 개선에 R&D 성과가 기대되는 2023년 박재경 하나증권 연구원 ◇현대모비스 성장통이 길긴 하네요 물류비 하락과 외형 고성장의 투자 아이디어는 유지 1분기 Review: 영업이익률 2.9% 기록...
    2023-04-27 08:04
  • “LG전자, 업황 부진 속 경쟁력 부각…목표가 상향”
    “LG전자, 업황 부진 속 경쟁력 부각…목표가 상향”
    5일 조철희 한국투자증권 연구원은 “올해 1분기 추정 실적은 매출액 20조8000억 원, 영업이익 1조2200억 원”이라며 “LG이노텍을 제외한 기준 실적은 매출액 16조6000억 원, 영업이익 1조800억 원으로 컨센서스(시장 전망치) 영업이익을 13.7% 상회하는 것”이라고 했다. 조 연구원은 “1분기 호실적의 주요인은 예상보다 유럽 지역에서 프리미엄 가전 수요가...
    2023-04-05 08:22
  • “LG이노텍, 실적 부진을 매수 기회로…하반기 영업익 70% 증가”
    “LG이노텍, 실적 부진을 매수 기회로…하반기 영업익 70% 증가”
    조철희 한국투자증권 연구원은 “1분기 LG이노텍의 추정 실적은 매출액이 전년 동기 대비 12.6% 증가한 4조4000억 원, 영업이익은 69.9% 감소한 1103억 원”이라며 “매출액과 영업이익은 컨센서스인 4조6000억 원, 1607억 원을 각각 크게 하회할 전망”이라고 전했다. 이어 “회사의 주력인 광학사업부가 아이폰14 cycle의 부진으로 공급량이 예상보다 저조했기...
    2023-04-03 08:16
  • [특징주] 삼성SDI, 4거래일만에 하락 전환…장후반 3%대↓
    [특징주] 삼성SDI, 4거래일만에 하락 전환…장후반 3%대↓
    75%(2만8000원) 하락한 71만8000원에 거래 중이다. 지난 21일 이후 4거래일만에 하락 전환한 흐름이다. 이달초 조철희 한국투자증권 연구원은 삼성SDI의 목표주가를 105만 원으로 상향 조정했다. 조 연구원은 "삼성SDI를 포함한 국내 회사들은 향후 5년간 가장 빠르게 성장하는 미국 2차전지 시장의 최대 수혜가 예상된다"고 내다봤다.
    2023-03-24 14:47
  • [특징주] 삼성SDI, 장초반 2%대 하락…71만대로 떨어져
    [특징주] 삼성SDI, 장초반 2%대 하락…71만대로 떨어져
    시장에서는 삼성SDI의 수주 모멘텀을 고려해 성장 가능성을 긍정적으로 내다보고 있다. 조철희 한국투자증권 연구원은 최근 리포트에서 삼성SDI의 목표주가를 105만 원으로 상향 조정하기도 했다. 조 연구원은 "삼성SDI를 포함한 국내 회사들은 향후 5년간 가장 빠르게 성장하는 미국 2차전지 시장의 최대 수혜가 예상된다"고 분석했다.
    2023-03-14 11:36
  • “삼성SDI, 상대적 저평가 이유가 없다…공격적 수주로 목표가 23% 상향”
    “삼성SDI, 상대적 저평가 이유가 없다…공격적 수주로 목표가 23% 상향”
    조철희 한국투자증권 연구원은 "수주 행보 전략 변화의 배경에는 IRA로 2차전지 회사들의 협상력이 제고돼 수주 타겟 영업이익률이 10% 이상으로 높아졌고, EBITDA보다 낮은 CAPEX를 진행해왔기 때문에 경쟁사들 대비 상대적으로 자금 여력도 있다"고 말했다. 이어 "차세대 모델 개발(원통형 46파이 전지, 중대형 Gen 6 전지)로 수주...
    2023-03-09 08:22
  • ‘배터리ㆍ디스플레이’ 쇼핑 나선 외국인, 반도체서 포트폴리오 확장
    ‘배터리ㆍ디스플레이’ 쇼핑 나선 외국인, 반도체서 포트폴리오 확장
    조철희 한국투자증권 연구원은 “IRA 영향으로 자동차 OEM - 2차전지 회사 - 소재 회사 간의 대규모 계약들이 체결되고 있다”며 “연초에는 소재 회사들이 먼저 대규모 수주를 시작했는데, 2차전지 회사들도 미국에서 IRA로 인한 수주 모멘텀이 부각될 것이다”라고 전망했다. LG디스플레이는 1조 원대 영업손실을 기록하며 적자 폭을 줄일 것으로 보인다. 올해...
    2023-03-02 14:11
  • 테슬라·LG엔솔 날자 2차전지 ETF도 ‘껑충’
    테슬라·LG엔솔 날자 2차전지 ETF도 ‘껑충’
    한국투자증권 조철희 연구원은 “경기 침체로 추가적인 전기차 수요 둔화 여부는 지속적으로 체크해야 할 리스크 요인“이라면서도 ”최근 자동차 OEM들의 가격 인하로 전기차 판매량에 대한 우려가 완화되고 있고, 원자재 가격 하락에 따른 부정적 영향은 이미 주가에 반영됐다“고 설명했다. 반면, 삼성증권 장정훈 연구원은 “지난해 하반기 한국...
    2023-02-09 15:49
  • “삼성전기, 업황 회복 변곡점 앞둬…업종 내 탑픽 유지”
    “삼성전기, 업황 회복 변곡점 앞둬…업종 내 탑픽 유지”
    26일 조철희 한국투자증권 연구원은 “(삼성전기는 지난해 4분기) 매출액은 1조9700억 원, 영업이익은 1012억 원을 기록해 낮아진 기대치를 충족했다”며 “영업이익이 한국투자증권의 추정치 1080억 원과 최근 1개월 컨센서스(시장 전망치) 1183억 원에 부합하는 실적”이라고 했다. 조 연구원은 “매출액은 2021년보다 19%, 전 분기보다 17.4% 감소했다”며...
    2023-01-26 07:58
  • “삼성SDI, 중·대형전지 영업익 경쟁사 중 가장 높아...상반기 중 美발 수주 예상”
    “삼성SDI, 중·대형전지 영업익 경쟁사 중 가장 높아...상반기 중 美발 수주 예상”
    조철희 한국투자증권 연구원은 "영업이익 추정 실적은 매출액 5조9000억 원, 영업이익 5011억 원"이라며 "영업이익이 컨센서스를 13.7% 하회한다. 12월 들어 원달러 환율이 빠르게 하락했고, 성과급 및 연말 재고자산 평가손(저가법) 등이 일부 발생했을 것으로 추정한다"고 했다. 다만 "4분기에도 유럽 고객사들의 생산량 증가로...
    2023-01-18 08:11
  • [오늘의 증시 리포트] “LG유플러스, 4분기 실적 발표 신뢰회복 계기”
    [오늘의 증시 리포트] “LG유플러스, 4분기 실적 발표 신뢰회복 계기”
    22년 폴더블폰 판매는 부진하지만 삼성전자는 올해도 폴더블폰 개발에 집중할 것 비수기만 잘 넘기자 조철희 한국투자증권 연구원 ◇삼성SDI 4Q22 Preview: 4분기 실적도 안정적 영업이익 컨센서스 하회 4분기 실적 관전포인트 – 중대형전지 수익성 우호적인 수주 환경, 매수 추천 조철희 한국투자증권 연구원 ◇LG화학 4Q22 Preview: 이익의 바닥을 확인...
    2023-01-18 07:48
  • [오늘의 증시 리포트] “LG전자, 최악은 지나가고 있다...매수 추천”
    [오늘의 증시 리포트] “LG전자, 최악은 지나가고 있다...매수 추천”
    몸 추스르고 23년 농사 준비 조철희 한국투자증권 연구원 ◇덴티스 IPO주관사 업데이트: 투명 교정 시장의 자체 소프트웨어 경쟁력 확보 치과용 디지털 치료 솔루션 기업 치과용 투명 교정 디지털 솔루션 CAPA 증설 자체 소프트웨어를 통한 경쟁력 확보 최재호 하나증권 연구원 ◇LG전자 4Q22 Preview: 바닥을 향해 4분기 실적은 컨센서스 하회...
    2022-12-28 08:18
  • “LG이노텍, 단기 눈높이는 조금 아래로…내년 농사 준비할 때”
    “LG이노텍, 단기 눈높이는 조금 아래로…내년 농사 준비할 때”
    조철희 한국투자증권 연구원은 “4분기 실적은 매츨액 6조4000억 원, 영업이익 4166억 원으로 각각 컨센서스(매출액 6조8000억 원, 영업이익 5483억 원을 하회할 것”이라며 “폭스콘의 중국 정저우 공장 셧다운으로 아이폰14 시리즈 생산 차질이 생겼고, 당초 예상대비 원달러 환율이 빠르게 하락했기 때문”이라고 전했다. 관전포인트는 내년 1분기 실적에 수요...
    2022-12-28 07:49
  • [특징주] 삼성전기, 3거래일만에 하락 전환…장후반 2%대 ↓
    [특징주] 삼성전기, 3거래일만에 하락 전환…장후반 2%대 ↓
    최근 2거래일간 상승폭(9000원)을 일부 반납한 흐름이다. 시장에서는 삼성전기가 내년 상반기부터 점진적인 회복세를 보일 것으로 분석하고 있다. 조철희 한국투자증권 연구원은 최근 보고서를 통해 "중국을 포함한 글로벌 스마트폰 출하량이 내년 1분기부터 늘어나기 시작하면, 부품 수요는 2분기부터 반등할 것으로 예상한다"고 내다봤다.
    2022-12-01 14:15
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