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  • 금융권 자본확충 사활…코코본드 발행 러시
    금융권 자본확충 사활…코코본드 발행 러시
    (상각형 신종자본증권) 발행에 나서고 있다. 선제적인 자본확충을 통해 국제결제은행(BIS) 자본비율 관리에 나서려는 목적으로 풀이된다. 11일 금융감독원 전자공시에 따르면 신한금융은 지난달 말 2700억 원 규모로 코코본드(상각형 조건부자본증권) 발행을 결정했다. 운영자금에 500억 원을, 채무상환자금에 2200억 원을 사용한다. 신한금융뿐 아니라 다른...
    2024-08-12 05:00
  • 우리금융, 신종자본증권 4000억원 발행 성공
    우리금융, 신종자본증권 4000억원 발행 성공
    우리금융지주이 4000억 원 규모 원화 ‘신종자본증권(조건부자본증권)’ 발행에 성공했다고 12일 밝혔다. 전일 진행된 사전 수요예측에서 기관투자자들의 뜨거운 관심으로 6880억 원의 유효수요가 접수, 당초 신고금액 2700억원 대비 2.5배에 이르는 모집액을 기록했다. 이에 우리금융은 4000억원까지 증액해 발행하기로 했다. 이번에 우리금융이 발행하는...
    2024-06-12 14:32
  • 신한은행, 신종자본증권 4000억원 발행
    신한은행, 신종자본증권 4000억원 발행
    신한은행은 신종자본증권(조건부자본증권) 4000억 원을 성공적으로 발행했다고 2일 밝혔다. 이번 신종자본증권은 5년 후 중도상환이 가능한 영구채로 금리는 고정금리 연 4.19%다. 신한은행은 이번 신종자본증권을 2700억 원 규모로 발행할 계획이었으나 기관 투자자들의 많은 관심과 적극적인 참여로 7480억 원(2.8배수)의 유효 수요가 몰려 최종 발행금액을 4000억...
    2024-04-02 10:52
  • 우리은행, 신종자본증권 3000억 원 발행…금리 5.38%
    우리은행, 신종자본증권 3000억 원 발행…금리 5.38%
    우리은행이 총 3000억 원 규모의 원화 신종자본증권(상각형 조건부자본증권)을 발행했다고 16일 밝혔다. 이번 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채다. 리테일 기반 투자자 및 기관투자자 등의 높은 관심으로 최초 모집금액 2700억 원의 1.63배에 가까운 수요가 몰려 최종 3000억 원으로 증액 발행을 결정했다. 발행금리는 5.38%이다....
    2023-10-16 17:44
  • DGB대구은행, 2000억 원 규모 신종자본증권 콜옵션 행사
    DGB대구은행, 2000억 원 규모 신종자본증권 콜옵션 행사
    이는 최근 크레디트스위스(CS) 파산, 매각 과정에서 약 22조 원 가량의 조건부 신종자본증권의 상각처리로, 금융권 리스크가 우려되는 상황에서 불확실성을 차단하고자 실시하는 것이라고 대구은행 측은 설명했다. 대구은행 관계자는 "통상 신종자본증권 발행액은 은행의 BIS자기자본에 포함돼 있어 콜옵션 행사 시 자기자본 감소로 은행의 자본적정성이...
    2023-04-06 10:47
  • 국내 4대 금융, 작년 AT1 채권 늘었는데…CS·도이체방크 우려 부상
    국내 4대 금융, 작년 AT1 채권 늘었는데…CS·도이체방크 우려 부상
    금융위원회 ‘은행업감독규정’에 따르면 조건부 신종자본증권의 후순위 특약상 보통주보다 우선 상각할 수 있는 조건 역시 없다. 박선지 나이스신용평가 연구원은 “국내 은행들의 자산건전성과 자산포트폴리오를 고려할 때 국내에서 전액 상각이 발생한 가능성은 낮다”면서도 “부실은행 정리 과정에서 금융당국의 재량권과 관련된 위험요인이...
    2023-03-26 06:55
  • “CS의 AT1 전액 상각, 국내 금리 변동성 당분간 높여…은행권 우려 해소돼야”
    “CS의 AT1 전액 상각, 국내 금리 변동성 당분간 높여…은행권 우려 해소돼야”
    시작된 조건부 채권이다. 성격은 채권이지만, 은행의 자본 수준이 특정 수준 아래로 떨어지는 경우 투자자의 동의 없이 주식으로 전환되는 특징이 있다. CS의 CET1 (보통주 자본)은 14.1%(2022년 말), 스위스 금융당국의 요구 자본 조건인 9.3% 및 코코본드의 상각 조건인 7%를 상회하고 있다. 임재균 KB증권 연구원은 "CS의 AT1 상각으로 2500억...
    2023-03-22 08:10
  • 신한은행, 신종자본증권 4000억원 발행
    신한은행, 신종자본증권 4000억원 발행
    신한은행은 4000억 원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 7일 밝혔다. 이번 신종자본증권은 5년 후 중도상환이 가능한 영구채로 금리는 4.63%(고정)이다. 신한은행은 최초 증권신고서 신고 금액인 2700억 원 규모로 신종자본증권을 발행할 계획이었다. 다양한 기관 투자자들의 높은 관심과 적극적인 참여로 7390억 원(2.74배수)의 유효...
    2023-03-07 10:46
  • 우리금융, 3000억 규모 신종자본증권 발행 성공
    우리금융, 3000억 규모 신종자본증권 발행 성공
    우리금융지주가 3000억 원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 10일 밝혔다. 이번 발행을 통해 우리금융 자기자본비율(BIS비율)은 지난해 말 기준 약 15bp(1bp=0.01%포인트(p))가량 상승할 것으로 예상된다. 앞서 이달 1일 수요예측에서 신고금액 기준 3.74대 1의 역대 최고 참여율로 모집이 완료됐다. 우리금융지주가 예상했던 공모희망금리...
    2023-02-10 10:19
  • “상환 기대유발하면 돼” 신종자본증권 콜옵션, 금융당국 개입 범위 이목
    “상환 기대유발하면 돼” 신종자본증권 콜옵션, 금융당국 개입 범위 이목
    이효섭 자본시장연구원 금융산업실장은 “신종자본증권은 조건부 자본증권을 승인을 받으면서 자기자본비율의 개선 효과를 받은 것”이라면서 “조기상환은 발행자와 투자자의 신뢰이고, 투자자들은 실질 만기가 짧은 것으로 리스크 관리를 해왔는데 만기가 길어지면 리스크 감내가 어려워지기 때문에 현재 시장 참여자들은 (조기상환을 하지 않을 수 있다는 메시지...
    2023-01-15 10:00
  • “영구채? 5년짜리 채권?” 신종자본증권 조기상환 관행 ‘딜레마’
    “영구채? 5년짜리 채권?” 신종자본증권 조기상환 관행 ‘딜레마’
    이에 금융업계 일각에서는 신종자본증권, 후순위채권 등과 같은 조건부자본증권의 조기상환에 대한 시장의 인식을 바꿔야 한다는 목소리가 나온다. 조기상환이 당연 시 된다면 조건부자본증권은 자본으로 분류되는 채권이 아니라 부채로 잡히는 5년물 채권에 불과하다는 이유에서다. 이 같은 주장이 나오는 배경에는 금리 상승 영향이 크다. 조건부 자본증권의 경우...
    2023-01-12 15:56
  • [단독] NH농협생명, 500억 원 규모 RP 매도 "단기자금 조달 목적"
    [단독] NH농협생명, 500억 원 규모 RP 매도 "단기자금 조달 목적"
    RP는 단기채권이기 때문에 장기채권에 속하는 신종자본증권보다 금리가 낮다. 다른 보험업계 관계자는 "이번 정부의 규제 완화로 장기채권을 팔지 않고도 더 적은 금리로 단기성 자금을 마련할 수 있게 된 것"이라고 설명했다. 한편, 보험사들의 유동성 위기는 생각보다 심각한 수준으로 알려진다. 국내 신용평가사들은 국내 보험사 34곳을 대상으로...
    2022-12-06 17:05
  • [가시 돋친 장미]①몸집 키우는 ‘채권개미‘에 힘 보태는 증권사…전문가, “리스크 유의”
    신한투자증권은 2019년 미국국채 최소투자금액을 100달러로 낮추고, 실시간 모바일 매수 서비스를 출시했고, 2020년에는 브라질국채와 단기사채 모바일 매매시스템, 지난 5월에는 조건부자본증권을 모바일로 매매할 수 있도록 해 채권 투자 편의성을 높였다. 삼성증권은 10월 ‘해외채권 모바일 매매 서비스’를 출시했다. KB증권은 올해 3월 브라질국채, 5월 신종자본...
    2022-12-01 10:37
  • [단독] 흥국생명, 자회사형 GA설립 인가 신청 자진 철회
    [단독] 흥국생명, 자회사형 GA설립 인가 신청 자진 철회
    한편, 흥국생명은 지난 9일 5억 달러 규모 신종자본증권의 조기상환을 완료했다. 신종자본증권 5억 달러(발행 당시 약 5571억원) 가운데 4000억 원을 환매조건부채권(RP)을 발행해 충당할 계획이다. 4대 시중은행이 RP를 매입하되 수수료를 조금 높게 계산하는 방식을 논의 중이다.
    2022-11-15 13:46
  • 부실채권 경고음…은행들 '자산건전성 지키기' 총력
    부실채권 경고음…은행들 '자산건전성 지키기' 총력
    신한은행은 지난달 3100억 원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다. 신종자본증권은 만기가 없고 은행을 청산할 때까지 상환 의무가 없어서 은행의 자본 조달 수단이 되는 채권이다. 일반 채권과 같이 확정된 이자를 지급하지만, 주식처럼 만기와 상환 의무가 없어 부채와 자본의 성격을 함께 지니고 있다. 신한은행은 이달 4억...
    2022-11-13 18:00
  • 당국 압박 컸나…흥국생명, 해외 신종자본증권 조기상환권 행사키로
    당국 압박 컸나…흥국생명, 해외 신종자본증권 조기상환권 행사키로
    흥국생명은 지난 2017년 11월 발행한 5억 달러 규모의 해외 신종자본증권에 대한 조기상환권(콜옵션)을 행사하기로 결정했다고 7일 밝혔다. 4대 시중은행과 환매조건부채권(RP)을 매입하고 수수료를 조금 높게 계산하는 방식을 논의하고 있다. 회사 측은 이번 결정이 최근 조기상환 연기에 따른 금융 시장 혼란을 잠재우기 위함이라고 설명했다. 태광그룹도 사회적...
    2022-11-07 20:05
  • 신한은행, 신종자본증권 3100억 발행…“자기자본 비율 0.17%p 상승할 것”
    신한은행, 신종자본증권 3100억 발행…“자기자본 비율 0.17%p 상승할 것”
    신한은행은 3100억 원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 17일 밝혔다. 이번 신종자본증권은 5년 후 중도 상환이 가능한 영구채로 금리는 5.70%(고정)이다. 신한은행은 최초 증권신고서 신고 금액인 2100억 원 규모로 신종자본증권을 발행할 계획이었으나, 기관과 리테일 기반 투자자들의 높은 관심과 적극적인 참여로 유효 수요가 몰려 최종...
    2022-10-17 15:00
  • 우리은행, 신종자본증권 3500억 발행…"BIS비율 안정적으로 관리할 것"
    우리은행, 신종자본증권 3500억 발행…"BIS비율 안정적으로 관리할 것"
    우리은행은 21일 총 3500억 원 규모의 원화 신종자본증권(상각형 조건부자본증권)을 발행했다고 22일 밝혔다. 이번 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채로, 콜옵션 기준 5년물 3200억 원, 7년물 300억 원으로 나눠 발행됐다. 애초 총 2700억 원 규모로 진행될 예정이었으나, 리테일 기반 투자자와 기관투자자 등의 높은 관심 속에 최초...
    2022-09-22 08:51
  • [공시] 우리금융지주, 2100억원 규모 조건부자본증권 발행
    우리금융지주는 2100억 원 규모 국내 무기명식무보증 무담보 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)을 발행하기로 이사회에서 결정했다고 24일 공시했다. 이번 자금 조달은 기타기본자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고하기 위한 것으로, 조달 자금은 운영자금 등으로 사용될 예정이다.
    2022-06-24 16:51
  • 신한은행, 신종자본증권 3230억 원 발행
    신한은행, 신종자본증권 3230억 원 발행
    신한은행은 3230억 원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 4일 밝혔다. 이번 신종자본증권은 5년 후 중도상환이 가능한 영구채로 금리는 연 4.50%(고정)이다. 신한은행은 최초 증권신고서 신고 금액인 2700억 원 규모로 신종자본증권을 발행할 계획이었다. 기관과 리테일 기반 투자자들의 높은 관심과 적극적인 참여로 유효 수요가 몰려 최종...
    2022-05-04 09:17
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