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  • "삼성전자, 전자제품 수요 둔화·일회성 비용 증가…목표가↓"
    "삼성전자, 전자제품 수요 둔화·일회성 비용 증가…목표가↓"
    현대차증권은 9일 삼성전자에 대해 전자제품 수요 둔화와 일회성 비용으로 3분기 실적이 기존 추정치를 하회할 것이라며 목표주가를 11만 원에서 10만4000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다. 노근창 현대차증권 연구원은 "특히 영업이익은 DS에서 재고자산평가 충당금 환입 감소 및 일회성 비용 증가 등으로 기존 추정치를 19.6...
    2024-09-09 08:35
  • SK하이닉스 2분기 D램 시장 점유율 '나홀로 상승'…"HBM의 힘"
    SK하이닉스 2분기 D램 시장 점유율 '나홀로 상승'…"HBM의 힘"
    트렌드포스는 2분기 글로벌 D램 업계의 총매출이 전 분기 대비 증가한 것에 대해 "수익을 높인 메인스트림 제품의 출하량 확대로 매출이 상승했다"며 "D램 가격 상승, 재고 손실 충당금 환입, 생산능력 최대 활용 등으로 수익성도 유지할 수 있었다"고 분석했다. 트렌드포스는 2분기에 이어 3분기에도 D램 가격이 상승세를 유지할...
    2024-08-15 21:16
  • [기업탐구] 동심 꿰찬 ‘티니핑’ SAMG엔터…투심은 실적에 달렸다
    [기업탐구] 동심 꿰찬 ‘티니핑’ SAMG엔터…투심은 실적에 달렸다
    공격적인 마케팅과 더불어 재고자산 평가손실에 따른 충당금 설정에 따라 판관비가 매출액 대비 크게 늘어났기 때문이다. 1분기 기준 유동재고자산 200억 원으로 향후 재고자산 평가손실은 더욱 늘어날 것으로 전망된다. 이에 SAMG엔터는 수익성 개선을 중심으로 투심 잡기에 나섰다. 우선 실적에 악영향을 끼친 신사업을 정리하기 시작했다. NH투자증권에...
    2024-08-13 14:50
  • 다이나믹디자인, 상반기 매출액 347억…"영업이익∙순이익 흑자"
    다이나믹디자인, 상반기 매출액 347억…"영업이익∙순이익 흑자"
    별도 기준 반기순이익 84억9500만 원에는 전환사채 평가이익 77억500만 원과 대손충당금 환입 14억 원이 포함됐다. 회사 관계자는 "2021년 비용 효율화를 통해 내실을 다졌으며, 2022년부터 꾸준한 설비투자 및 생산성 개선 활동과 고객사와 신제품 제품 개발 협업과 주요 기술 프로젝트 수행 및 승인을 위한 비밀유지계약(NDA)을 체결하는 등 적극적인...
    2024-08-13 14:46
  • "천보, 연간 매출 역성장 불가피…수요 회복과 수율 개선 절실"
    "천보, 연간 매출 역성장 불가피…수요 회복과 수율 개선 절실"
    이어 "매출은 전분기 대비 감소했지만, 인식에 대한 회계 적용을 총액법에서 순액법으로 전환한 데 따른 것이고, 영업이익 흑자는 1분기까지 제품 가격 인하에 따른 재고자산 평가 충당금 비용을 상당 폭 반영(1분기 276억 원 규모)하면서 비용 부담이 줄어든 것으로 풀이된다"라며 "부문별로 전자재료는 전년 동기 대비 8.3% 늘어난 반면...
    2024-08-13 08:43
  • 삼성전자, 2분기 영업이익 8조 넘는다…증권가 ‘10만전자’ 분수령은 “HBM 진입”
    삼성전자, 2분기 영업이익 8조 넘는다…증권가 ‘10만전자’ 분수령은 “HBM 진입”
    우호적인 환율 속 고용량 메모리 및 고대역폭메모리(HBM) 수요 기반 판가 상승, 재고평가손실 충당금 환입, 계절적 성수기에 따른 파운드리 가동률 개선으로 약 4조 원대 후반의 영업이익을 벌어들였을 것으로 예상된다. 특히 우호적인 D램 평균판매 가격이 수익률 개선에 힘을 보탰다. 시장조사업체 D램익스체인지에 따르면 PC용 D램 범용제품(DDR4 8Gb)의 평균...
    2024-07-01 14:31
  • SAMG엔터, 1분기 매출 20% 증가…“수익 개선 역량 집중”
    SAMG엔터, 1분기 매출 20% 증가…“수익 개선 역량 집중”
    다만 영업손실은 비용 관리의 효과로 판관비가 작년 4분기 대비 20억 원 감소했으나, 패션 재고자산 평가손실에 대한 추가 충당금 설정이 이러한 절감 효과를 상쇄했다고 밝혔다. 또 대손상각비와 경상연구개발비도 적자 폭 증가에 영향을 끼쳤다고 했다. SAMG엔터는 최근 4년간 연평균 매출액 성장률(CAGR)이 55.7%로 매출 성장을 기록했음에도 영업이익 확대에...
    2024-05-14 17:57
  • [특징주] 삼성전자, ‘8만전자’ 깨져 2거래일 연속 내림세…SK하이닉스 2.57%↑
    [특징주] 삼성전자, ‘8만전자’ 깨져 2거래일 연속 내림세…SK하이닉스 2.57%↑
    여기에 재고평가손실 충당금 환입이 반영되면서 시장 기대를 웃도는 호실적을 냈다. 아울러 삼성전자는 1분기 실적 발표회를 통해 HBM에 대한 강력한 의지를 드러내기도 했다. 구체적으로 고대역폭메모리(HBM)를 비트(Bit) 기준으로 올해는 3배, 2025년에는 최소 2배 이상으로 공급한다는 계획이다. HBM 초기 시장 선점에 실패하면서 5세대 HBM12단 제품만큼은...
    2024-05-10 14:52
  • 에코프로, 1분기 적자전환…“수익성 방어 집중” [종합]
    에코프로, 1분기 적자전환…“수익성 방어 집중” [종합]
    생산 및 판매량 조정으로 고정비 부담이 늘었지만, 재고자산평가 충당금 456억 원이 환입되며 흑자 전환했다. 전구체를 생산하는 에코프로머티리얼즈는 1분기 매출 792억 원, 영업손실 130억 원을 기록했다. 전방 수요 둔화와 전지재료사업의 재고 효율화 진행으로 판매량이 감소했다. 이에 따라 고정비 부담이 증가했고, 판매가격이 하락하며 수익성 약화로 이어졌다....
    2024-05-03 11:48
  • "반도체ㆍ갤럭시 고맙다"…삼성전자, 1분기 영업익 '6.61조' 깜짝실적 [종합]
    "반도체ㆍ갤럭시 고맙다"…삼성전자, 1분기 영업익 '6.61조' 깜짝실적 [종합]
    메모리 감산 효과로 D램과 낸드의 가격이 상승했고, 재고평가손실 충당금 환입이 반영되면서 시장 기대를 웃도는 실적을 냈다. 삼성전자가 1분기 연결기준 매출액 71조9200억 원, 영업이익 6조6100억 원의 실적을 기록했다고 30일 밝혔다. 반도체를 담당하는 DS 부문은 매출액 23조1400억 원, 영업이익 1조9100억 원을 기록했다. 메모리는 지속적인 가격...
    2024-04-30 09:34
  • 삼성전자, 1분기 DS 기대치 크게 상회…분기별 수익성은 개선세 지속
    삼성전자, 1분기 DS 기대치 크게 상회…분기별 수익성은 개선세 지속
    그러면서 "D램 평균판매가격(ASP)이 예상치를 상회했고, 낸드 재고자산평가손실 충당금 환입 규모도 예상보다 컸을 것으로 추정한다"라고 했다. 김 연구원은 "2024년 1분기 DS사업부 비트그로스는 예상 수준이었으나 가격 움직임은 경쟁사 수준에 부합한 것으로 추정한다"라며 "DDR5 비중 개선에 따른 제품믹스 개선 효과와 모바일 가격...
    2024-04-08 08:46
  • “삼성전자, 메모리 가격 추세적 상승 지속…목표가 10만7000원 제시”
    “삼성전자, 메모리 가격 추세적 상승 지속…목표가 10만7000원 제시”
    이승우 유진투자증권 연구원은 "특히 NAND 가격이 빠르게 상승하면서, 재고평가손실 충당금의 환입이 발생할 전망"이라며 "충당금 환입 규모에 따라, 손익이 변동될 여지가 큰 편이긴 하지만, 메모리 손익은 4개 분기 연속 적자에서 벗어나 조 단위의 흑자를 기록할 것으로 예상한다. DRAM 매출에서 HBM 매출은 약 10% 수준에 이를 것"으로...
    2024-04-01 08:13
  • 드래곤플라이, 지난해 매출액 전년比 134%↑… “2024년 턴어라운드 기대”
    드래곤플라이, 지난해 매출액 전년比 134%↑… “2024년 턴어라운드 기대”
    당기순손실 280억 원(별도 293억 원)은 영업 외 적인 각종 손상차손 및 평가손실, 대손충당금에 기인했다. 특히, IFRS 회계 처리에 따른 각종 자산, 부채의 공정가치 평가에 따른 손실로 현금 유출이 없는 회계장부상 손실이다. 드래곤플라이는 올해 본업인 게임 경쟁력을 강화하며 디지털치료제 사업에도 전력을 다할 계획이다. 최근 다수의 글로벌 히트를 기록한...
    2024-03-15 09:00
  • [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 대규모 재고평가손실로 적자전환”
    [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 대규모 재고평가손실로 적자전환”
    넘는 충당금을 적립했기 때문 배당성향 하락 아쉽지만 총주주환원율은 37%를 상회. 조만간 39~40% 육박 기대 다만 ELS 이슈는 손익 외에 자본비율에도 영향을 미칠 수 있어 불확실성 상당한 편 최정욱 하나증권 연구원 ◇풍산 4Q23 Review: 방산의 위엄 역대 최대 방산 매출액에도 신동 부진으로 예상 하회 방산의 성장기, 아직 많이 남았다 저평가 + 방산의...
    2024-02-08 08:12
  • “HD현대일렉트릭, 4분기 ‘어닝 서프’ 올해도 가파른 이익 성장…목표가 40%↑”
    “HD현대일렉트릭, 4분기 ‘어닝 서프’ 올해도 가파른 이익 성장…목표가 40%↑”
    유재선 하나증권 연구원은 "과거 설정한 일부 충당금 환입 영향을 감안해도 15% 수준의 높은 마진을 달성한 점이 긍정적"이라며 "전력 변압기 수익성 개선에 더해 고압 차단기 매출도 실적에 기여했다"고 평가했다. 이어 "주력 제품 판가가 지속 상승해온 점을 감안하면 당분간 이익률은 점진적인 상승이 가능할 전망"이라며 "시황...
    2024-02-05 08:06
  • [오늘의 증시 리포트] KT, 3분기 실적 부진 예상…올해 이익 감소 불가피
    [오늘의 증시 리포트] KT, 3분기 실적 부진 예상…올해 이익 감소 불가피
    손실 충당금이 약 1561억 원 발생에 따른 당기순손실 기록 올해 영업이익 6576억 원 달성 전망 이한결 키움증권 연구원 ◇ 슈프리마 3분기 영업이익 36억 원, 영업이익률 17%로 수익성 개선 성공 상반기 수익성 둔화 등의 이유로 주가 부진 내년 중동 네옴시티 출입통제 솔루션 신규 수주 및 일본·북미 데이터센터 수주 증가 기대 오현진 키움증권 연구원...
    2023-11-01 07:59
  • [오늘의 증시 리포트] CJ CGV, 사실상 역대 최고 실적 달성
    [오늘의 증시 리포트] CJ CGV, 사실상 역대 최고 실적 달성
    IB 평가손실 지속, 신용 LGD조정 관련 충당금 적립 하나캐피탈, F&I 각각 2000억 원, 1500억 원 증자 결정 박혜진 대신증권 연구원 ◇ CJ CGV 3분기 매출액 4100억 원, 영업이익 305억 원 2019년 3분기 수준까지 영업이익 회복, 팬데믹 영향 극복, 사실상 역대 최고 실적 현 주가는 오버행을 고려해도 지나치게 우려가 크게 반영. 상승 여력 충분 김회재 대신증권...
    2023-10-31 08:03
  • 현대차, 2개 분기 연속 테슬라 영업이익 추월…주가수익률은 3분의 1
    현대차, 2개 분기 연속 테슬라 영업이익 추월…주가수익률은 3분의 1
    저평가됐다고 입을 모은다. 3세대 플랫폼이 적용된 성공적인 신차 효과 누적으로 중장기적 실적 개선이 예상되고, 전기차용플랫폼(E-GMP)의 성공적인 도입 등 사업구조 전환이 순조롭게 진행되고 있다. 증권사들이 제시한 현대차의 평균 목표주가는 연초 23만1053원에서 28만7955원으로 25% 상향조정됐다. NH투자증권은 “제품경쟁력 향상·브랜드 인지도 개선이...
    2023-07-04 14:47
  • 나신평 “상반기 기업평가, 금융권 등급 하향 우세…대출채권 연체율 하방 압력↑”
    나신평 “상반기 기업평가, 금융권 등급 하향 우세…대출채권 연체율 하방 압력↑”
    신용카드, 할부리스, 저축은행의 실적저하는 고금리로 리파이낸싱(재조달)한 자금의 이자비용 반영이 본격화되는 가운데 대출채권의 연체율 상승으로 대손충당금 적립액이 증가했기 때문이다. 연체율 상승속도가 가장 빠른 저축은행업계는 이에 대한 선제적 대비 차원에서 최근 1년 6개월간 약 1조 원 규모의 유상증자를 시행했다. 금융업권에서는 장기 등급...
    2023-07-03 17:11
  • 현대두산인프라코어, 중국 의존도 낮추고 매출 구성 다변화
    현대두산인프라코어, 중국 의존도 낮추고 매출 구성 다변화
    이같이 평가했다. 이 연구원은 “물류비 부담이 있으나 2022년 꾸준히 5~6% 판가인상(환율감안시 10% 이상 효과)을 해왔고 제품믹스도 개선되어 충분히 상쇄 가능할 것으로 기대된다”며 “특히 엔진의 경우 2023년 하반기부터 K2 전차 엔진 납품이 본격화될 전망이어서 고수익 엔진의 고성장 기조가 이어질 전망이다”라고 했다. 또 그는 “4분기는 매출액...
    2022-11-29 07:32
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