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  • [오늘의 증시리포트] 엔씨소프트, 호연 아쉬운 성적…신작 개발 전략 변화 절실
    [오늘의 증시리포트] 엔씨소프트, 호연 아쉬운 성적…신작 개발 전략 변화 절실
    절실 정호윤 한국투자증권 연구원 ◇에스퓨얼셀 수소연료전지 시스템 개발 및 생산 기업 세계최초 25kW급 수소연료전지 개발 및 상용화 앞둬 최근 데이터센터 중심으로 연료전지 수요 증가 추세 이재모·김주형 그로쓰리서치 연구원 ◇삼성물산 1조 원 이상 영업익 지탱하는 건설부문, 비건설부문 이익기여도 지속 증가 건설·상사 보유 장점 드러날 신재생...
    2024-09-03 07:49
  • “크래프톤, 트렌디한 게임 제작 능력이 매력적”
    “크래프톤, 트렌디한 게임 제작 능력이 매력적”
    정호윤 한국투자증권 연구원은 “크래프톤은 국내 게임사들이 대대적인 체질 변화의 시기에 놓여 있는 국면에서 PUBG의 높은 이익 체력과 국내 게임사들 중 전세계적으로 어필할 수 있는 트렌디한 게임 제작 능력이 매력적”이라고 전했다. 이어 “크래프톤이 게임스컴에서 공개한 인조이에 대한 유저들의 반응이 긍정적이다. 과거 인기 시리즈물이었던 심즈와...
    2024-08-29 07:58
  • [오늘의 증시리포트] KT, 하반기 수익성 개선 속도 빨라질 것
    [오늘의 증시리포트] KT, 하반기 수익성 개선 속도 빨라질 것
    그룹 ROE는 1%p 내외 상승 전망 최종 인수와 관련한 불확실성이 있는 점은 리스크 요인. 시기 지연 가능성은 높음 최정욱 하나 ◇크래프톤 양수겸장 인조이에 대한 긍정적인 유저 반응 확인 실적은 PUBG가, 밸류에이션은 신작이 확실히 돋보이는 투자매력도 정호윤 한국투자
    2024-08-29 07:51
  • [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 연이은 서프라이즈…확실히 돋보이는 투자매력도
    [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 연이은 서프라이즈…확실히 돋보이는 투자매력도
    3분기 배그도 걱정 여전히 부담없는 밸류 + 신작 모멘텀 이지은 대신증권 ◇코리아에프티 노 젓다보니 물 들어온다 준비된 하이브리드 변화는 곧 기회 완성차가 찾을 부품사 김창호 한국투자 ◇크래프톤 2Q24 Review: 섹터의 한줄기 빛 연이은 서프라이즈 PUBG에 대한 의심은 그만 확실히 돋보이는 투자매력도 정호윤 한국투자 ◇크래프톤 이제 ONE IP...
    2024-08-13 08:09
  • [오늘의 증시리포트] 롯데쇼핑, 손익은 다소 아쉬우나 배당 투자 고려할만
    [오늘의 증시리포트] 롯데쇼핑, 손익은 다소 아쉬우나 배당 투자 고려할만
    ◇NAVER 2Q24 Review: What market wants 또 한번의 서프라이즈 실적 호조와 주가의 괴리 투자의견 매수, 목표주가 240,000원 유지 정호윤 한국투자 ◇NAVER 실적은 걱정할 필요가 없다 2Q24 Re: 본업이 만들어낸 서프라이즈 연간 실적 추정치 상향, AI로 효율성 증대 예상 투자의견 Buy 및 목표주가 240,000원 유지 이준호 하나금투 ◇주성엔지니어링 좋은...
    2024-08-12 07:31
  • [오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적, 무난할 하반기
    [오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적, 무난할 하반기
    최승호 상상인증권 연구원 ◇KT&G 2Q24 Review: 노아의 방주 2Q24 매출액 yoy +6.65, 영업이익 yoy +30.6% 김혜미 상상인증권 연구원 ◇카카오 2Q24 Review: 저성장 극복이 주가 반등의 열쇠 플랫폼과 컨텐츠 모두 저성장 선택과 집중, 그러나 아직 성과를 낙관하기는 어려움 비용 통제는 잘 이루어지고 있음, 남은 것은 매출 회복 정호윤 한국투자증권 연구원...
    2024-08-09 08:15
  • [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 화두는 수익성과 수주
    [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 화두는 수익성과 수주
    필요 정호윤 한국투자증권 연구원 ◇하이브 새로운 챕터의 시작 2Q24 실적 Review- 컨센서스 하회 새로운 챕터의 시작 ‘하이브 2.0’ 최민하 삼성증권 연구원 ◇에스엠 삐그덕 2분기 매출액은 2,539억원(+5.9%yoy), 영업이익은 248억원(-30.6%yoy)으로 시장 컨센서스 하회 음반과 공연 매출이 외형을 견인했으나, 신규법인 운영 비용 및 드림메이커 적자전환에...
    2024-08-08 09:09
  • [오늘의 증시리포트] LG전자, 업황 우려 과도…밸류에이션 및 배당 매력적
    [오늘의 증시리포트] LG전자, 업황 우려 과도…밸류에이션 및 배당 매력적
    있음 정호윤 한국투자증권 연구원 ◇아모레퍼시픽 2Q24 Review - 한 걸음 다가가면 두 걸음 멀어진다 2Q24 매출액 yoy -4.3%, 영업이익 yoy -29.5% 김혜미 상상인증권 연구원 ◇한섬 고물가, 소비 경기 침체 영향 지속 매출 전년비 감소하며 이익 감소 지속 지난 해 부진했던 영향으로 3분기부터 감소폭 크게 개선 예상 주가는 4분기 이익 증가세 확인하며...
    2024-08-07 08:10
  • "컴투스, 2분기 실적 기대치 하회 전망…실적 개선 내년 이후 가능"
    "컴투스, 2분기 실적 기대치 하회 전망…실적 개선 내년 이후 가능"
    정호윤 한국투자증권 연구원은 “컴투스의 2분기 매출액은 1822억원 으로 전년 대비 17.3% 감소하고 영업손실은 12억 원으로 같은 기간 기준 적자를 지속할 것”이라며 “컨센서스인 영업이익 22억 원을 하회할 전망”이라고 밝혔다. 정 연구원은 “주력 게임인 서머너즈워가 2분기 10주년 이벤트 영향으로 전 분기 대비 매출액이 크게 늘어날 것이며, 야구게임 또한 야구...
    2024-07-23 08:29
  • [오늘의 증시 리포트] “HD현대인프라코어, 하반기부터 높은 기저 해소 국면 진입”
    [오늘의 증시 리포트] “HD현대인프라코어, 하반기부터 높은 기저 해소 국면 진입”
    유지 정호윤 한국투자 ◇팬오션 2Q24 Preview: 이제는 더 이상 물러날 곳이 없다 앞으로 쭉쭉쭉 Valuation 돌파구 찾기 이재혁 LS증권 ◇이수앱지스 수확의 시기 머크 덕분에 ISU104에 대한 관심이 높아지는 중 곳간에 있던 ISU104 ADC 또는 이중 항체 백본으로 거듭나는 중 위해주 한국투자 ◇삼영전자 2025년 기대감, 돈 많은 회사 하이브리드...
    2024-07-23 08:21
  • [오늘의 증시리포트] LG이노텍, 북미업체 내년 스마트폰 1위로 부상
    [오늘의 증시리포트] LG이노텍, 북미업체 내년 스마트폰 1위로 부상
    이르다 정호윤 한국투자증권 연구원 △한화엔진 2Q24 Preview: 재현되는 서프라이즈 영업이익은 컨센서스를 41% 상회할 것 2025년 실적 추정치 상향, 서비스 매출 고려 시 추가 상향 여지 있음 목표주가 25% 상향, 변함없는 성장성에 주목 강경태 한국투자증권 연구원 △애경산업 2Q24 Preview: 화장품 호조세 지속 2024년: 글로벌 영토 확장 주력 박은정 하나증권 연구원...
    2024-07-17 08:07
  • [오늘의 증시 리포트] KT&G, 본업 호실적에 밸류업 기대감도
    [오늘의 증시 리포트] KT&G, 본업 호실적에 밸류업 기대감도
    2% 전망 2024년 말~2025년 상반기 냉매 모듈과 ITMS가 양산될 예정 송선재 하나증권 연구원 ◇넷마블 2Q24 Preview: 나혼자만 서프라이즈 나혼자만레벨업 흥행으로 이익 서프라이즈 예상 하반기 라인업이 조금은 아쉽다 아직은 보수적인 시각을 유지함 정호윤 한국투자증권 연구원 ◇한화에어로스페이스 2Q24 Preview 2H 성장 확신, 인적 분할이 변수 2분기 실적...
    2024-07-15 08:01
  • [오늘의 증시 리포트] 한미약품, 거버넌스 이슈 주가 하락 과다
    [오늘의 증시 리포트] 한미약품, 거버넌스 이슈 주가 하락 과다
    점진적 ROE 제고 예상 백두산 한국투자증권 연구원 ◇크래프톤 2Q24 Preview: PUBG의 하드캐리 안정적인 트래픽을 기반으로 호실적 전망 부각되는 PUBG의 안정감 남은 것은 신작의 성과 정호윤 한국투자증권 연구원 ◇SOOP 2Q24 Preview: 성장 로드맵이 그려진다 플랫폼 매출 호조 이어지며 컨센서스 부합 전망 국내와 해외 시장 양쪽에서 성과 창출이...
    2024-07-11 08:22
  • ‘크래프톤, 안정적 배그 기반 신작 출시로 가장 돋보이는 대형사…목표가 상향’
    ‘크래프톤, 안정적 배그 기반 신작 출시로 가장 돋보이는 대형사…목표가 상향’
    정호윤 한국투자증권 연구원은 "타 게임주들과 비교해볼 때 크래프톤의 장점이 부각될 수 밖에 없는 시기"라며 "대부분의 게임사들이 흥행 신작을 내놓지 못하고 있으며 그 사이에 기존 라인업들의 매출 감소로 인한 실적 부진을 겪고 있다"고 평가했다. 반면 크래프톤은 배틀그라운드의 안정적인 트래픽을 기반으로 2분기에 진행한 뉴진스...
    2024-07-11 08:17
  • [오늘의 증시 리포트] LG이노텍, 2분기 어닝 서프라이즈 전망
    [오늘의 증시 리포트] LG이노텍, 2분기 어닝 서프라이즈 전망
    포인트 정호윤 한국투자증권 연구원 ◇오스코텍 신약개발사로서 잠재력이 크다 레이저티닙 병용처방 허가되면 최고의 이벤트가 될 것 독자적 신약개발로 다수 신약 Pipeline 임상 진입 중 하태기 상상인증권 연구원 ◇F&F 내수가 쉽지 않다 투자의견 BUY와 목표주가 110,000원 유지 2Q24 Preview: 내수가 쉽지 않다 실적 하향 조정 가능성으로 valuation...
    2024-07-10 08:12
  • 나스닥 상장 ‘네웹’ 공모가 밑도는 하락세에 웹툰주 동반 약세
    나스닥 상장 ‘네웹’ 공모가 밑도는 하락세에 웹툰주 동반 약세
    정호윤 한국투자증권 연구원은 “웹툰 엔터 증권신고서를 통해 공개된 사용자 지표들이 낙관적이지는 않았다”며 “콘텐츠 다양화, 적극적인 마케팅을 통한 미국·유럽 시장 점유율 확대, 지식재산권(IP) 활용 확대 등의 과제를 풀고, 낮아진 성장성에 대한 대응 방안을 제시해야 한다”고 말했다.
    2024-07-08 15:09
  • [오늘의 증시 리포트] 삼양식품, 수출 성장 여력 여전히 높아
    [오늘의 증시 리포트] 삼양식품, 수출 성장 여력 여전히 높아
    ◇엔씨소프트 주요 모바일게임 매출 감소로 2분기 실적 부진 조금씩 그려지는 긍정적인 시나리오 변화하는 모습에 대한 확인이 선행돼야 함 정호윤 한국투자증권 ◇교촌에프앤비 2분기 가맹지역본부 전환 비용 반영 2분기 적자는 오히려 반가운 시그널 3분기 실적은 기대치 웃돌 것으로 보여 남성현 IBK투자증권 ◇현대제철 영업실적 부진 장기화 2분기...
    2024-07-04 07:49
  • [오늘의 증시리포트] 삼성전자, 하반기 메모리 가격 불투명, AI 노출도 확대 여부가 관건
    [오늘의 증시리포트] 삼성전자, 하반기 메모리 가격 불투명, AI 노출도 확대 여부가 관건
    해 정호윤 한국투자 ◇에이텀 소형 변압기 독보적 경쟁력 보유, 전기차 진출 기대 평판형 트랜스 제조 전문 업체, 45W 충전기 고객사 독점 전기차 트랜스 시장 진출에 따른 외형 확대 기대 2024년 매출액 324억원, 영업이익 -55억원 전망 김성호 하나금투 ◇리가켐바이오 애널리스트 간담회 후기: 실탄 충분. 속도는 더 높인다 리가켐바이오 애널리스트...
    2024-06-24 07:46
  • "네이버, 상장 후 콘텐츠 다양성을 확대해야…성장성 대응 방안도 필요"
    "네이버, 상장 후 콘텐츠 다양성을 확대해야…성장성 대응 방안도 필요"
    한국투자증권 정호윤 연구원은 "네이버의 웹툰 사업을 총괄하는 자회사 웹툰 엔터테인먼트가 지난달 31일 미국 증권거래위원회(SEC)에 증권신고서를 제출하며 기업공개에 나섰다"라며 "상장 후 기업가치는 아직 미공개이나 블룸버그는 웹툰 엔터테인먼트의 가치가 30억~40억 달러 수준으로 추정된다고 언급했다"라고 전했다. 이어...
    2024-06-10 08:33
  • 모멘텀 부재에…네카오, 시총순위 ‘뒤로뒤로’…한달에 한 계단씩 내려온 꼴
    모멘텀 부재에…네카오, 시총순위 ‘뒤로뒤로’…한달에 한 계단씩 내려온 꼴
    정호윤·김예림 한국투자증권 연구원은 “광고, 커머스를 제외한 사업부들의 성장이 전반적으로 하락하는 국면인 만큼 이를 반전시킬 수 있는 전략이 필요하다”고 지적했다. 김소혜·이다연 한화투자증권 연구원은 “높은 밸류에이션을 정당화시키는 신규 모멘텀들이 부재해 주가 상승 탄력도는 약할 것으로 예상한다”고 내다봤다.
    2024-05-15 07:00
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