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  • [오늘의 증시 리포트] SK하이닉스, 1등 HBM 업체로서 매력 지속
    [오늘의 증시 리포트] SK하이닉스, 1등 HBM 업체로서 매력 지속
    현대차그룹 전동화 전략에 편승을 위한 열관리, 솔루션 대응하며 장기적 성장 도모해 2024년 이익 회복 지속 전망 장문수 현대차증권 연구원 ◇코스맥스 2Q24 Preview: 국내+동남아 호조 코스맥스 2Q24 매출액은 5,715억원(+19.3%yoy), 영업이익은 577억원(+25.3%yoy, OPM 10.1%)으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적 기록할 것으로 전망 하희지 현대차증권 연구원...
    2024-07-12 08:39
  • [오늘의 증시 리포트] 한미약품, 거버넌스 이슈 주가 하락 과다
    [오늘의 증시 리포트] 한미약품, 거버넌스 이슈 주가 하락 과다
    5% 전망 김혜미 상상인증권 연구원 ◇한국항공우주 2Q24 Preview: 수출 확대 기대감 투자포인트 및 결론 주요이슈 및 실적전망 주가전망 및 Valuation 곽민정 현대차증권 연구원 ◇현대차 흔들리지 않는 편안함 투자포인트 및 결론 주요이슈 및 실적전망 주가전망 및 Valuation 장문수 현대차증권 연구원 ◇코리안리 본업 경쟁력으로도 투자매력 유효...
    2024-07-11 08:22
  • “3월 주춤한 현대차·기아 주가, 우호적 환율·인센티브로 향후 상승 여력 높아”
    “3월 주춤한 현대차·기아 주가, 우호적 환율·인센티브로 향후 상승 여력 높아”
    장문수 현대차증권 연구원은 "완성차의 1분기 실적은 우려와 달리 방어할 전망"이라며 "우호적 환율로 인센티브 상승과 내수부진을 일부 만회했고, 내수 저가 차종 판매 감소가 컸지만, 현대 싼타페, GV80과 기아 쏘렌토, 스포티지, 카니발 등 믹스 개선 차종의 판매 호조가 한계 이익 끌어 올리며 볼륨 감소를 상쇄했다"고 설명했다. 이어...
    2024-04-02 08:29
  • “한국타이어엔테크놀로지, 3분기 영업익 컨센 49.9% 상회”
    “한국타이어엔테크놀로지, 3분기 영업익 컨센 49.9% 상회”
    장문수 현대차증권 연구원은 “한국타이어엔테크놀로지의 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 106.0% 증가한 3964억 원으로 컨센서스를 49.9% 상회했다”며 “대전공장 화재에도 설비 이전에 따른 손실 최소화, 윈터 타이어 부진에도 올웨더로 수요를 방어했다”고 전했다. 이어 “전년동기 볼륨은 유사했으나, 판가 상승분 반영과 낮아진 투입원가로 수익성이 크게...
    2023-11-02 08:14
  • [오늘의 증시 리포트] "네이버, 광고 빈자리 커머스가 채운다"
    [오늘의 증시 리포트] "네이버, 광고 빈자리 커머스가 채운다"
    1조원(-18.7% YoY), 전분기 대비 개선될 것 3분기 연결기준 매출액 7.3조원(-1.3% YoY), 영업이익 1.1조원(-18.7% 전년의 높은 기저효과가 여전히 부담으로 작용하고 있지만 투자의견 BUY, 목표주가 58,000원 상향 박종렬 흥국증권 연구원 ◇한온시스템 불안한 눈빛과 그걸 지켜보는 너 장문수 현대차증권 연구원
    2023-10-18 08:15
  • [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 과도한 비관론은 경계”
    [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 과도한 비관론은 경계”
    0% 하회 전망 전동화 전환에 따른 그룹 내 역할이 부각되며 미래 성장 가치 부여 현대차그룹 내 폐배터리 생태계 구축 위한 역할 부각되며 신사업 확장 기대 장문수 현대차증권 연구원 ◇현대위아 도는 게 괜찮으면 주워야지요 3Q23 영업이익은 682억 원(+22.3% yoy, OPM 3.1%)으로 컨센서스 1.5% 상회 전망 완성차 생산 증가, 사륜/등속 호조 지속, RnA 수익성...
    2023-10-04 08:03
  • 현대위아, 기계 손익 불확실성 해소...주가 회복 기대
    현대위아, 기계 손익 불확실성 해소...주가 회복 기대
    장문수 현대차증권 연구원은 “3분기 영업이익은 682억 원으로 컨센서스를 1.5% 상회할 전망으로 계절 비수기 외 상반기와 유사하게 구동·등속 중심 호조가 지속됐다”면서 “완성차 생산증가, RnA 수익성 개선으로 이익 개선이 지속되는 가운데 방산 추가 수주, 열관리 시스템 10월 전후 수주 등 모멘텀이 주가 지속 상승 요인”이라고 전했다. 이어 장 연구원은...
    2023-10-04 08:01
  • “자동차 산업 저평가”…3분기 어닝 시즌 맞아 매력 부각
    “자동차 산업 저평가”…3분기 어닝 시즌 맞아 매력 부각
    장문수 현대차증권 연구원은 “투자 전략은 호흡이 긴 경우 완성차를 미리 담아 반등에 대응하는 전략이 유효하다”면서 “모멘텀 플레이를 원한다면 완성차 반등 타이밍에 현대차그룹 의존도 높은 대형 부품사(현대모비스, 현대위아) 플레이가 유효할 것으로 판단한다”고 말했다. 이어 “미국 UAW 파업 장기화 시 미국 완성차 의존도 높은 부품사의 매출 손실이...
    2023-10-03 08:00
  • 내주 2분기 실적 발표 앞둔 케이카, 외형 줄고 수익성 늘고
    내주 2분기 실적 발표 앞둔 케이카, 외형 줄고 수익성 늘고
    현대차증권 장문수 연구원은 “금리 안정화, 중고차 시세 회복, 수요 개선 등 경영환경 개선이 지속하며 성장 회복을 견인할 것”이라며 “재고 축소와 빠른 회전율, 일시납 비중 및 직접 매입, 이커머스 비중 확대로 수익성 방어 및 개선에 효과를 거둘 것”이라고 전망했다. 김 연구원은 “상반기 집중했던 수익성 개선 노력이 영업 레버리지로 반영될 것”...
    2023-07-24 14:51
  • [인사]신용보증기금
    조선익 △시화 임정주 △안동 김재한 △안산 정진구 △안양 한성수 △양재 이성재 △영등포재기지원단 장문수 △영주 이승기 △용인 육미숙 △울산 고은선 △울산북 김규엽 △원주 양경훈 △의정부 이동경 △익산 이형열 △인천 박만진 △인천중앙 정우성 △정읍 박진영 △제주 김진영 △제천 이우철 △진주 안준영 △창원 류길하 △투자금융센터 박성모 △포항 이송필
    2023-07-20 09:12
  • 롯데렌탈, 수익성 개선 속도 향상 기대
    롯데렌탈, 수익성 개선 속도 향상 기대
    장문수 현대차증권 연구원은 “롯데렌탈은 29일 ‘CEO IR Day’를 통해 지난 1월 취임한 최진환 대표가 투자자 우려 사안에 대한 고민과 향후 경영 방향성에 대해 소통했다”면서 “사업 집중 영역을 기존 국내 자동차 시장 중 19%에 해당하는 승용 신차 시장에서 승용 중고차와 상용차 시장으로 포트폴리오를 확대할 것이며 특히 승용 중고차가 비용 증가를 감안해도...
    2023-06-30 08:26
  • 케이카, 매크로 불확실성 완화...매출 성장 가시화 전망
    케이카, 매크로 불확실성 완화...매출 성장 가시화 전망
    장문수 현대차증권 연구원은 “2분기 영업이익은 151억 원으로 컨센서스를 5% 하회할 전망으로 직접 매입 확대로 수익성 회복을 지속할 것”이라면서 “연초 이후 실질금리 안정화로 할부판매 비중이 증가했고 중고차 시세 반등, 수요 회복세가 지속돼 개소세 인하 종료되는 7월 이후 신차급 중고차 수요 회복세도 기대된다”라고 말했다. 이어 장 연구원은 “2분기는...
    2023-06-28 08:03
  • 한주라이트메탈, 알루미늄 가격 안정화에 원가율 회복 전망
    한주라이트메탈, 알루미늄 가격 안정화에 원가율 회복 전망
    장문수 현대차증권 연구원은 “동사는 1987년 설립된 알루미늄 기반의 자동차 경량화 부품 제조업체로 국내 최초 현대차향 DOHC 엔진흡기다기관 알루미늄 부품 국산화를 시작으로 알루미늄 경량화 주조 부품을 대응했다”면서 “1분기 영업손실 21억 원을 기록하며 부진한 실적을 기록했는데, 수입 원재료 조달과 투입 사이 리드타임과 알루미늄 판매가 연동 시차로...
    2023-06-23 08:17
  • 현대차 목표주가 줄상향…“내년 ‘시총 100조’ 된다”
    현대차 목표주가 줄상향…“내년 ‘시총 100조’ 된다”
    장문수 현대차증권 연구원은 “환율 개선, 생산 정상화로 볼륨 증가 가시화, 선진시장 대기수요 소진 및 전기차 플릿판매 확대, 효율적 인센티브 운용으로 현대차의 이익 창출 능력이 개선되고 있음을 확인했다”며 “섹터 전반적으로 선순환, 낙수효과로 이익 개선 추세가 올해 지속될 전망”이라고 분석했다. 신윤철 키움증권 연구원은 “온전히 실적...
    2023-04-26 10:01
  • 현대차, 2분기 실적 추가적 기대치 상향...저평가 매력 지속 부각
    현대차, 2분기 실적 추가적 기대치 상향...저평가 매력 지속 부각
    장문수 현대차증권 연구원은 “현대차는 매출액 37조8000억 원, 영업이익 3조5900억 원을 기록해 영업이익 컨센서스 2조9100억 원, 당사추정치 3조1000억 원 등을 각각 23.4%, 15.9% 상회했다”면서 “환율효과 없이 믹스개선과 볼륨증가 만으로 유의미한 실적 개선이 긍정적”이라고 설명했다. 이어 장 연구원은 “이와함께 분기배당 및 배당성향 25% 이상, 기보유 자사주...
    2023-04-26 07:55
  • HL만도, 전기차 플랫폼·자율주행 신규 수주로 장기 성장 지속 기대
    HL만도, 전기차 플랫폼·자율주행 신규 수주로 장기 성장 지속 기대
    장문수 현대차증권 연구원은 “1분기 매출액 1조9800억 원, 영업이익은 640억 원을 기록할 전망으로 영업이익 컨센서스 729억 원을 12.2% 하회할 것”이라면서 “협력사손실 사전인식 비용이 지속되고 R&D 인력 충원이 2024년 상반기까지 지속 확대되며 비용이 증가했다”고 말했다. 이어 장 연구원은 “2분기 이후 원재료비 하락에 따른 효과가 가시화되고...
    2023-04-12 08:07
  • “현대글로비스, 1분기 영업익 컨센서스 상회 전망…목표가는 23만원 하향”
    “현대글로비스, 1분기 영업익 컨센서스 상회 전망…목표가는 23만원 하향”
    장문수 현대차증권 연구원은 “1분기 현대글로비스의 영업이익은 전년 동기 대비 4.3% 감소한 3080억 원으로 시장 컨세서스를 1.9% 상회할 전망”이라고 전했다. 이어 “컨테이너, 벌크 시황 악화가 이어진 가운데 비철 거래 및 중고차 경매 시장 악화 등 부진 요인 있었으나, 원화 약세로 CKD 손익이 개선되고 수출 물량 증가로 매출이 확대되며 실적을 견인했다”고...
    2023-03-27 08:08
  • [오늘의 증시 리포트] “LG전자, 2분기 14년만 최대 실적 달성 전망”
    [오늘의 증시 리포트] “LG전자, 2분기 14년만 최대 실적 달성 전망”
    투자포인트 및 결론 주요이슈 및 실적전망 주가전망 및 Valuation 장문수 현대차증권 연구원 ◇KH바텍 P 상승에 실리는 무게 갤럭시 Z폴드5, 중요한 변화 3가지 실적 성장이 주는 편안함 폴더블폰 시장 전망 투자의견 Buy, 목표주가 23,000원으로 커버리지 개시 이수림 유안타증권 연구원 ◇SK네트웍스 새로운 도전, 환골탈태(換骨奪胎) 지난한 실적 부진, 이젠...
    2023-03-22 07:53
  • [특징주] 케이카, 하반기 주가 회복 전망에 6.6%↑
    [특징주] 케이카, 하반기 주가 회복 전망에 6.6%↑
    장문수 현대차증권 연구원은 “2월 하반월 이후 안정화된 중고차 금리 영향으로 3분기까지 볼륨과 평균판매단가(ASP) 회복세가 가시화 될 전망”이라며 “주가는 금리 인상에 따른 중고차 소비 위축을 선반영하고 있어 추가 하락보다 상승 가능성에 무게를 둔다”고 전했다. 이어 “중고차 업황은 재고와 할부금융 위축 탓에 영세 개인사업자를 중심으로 불황이...
    2023-03-17 10:56
  • 롯데렌탈, ‘금융통’ 신임 대표 영입에도 신통치 않은 주가
    롯데렌탈, ‘금융통’ 신임 대표 영입에도 신통치 않은 주가
    장문수 현대차증권 연구원은 “악화된 경영환경으로 이익 눈높이가 낮아졌지만, 현 주가를 감안하면 추가적인 국내 자동차 수요의 급격한 위축보다 금리 안정화 이후의 본업 회복이 기대된다”고 분석했다. 롯데렌탈은 렌터카 브랜드 롯데렌터카와 차량관리 전문 롯데오토케어, 중고차 경매 브랜드 롯데오토옥션, 라이프스타일 렌털 플랫폼 묘미 등의 사업을...
    2023-02-20 14:09
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