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  • "고려아연, 자사주 매입 주가에 긍정적 영향…목표가↑"
    "고려아연, 자사주 매입 주가에 긍정적 영향…목표가↑"
    이현수 유안타증권 연구원은 “고려아연은 지난해 11월 이후 총 3번의 자사주 매입을 실시 중이며, 2023년~2025년 배당 성향 30% 이상 유지를 목표로 제시하는 등을 통한 높은 총주주환원율에 프리미엄을 줄 수 있다”고 밝혔다. 이 연구원은 “고려아연은 지난해 11월부터 올해 3월까지 1000억 원, 올해 5월~7월 1500억 원, 공시 기준 올해 8월~내년 5월 4000억 원...
    2024-09-06 08:37
  • [특징주] '밸류업 계획 발표' 현대차…우선주 6%↑
    [특징주] '밸류업 계획 발표' 현대차…우선주 6%↑
    전날 현대차는 향후 3년간 4조 원 규모의 자사주를 매입하고 주당 최소배당금 1만 원을 지급한다는 내용 등이 담긴 기업가치 제고 계획을 발표했다. 이현수 유안타증권 연구원은 “지난해 4월 발표한 중장기 주주환원 정책보다 강화된 정책으로 판단된다”며 “경쟁사인 도요타, 혼다의 주주환원정책과 비교해서도 낮지 않은 수준”이라고 평가했다.
    2024-08-29 09:53
  • "현대차, 주주환원정책 예상보다 높은 수준…목표가↑"
    "현대차, 주주환원정책 예상보다 높은 수준…목표가↑"
    이현수 유안타증권 연구원은 "현대차가 올해 투자자의 날(인베스터 데이)에서 제시한 2027년 전기차(EV) 판매 목표는 84만 대로 지난해 하반기부터 이어지고 있는 EV 캐즘(일시적 수요 정체)으로 판매 목표를 수정했다"며 "2030년은 지난해와 같은 200만대를 유지했다"고 밝혔다. 이 연구원은 "변화한 시장 환경에 하이브리드(HEV)...
    2024-08-29 09:04
  • [오늘의 증시리포트] KT, 하반기 수익성 개선 속도 빨라질 것
    [오늘의 증시리포트] KT, 하반기 수익성 개선 속도 빨라질 것
    7%으로 과거 동사의 마진 호황기와 유사한 상황 진입 위정원 대신증권 ◇현대차 강화된 주주환원정책 ＇EV＇ Chasm, HEV와 EREV로 대응 예상보다 높은 수준의 Value-up Program 이현수 유안타증권 ◇셀바스AI AI 도입 가속화로 매출 확장기 시작 기업개요: 음성인식과 음성합성 기술 등을 보유한 음성 AI 전문 기업 투자포인트 1) 기존 핵심 제품 ‘셀비 노트’는...
    2024-08-29 07:51
  • [오늘의 증시 리포트] LG디스플레이, 4분기 어닝서프라이즈 전망
    [오늘의 증시 리포트] LG디스플레이, 4분기 어닝서프라이즈 전망
    2분기 호실적 아직 시작되지 않은 New Brand Biz 권명준 유안타증권 연구원 ◇세아베스틸지주 업황 부진 속 개선된 실적 2Q24(P): 매출액 9,700억원, 영업이익 650억원 특수강 부문 실적, 저점은 통과한 것으로 판단 업황 부진 감안해도 낮은 Valuation 이현수 유안타증권 연구원 ◇BGF리테일 BGF리테일: 무난함도 장점 영업이익이 시장 기대치에 부합...
    2024-08-02 08:16
  • [오늘의 증시 리포트] 삼양식품, 수출 성장 여력 여전히 높아
    [오늘의 증시 리포트] 삼양식품, 수출 성장 여력 여전히 높아
    2분기 영업이익 시장 기대치 크게 하회 예상 하반기 흐름 변화시킬 유인 없어 2024년 쉬어가는 시기 탑라인 기대치 낮아진 시기로 다양한 비용 효율화 방안에 기반을 둔 신규 전략 필요 이효진 메리츠증권 ◇현대차 올해 영업이익 4조1130억 원 추정 주주환원에 대한 기대, 회사도 인지하고 있을 것 주가 상승은 실적보다는 밸류 리레이팅 필요 이현수 유안타증권
    2024-07-04 07:49
  • "풍산, 신동 부문 영업이익 고점 우려에 투자 의견↓…목표 주가↑"
    "풍산, 신동 부문 영업이익 고점 우려에 투자 의견↓…목표 주가↑"
    이현수 유안타증권 연구원은 "현재 풍산이 가정했던 구리 가격 및 환율 수준보다 더 우호적인 상황이며, 주요 자회사들 역시 신동 사업을 영위하고 있어 1분기보다 개선된 실적이 예상되는 만큼 2분기 연결 영업이익에 대한 투자자들의 눈높이는 1300억 원까지 올라왔을 것으로 추정한다"라며 "당사 역시 우호적이었던 영업 환경 등을 반영하여...
    2024-06-28 08:51
  • LIG넥스원, 말레이시아 방산전시회 ‘DSA 2024’ 참가
    LIG넥스원, 말레이시아 방산전시회 ‘DSA 2024’ 참가
    이현수 LIG넥스원 해외사업부문장은 “종합방산업체로서 레이더에서 유도무기까지, 지금까지 축적한 첨단 기술력과 세계적인 수준의 경쟁력을 중점 소개할 것”이라며 “K-방산에 대한 세계적 관심이 유럽과 중동을 넘어 동남아시아로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
    2024-05-07 09:00
  • “기아, PER 6배 가능할 것…목표가↑”
    “기아, PER 6배 가능할 것…목표가↑”
    8일 이현수 유안타증권 연구원은 “올해 1분기 판매대수는 약 76만 대로 전년 동기 대비 –1.2%를 기록했다”며 “판매물량과 비용(인센티브 포함)은 부정적 영향을 미쳤을 것”이라고 했다. 이 연구원은 “북미 및 유럽 권역 판매가 각각 전년 동기 대비 3%, 2% 증가했으며 한국과 인도 권역 판매는 각각 3%, 13% 감소했다”며 “주요 변수의 긍정적 영향이...
    2024-04-08 08:26
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전기, AI 본격 확산에 따른 다방면 수혜주 전망”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전기, AI 본격 확산에 따른 다방면 수혜주 전망”
    있어 이현수 유안타증권 연구원 ◇한국타이어앤테크놀로지 꺾이지 않는 업황과 실적 1Q24 매출 2조1000억 (YoY +2%, 이하 YoY), OP 3477억(+82%), OPM 16% 예상 2024년 매출 9.1조(+2%), OP 1.4조(+3%), OPM 15% 예상 김귀연 대신증권 연구원 ◇삼양식품 미국 수출 레벨업으로 글로벌 확장성 강화 전망 중국 수출 정상화로 실적 개선 가시성 상승세 미국 수출 Level...
    2024-03-26 08:03
  • [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 대규모 재고평가손실로 적자전환”
    [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 대규모 재고평가손실로 적자전환”
    한다 이현수 유안타증권 연구원 ◇S-Oil 2024년 상반기 주가 회복 기대된다! 증설경쟁 완화로, 2024년 예상 영업이익 20% 회복 2024년 상반기 정유업황 회복 뚜렷해 PBR 0.8배 역사적인 저점에서 탈출 시도 황규원 유안타증권 연구원 ◇농심 4Q23 Review: 어른도 과자 좋아해 일회성 비용 영향으로 컨센서스 하회 연이어 성공 중인 신제품 강은지 한국투자증권...
    2024-02-08 08:12
  • 4조2000억 규모 '한국형 패트리엇' 천궁-Ⅱ 사우디에 수출한다
    4조2000억 규모 '한국형 패트리엇' 천궁-Ⅱ 사우디에 수출한다
    이현수 LIG넥스원 해외사업부문 부사장은 이날 사우디 수도 리야드에서 열린 세계방산전시회(WDS)에서 칼리드 빈 후세인 알 비야리 사우디 국방부 차관, 모하메드 빈 살레 알 아텔 사우디 군수산업청 부청장과 계약 체결을 공표하는 행사를 열었다. 이 계약에는 천궁-II 다기능레이다(MFR)를 생산하는 한화시스템, 발사대를 만드는 한화에어로스페이스(구...
    2024-02-06 21:54
  • [오늘의 증시 리포트] SK텔레콤, 양호한 실적과 기대 이상의 배당
    [오늘의 증시 리포트] SK텔레콤, 양호한 실적과 기대 이상의 배당
    한송협 대신증권 연구원 ◇HL만도 2024년, 수익성 안정화에 초점 4Q23(P): 매출액 2조2000억 원, 영업이익 510억 원 2024년 매출액 가이던스 8조7000억 원 (yoy +4%) 2024년은 수익성 안정화와 투자 지속, 2025년은 외형 성장 기대 이현수 유안타증권 연구원 ◇고스트스튜디오 K-콘텐츠 맛집? 우린 뷔페야! 모바일 캐주얼 게임 회사에서 종합 콘텐츠 IP 회사로...
    2024-02-06 08:13
  • [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 1분기까지는 실적 부담 이어질 수 있어”
    [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 1분기까지는 실적 부담 이어질 수 있어”
    전망 이현수 유안타증권 연구원 ◇BGF리테일 4Q23 Preview: 아쉬움은 남지만, 이 정도면 선방 영업이익이 시장 기대치를 8.0% 하회할 전망 양호한 점포 순증은 긍정적 밸류에이션 매력이 주가 하방을 지지 김명주 한국투자증권 연구원 ◇GS리테일 4Q23 Preview: 쉬어가는 타이밍 영업이익이 시장 기대치를 3.9% 하회할 전망 속도감 있게 진행 중인 편의점...
    2024-01-05 08:25
  • [오늘의 증시 리포트] "KT, 현시점 매수후 4개월 간 보유 시 배당금 수익률 7.2%"
    [오늘의 증시 리포트] "KT, 현시점 매수후 4개월 간 보유 시 배당금 수익률 7.2%"
    추정 이현수 유안타증권 연구원 ◇ 플리토 언어데이터 수요 증가에 대응하기 위한 필수적인 기업 번영보다 AI 개발에 초점을 맞춰 바라볼 필요 다가오는 BEP 시점, 멀지 않은 얘기 황세환 FS리서치 연구원 ◇ LS 손자회사인 LS머트리얼즈와 LS전선아시아 지분가치 급등 LS 시가총액 중 두 손자회사 시가 기준 지분가치만 37% 해당 LS전선과 손자회사들 간...
    2023-12-13 08:16
  • [인사] 삼성전자
    이태호 △이현수 △임윤모 △장경모 △전형민 △정석희 △정세환 △정진희 △정홍욱 △조근수 △천홍문 △최명진 △최민기 △최상선 △최연호 △최원서 △최종민 △한석근 △허정철 △Charlie Zhang ◇Master 선임 △김세현 △양칠렬 △이해준 △천정남 △홍태화 [DS 부문 승진] ◇부사장 승진 △강동구 △강석채 △김동욱 △김성한 △김일룡 △김중정 △박상권...
    2023-11-29 09:36
  • “기아, 내년 출시 EV3·EV4 가격 측면서 어필 가능”
    “기아, 내년 출시 EV3·EV4 가격 측면서 어필 가능”
    이현수 유안타증권 연구원은 “2024년 판매대수는 연간 3% 증가한 326만대로 추정되는데, 올해 판매는 북미 권역이 연간 20% 증가하며 전체 판매대수 확대를 이끈 것으로 파악된다”면서 “타 권역 대비 상대적으로 수익성이 좋은 것으로 추정되는 북미 권역 판매 비중이 2021년 27%, 2022년 30%, 올해 33%로 확대됐다”라고 전했다. 이어 이 연구원은 “기아는...
    2023-11-28 08:11
  • [오늘의 증시리포트] “에코프로비엠, 2024년 상저하고 전망”
    [오늘의 증시리포트] “에코프로비엠, 2024년 상저하고 전망”
    있어 이현수 유안타증권 연구원 ◇NHN 최악의 구간은 지났다 24년 웹보드 규제 완화 수혜 클라우드, 정부 예산 확대로 성장 전망 커머스 매출 회복은 점진적으로 비용 통제 기조 지속 오동환 삼성증권 연구원 ◇기아 바뀌는 고객군을 위한 EV가 온다 2024년, 판매대수 yoy +3% 증가 전망 2023년 전기차(EV) 판매, 목표치에는 미치지 못할 듯 Early...
    2023-11-28 08:07
  • 바이젠셀, 동물 실험서 포도막염 대상 CBMS 효능 확인…SCI급 저널 게재
    바이젠셀, 동물 실험서 포도막염 대상 CBMS 효능 확인…SCI급 저널 게재
    이번 연구는 이현수 은평성모병원 안과 교수팀과 공동 연구를 통해 진행됐다. 연구는 ‘스트레스와 염증 완화를 통해 자가면역 포도막염 진행을 억제하는 제대혈 유래 골수성 억제세포 국소투여 효과’에 대한 내용으로 SCI급 국제 안과 학술지인 ‘IOVS(Investigative Ophthalmology & Visual Science)’에 게재됐다. 포도막염은 일부 바이러스에 감염된...
    2023-11-13 11:05
  • [오늘의 증시 리포트] CJ CGV, 사실상 역대 최고 실적 달성
    [오늘의 증시 리포트] CJ CGV, 사실상 역대 최고 실적 달성
    중 이현수 유안타증권 연구원 ◇ 현대모비스 3분기 영업이익 6902억 원으로 시장 기대치 부합 A/S 부문 영업이익률 24.4% 기록 4분기 ICCU 품질 이슈 비용 규모 제한적일 전망 신윤철 키움증권 연구원 ◇ 한화시스템 3분기 영업이익 373억 원으로 컨센서스 크게 상회 방산부문이 주도한 실적 서프라이즈, 올해보다 내년에도 기대 신사업 위성과 UAM도 중요한...
    2023-10-31 08:03
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