이은상 검색결과 - 이투데이

검색결과 총97건

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"현대건설, 원가율 개선 지연…수주 경쟁력·순현금 규모 집중해야"

NH투자증권은 23일 현대건설에 대해 원가율 회복이 다소 지연되고 있다면서도 수주경쟁력, 순현금 규모에 집중해야 된다고 밝혔다. 투자의견은 매수, 목표주가는 4만3000원을 유지했다. 이은상 NH투자증권 연구원은 "3분기 매출액은 전년 동기 대비 5% 증가한 8조3000억 원, 영업이익은 53% 감소한 1143억 원으로 컨센서스와 추정치를 하회한다"며

2024-10-23 08:26
이리츠코크렙, 다양한 섹터 편입 등 외형 확대 필수...배당 매력 높지 않아

NH투자증권은 23일 이리츠코크렙에 대해 다양한 섹터의 자산 편입을 통한 외형 확대가 필수적이라면서 타사 대비 배당 매력이 높지않다고 했다. 목표주가는 기존 5200원에서 4800원으로 낮춰잡고, 투자의견은 HOLD로 유지했다. 이은상 NH투자증권 연구원은 “올해 5월 차입금과 사채 4,300억 원 전량의 만기가 도래했는데, 3년 전 조달 당시 평균

2024-10-23 08:05
대우건설, ‘1조’ 플랜트 수주에도 잠잠…주가 반등 언제쯤

투르크메니스탄 화학공사로부터 비료 플랜트 낙찰주가는 2년여만 반토막…8월 신저가 경신 등 부진증권가, 지방 미분양·올해 역성장 전망 등 악재 꼽아“정비사업 수주, 해외 수주 실적 등 리스크 만회 지켜봐야” 대우건설이 투르크메니스탄발 1조 규모 ‘비료 플랜트’ 수주 소식에도 주가가 소폭 상승하는 데 그쳤다. 증권가는 올해 실적 역성장과 ‘지방 미분양 리

2024-10-21 15:45
“국내 리츠 유상증자 마무리…금리인하에 반등할 것”

NH투자증권은 최근 주가가 하락했던 국내 상장리츠(REITS·부동산투자신탁)가 금리인하에 힘입어 상승 추세로 전환할 것으로 전망했다. 21일 이은상 NH투자증권 연구원은 “올해 9월 1일~10월 11일 국내 리츠 지수는 5% 하락했다”며 “주요 기업들의 유상증자, 제이알글로벌리츠의 주가 낙폭 확대, SK리츠의 전환사채, 외인 매도의 영향 때문”이라고 했

2024-10-21 08:30
"리츠 배당확대법 내년 적용…신한알파·롯데리츠 수혜주"

NH투자증권은 최근 자산 평가 이익을 배당가능이익에서 제외하는 내용이 담긴 개정안이 국회에 발의되면서 신한알파리츠와 롯데리츠가 수혜주가 될 것이라고 24일 내다봤다. 이은상 NH투자증권 연구원은 "기존에는 리츠가 자산 재평가를 하는 경우, 회계상 평가손익이 미실현손익임에도 불구하고 90% 이상 의무 배당 대상에 포함됐지만 내년부터 리츠 배당확대법이 시

2024-09-24 08:26
“SK리츠, 내년 하반기 배당 확대 전망…목표가 15%↑”

NH투자증권은 SK리츠에 대해 배당 확대는 내년 하반기 이후에 가능할 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 5500원에서 6300원으로 상향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 4975원이다. 7일 이은상 NH투자증권 연구원은 “목표주가 상향은 할인율을 15%(기존 25%)로 축소한 데 기인한다”며 “7월 약 1조 원의 차입금 리

2024-08-07 08:47
[오늘의 증시리포트] LG전자, 업황 우려 과도…밸류에이션 및 배당 매력적

◇파크시스템스 순항 중 출하 호조로 2Q24 깜짝 실적 기록 양호한 수주 흐름, 올해 수주 16%YoY, 매출액 20%YoY 성장 전망 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 22만원 유지 이민희 BNK투자증권 연구원 ◇LG전자 업황 우려 과도, 밸류에이션 및 배당 매력적 업황 우려 과도 밸류에이션 코로나 저점 수준까지 하락, 배당수익률도 매력적 이규하 NH투자

2024-08-07 08:10
“ESR켄달스퀘어리츠, 여전히 저렴한 밸류에이션…목표가 25%↑”

NH투자증권이 ESR켄달스퀘어리츠에 대해 주가 업사이드가 충분한 것으로 분석했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 5200원에서 6500원으로 상향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 4875원이다. 29일 이은상 NH투자증권 연구원은 “목표주가 상향은 내년 이후 균형을 찾아갈 물류센터 수급 상황을 고려한 영업수익과 지분법평가이익 추정치 상향

2024-05-29 08:10
[오늘의 증시리포트] “한미반도체, HBM4 이후에도 경쟁력 유지 전망”

◇나노팀 원가 경쟁력, 전기차 캐즘 극복의 열쇠 나노팀은 전기차 배터리 방열, 방염 소재 업체 2024년 실적은 현대차그룹의 전기차 생산 하향 조정으로 둔화가 예상되나, 2025년부터 신규 고객과 신제품 납품(열폭주 차단 패드, Heat Pipe 등)으로 성장 재개 현대차그룹을 통해 입증된 원가 경쟁력과 기술 경쟁력으로 글로벌 과점 업체로 성장 전망 임

2024-05-29 08:00
상장리츠계 ‘큰손’ 미래에셋운용…리츠 지분 늘리기 ‘눈길’

미래에셋자산운용이 상장리츠(REITs) 지분을 대폭 늘렸다. 운용 중인 리츠 관련 상장지수펀드(ETF)가 인기를 끌자, 해당 ETF에 편입된 리츠 보유 규모를 늘린 것이다. 6일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 미래에셋자산운용은 지난달 국내 상장리츠 7종목의 지분을 총 7.58% 늘렸다. 리츠별 지분 증가율을 보면 △이리코크렙(1.79%) △제이알글로

2024-05-06 07:44
[오늘의 증시리포트] “삼성바이오로직스, 예상보다 잘 나온 실적”

◇삼성바이오로직스 예상만큼 잘 나온 실적 1Q24 연결 매출액 9,469억원(+31.3% YoY, -11.8% QoQ), 영업이익 2,213억원(+15.4% YoY, -36.8% QoQ; OPM 23.4%) 기록 2024년에는 하반기 4공장 전체 가동에 따른 매출 증가, 삼성바이오에피스향 마일스톤 발생으로 상저하고 실적 전망 원/달러 환율 상승 효과,

2024-04-25 07:59
“이리츠코크렙, 신규 자산 편입 계획 필요…목표가 12%↓”

NH투자증권이 이리츠코크렙에 대해 신규 자산 편입에 대한 구체적인 계획이 필요하다고 분석했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 5900원에서 5200원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 4785원이다. 23일 이은상 NH투자증권 연구원은 “투자의견과 목표주가 하향은 올해 재조달금리 추정치 상향, 영구성장률 하향(기존 2.5%에서 2

2024-04-23 08:25
SK리츠, 자금 조달 부담·주주가치 희석 우려 상존

NH투자증권은 23일 SK리츠에 대해 자금 조달 부담과 주주 가치 희석 우려가 상존한다고 말했다. 목표주가는 기존 6000원에서 5500원으로 하향하고, 투자의견은 매수로 유지했다. 이은상 NH투자증권 연구원은 “목표주가 하향은 기존 추정 시점인 지난해 8월 대비 예상 조달 금리 상승을 고려해 올해 하반기 리파이낸싱 금리 추정치를 60bp(bp=0.0

2024-02-23 08:03
“상장 리츠, 오피스 우선주 투자…고려해볼 만한 선택지”

NH투자증권은 오피스 우선주 투자가 고금리 환경 속 상장 리츠의 긍정적 투자 선택지로 작용할 수 있다고 분석했다. 30일 이은상 NH투자증권 연구원은 “아크플레이스는 인수와 관련해 우선주 투자자를 모집 중”이라며 “최근 상장 리츠는 여러 제약에도 불구하고 금융비용 상승에 대응할 수 있는 카드로 오피스 우선주 투자를 고려하고 있다”고 했다. 아크플레이

2024-01-30 08:14
LX하우시스, 국내외 주택 경기 회복 어려울 것...목표주가 5만4000원↓

NH투자증권은 24일 LX하우시스에 대해 국내 주택 경기를 비롯 미국 주택 경기 회복이 어려울 것이라고 말했다. 목표주가는 기존 6만2000원에서 5만4000원으로 하향하고, 투자의견은 매수로 유지했다. 이은상 NH투자증권 연구원은 “금리 수준과 주택 가격이 여전히 높아 국내 주택 거래량 회복은 요원한데, 상대적으로 수익률 좋은 B2C향 매출 부진이

2024-01-25 08:05
[인사] 신용보증기금

◇ 부서장 승진 △ 내부통제센터 김태균 △ 리스크준법실 황현귀 △ 비서실 정효태 △ 자본시장부 최태진 ◇ 지점장 승진 △ 강남스타트업 강종신 △ 경기광주 백정일 △ 대구서 최수영 △ 마산 손용호 △ 부천 정기호 △ 투자금융센터 박성모 ◇ 본부장 전보 △ 부산경남영업본부 김승관 △ 서울동부영업본부 염정원 △ 서울서부영업본부 채병호 ◇ 부서

2024-01-24 09:13
“신한알파리츠, 주가 부진 요인 해소에 목표가 4%↑”

NH투자증권이 신한알파리츠에 대해 임대료 공백과 자산 매각 등 주가 부진 요소가 해소됐다고 분석했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 7300원에서 7600원으로 상향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 6470원이다. 4일 이은상 NH투자증권 연구원은 “목표주가 상향은 타이트한 오피스 수급 상황을 반영한 임대료 추정치 상향에 기인한다”며 “

2024-01-04 08:27
[오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 DRAM 흑자전환 예상

◇한국컴퓨터 애플 OLED 생태계 확장의 최대 수혜주 아이패드 프로 생산 임박, 본격적인 2차 성장 사이클 진입 전망 24년 영업이익 30% 성장 전망, 밸류에이션 리레이팅 가능성 충분 허선재 SK증권 ◇삼성전자 4Q23 Preview: DRAM 흑자 전환 예상 4분기 실적은 컨센서스 부합 전망 Back to basic, 기술력 회복이 무엇보다 절실

2024-01-04 08:08
“LX하우시스, 외형 감소 불가피하지만…이익 레벨 유지될 것”

NH투자증권이 LX하우시스에 대해 이익 레벨이 내년에도 유지될 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 6만2000원을 유지했다. 전 거래일 기준 종가는 4만2200원이다. 16일 이은상 NH투자증권 연구원은 “투자의견과 목표주가를 유지하는 이유는 외형 감소가 불가피하지만 지난해 대비 절대적으로 높아진 이익률 레벨이 유지될 것으로 예상하기 때

2023-11-16 08:31
[오늘의 증시 리포트] “대한항공, 불확실성 속에도 본질 가치 재평가 기회”

◇LX하우시스 유사한 수준의 이익률 이어갈 것 실적 개선 모멘텀 소멸했으나 절대적으로 높아진 이익 레벨 3Q23 Review: 전년 대비 뚜렷한 개선세 나타내며 컨센서스에 부합 이은상 NH투자증권 연구원 ◇한샘 발목을 잡는 저조한 주택 거래량 평년 대비 주택 거래량 저조해 뚜렷한 이익 개선은 어려움 3Q23 Review: 전반적인 비용의 안정화 이민

2023-11-16 08:24

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