이민희 BNK투자증권 연구원은 “선진국에서 가전 경쟁 심화와 마케팅 비용 증가에도 볼륨존 시장에서 점유율 상승과 최근 신흥국에서 가전 매출이 호조를 보이며 실적이 예상보다 훨씬 좋았다”고 평가했다.
그러면서 “2분기 가전(H&A) 매출은 당초 전년 동기 대비 5% 성장을 기대했으나 12% 성장한 8조9500억 원을 기록한 것으로 보이며, 영업이익률은 9.1%를...
이민희 BNK투자증권 연구원은 “LG이노텍의 올해 2분기 매출액은 전년 대비 15% 증가한 4조 4900억 원, 영업이익은 452% 늘어난 1014억 원으로 각각 1%, 56% 상향 조정한다“고 밝혔다.
이 연구원은 “평균 환율이 당초 예상보다 높아진 점과 북미 고객사 재고조정이 마무리되고 가격 인하를 통한 판매촉진 정책으로 아이폰15 수요가 개선되고 있기 때문”이라며...
유지
이민희 BNK
◇삼성전자
2Q24 Preview: 지금 안 사면 후회
2분기 실적은 컨센서스 부합 전망
기회가 위험보다 크다면 사는 게 맞다
채민숙 한국투자
◇레이저옵텍
IPO 주관사 업데이트: 해외 시장 진출 기대
레이저 기반 피부 미용 및 질환치료 의료기기 업체
팔라스 프리미엄 美 시장 진출 하반기 본격화 기대
2024년 매출액 448억원, 영업이익 78억원 전망...
매출 430억원 전망, 아직 의료파업의 영향은 적다
2024년말 전후로 케이캡 미국 FDA 품목승인 신청 전망
하태기 상상인
◇삼성전자
2Q24 실적 Preview와 하반기 전망
2Q24 영업이익 8.4조원 예상: 반도체 상향, 스마트폰 하향 조정
하반기 메모리 가격 불투명, AI 노출도 확대 여부가 관건
목표주가 93,000원 유지, 하반기 저평가 국면에서 벗어나길 기대
이민희 BNK
이민희 BNK투자증권 연구원은 "2분기 매출액을 73조5000억 원으로 3% 상향, 영업이익을 8조4000억 원으로 8% 상향 조정한다"며 "반도체는 메모리 가격 상승폭이 더 높아진 점을 반영한 것이며, 삼성디스플레이(SDC)는 아이패드 생산, 점유율 상승, 환율 상승 덕분에 매출액이 기대보다 높을 전망이다"라고 밝혔다.
이어 "그러나 SDC...
다만 일부 브랜드는 이벤트 대상에서 제외된다.
이민희 타임스퀘어 대리는 “타임스퀘어 주 이용층이자 간편결제에 익숙한 MZ세대인 만큼 고객 편의 제고를 위해 네이버페이를 도입하게 됐다”며 “앞으로도 소비자들에게 보다 편리한 쇼핑 환경을 제공하기 위한 다양한 인프라를 구축해 나갈 것”이라고 말했다.
증권가에서는 SK하이닉스의 주가 상승이 지속될 것으로 전망 중이다.
이민희 BNK투자증권 연구원은 "전 세계 AI서버 인프라 투자 사이클이 진행 중인 가운데, 엔비디아 핵심 공급망 업체인 SK하이닉스의 수혜가 지속됨과 주가 리레이팅 흐름이 이어질 전망"이라며 "목표주가를 기존 21만원에서 25만원으로 상향 조정한다"고 분석했다.
것으로 예상된다”며 “업체 간 AI 군비 경쟁이 이제 시작에 불과하다는 점을 고려하면 추가 상승 여력이 충분할 전망”이라고 말했다.
이민희 BNK투자증권 연구원은 "SK하이닉스의 생산량과 점유율 격차가 경쟁사 대비 더 벌어지고, 현재의 높은 가격 프리미엄이 지속되며 유리하게 작용할 것"이라며 목표주가를 21만원에서 25만원으로 상향했다.
이민희 BNK투자증권 연구원은 "1분기 매출액은 전년 동기 대비 36% 감소한 378억 원, 영업이익은 43% 감소한 200억 원으로 예상치에 부합했다"며 "지난해 하반기 국내 낸드 고객사의 발주 증가 덕분에 1분기 매출액 중에 메모리 비중이 의미있게 올라간 것으로 보인다"고 말했다.
2분기 매출은 전분기 대비 20% 줄어든 302억 원, 영업이익은 24...
유지
이민희 BNK투자증권 연구원
◇종근당
실적 조정, 내년부터 성장 전환
1분기 영업실적은 예상 수준으로 선방했다
신제품 출시, 상품도입으로 영업실적 회복 진행 중
하태기 상상인증권 연구원
◇GKL
2분기 일본 골든위크 및 중국 노동절 기대
1분기 비수기임에도 성수기인 4분기와 비슷한 수준의 VIP 방문객 수 유지
2분기 일본 골든위크 및 중국...
이민희 BNK투자증권 연구원은 “실적 호조에도 불구하고, 고금리 장기화에 따른 스마트폰, 가전 수요 감소 우려와 AI 과잉투자 우려로, 최근 동사 주가는 조정 국면에 있다”면서도 “낸드 역시 AI 수요 증가 수혜를 보고 있어, 주가 리레이팅 분기점이었던 16만 원대를 지지선으로 향후 추가 상승이 예상된다”고 했다.
최보영 교보증권 연구원은 “올해...
상향
이민희 BNK투자증권 연구원
◇한국타이어앤테크놀로지
한온시스템을 최종 인수
한온시스템의 지분을 1.73조원에 추가 인수. 누적 50.53% 확보에 총 2.8조원
시너지 크기가 불분명. 단기 ROE 4%대의 투자인 셈
송선재 하나금투 연구원
◇한국타이어앤테크놀로지
한온시스템 인수로 1.8조원 현금 소진
한온시스템 인수 결정에 따른 목표배수...
수정
이민희 BNK투자증권 연구원
◇SOOP
탑라인과 이익 모두 시장 기대치 상회
5월 글로벌 라이브 스트리밍 플랫퐁 SOOP 런친 예정
2024년 영업이익 추정치 기존 대비 9%상향
신은정 DB금융투자 연구원
◇지노믹트리
바이오마커 기반 암 조기진단 기업
얼리텍-C, 얼리텍-B 등 쏟아지는 모멘텀
매출처 확보로 성장기반 구축 중
강시온 한국투자증권 연구원
◇HLB글로벌...
이민희 BNK투자증권 연구원은 “실적 호조에도 고금리 장기화에 따른 스마트폰, 가전 수요 감소 우려와 인공지능(AI) 과잉투자 우려로 최근 주가는 조정 국면에 있다”며 “그러나 AI 서버 수요는 여전히 강하며, 프리미엄 고대역폭메모리(HBM) 시장에서 지배력은 확고하고 낸드 역시 AI 수요 증가 수혜를 보고 있어 주가 리레이팅 분기점이었던 16만 원대를...
고대역폭메모리(HBM) 시장 성장에 대한 기대감도 커지고 있다. 이민희 BNK투자증권은 "내년에도 HBM 시장은 2배 이상 성장할 전망"이라며 "한미반도체의 주요 고객사인 SK하이닉스 점유율 상승, 신규 고객사인 마이크론의 시장 진입도 주목할 만하다"고 말했다. 한미반도체의 목표주가도 7만 원에서 16만 원으로 높여 잡았다.