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  • 기관투자가 외화증권투자, 2년6개월來 최고치…자산운용사, 주식투자 ‘역대 최고’
    기관투자가 외화증권투자, 2년6개월來 최고치…자산운용사, 주식투자 ‘역대 최고’
    자산운용사의 해외주식 투자 규모가 역대 최고치를 기록한 실적 등이 반영됐다. 한국은행이 29일 발표한 ‘2분기 중 주요 기관투자가의 외환증권투자 동향’에 따르면 6월말 기준 주요 기관투자가의 외화증권투자 잔액(시가 기준)은 4053억2000만 달러로 전분기보다 83억8000만 달러 증가했다. 2021년 4분기(4076억6000만 달러) 이후 2년 6개월 만에 최고치를...
    2024-08-29 12:00
  • 믿었던 日 너마저…사무라이 본드 발행했던 韓 기업들 ‘덜덜’
    믿었던 日 너마저…사무라이 본드 발행했던 韓 기업들 ‘덜덜’
    사무라이본드(엔화로 발행하는 채권)를 대거 발행했던 국내 기업들에 빨간불이 켜졌다. 일본은행(BOJ)의 통화정책이 드디어 방향키를 바꿔 잡으면서다. 일본은행이 금리 인상에 나서면 국내 기업들은 차환 발행 시 이전보다 높아진 조달금리를 줘야 할 뿐 아니라, 엔화 강세에 따른 환손실도 피하기 어려울 전망이다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 2022년 이후...
    2024-08-07 10:48
  • 러시아 해외자산, 동결이냐 압류냐...2차대전 전범 독일 식은땀
    러시아 해외자산, 동결이냐 압류냐...2차대전 전범 독일 식은땀
    부채 압박을 받는 우크라이나가 러시아 해외자산을 담보로 채권을 발행하도록 하자는 것이다. 이렇게 되면 전쟁이 끝난 후에 배상 요구와 재산 압류 중 하나를 선택할 시간적 여유를 갖게 된다. 다만 타 국가의 외환보유고를 담보로 채권을 발행하는 것은 전례 없던 일이라고 브루킹스연구소는 설명했다. 결과적으로 러시아 자산 압류 문제는 당분간 대러 제재 강화에...
    2024-05-04 07:00
  • ‘6월→7월→편입’ 채권 전문가가 보는 9월 편입 가능성은 [WGBI, 환율 방파제③]
    ‘6월→7월→편입’ 채권 전문가가 보는 9월 편입 가능성은 [WGBI, 환율 방파제③]
    지난달 최상목 경제부총리 겸 기재부 장관은 5대 시중은행장들과 만나 7월부터 외환시장 운영 시간이 새벽 2시까지 연장되는 것과 관련해 초기 시장 조성과 외국 금융기관 참여 촉진을 위해 힘써달라고 요청했다. 조용구 신영증권 연구원은 “외국을 보면 통상 2년 정도 걸리는 게 중론인데, 우리나라는 2022년 9월 처음으로 관찰대상국으로 등재돼 이 부분도...
    2024-04-21 17:23
  • 글로벌 IB로 발돋움하려면 [갈 길 먼 종투사 10년]②
    글로벌 IB로 발돋움하려면 [갈 길 먼 종투사 10년]②
    국내 종투사의 채권발행(DCM)과 기업인수·합병(M&A) 주관사 순위도 60~70위권이다. 종투사의 투자은행 부문 수익의 상당수는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 채무보증 수수료에 치중돼 있다. 금감원에 따르면 9개 종투사의 채무보증 수수료 수익은 2012년 14억 원에서 2022년 1조1000억 원으로 10년간 700배 이상 증가했다. 같은 기간 투자은행 부문 수수료 수익...
    2024-04-14 13:49
  • 정화영 자시硏 채권연구센터장 "저신용·취약업종 최대 리스크…하반기 인하 시작"
    정화영 자시硏 채권연구센터장 "저신용·취약업종 최대 리스크…하반기 인하 시작"
    이 총재와 신 교수는 지금도 한국은행 금융통화위원회에서 꾸준히 만나 국내 통화정책 방향을 결정짓고 있다.국제금융기금(IMF) 외환위기를 겪으며 일찍이 채권시장의 중요성을 인식한 이들은 채권 시가평가 및 인덱스 개발, 데이터베이스 구축, 거시경제 전망 등을 내놓으며 오늘날 채권시장의 토대를 구축해나갔다. 한국채권연구원의 명맥이 소리소문없이 끊기게 된...
    2024-03-10 13:50
  • ‘퍼펙트 스톰’ 부르는 홍콩H지수·부동산 PF…긴장하는 은행·증권·건설
    ‘퍼펙트 스톰’ 부르는 홍콩H지수·부동산 PF…긴장하는 은행·증권·건설
    풋옵션 손실 발생으로 해외 투자은행이 마진콜을 요구하면 국내 증권사는 보유하던 원화 채권과 CP 등을 시장에 팔아 달러를 마련해야 한다. 채권시장에 채권 급매물이 나오면 시장금리는 급등하고, 외환 시장에 원화 급매가 나오면 원화값이 급락할 수 있다. 2020년 코로나19로 금융시장이 불안해지자 해외 파생거리 증거금 수요가 급증하면서 외환시장과...
    2024-01-23 15:51
  • [투자전략] 한미 금리 역전 시대, 미 국채 투자 고려해야 할 점은
    [투자전략] 한미 금리 역전 시대, 미 국채 투자 고려해야 할 점은
    또한, 세계적인 경제위기가 발생했을 때 미국 국채를 보유하고 있다면, 외환차익까지도 거둘 수 있다. 아울러 금리 하락으로 인한 채권 가격 상승을 기대할 수 있다. 경기침체가 발생하면 중앙은행은 경기 부양을 위해 기준금리를 낮춘다. 기준금리가 하락하면 채권 가격은 상승하게 된다. 이자수익 과세 시 절세 효과를 거둘 수 있다는 점도 이점이다. 채권 이자에 대한...
    2023-11-11 09:00
  • 中 ‘완다’發 금융위기…국내 중국 자금 이탈 부추기나
    中 ‘완다’發 금융위기…국내 중국 자금 이탈 부추기나
    해외에서는 중국 완다그룹의 달러화 채권 디폴트 가능성을 높게 점치고 있다. 이 경우 중국 정부가 보증한 위안화 국채 발행과 채무 재조정이 증가하면서, 위안화 약세 폭도 커질 수 있다는 우려가 제기된다. 중국 경제에서 큰 축을 차지하고 있는 부동산 업계가 연쇄적으로 무너지면 이들 업체와 거래한 대형 국유은행들이 막대한 부실채권을 떠안게 되면서 금융...
    2023-07-20 15:17
  • 25년만 ‘사무라이 본드’ 발행...일본계證 유리한데 국내 증권사는?
    25년만 ‘사무라이 본드’ 발행...일본계證 유리한데 국내 증권사는?
    이 자리에는 일본 3대 민간은행인 미즈호, 미쓰비시, 스미토모 미쓰이, 일본 최대 민간 자산운용사인 노무라자산운용 등이 참석했다. 정부가 일본에서 외평채를 발행하는 것은 1998년이 마지막으로 25년 만이다. 이번 사무라이 본드는 한국 정부가 일본 기관투자자들로부터 조달하는 채권이다. 과거 국내거주자와 해외동포를 대상으로 사무라이 본드를 발행한 적은...
    2023-07-05 16:31
  • SVB 사태에 지난달 외국인 주식 순유출 전환… 채권은 순유입으로
    SVB 사태에 지난달 외국인 주식 순유출 전환… 채권은 순유입으로
    반면 채권자금은 순유입으로 전환하며, 지난달 외국인의 국내 증권투자자금은 순유입을 지속했다. 10일 한국은행이 발표한 '3월 이후 국제금융·외환시장 동향'에 따르면 3월 중 외국인의 주식투자자금은 17억3000만 달러 순유출됐다. 전달 7억 달러 순유입에서 순유출로 전환됐다. 순유출이란 한국 주식시장에서 빠져나간 자금이 들어온 자금보다 많았다는...
    2023-04-10 12:00
  • 자본연 “국내 IB 아시아 M&A 주관 66위 불과…수익구조 개선해야”
    자본연 “국내 IB 아시아 M&A 주관 66위 불과…수익구조 개선해야”
    이어 “해외 !B의 채권·외환·상품(FICC)의 비중이 줄어든 것과 달리 국내 종투사의 자기매매·위탁매매 비중은 전체의 3/4로 높은 수준을 유지하고 있다”고 덧붙였다. 증권사 규모별로도 사업구조에 차별성이 없다는 지적이다. 대형 종투사(3조 원 이상), 중형사(1~3조 원), 소형사(1조 원 미만)의 수익구조는 위탁매매, 자기매매, IB, 자산관리 면에서 비슷한...
    2023-03-14 14:53
  • [물 만난 물고기 PEF]① “돈 들어왔다”, 코로나에 굶주린 MBK·유니슨·소시어스의 ‘먹이 사냥’
    [물 만난 물고기 PEF]① “돈 들어왔다”, 코로나에 굶주린 MBK·유니슨·소시어스의 ‘먹이 사냥’
    2000년대 초반만 해도 사모펀드 하면 외환은행을 인수했다 매각한 론스타 등 주로 외국계를 떠올렸다. 하지만 지금은 토종 사모펀드 저력도 만만찮다. 금융감독원에 따르면 2021년 말 기관전용 사모펀드 규모 기준 출자약정액 1조 원 이상의 운용사(GP)는 31곳에 달한다. 거대 자본을 앞세운 사모펀드가 인수합병(M&A)시장을 쥐락펴락하고 있다. 시장에서는...
    2023-02-09 17:30
  • [신외환법]②‘외국환은행 중심주의’, 시스템 흔드는 구시대적 인식
    외국환은행의 외화 대출 창구는 한국은행의 용도 제한 지침에 따라 해외 실수요 목적에 한해서만 허용된다. 외화채권을 발행하는 것도 한 방법이지만, 실제로는 대형 증권사 일부만 발행에 나선다. 결국 현물시장에서 외화를 사들이거나 외환스왑(FX swap), 통화스왑(CRS) 등을 통해 외화를 조달하는 방법에 의존하는 경우가 대다수다. 그러나 이 방법 역시 조달 규모가...
    2023-02-06 12:54
  • 국금센터, 올 스왑베이시스 추가 타이튼(축소)폭 크지 않을 것
    국금센터, 올 스왑베이시스 추가 타이튼(축소)폭 크지 않을 것
    대내적으로 보면 수요공급측면에서는 우선 올해 만기도래액 416억달러가 작년(339억달러)보다 커 발행시장의 추가활성화가 예상되고, 연준 금리인상 종료 기대에 따른 장기금리 하락 등으로 양호한 차입여건이 유지될 것으로 전망했다. 또, 지난해 12월16일 국민연금이 해외투자 환헷지 비율을 최대 10%(약 336억달러)로 확대함에 따라 공급물량이 확대되겠지만, 탄력적...
    2023-01-11 15:13
  • 5대 시중은행, '계묘년' 새해 조직개편 핵심은 '내부통제 강화'
    5대 시중은행, '계묘년' 새해 조직개편 핵심은 '내부통제 강화'
    금융소비자보호법 준수여부를 점검하는 전산 모니터링 프로세스를 통해 영업점에서 발생하는 거래데이터를 분석, 이상 징후를 발견한다. 시중은행 관계자는 "지난해 은행권 횡령과 이상외환거래 등 사고가 발행해 고객 신뢰가 크게 떨어졌다"며 "은행업의 핵심이 고객 신뢰인 만큼 올해는 내부통제 이슈가 가장 중요한 화두가 될 것으로 보인다"고 말했다.
    2023-01-01 09:00
  • 홍콩은 '금융허브' 지위 유지에 안간힘...싱가포르는 맹추격
    홍콩은 '금융허브' 지위 유지에 안간힘...싱가포르는 맹추격
    올해 들어 홍콩 채권 발행액은 일본을 제외한 아시아 시장에서 5위를 기록했다. 지난해보다 한 단계 떨어진 것이다. 이 여파에 홍콩 역내 개인투자자들의 주머니 사정도 악화했다. 투자 가능 자산이 100만 달러 이상인 홍콩 고액자산가 수는 지난해 기준 3.1% 감소한 18만2000명을 기록했다. 반사이익은 싱가포르의 몫이었다. 국제결제은행(BIS)에 따르면 세계 외환거래...
    2022-11-02 16:57
  • 국내 투자자도 손 떼는 KP물...“전반적인 심리 개선 필요”
    국내 투자자도 손 떼는 KP물...“전반적인 심리 개선 필요”
    우리 기업이 외환 조달을 위해 발행한 한국계 외화채권(KP)에서 국내 투자자들이 손을 떼고 있다. 19일 금융투자업계에 따르면 지난해 1월 KDB산업은행이 발행한 KP 중 아시아 투자자의 비중은 43.9%였으나 이달 들어선 이 비율이 32.7%로 줄었다. 이는 한국수출입은행(수은)도 마찬가지다. 수은은 같은 기간 41.1%에서 28.2%로 감소했다. 다시 말해 국내 해외 채권...
    2022-09-19 13:23
  • 추경호 "불확실성 높지만 연간 경상수지 상당규모 흑자 예상"
    추경호 "불확실성 높지만 연간 경상수지 상당규모 흑자 예상"
    추 부총리는 대표적인 국가신용 위험도 지표인 CDS 프리미엄도 7월 이후 하락 흐름을 지속하고 있으며 우리 기업과 금융기관의 해외채권 발행을 통한 외화조달도 원활히 이뤄지고 있다고 강조했다. 다만 추 부총리는 "최근 국제에너지 가격 상승과 중국 등 글로벌 수요둔화 등으로 인해 무역수지가 악화되면서 향후 경상수지 흑자 축소 가능성도 있는 만큼...
    2022-09-05 08:08
  • 채권금리 상승·주가 하락에… 해외증권 투자 잔액 11년 만에 최대폭 감소
    채권금리 상승·주가 하락에… 해외증권 투자 잔액 11년 만에 최대폭 감소
    반면 외국환은행은 16억2000만 달러 증가했다. 투자자산 중에서는 외국 채권 감소 폭이 106억2000만 달러로 가장 컸다. 외국 주식은 98억5000만 달러 줄었으며 국내 금융기관이나 기업이 외국에서 발행한 외화표시증권(코리안 페이퍼)도 23억6000만 달러 감소했다. 한은 관계자는 "자산운용사 해외펀드 설정액이 2분기 중 7조5000억 원 증가하는 등...
    2022-09-01 14:01
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