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  • [오늘의 증시 리포트] 한미약품, 거버넌스 이슈 주가 하락 과다
    [오늘의 증시 리포트] 한미약품, 거버넌스 이슈 주가 하락 과다
    탑픽으로 제시 백두산 한국투자증권 연구원 ◇농심 2Q24 Pre: 내용이 좋다 2Q24 Pre: 숫자보다 중요한 건 내용 국내는 예상 대비 견조 + 수출은 꾸준히 확대 최근 주가 조정은 매수 기회 심은주 하나금투 연구원 ◇카페24 유튜브 스토어 개편 완료 2Q24 Pre: 유튜브 쇼핑 효과는 아직 GMV 성장을 위해 레퍼런스를 쌓는 시기 연내 핵심은 비용 효율화...
    2024-07-11 08:22
  • [특징주] 사조대림, 신고가 경신…K-푸드 수출 기대감에 이틀째 강세
    [특징주] 사조대림, 신고가 경신…K-푸드 수출 기대감에 이틀째 강세
    심은주 하나증권 연구원은 "사조대림의 올해 연결 매출액과 영업이익은 지난해 대비 각각 24.0% 늘어난 2조5591억 원, 49.1% 성장한 1918억 원으로 큰 폭의 이익증가가 예상된다"며 "현재 주가는 주가수익비율(PER) 5배에 불과해 강화한 펀더멘탈 대비 현저히 저평가 상태"라고 강조했다.
    2024-07-09 09:22
  • [급등락주 짚어보기] 사조그룹주, 증권사 ‘사조대림’ 저평가 분석에 상한가
    [급등락주 짚어보기] 사조그룹주, 증권사 ‘사조대림’ 저평가 분석에 상한가
    심은주 하나증권 연구원은 “현 주가는 12개월 선행(Fwd) 주가수익비율(PER)의 5배에 불과하다”며 “강화한 펀더멘탈 대비 현저히 저평가돼 있다고 생각한다”고 했다. 이에 이날 사조대림도 29.93% 상승 마감했다. 코아스는 29.89% 상승한 565원에 거래를 마감했다. 최대주주 변경 소식이 주가 상승 동력으로 작용한 것으로 보인다. 이날 코아스는 최대주주...
    2024-07-08 16:07
  • [특징주] 사조대림, K-푸드 수출 기대감에 상한가
    [특징주] 사조대림, K-푸드 수출 기대감에 상한가
    심은주 하나증권 연구원은 "사조대림의 올해 연결 매출액과 영업이익은 지난해 대비 각각 24.0% 늘어난 2조5591억원, 49.1% 성장한 1918억 원으로 큰 폭의 이익증가가 예상된다"며 "현재 주가는 주가수익비율(PER) 5배에 불과해 강화한 펀더멘탈 대비 현저히 저평가 상태"라고 강조했다.
    2024-07-08 10:33
  • [오늘의 증시 리포트] LG전자 2분기 실적, 가전 선방으로 서프라이즈
    [오늘의 증시 리포트] LG전자 2분기 실적, 가전 선방으로 서프라이즈
    시가총액 7천억 사조 그룹 내 가공식품 제조 및 유통 담당 잇따른 외형 확대→ 중장기 시너지 기대 강화된 체력 대비 현저한 저평가 심은주 하나금투 연구원 ◇일진하이솔루스 어둡고 긴 터널도 끝은 있다 하반기 수소 버스 보급량이 매우 중요 향후 2~3년은 수소 버스 관련 성과가 유지되거나 성장하는 것이 중요 최규헌 신한투자증권 연구원...
    2024-07-08 08:04
  • [오늘의 증시 리포트] 삼양식품, 수출 성장 여력 여전히 높아
    [오늘의 증시 리포트] 삼양식품, 수출 성장 여력 여전히 높아
    밸류에이션 심은주 하나증권 ◇KB금융 이제 PBR 0.53배, 아직도 갈 길 멀다 신탁 책임준공 추가 충당금 적립 등에도 2분기 1.5조 원대 순익 예상 총주주환원율 40% 가장 먼저 상회할 수 있는 은행. 밸류업 대장주 지위 유지 예상 최정욱 하나증권 ◇CJ제일제당 2분기 실적 컨센서스 부합 전망 해외 식품 사업이 식품 사업부 매출액 증가 주도 여전히 유효한...
    2024-07-04 07:49
  • [오늘의 증시 리포트] LG이노텍, 깜짝 영업익 2분기에도 지속 전망
    [오늘의 증시 리포트] LG이노텍, 깜짝 영업익 2분기에도 지속 전망
    저평가 심은주 하나증권 ◇에코앤드림 빠르게 진행 중인 전구체 사업 쇼티지에 따른 전방산업 긍정적, 흑자 전환 구체화 2024년 매출액 1428억 원, 영업이익 81억 원 전망 김성호 하나증권 ◇진에어 2분기 업황은 꺾이지 않았다 비수기에 두드러지는 비용 증가 2분기 실적 의의는 크지 않다, 관건은 3분기 수익성 안도현 하나증권 ◇NAVER 멀티플 회복을...
    2024-07-03 08:19
  • [오늘의 증시리포트] 한국금융지주, 가시화되는 PF 연착륙
    [오늘의 증시리포트] 한국금융지주, 가시화되는 PF 연착륙
    시현 김성호 하나금투 ◇포스뱅크 IPO 주관사 업데이트: POS 및 키오스크 제조 대표 기업 국내 POS 시장 1위 기업 POS 및 키오스크 시장 연평균 15%대 고성장 기조 유지 향후 투자포인트 김두현 하나금투 ◇신세계푸드 점진적 회복 전망 실적은 저점을 지나 점진적 회복세 2Q24 Pre: YoY 소폭 증익 예상 밸류에이션은 부담 없는 수준 심은주 하나금투
    2024-06-28 07:53
  • "삼양식품, 올해 수중 비중 80% 육박…밸류에이션 상승 여력"
    "삼양식품, 올해 수중 비중 80% 육박…밸류에이션 상승 여력"
    심은주 하나증권 연구원은 “삼양식품의 올해 연결 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 31.9%, 104.0% 증가한 각각 1조5732억 원, 3009억 원으로 추정한다”며 “수출액은 전년 대비 50% 증가한 1조2132억 원으로, 매출액 대비 해외 비중은 77%에 달할 것”이라고 밝혔다. 심 연구원은 “2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 39.4%, 73.1% 늘어난 3977억 원, 763억 원으로...
    2024-05-29 08:03
  • [오늘의 증시리포트] “한미반도체, HBM4 이후에도 경쟁력 유지 전망”
    [오늘의 증시리포트] “한미반도체, HBM4 이후에도 경쟁력 유지 전망”
    낮아 심은주 하나증권 연구원 ◇실리콘투 수출하고 싶다면 실리콘투와 실리콘투, 해외 영업망 + 인프라 구축 우위 K뷰티 전세계 확산 → 실리콘투 수혜 중 뉴미디어 사용 확대 → 트랜드의 급변 → 마케팅/유통의 분업화 유리 박은정 하나증권 연구원 ◇한올바이오파마 TED와 FcRn 적응증 확대에 베팅 2024년에도 FcRn 계열 치료제 PoC 입증에 따라 적응증...
    2024-05-29 08:00
  • "삼양식품, 2분기에도 고성장…수출 65% 증가 예상"
    "삼양식품, 2분기에도 고성장…수출 65% 증가 예상"
    심은주 하나증권 연구원은 “2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 39.4%, 73.1% 증가한 3977억 원과 763억 원을 추정한다”며 “수출은 65% 증가를 예상한다”고 밝혔다. 심 연구원은 “관세청에 의하면, 라면 수출액은 1분기 30.1% 증가에 이어 4월도 전월 대비 46.8% 큰 폭으로 증가했다”며 “2분기는 ‘중국 6.18 쇼핑제’가 포진돼 있는 만큼 또...
    2024-05-23 08:00
  • [특징주] 롯데웰푸드, 여름 빙과류 매출 실적 개선 흐름에 52주 신고가
    [특징주] 롯데웰푸드, 여름 빙과류 매출 실적 개선 흐름에 52주 신고가
    국내에선 ‘제로’ 빙과류 제품이, 인도에선 4월 고온 현상에 따른 빙과 매출 성장이 각각 본격화될 전망이다. 심은주 하나증권 연구원은 “작년에 부진했던 유지류 시황 회복은 국내 수익성 개선의 핵심으로 작용했다”며 “재고 이슈가 마무리되면서 유지 부문 수익성이 큰 폭으로 개선됐을 것”이라고 추정했다.
    2024-05-07 14:38
  • [오늘의 증시리포트] 네이버, 우려 속 양호한 본업 실적…우상향 전망
    [오늘의 증시리포트] 네이버, 우려 속 양호한 본업 실적…우상향 전망
    중 1Q24 Re: 시장 기대 상회 2분기도 수익성 개선 이어질 전망 심은주 하나금투 연구원 ◇한미약품 24년 호실적으로 출발 1Q24 연결 매출 4,037억원(+11.8%yoy), 영업이익 766억원(+27.8%yoy) 자회사 북경한미의 견조한 성장세와 주력 제품 매출 확대로 컨센서스 상회 자체 개발 파이프라인 (비만치료제, MASH 등) 기술 수출 가능성 유효 이희영 대신증권 연구원
    2024-05-07 08:03
  • [오늘의 증시리포트] 삼성전기 올해 영업익 전망치 21% 상향
    [오늘의 증시리포트] 삼성전기 올해 영업익 전망치 21% 상향
    자본비율 높이고 DPS 의미있게 확대해야 관심 제고 최정욱 하나증권 연구원 ◇동원F&B 1분기 어가 부담 완화 가시화 전망 최근 어가 약세 기조 긍정적 견조한 실적 대비 너무 싼 주가 심은주 하나증권 연구원 ◇하이브 향후 뉴진스 활동에 대한 가시성 확보 시 주가 회복 본격화될 전망 이번 사태로 음반 판매량 및 팬덤 결속력 향상 등 긍정적인 부분 존재...
    2024-04-30 08:10
  • "오리온, 인수한 리가켐바이오 지분법 손익 반영…목표주가↓"
    "오리온, 인수한 리가켐바이오 지분법 손익 반영…목표주가↓"
    심은주 하나증권 연구원은 "리가켐바이오는 ADC관련 기술을 보유한 명망있는 업체로 알려져 있지만 식품 업체와 제한적 시너지 및 단기 이익 가시성 저하 측면에서 오리온 주가는 20% 하락했다"고 말했다. 이어 "추가 자금 투입은 없을 것으로 파악되며, 지분율 감안시 오리온 실적에는 지분법 손익으로 반영될 예정"이라며 "향후...
    2024-04-24 08:38
  • [오늘의 증시리포트] “한화엔진, 예상보다 빠른 턴어라운드”
    [오늘의 증시리포트] “한화엔진, 예상보다 빠른 턴어라운드”
    1 업체 퍼져나가는 자체 지상국, 매력적인 사업 모델 실적 본격 개선의 초입 구간 김두현 하나금투 ◇오리온 우려가 해소되는 국면 1Q24 Re: 시장 기대 부합 ‘리가켐바이오’ 지분 인수 우려 일부 해소 주가는 하방경직 보유 판단 심은주 하나금투 ◇엔씨소프트 작은 호재에도 급등할 수 있는 주가 레벨 1분기 실적 컨센서스 소폭 하회 전망 강해지는...
    2024-04-24 07:53
  • [오늘의 증시리포트] 셀트리온 "2분기부터 짐펜트라 매출 확인, 목표가 상향"
    [오늘의 증시리포트] 셀트리온 "2분기부터 짐펜트라 매출 확인, 목표가 상향"
    ◇CJ프레시웨이 1분기만 잠시 기대치를 낮추자 1분기 부진한 경기와 악재 2분기 실적 재개를 기대하는 이유 3가지 투자의견 매수, 목표주가 4.8만원 제시 남성현 IBK투자증권 연구원 ◇CJ제일제당 1Q24 Pre: 기다려온 호실적 전망 실적 모멘텀 확대 전망 대장의 품격 보여줄 것 심은주 하나증권 연구원 ◇카카오페이 1Q24 Preview: 조금씩...
    2024-04-15 07:58
  • “KT&G, 1분기 일시적 부진…중장기 주주환원 탄력받을 것”
    “KT&G, 1분기 일시적 부진…중장기 주주환원 탄력받을 것”
    11일 심은주 하나증권 연구원은 “1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조3882억 원, 2764억 원으로 추정한다”며 “KGC를 제외한 단독 매출액과 영업이익은 각각 7838억 원, 2166억 원으로 예상한다”고 했다. 심 연구원은 “국내 궐련 총수요가 전년 동기보다 소폭 감소할 것”이라며 “KT&G 궐련 매출액은 전년 동기보다 2% 내외 감소할 것”이라고 전망했다....
    2024-04-11 08:15
  • [오늘의 증시리포트] 삼성전자, 전 세계서 가장 싼 AI 주식
    [오늘의 증시리포트] 삼성전자, 전 세계서 가장 싼 AI 주식
    2% YoY)으로 컨센서스 상회 전망 PUBG IP의 안정적인 이익 창출 능력이 돋보이는 시기 자사주 매입 및 소각으로 책임경영 실천 이선화 KB증권 ◇KT&G 1Q24 Pre: 일시적 실적 부진을 매수 기회로 1Q24 Pre: 일시적 부진 과거 유의미한 수출 성장 시현했던 해→ 주가 큰 폭 상승 주주환원에 진심, 대표이사 자사주 매입 공시 심은주 하나금투...
    2024-04-11 07:44
  • [오늘의 증시 리포트] “와이지엔터테인먼트, 더 반영할 우려도 없다”
    [오늘의 증시 리포트] “와이지엔터테인먼트, 더 반영할 우려도 없다”
    듯 심은주 하나증권 연구원 ◇와이지엔터테인먼트 아직까지 아무 일도 없을 줄이야 목표주가 하향 3Q OP 212억 원(+37% YoY) 27일 드디어 베이비몬스터 데뷔 이기훈 하나증권 연구원 ◇티엘비 4Q 실적 개선, DDR5 및 서버향 증가 3Q 매출(393억 원)/영업이익(-11억6000만 원)은 추정대비 하회 4Q 매출(458억 원)/영업이익(23억 원)은 전분기대비 개선 예상 DDR5...
    2023-11-14 08:04
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