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  • 믿었던 日 너마저…사무라이 본드 발행했던 韓 기업들 ‘덜덜’
    믿었던 日 너마저…사무라이 본드 발행했던 韓 기업들 ‘덜덜’
    사무라이본드(엔화로 발행하는 채권)를 대거 발행했던 국내 기업들에 빨간불이 켜졌다. 일본은행(BOJ)의 통화정책이 드디어 방향키를 바꿔 잡으면서다. 일본은행이 금리 인상에 나서면 국내 기업들은 차환 발행 시 이전보다 높아진 조달금리를 줘야 할 뿐 아니라, 엔화 강세에 따른 환손실도 피하기 어려울 전망이다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 2022년 이후...
    2024-08-07 10:48
  • [이투데이 말투데이] 폐호선생(閉戶先生)/불독본드
    [이투데이 말투데이] 폐호선생(閉戶先生)/불독본드
    미국의 양키본드, 일본의 사무라이본드와 함께 국제금융시장에서 거래되는 대표적인 국제채권이다. 1979년 10월 영국이 외환관리 규제를 철폐한 후 1980년 7월에 덴마크 정부가 런던시장에서 최초로 7500만 파운드 불독본드를 발행했다. 불독본드 가격은 일반적으로 유사한 영국 국채에 프리미엄이 붙어서 결정되지만, 공모나 사모 모두 런던 증권거래소에 상장된다....
    2024-07-15 05:00
  • “올해 K-외화채권 역대 최대…내년 아시아 최대 공급처 될 것”
    “올해 K-외화채권 역대 최대…내년 아시아 최대 공급처 될 것”
    대한민국 정부가 사상 최초로 엔화표시 사무라이채권(700억엔)을 9월 발행한 점도 특징이다. 발행 통화는 달러가 74%로 가장 많았지만, 발행 비중은 전년 대비 2%p(포인트) 감소했다. 달러화 표시 채권발행 비중은 2021년 풍부한 달러 유동성과 크레딧 스프레드 축소 등으로 최고점(78%)에 달한 후 축소 중이다. 발행 가산금리는 국책은행 5년 만기 달러채 기준 연초...
    2023-12-31 12:00
  • [2023마켓리더대상] 위기 속 한국경제 버팀목…자본시장 잠재력 보여줘
    [2023마켓리더대상] 위기 속 한국경제 버팀목…자본시장 잠재력 보여줘
    또 국내 증권사 최초로 사무라이 채권 발행을 성공적으로 수행했고, 올 초 미국 금융사 스티펄파이낸셜과 합작해 설립한 ‘SF 크레딧 파트너스(Credit Partners)’는 미국 인수금융 및 사모대출 부문에 진출해 활동하고 있다. 글로벌 운용사 칼라일그룹과 전략적 제휴를 맺으며 해외IB딜 소싱 채널을 확대하는 등 차별화된 글로벌 금융상품 제공에도 힘쓰고 있다....
    2023-11-22 17:18
  • [2023마켓리더대상] 한국투자증권, 개인고객 금융상품 잔액 업계 최초 50조 돌파
    [2023마켓리더대상] 한국투자증권, 개인고객 금융상품 잔액 업계 최초 50조 돌파
    국내 증권사 최초로 사무라이 채권 발행을 성공적으로 수행했다. 특히 총 발행 규모 200억엔 중 150억엔을 자체 신용도로 발행하면서 일본 시장에서 회사의 안정성과 경쟁력을 인정 받았다. 올 초 미국 금융사 스티펄파이낸셜과 합작해 설립한 ‘SF Credit Partners’는 미국 인수금융 및 사모대출 부문에 진출해 활동하고 있다. 올해 글로벌 사업 강화의 일환으로 지난...
    2023-11-22 13:24
  • 한국투자증권, 4억달러 규모 외화채권 발행 성공
    한국투자증권, 4억달러 규모 외화채권 발행 성공
    지난 2021년 6억달러 규모의 유로본드 발행을 시작으로 올해 7월에는 국내 증권사 중 처음으로 사무라이본드(엔화표시 채권)를 200억엔 규모로 발행하는 등 조달 안정성 강화에 나서고 있다. 한국투자증권은 이번 자금 조달에 힘입어 글로벌사업에 한층 박차를 가할 계획이다. 올초 美금융사 스티펄파이낸셜과 합작해 설립한 ‘SF Credit Partners’는 미국 인수금융...
    2023-10-31 14:02
  • “일본주식 쓸어담아”…日로 몰려간 韓 ‘뭉칫돈’
    “일본주식 쓸어담아”…日로 몰려간 韓 ‘뭉칫돈’
    관계자도 “일본 증시에 투자하는 테마형 ETF를 검토 중”이라며 “일본 투자 라인업 확대 차원에서 하반기를 목표로 출시 검토하고 있다”고 말했다. 한편 직접 일본으로 향하는 증권사도 생겨나고 있다. 한국투자증권은 14일 증권사 최초로 사무라이 본드를 발행했다. 사무라이 본드란 외국 정부나 해외 기업이 일본에서 발행하는 엔화 표시 채권을 뜻한다.
    2023-07-24 14:51
  • 한국투자증권, 증권사 최초 사무라이채권 발행
    한국투자증권, 증권사 최초 사무라이채권 발행
    한국금융지주 자회사 한국투자증권은 200억엔 규모의 사무라이채권 발행에 성공했다고 14일 밝혔다. 사무라이채권은 일본 채권시장에서 외국 기업이나 정부가 발행하는 엔화표시 채권이다. 이번에 발행한 사무라이채권은 1년과 1.5년, 2년, 3년 만기 각각 63억, 16억, 61억, 60억 엔 규모이고, SMBC은행 보증부를 포함하여 총 5개 트렌치 구조로 발행됐다....
    2023-07-14 13:24
  • 25년만 ‘사무라이 본드’ 발행...일본계證 유리한데 국내 증권사는?
    25년만 ‘사무라이 본드’ 발행...일본계證 유리한데 국내 증권사는?
    이번 사무라이 본드는 한국 정부가 일본 기관투자자들로부터 조달하는 채권이다. 과거 국내거주자와 해외동포를 대상으로 사무라이 본드를 발행한 적은 있지만, 일본 투자자를 대상으로 한 엔화 외평채 발행은 처음이다. 외평채 발행을 통해 일본 기관투자자들과의 우호적 관계도 다질 수 있을 것으로 해석된다. 아울러 일본 투자자들이 엔화 외평채 투자를 늘리면...
    2023-07-05 16:31
  • 현대캐피탈, 3000억 규모 녹색채권 발행
    현대캐피탈, 3000억 규모 녹색채권 발행
    현대캐피탈은 이번 녹색채권 발행을 통해 조달한 자금을 현대자동차그룹의 친환경 차량 대상 금융서비스에 투입할 예정이다. 한편 현대캐피탈은 2005년 국내 민간기업 최초의 사무라이본드 발행을 시작으로 전 세계 주요자본시장에 진출해 투자자 기반을 확대해왔다. 스위스 시장에서는 2010년 첫 진출 이후 지금까지 12차례에 걸쳐 총 스위스프랑 27.8억 규모...
    2023-04-25 17:20
  • 신한은행, 캥거루 채권 AUD 4억달러 발행
    신한은행, 캥거루 채권 AUD 4억달러 발행
    신한은행은 국제금융시장 변동성이 확대된 하반기에 10월 사무라이 채권에 이어 지난 2020년 9월 이후 2회 연속 캥거루 채권을 발행해 호주 자본시장에서 차별적인 외화 조달 역량을 입증했다. 신한은행 관계자는 “이번 발행은 최근 불안정한 국내 자금시장 상황 속에서 금융당국의 적극적인 대처가 해외 투자자들의 우려를 불식시키며 발행에 중요한...
    2022-11-09 10:22
  • "막힌 돈줄 뚫어라" 금융당국, 금융사 해외채권 발행 확대 추진
    "막힌 돈줄 뚫어라" 금융당국, 금융사 해외채권 발행 확대 추진
    이미 현대캐피탈이 지난 26일 일본에서 200억 엔(한화 1930억 원) 규모의 사무라이 본드(엔화 표시 채권)를 0~1%대의 금리로 발행했다. 금융당국 관계자는 "요즘 같은 상황에서는 대형 캐피털사 등이 해외채권으로 들어오는 전액을 환헤지하면 달러 유동성을 공급해 환율 하방 압력으로 작용해 좋은 효과가 생긴다"면서 "여신전문업체들이 항상 하고...
    2022-10-30 09:45
  • 현대캐피탈, 200억 엔 규모 사무라이 본드 발행
    현대캐피탈, 200억 엔 규모 사무라이 본드 발행
    현대캐피탈이 일본에서 200억 엔(약1930억 원) 규모의 사무라이 본드(엔화표시 채권)를 성공적으로 발행했다고 26일 밝혔다. 이번에 현대캐피탈이 발행한 사무라이 본드는 만기가 1년 6개월, 2년, 3년으로 나뉜 ‘트리플 트렌치(Triple Tranche)’ 채권으로, 규모는 1년 6개월 만기 채권이 45억 엔, 2년 만기가 95억 엔, 3년 만기가 60억 엔이다. 현지 발행 금리는 0.98%(1년...
    2022-10-26 10:23
  • 150엔대 환율에 ‘와타나베 부인’ 다시 움직이나…한국 자본시장 호시탐탐
    150엔대 환율에 ‘와타나베 부인’ 다시 움직이나…한국 자본시장 호시탐탐
    ◇“가자 일본으로”…활기 띤 사무라이 채권 시장= 23일 투자은행업계에 따르면 올해 신한은행과 대한항공은 사무라이 본드를 발행했다. 사무라이 채권은 일본 채권시장에서 외국 정부나 기업 등이 발행하는 엔화 표시 채권을 뜻한다. 통상 사무라이 채권시장은 엔저 현상이 장기화해 외국 정부나 기업이 저금리로 자금을 조달하려 할 때 활기를 띤다. 특히...
    2022-10-23 12:00
  • 신한은행, 사무라이채권 320억 엔 발행…한국계 금융기관 최초
    신한은행, 사무라이채권 320억 엔 발행…한국계 금융기관 최초
    사무라이채권은 일본 채권시장에서 외국 기업이나 정부가 발행하는 엔화표시 채권이다. 신한은행은 한국계 금융기관 최초로 사무라이채권을 ESG 채권으로 발행해 G3 통화(달러화, 엔화, 유로화)를 ESG 채권으로 모두 발행한 유일한 한국계 기관이 됐다. 사무라이 채권의 금리와 만기는 엔화 기준 0.87%(만기 2년), 0.98%(만기 3년), 1.33%(만기 5년)이다. 이번...
    2022-10-21 13:18
  • 은성수 금융위원장 “사무라이본드 발행 연기, 한일갈등 때문 아냐”
    은성수 금융위원장 “사무라이본드 발행 연기, 한일갈등 때문 아냐”
    은성수 금융위원장이 일본의 수출규제에도 한국 기업의 글로벌 채권시장 자금조달에 미치는 영향은 없다고 26일 밝혔다. 투자업계 등에 따르면 한화케미칼은 내달 발행을 목표로 준비하던 200억 엔(약 2200억 원) 규모의 사무라이본드 발행을 연기하기로 했다. 은 위원장은 이날 한국거래소에서 열린 모험자본 활성화를 위한 자본시장 간담회 후 기자들을 만난...
    2019-09-26 18:35
  • 한화케미칼, 200억 엔 사무라이본드 발행 연기키로
    한화케미칼, 200억 엔 사무라이본드 발행 연기키로
    이에 따라 한화케미칼은 애초 계획했던 사무라이본드 발행 계획을 연기하기로했다. 회사 관계자는 "현재 한일관계가 좋지 않기 때문에 내년 상반기 쯤으로 발행을 검토하고 있다"고 설명했다. 오는 11월 만기가 도래하는 사무라이본드의 상환 자금은 달러화 채권 발행 등 다른 루트를 통해 마련한다는 계획이다.
    2019-09-25 18:30
  • KT, 300억 엔 규모 사무라이 본드 발행
    KT, 300억 엔 규모 사무라이 본드 발행
    KT는 11일 300억 엔(약 3256억 원) 규모의 사무라이 본드를 발행했다고 밝혔다. 사무라이 본드는 일본에서 외국 기관이 발행하는 엔화 표시 채권이다. 씨티그룹글로벌마켓증권과 다이와증권이 채권 발행 실무를 맡았다. 이번에 발행한 채권은 3년물 269억 엔(약 3213억 원), 5년물 4억 엔(약 43억 원)이다. 발행금리는 3년물 0.22%, 5년물 0.33%다.
    2019-07-11 19:47
  • 산업은행, 500억엔 규모 사무라이 채권 발행
    산업은행은 28일 일본시장에서 총 500억엔(약 5000억원) 규모의 사무라이채권 발행에 성공했다고 밝혔다. 사무라이채권 발행은 2014년 10월 이후 약 4년 만이다. 사무라이채권은 비(非)거주자가 일본시장에서 엔화표시로 발행하는 채권이다. 이번에 발행된 사무라이채권의 만기는 3년, 발행금리는 고정금리 0.23%(사무라이채권 시장 기준금리 YSO + 0.10%)이다....
    2018-08-28 18:43
  • 기타통화예금 첫 20억달러 돌파, 달러약세 전망에 개인 외화예금다변화
    기타통화예금 첫 20억달러 돌파, 달러약세 전망에 개인 외화예금다변화
    또다른 한은 관계자는 “증감이 많지 않아 전반적으로 횡보하는 모습이다. 다만 원·달러 환율이 하락하다보니 수출기업들을 중심으로 원화환전을 늦추는 분위기”라며 “엔화예금 감소는 기업들의 배당금 지급과 엔화로 발행한 외화채권(사무라이본드)의 만기상환을 위한 인출 등이 영향을 미쳤다”고 설명했다.
    2018-04-16 12:00
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