선박엔진 287억 원 공급계약 체결
△KT, 마이크로소프트와 한국형 AI 모델 서비스 공동개발 전략적 파트너십 체결
△코스텍시스, NPX말레이시아와 RF통신용 PKG 18억9349만 원 계약 체결
△NAVER, 자사주 4000억 매입 후 연말까지 전량 소각
△메디톡스, 자사주 30억 규모 장내 취득 결의…1만6008주
△자람테크놀로지, 사모 교환사채(CB) 1억8447만 원 처분
2022년과 2023년에는 각각 20억 원, 28억 원어치의 전환사채(CB)도 사모 발행했다. 상환전환우선주 투자자로는 파트너스인베스트먼트와 삼성벤처투자, SJ투자파트너스 등이 참여했다. 이외에 이베스트투자증권, 한국투자증권 다수 재무적 투자자도 주주로서 이름을 올렸다.
다만 이러한 기술력과는 별개로 회사 실적 성장세와 수익성 기반 마련 등은 더디기만 하다....
사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 영풍과 함께 고려아연의 경영권 인수에 나선 가운데, 고려아연 주가가 치솟으며 경영권 분쟁이 격화하자 영풍도 덩달아 상승한 것으로 풀이된다.
하이트론은 29.96%(815원) 오른 3535원에 거래를 마쳤다.
이날까지 하이트론은 5거래일 연속 상한가를 기록했다.
바이오 기업 지피씨알의 지분을 취득하고 해당 회사...
20일 금융투자업계 등에 따르면 복수의 큐익스프레스 재무투자자(FI)들은 보유한 교환사채(EB)와 전환사채(CB) 등을 대거 보통주로 바꿔 경영권을 큐텐그룹에서 인수하고 회사 정상화 계획을 본격화할 것으로 전해졌다고 연합뉴스가 보도했다.
사모펀드 등 큐익스프레스의 FI가 대거 채권을 주식으로 바꾸면서 구 대표와 큐텐 그룹 측의 지배 지분은 희석돼 사실상...
구조조정펀드의 목적 자체가 일시적으로 경영 위기를 겪고 있지만, 기술력과 성장 잠재력이 우수한 기업을 사들여 다시 시장에 매각해 차익을 얻는 방식의 사모펀드이기 때문이다. 이번 티메프 사태의 경우 경영진들의 실패와 모럴 해저드가 사회 전반에 큰 충격을 준 상황에서 투자에 나설 사모펀드사를 찾을 수 있을지도 여전히 '미궁'이다.
경영진 향한 검찰 수사...
그 후 그루폰도 사세가 위축됐고 티몬은 다시 매물로 나와 사모펀드에 팔렸다. 수 년째 주인이 계속 바뀐 티몬에 2021년 나타난 구세주가 바로 큐텐(Qoo10)의 구영배 대표였다. 큐텐은 건실한 싱가포르법인 이커머스로, 구 대표도 G마켓을 론칭해 성공시킨 이커머스계의 미다스(Midas)로 평가받고 있었다.
이 대목에서 G마켓 뜻이 궁금해진다. G마켓은 1세대 이커머스...
3%를 보유하고 있다. 그러나 약 1600억원대 투자금을 넣은 주요 FI가 현재 보유한 큐익스프레스 우선주, 교환사채(EB), 전환사채(CB) 등을 보통주로 전환하면 지분율이 50% 아래로 떨어져 구 대표가 경영권을 잃을 수 있다. 향후 사모펀드 운용사인 크레센도가 사채 전환권을 행사해 지분 40%를 확보, 최대주주로 올라서는 시도에 나설 것으로 전망된다.
지놈앤컴퍼니는 기술이전 계약금 수령에 이어 운영자금 조달 목적으로 45억 원 규모의 사모전환사채(CB) 발행을 결정했다고 17일 공시했다. 이번 자금조달은 지놈앤컴퍼니의 성장성을 높게 평가한 기존 투자자들의 재투자로 진행됐다. 지놈앤컴퍼니는 이미 확보된 자금에 추가 마일스톤 및 해외 자산 등을 활용해 지속 성장 전략을 실행하기 위한 자금을 선제...
회사는 올해 초 50억 원 규모의 전환사채(CB)를 사모 발행했다. 만기는 2026년까지이며 1주당 전환가격은 12만7400원이다.
나오로보틱스는 또 이달 들어 각각 50억 원, 30억 원의 보통주 및 상환전환우선주(RCPS)를 3자 배정 방식으로 발행할 계획이다. 납입일은 26일이며 신주 발행가액은 1주당 21만6580원으로 동일하다.
나우로보틱스는 2016년 설립된 산업용 로봇...
또 5일 에이프로젠바이오로직스는 채무상환자금 조달을 위해 400억 원 규모 사모 CB 발행을 결정했다고 공시했다. 전환에 따라 발행되는 주식 수는 3813만1553주며, 전환가액은 주당 1049원이다.
대웅은 25.32% 상승한 1만9300원에 마감했다. 대웅은 원료의약품 개발 자회사 대웅바이오가 ‘의약품 위탁생산 서비스’(CMO) 사업에 본격적으로 뛰어든다는...
신주 발행가액은 908원이며, 신주 상장 예정일은 9월 27일이다. 배정 대상자는 최대주주인 에이프로젠이다.
더불어 5일 에이프로젠바이오로직스는 채무상환자금 조달을 위해 400억 원 규모 사모 CB 발행을 결정했다고 공시했다. 전환에 따라 발행되는 주식 수는 3813만1553주며, 전환가액은 주당 1049원이다.
26일 오후 2시 16분 기준 HLB는 전일 대비 11.95%(8700원) 내린 6만4100원에 거래 중이다.
전날 HLB는 운영자금 조달목적으로 330억 원 규모 39회차 무기명식 무보증 사모 CB를 발행한다고 공시했다.
전환에 따라 발행되는 주식 수는 50만356주로, 주식 총수 대비 0.38%다. 전환가액은 주당 6만5953원이다.
아울러 사모 전환사채 등의 전환가액 산정 기준일을 명확히 규율했다. 현재 사모 전환사채 등의 전환가액은 원칙적으로 발행을 위한 이사회결의 전일을 기준으로 산정하도록 규정하고 있으나, 일부 기업들이 전환가액 산정 후 주가가 상승할 때까지 납입일을 계속 연기하는 방법 등을 통해 정당한 시가반영을 회피하는 사례가 있었다.
개정안은 발행 직전 주가를...
27일 오후 2시 39분 기준 노브랜드는 전 거래일 대비 3.98%(2100원) 내린 5만600원에 거래 중이다.
23일 상장한 노브랜드는 24일 장 마감 후 40억 원 규모 사모 CB에 대한 전환청구권이 행사됐다고 공시했다. 전환가액은 1만4000원이며, 발행주식 수는 28만5714주다. 이는 발행주식 총수 대비 3.48% 수준이다.
한편, 전환사채가 오버행, 지분가치 희석 문제와 더불어 불공정거래에도 악용될 수 있다는 지적이 잇따르자 금융당국은 올해 초 △콜옵션 행사자 지정 시 공시 의무 부과 △발행회사 만기 전 전환사채 취득 공시 강화 △전환가액 조정(리픽싱) 최저한도 예외 적용 합리화 △사모 전환사채 전환가액 산정 기준일 규율 명확화 등 제도개선에 나섰다.
HMM은 지난달 22일 중도상환청구권을 행사한 총 1000억 원 규모의 제194회 무보증 사모전환사채(CB)에 대해 채권단이 주식 전환권을 행사했다고 20일 공시했다.
주당 전환가액은 5000원, 대상 주식 수는 2000만 주다. 채권단인 한국산업은행과 한국해양진흥공사의 합산 지분율은 57.9%에서 59.1%로 1.2%p 상승했다,
해당 전환주식은 다음 달 11일 상장될...
회사는 지난달 29일 700억 원 규모 사모 전환사채(CB) 발행 결정 등의 모멘텀이 지속하는 것으로 풀이된다.
KBI메탈도 43.08% 상승한 3620원에 마감했다. 회사 사업보고서에 따르면, LS전선, 대한전선이 독점하던 전선 동롯드(ROD)시장에 진출, 현재 국내에서 유일하게 SCR라인과 JCR라인을 모두 보유하고 있으며, 이를 생산 중이다. 인공지능(AI)발 전력...
더존비즈온은 2021년 2대 주주로 참여했던 글로벌 사모펀드(PEF) 베인캐피탈이 더존비즈온 주식 303만5552주(9.99%)를 신한밸류업에 블록딜 방식으로 29일 처분 완료했다고 공시했다. 이번 거래를 위해 신한투자증권은 금융주관사로 참여하며 자체 투자금과 외부 투자자 모집을 통해 총 3130억 원 규모의 자금을 조달한 것으로 알려졌다.
이로써 베인캐피탈은 더존비즈온에...
루닛은 공시를 통해 총 1715억 원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행한다고 알렸다. 발행 물량은 참여한 30여 개 기관에 의해 모두 소화됐으며 전환가액은 주당 5만4872원이다. 사채 만기는 5년이며, 전환사채 발행 1년 후부터 주식으로 전환 가능하다. 해당 전환사채의 납입일은 5월 3일이다.
이번 전환사채 발행으로 조달된 자금 전액은...