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  • [오늘의 증시 리포트] 삼성바이오로직스, 2분기 호실적 전망
    [오늘의 증시 리포트] 삼성바이오로직스, 2분기 호실적 전망
    이자비용 감소, 실적 눈높이 상승 2분기 영업이익 컨센서스 부합 예상 박현진 신한투자증권 ◇ 범한퓨얼셀 잠수함용 연료전지 시장 과점사업자 연료전지 사업 호전으로 매출 회복 한국형 잠수함 수출 사업과 상선용 연료전지 시장 개화 강경태 한국투자증권 ◇ 코츠테크놀로지 너무나 명확한 방산 수출 증대에 따른 수혜 K2 전차 수출에 따른 단기 수혜...
    2024-07-02 07:50
  • [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, 범용 메모리 실적 개선 주목"
    [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, 범용 메모리 실적 개선 주목"
    제시 박현진 신한투자증권 연구원 △미래반도체 보호장벽 위 안정적 실적 회복 반도체 업황 반등, 삼성전자 동반 실적 회복 기대 2024년 높은 진입장벽 위 안정적 실적 회복 전망 이경아 신한투자증권 연구원 △LG화학 올해 북미 배터리 점유율 1위 탈환 전망 석유화학부문, 올해 2분기 흑자전환 전망 점진적으로 동사에 대한 비중 확대를...
    2024-06-21 08:17
  • [오늘의 증시리포트] "네이버, 웹툰 엔터 나스닥 상장 초읽기"
    [오늘의 증시리포트] "네이버, 웹툰 엔터 나스닥 상장 초읽기"
    1%로 증가 국내 의료 파업 정상화, 중국 사업 진척 원활히 진행 중 모멘텀이 기다리는 구간 진입 신민수 키움증권 연구원 ◇선진뷰티사이언스 성장주로 변신하나 시대에 걸맞은 사업 전개로 훈풍 예상 화장품 소재는 캐쉬카우, OEM과 아이레시피는 성장동력 박현진 신한투자증권 키움증권 ◇한올바이오파마 옳고 빠른 태세 전환 IMVT-1402의 MG...
    2024-06-03 08:17
  • 선진뷰티사이언스, 이익 레버리지 효과 극대화...ROE 레벨 상향 추세
    선진뷰티사이언스, 이익 레버리지 효과 극대화...ROE 레벨 상향 추세
    박현진 신한투자증권 연구원은 “선진뷰티사이언스는 고부가가치의 화장품 소재 매출이 꾸준히 늘어나는 기업으로서 전체 매출 대비 해외 매출 비중이 85%에 달하는 강소기업”이라면서 “무기계 자외선 차단소재와 마이크로비드 매출이 대부분이며, 주요 고객사는 로레알을 비롯한 국내외 OEM·ODM사가 차지한다”고 했다. 이어 박 연구원은 “기초와 색조 화장품의...
    2024-06-03 07:41
  • [베스트&워스트] SKC, 계열사 미국 보조금 수혜에 18.8%↑
    [베스트&워스트] SKC, 계열사 미국 보조금 수혜에 18.8%↑
    박현진 신한투자증권 연구원은 “2분기는 “올 2분기는 썬(UV 차단) 제품에 의한 성수기 실적 성장성이 부각될 수 있는 시기이며 한국콜마는 미국 아마존 유통되는 썬크림 제조 부문 강자임을 입증했다”라며 “실제 한국 인디뷰티 브랜드들의 미국 시장 입지 확장 발맞춰 동사도 안정적 수주 흐름이 예상된다”라고 밝혔다. 일진디스플레이는 한 주간...
    2024-06-01 15:44
  • “아모레퍼시픽, 실적 턴어라운드 등 호재 대기 중…목표가↑”
    “아모레퍼시픽, 실적 턴어라운드 등 호재 대기 중…목표가↑”
    30일 박현진 신한투자증권 연구원은 “올해 1분기 연결매출 9115억 원, 영업이익 727억 원”이라며 “신한투자증권 추정치(425억 원)와 컨센서스 영업이익(509억 원)을 상회했다”고 했다. 박 연구원은 “국내 매출이 전년 동기 대비 2% 증가했다”며 “면세 매출이 36% 회복하면서 국내 영업이익이 36% 개선돼 영업이익 성장을 견인했다”고 했다. 그는 “해외 매출은...
    2024-04-30 08:09
  • [오늘의 증시리포트] “한화엔진, 예상보다 빠른 턴어라운드”
    [오늘의 증시리포트] “한화엔진, 예상보다 빠른 턴어라운드”
    5% YoY)으로 시장 기대치 상회 2분기 영업이익 492억원(+1,520% YoY) 전망 박광래 신한투자증권 ◇코스맥스 중국 Yatsen그룹 & JV 탐방 후기 중국 이센그룹과 코스맥스 간 관계 중요성 강조 중국 로컬 브랜드들 해외 진출은 곧 코스맥스 수혜 JV법인에 대한 우려 감소, 업종 Top Pick 유지 박현진 신한투자증권 ◇스튜디오드래곤 작품당 이익의 질 향상 도모 1Q24...
    2024-04-24 07:53
  • 신한 "로레알, 1분기 매출 컨센 부합…더마ㆍ저가 브랜드 약진 돋보여"
    신한 "로레알, 1분기 매출 컨센 부합…더마ㆍ저가 브랜드 약진 돋보여"
    신한투자증권 박현진 연구원은 "유럽ㆍ신흥국 매출이 시장 기대치를 웃돌았고, 북미도 전체 소매판매 성장을 상회해 1분기 매출이 컨센서스에 부합했다"며 "아시아는 전년 동기 대비 -4%로 매출 부진 폭을 줄이고 있고, 중국 매출이 전년 동기 대비 6% 성장해 시장 성장률을 상회한 점이 긍정적이다"고 분석했다. 이어 "더마 대표 브랜드...
    2024-04-22 08:45
  • [오늘의 증시 리포트] SK이노베이션, 유가 상승이 도운 실적…신규 고객사 발굴 절실
    [오늘의 증시 리포트] SK이노베이션, 유가 상승이 도운 실적…신규 고객사 발굴 절실
    호실적은 밸류업 강화 요인 윤혁진 SK증권 연구원 ◇코스메카코리아 1Q24E Preview: 질적 성장 1Q24E 분기 최대 실적 투자의견 Buy 및 적정주가 5만3000원 제시 하누리 메리츠증권 연구원 ◇감성코퍼레이션 성장을 나누다 주주친화 행보 강화해나갈 것 국내 시장에서 강력한 외형 성장 중소형 관심 종목 지속 유지 박현진 신한투자증권 연구원 ◇KT 최대주주...
    2024-04-03 07:58
  • [오늘의 주요공시] SK하이닉스‧알파홀딩스 등
    [오늘의 주요공시] SK하이닉스‧알파홀딩스 등
    공사 수주 △SK스퀘어, 보통주 423만1076주 소각 △알파홀딩스, 상장적격성 실질심사 대상여부 결정 위한 조사기간 연장 △와이아이케이, 와이씨로 상호 변경 △삼양옵틱스, 엘케이삼양으로 상호 변경 △라이트론, 빛과전자로 상호 변경 △밀리의서재, 박현진 대표이사 신규 선임 △제이엔케이히터, 제이엔케이글로벌로 상호 변경 △비엘, 모아라이프플러스로 상호 변경
    2024-03-28 16:36
  • "LG생활건강, 면세 중심 실적 회복 기대…목표가↑"
    "LG생활건강, 면세 중심 실적 회복 기대…목표가↑"
    박현진 신한투자증권 연구위원은 “면세 실적 전망을 상향 조정하면서 2024~2025년 영업이익 추정치가 20% 이상 상향됐고, 이에 목표주가도 상향한다”며 “주가가 단기 모멘텀을 상당히 선반영하고 있다 판단돼 기존 투자의견은 유지한다”고 밝혔다. 박 연구위원은 올해 1분기 연결 매출 1조6582억 원, 영업이익 1304억 원으로 기존 당사 추정 영업이익(937억 원)과 현...
    2024-03-22 07:52
  • [오늘의 증시 리포트] CJ, 올해 모든 자회사 이익 개선 예상
    [오늘의 증시 리포트] CJ, 올해 모든 자회사 이익 개선 예상
    ◇LG생활건강 단기 면세 중심 실적 회복 가시화, 이익 개선 부각 길게 보면 화장품 사업부문 펀더멘탈 변화 일어날 것 목표주가 상단으로 트레이딩 관점에서 접근 권고 박현진 신한투자증권 연구원 ◇우신시스템 안전벨트 매출 성장은 여전히 유효 2차전지 라인 자동화 설비 수주로 사업 가시성 확대 외형과 내실의 동반 성장 감안 시 높은 밸류에이션 매력도...
    2024-03-22 07:43
  • [오늘의 증시 리포트] “금호타이어, 순식간에 역대 최대 실적”
    [오늘의 증시 리포트] “금호타이어, 순식간에 역대 최대 실적”
    유지 박현진 신한투자증권 연구원 ◇신성이엔지 2024년은 기회의 해가 될 것 다시 성장하는 2024년 해외프로젝트 확대, 수출 비중의 증가 심미안적 요소와 편의성 더한 BIPV 나승두 SK증권 연구원 ◇대한항공 비용 부담에도 고무적인 매출 증가 매출 증가로 2024년에도 견조할 수익성 4분기는 영업비용 증가 확인. 1분기는 매출, 이익 증가(y...
    2024-01-31 08:04
  • “아모레퍼시픽, 악재 줄고 호재 늘어”
    “아모레퍼시픽, 악재 줄고 호재 늘어”
    박현진 신한투자증권 연구원은 “4분기 아모레퍼시픽의 연결 매출은 전년 동기 대비 1% 증가한 1조1011억 원, 영업이익은 31% 감소한 394억 억 원으로 당사의 기존 추정치를 다소 하회할 것으로 예상한다”고 전했다. 이어 “면세 채널 매출이 전 분기 대비해 7% 증가하나 전년 동기 대비로는 30% 감소한 1330억 원을 전망해 실적 회복이 기대보다 미진한 것으로...
    2024-01-05 08:37
  • [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 1분기까지는 실적 부담 이어질 수 있어”
    [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 1분기까지는 실적 부담 이어질 수 있어”
    유지 박현진 신한투자증권 연구원 ◇삼성엔지니어링 4Q23 Preview: 다소 늘어진 템포 일회성 비용에서 벗어나는 비화공 부문. 4Q23 양호한 실적 예상 2024년 상저하고의 수주 흐름 예상 문경원 메리츠증권 연구원 ◇포스코인터내셔널 다시 찾아올 ‘포인터의 봄’ 4Q23 Preview 잔잔한 마무리 다시 찾아올 ‘포인터의 봄’ 이태환 대신증권 연구원...
    2024-01-05 08:25
  • [오늘의 증시 리포트] “루닛, 모든 데이터는 결국 루닛을 통한다…MS 협업↑”
    [오늘의 증시 리포트] “루닛, 모든 데이터는 결국 루닛을 통한다…MS 협업↑”
    박현진 신한투자증권 연구원 ◇한솔케미칼 실적 회복세 본격 진입 예상 4Q23 실적, 기대치 부합 예상 1Q24 영업이익 398억 원(+77%QoQ) 전망 반도체 소재 업종 top pick 유지 박유악 키움증권 연구원 ◇앱클론 CAR-T 임상 Update 동사 파이프라인 현황 AT-101 CD19 Mutation 극복 가능 AT-101 과 암세포의 빠른 결합과 해리 리서치센터 아이브이리서치 연구원...
    2023-12-18 07:59
  • “클리오, 올리브영 견조한 매출로 3분기 국내외 모두 어닝서프…목표가 30%↑”
    “클리오, 올리브영 견조한 매출로 3분기 국내외 모두 어닝서프…목표가 30%↑”
    박현진 신한투자증권 연구원은 "추정이익과 컨센서스를 50% 웃도는 호실적으로 국내와 해외가 고르게 성장했다. 특히 H&B(올리브영) 채널 매출이 311억 원으로 43% YoY 증가해 성장을 견인했다"고 짚었다. 온라인 매출과 오프라인 매출 등 채널 믹스가 함께 개선되면서 마진 수준이 향상됐다. 온라인 매출은 해외 온라인과 쿠팡 온라인이 성장을 이끌며...
    2023-11-09 08:54
  • [오늘의 증시 리포트] “클리오, 3분기 국내·외 어닝서프…중소형주 최선호주”
    [오늘의 증시 리포트] “클리오, 3분기 국내·외 어닝서프…중소형주 최선호주”
    4Q23, 2024년에도 성장 강세 전망 중소형사 최선호주 유지 박현진 신한투자증권 연구원 ◇신세계인터내셔날 자세 낮추고, 기다릴 때 내수 소비 둔화에 패션 부문 실적 쇼크 성장 부재로 4Q23 실적 눈높이도 하향 불가피 바닥 다지는 구간, 트레이딩 바이 유지 박현진 신한투자증권 연구원 ◇신세계 예견된 수준 3분기 실적 Review 모멘텀 부재의...
    2023-11-09 08:26
  • ‘어닝쇼크’ 아모레퍼시픽, 지분투자로 승부수…코스알엑스 자회사 편입에 장중 15% 강세
    ‘어닝쇼크’ 아모레퍼시픽, 지분투자로 승부수…코스알엑스 자회사 편입에 장중 15% 강세
    채널의 턴어라운드가 예상된다”며 “실적에 대한 기대감이 사그라들고 있지만, 올해 성장하지 못했던 중국 시장의 회복세가 나타날 경우 업종 모멘텀이 될 수 있다”고 평가했다. 박현진·주지은 시한투자증권 연구원은 “느리지만 개별 브랜드별로 실적 턴어라운드는 시작됐고, 면세 업황도 개선 추세로 향후 실적 추정치 상향 가능성이 높아질 수 있다”고 했다.
    2023-10-31 10:51
  • [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 과도한 비관론은 경계”
    [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 과도한 비관론은 경계”
    타그리소와의 대결, 높아진 승률 잘 키운 신약으로 선순환 구조 돌입 ‘2024년 국내 실적 개선, ‘2025년 해외 진출 허혜민 키움증권 연구원 ◇F&F 호재가 많아지는 시기 내수 저조, 중국 강세 지속 중국 신규 브랜드 출점 시작, 엔터 사업 본격화 과하게 빠진 주가, 저점 매수 기회 박현진 신한투자증권 연구원 ◇넷마블 신작 흥행에도 밸류에이션 부담...
    2023-10-04 08:03
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