공모발행 검색결과

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[채권뷰] 'A-' SK어드밴스드 900억 공모채 발행

2024-09-10 08:59
[채권뷰] DGB금융지주, 25회차 회사채 2700억원 공모 발행

2024-09-09 09:07
코람코라이프인프라리츠, 6개 자산매각…10%대 배당 확정

최종 발행가액은 청약 직전에 확정되나, 1차 발행가액을 기준으로 이번 특별배당을 받는다면 연 10.8% 수익을 배당받게 된다. 코람코라이프인프라리츠는 DF타워 우선주 투자를 통해 배당 안정성과 중장기 성장성을 높일 계획이다. 이 리츠의 상장 당시 목표배당률(배당 가이드)은 공모가 기준 연 6.2%였지만, 꾸준한 밸류애드와 자산매각을 통해 현재 목표배당률을 연...

2024-09-09 08:53
에코프로에이치엔, 2000억 원 유상증자 결정…"신사업 확대"

이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모로 진행된다. 새로 발행되는 주식 수는 567만 주, 발행 예정가는 주당 3만5300원이다. 최종 유상증자 규모와 발행가는 12월 2일 확정되며 신주는 12월 26일 상장 예정이다. 에코프로에이치엔의 최대주주인 에코프로(지분율 31.40%)는 초과 청약 20%를 포함한 배정 수량의 120%에 대한 청약 참여를 계획하고 있다. 최종 청약...

2024-09-05 09:03
[KBW 2024] 성장하는 일본 토큰증권 시장…“투자자 니즈가 우선 순위”

따르면 공모된 토큰증권 총자산액은 2021년 127억 엔에서 지난해 2349억 엔으로 급성장했다. 아츠시 쿠와바라 사업 개발 책임자는 “일본은 웹3에 대해서 어느 정도 규제가 마련됐고, 토큰증권이 나왔으며 금융기관들도 토큰 증권을 개발 중”이라고 설명했다. 카야 카나모리 사업 계획 책임자는 “올해에는 달러 기반 녹색채권 토큰증권을 발행했다”며 “투자자...

2024-09-04 16:16
HL홀딩스 단기물 집중하자 최종 발행금리 1.5년물 ‘역전’

이번 공모채 발행은 2021년 이후 약 3년 만이다. 업계에 따르면 HL홀딩스는 3년 만의 공모채 발행에서 단기물을 좀더 비중있게 증액 발행하자는 방안을 검토한 것으로 알려졌다. 최근 채권시장이 단기물에 대한 선호도가 높은 점을 반영한 것으로 풀이된다. HL홀딩스는 최초 발행금액으로 1.5년물과 2년물 모두 400억 원씩 공시했지만, 증액발행 과정에서 1....

2024-09-04 16:09
[특징주] 크레오에스지, 300억 원 규모 주주우선공모 유상증자 결정에 내림세

전날 크레오에스지는 운영자금 300억 원 조달을 위해 주주우선공모 방식 유상증자를 결정했다고 공시를 통해 밝혔다. 예정발행가는 732원이며, 신주배정기준일은 10월 11일, 청약은 구주주 11월 7~8일 일반공모 11월 12~13일 진행될 예정이다. 크레오에스지 측은 최대주주 큐로홀딩스와 특수관계인 중 법인주주들이 유상증자 배정물량에 100% 참여할...

2024-09-04 14:23
크레오에스지, 300억 규모 유상증자 결정…“최대주주 100% 참여”

크레오에스지는 공시를 통해 300억 원 규모의 주주배정 후 일반공모 유상증자를 결정했다고 4일 밝혔다. 유상증자 신주 예정발행가액은 1주당 732원이며, 발행 신주는 4100만 주다. 크레오에스지는 유상증자로 조달한 자금을 보유 신약 파이프라인 개발에 사용할 계획이다. 세계 최초 에이즈 백신 ‘SAV001’은 미국 FDA 임상 1상에서 항체가 대폭 생성된 것을...

2024-09-04 08:46
삼성물산 회사채 수요예측에 2조2300억 몰려…모집금액 7배 이상

상사부문의 업황 호조와 건설부문의 수익성 개선, 바이오 부문의 4공장 본격 가동에 따른 생산성 확대 등도 기관투자자의 관심을 끌었다. 이번 삼성물산 공모채는 10일 발행된다. NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권이 발행을 총괄한다. 삼성물산은 이번에 조달한 자금으로 은행차입 및 기업어음 등의 상환에 사용할 계획이다.

2024-09-03 17:33
텔레그램 CEO, 보석금으로 석방…치솟는 트럼프 NFT 인기 外 [글로벌 코인마켓]

파벨 두로프, 보석금으로 가석방…형 니콜라이도 수배령텔레그램 창업자이자 CEO인 파벨 두로프가 온라인 성범죄 등 각종 범죄를 공모한 혐의로 프랑스에서 28일(현지시간) 예비 기소됐다. 두로프는 다만 출국금지 명령과 함께 500만 유로(약 74억 원)의 보석금을 내는 조건으로 석방을 허가받았다. 일주일에 두 번씩 경찰서에 출석해야 한다. 외신에 따르면 프랑스...

2024-08-29 15:18
펀블, 내달 9일부터 현대테라타워DMC 1호 공모…배당수익 연 6.8% 목표

이번 공모를 통해 발행하는 토큰증권의 기초자산인 현대테라타워DMC 1호는 원 분양가대비 16% 낮은 가격으로 매입될 예정이다. 분양가 대비 16% 할인 매입해 시세 상승 시 높은 수익률을 달성할 수 있을 것으로 펀블 측은 예상했다. 상암, 마곡, 은평 등에서 사옥 이전 수요가 꾸준히 증가하고 있어 부동산 가치가 상승할 것으로 기대된다는 게 회사 측 설명이다....

2024-08-29 09:13
‘완판 행진’ 잘나가는 회사채 시장…우량도, 비우량도 자금조달 ‘거뜬’

한솔테크닉스·HL홀딩스·KB증권 등 ‘오버부킹’ 성공비우량·건설채도 투심 회복…증액 발행도 이어져추석 연휴·9월 FOMC 앞두고 자금조달 분주위험 요인은 ‘자금 블랙홀’ 공사채 공모 회사채 시장에 훈풍이 불고 있다. 신용등급 AA급 이상의 우량채뿐 아니라 비우량채도 수요예측 오버부킹(초과주문)에 성공하며 자금조달에 숨통이 트여서다. 28일...

2024-08-28 15:12
펀드 세제혜택 종료에 IPO 시장 침체까지…비우량채 위축 불보듯

올해에는 BBB+ 이하 회사채 45% 이상 편입, 국내 채권에 60% 이상 투자하는 펀드에 공모주 우선 배정 혜택을 부여했다. 하이일드 펀드 분리과세 제도는 올해 상반기 달아오른 IPO 시장과 맞물려 하이일드 펀드 투자심리를 부추겼다. 신영증권에 따르면 하이일드 펀드의 약 50%를 BBB급 회사채 구성했다고 가정할 경우, 최근 1년간 발행된 BBB급 회사채 규모가 약 2조 원...

2024-08-27 17:11
[특징주] 미래산업, 400억 규모 유증 결정에 19%↓

34% 하락한 1389원에 거래되고 있다. 미래산업 주가는 이날 장중 26.77% 떨어진 1261원을 기록하기도 했다. 전날 미래산업은 시설자금, 운영자금 등의 조달을 위해 총 407억 여원 규모의 주주우선공모 증자를 결정했다고 공시했다. 신주 예정 발행가격은 1073원이다. 구주주 청약은 11월 6~7일, 일반 공모 청약은 11월 11~12일 진행될 예정이다.

2024-08-27 11:02
[특징주] 압타머사이언스, 240억 원 규모 주주배정 유증 결정에 내림세

27일 오전 9시 59분 기준 압타머사이언스는 전일 대비 29.89%(910원) 내린 2135원에 거래 중이다. 전날 압타머사이언스는 시설자금과 운영자금 240억 원 조달을 목적으로 주주배정 후 실권주 일반공모를 결정했다고 밝혔다. 1주당 신주배정주식 수는 0.69며, 예정발행가는 1953원이다. 10월 24~25일 구주주 대상 청약을 진행하고 신주는 11월 13일 상장할 예정이다.

2024-08-27 10:00
최대주주 ‘주식 팔아 유증 참여’…책임경영 vs 오버행 우려

펩트론은 16일 1200억 원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자 결정을 발표했다. 최호일 펩트론 대표는 해당 유상증자 청약에 배정된 물량의 50%를 청약할 예정이다. 특히 최 대표는 유상증자 청약자금을 마련하고 기존 주식담보대출 일부를 상환하기 위해 보유 지분 172만8200주 중 23만6000주를 매각할 예정이다. 이는 발행주식총수의 1.14%에 해당하는...

2024-08-27 07:00
[정부 주요 일정] 경제·사회부처 주간 일정 (8월 26일 ~ 30일)

재정증권 발행 계획(조간) △김윤상 2차관, 디지털전통시장 현장방문(조간) 30일(금) △2024년 7월 산업활동동향(석간) △2024년 9월 개인투자용 국채 발행계획(석간) △2024년 7월 국세수입 현황(석간) △KDI 북한경제리뷰(2024.8)(조간) ◇산업통상자원부 26일(월) △통상교섭본부장 10:30 아세안·동아시아 경제연구소 원장 회담(대한상의) △산업부 1차관 16...

2024-08-25 08:51
[급등락주 짚어보기] 예스24, 피프티피프티 소니뮤직 계약 체결에 上

DH오토웨어는 시설 및 운영자금 조달을 위해 207억 원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정했다고 이날 공시했다. 발행되는 신주는 1800만 주로, 신주 발행 예정가는 주당 1152원이다. 1주당 신주배정주식수는 0.58477209주다. 이오플로우와 퀀텀온은 각각 29.94%, 29.95% 내린 8730원, 718원을 기록했다. 이오플로우는 시설자금, 운영자금...

2024-08-22 16:21
AJ네트웍스, “순풍에 돛 단 듯”…매출 1조ㆍ최대 흑자 향해 ‘순항’

김민철 교보증권 연구원은 “3분기에 회사는 작년보다 매출과 영업이익이 10% 전후로 성장한 실적을 거둘 것으로 보인다”며 “렌털 부문을 비롯해 로지스, IT 솔루션, 산업안정장비 모두 고른 성장을 보일 것으로 판단되고, 7월 발행한 공모 회사채의 이자율이 과거보다 안정화돼 이자비용도 점진적으로 감소할 것”이라고 전망했다. 박종선 유진투자증권...

2024-08-22 14:16
최대주주 지분 감소, 사채 원리금 미지급…‘비적정의견’ 여파 온다

회사는 제5회차 무기명 이권부 무보증 공모 전환사채 인수계약서의 기한 이익상실 사유 발생(반기검토보고서 의견거절)에 따라 조기상환청구 발생 후 채무이행자금 부족이 원인이라고 밝혔다. KC그린홀딩스는 사채권자와 조기상환 청구에 대해 협의 예정이라고 대책을 제시했고, 기존 전환사채권발행 결정 공시에 관련 항목을 추가했다고 정정하여 공시했다....

2024-08-22 07:00

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