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  • "한국전력, 환율·에너지 우호적 환경…저가 매수 시점"
    "한국전력, 환율·에너지 우호적 환경…저가 매수 시점"
    강동진 현대차증권 연구원은 “한국전력은 환율 및 에너지 가격이 모두 우호적인 환경에 돌입했다”며 “추가 요금 인상에 기대지 않고 기존 요금 인상 요인만으로도 호실적 기대가 가능한 상황으로, 점진적 주가 우상향이 기대된다”고 밝혔다. 강 연구원은 “연간 실적 전망은 원전 발전 비용 증가와 예상을 상회한 전력도매가격(SMP), 연료비 영향 등을...
    2024-08-21 08:54
  • ‘롯데케미칼, 당분간 당기순손실 시황 견뎌야 하는 시기…목표가 하향’
    ‘롯데케미칼, 당분간 당기순손실 시황 견뎌야 하는 시기…목표가 하향’
    강동진 현대차증권 연구원은 "최근 일부 개선되었던 스프레드가 다시 하락 중"이라며 "중국 경기부진 지속 및 운송용 석유 수요 감소에 따른 정유업체 및 산유국의 화학사업 증설로 구조적 공급과잉이 단기간에 해결되기는 어렵다"고 평가했다. 그러면서 "에틸렌 CAPA(시설설비) 증설은 내년 중 감소하나, 누적된 공급과잉 감안 시 구조적...
    2024-08-13 08:33
  • 증권가 “SK이노베이션-E&S 합병, 최대 수혜 SK온…이노베이션 주주가치 개선도 기대”
    증권가 “SK이노베이션-E&S 합병, 최대 수혜 SK온…이노베이션 주주가치 개선도 기대”
    강동진 연구원은 “이번 합병이 궁극적으로는 SK온 상장이 안정적으로 이어질 수 있도록 하기 위한 계획으로 판단된다”고 했다. 양사의 합병은 SK이노베이션 주주가치 개선 측면에서도 긍정적이다. SK이노베이션 주력사업에서 창출되는 현금흐름이 향후 SK온에 지원될 수 있다는 우려가 그동안 SK이노베이션 주가에 부정적 요인으로 작용해 왔다. SK온과 SK E...
    2024-07-17 15:36
  • [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, 범용 메모리 실적 개선 주목"
    [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, 범용 메모리 실적 개선 주목"
    이슈 없어 경쟁사 대비 시가총액 1/3에 불과 한병화 유진투자증권 연구원 △SK이노베이션 SK온 일병 구하기 투자포인트 및 결론 주요 이슈 및 실적 전망 강동진 현대차증권 연구원 △SK하이닉스 더할 나위 없다 HBM 공급 순항 속 24·25년 영업이익 25조·35조원 전망 투자의견 Buy 유지, 목표주가 300,000원으로 상향: 서승연 DB금융투자 연구원
    2024-06-21 08:17
  • 삼성SDI·LG화학 실적 ‘쑥’…바닥치고 기지개 펴는 이차전지株
    삼성SDI·LG화학 실적 ‘쑥’…바닥치고 기지개 펴는 이차전지株
    강동진 현대차증권 연구원은 “삼성SDI는 차별화된 기술력을 바탕으로 차세대 전고체 전지 역시 기술 리더십 확보가 기대된다”며 “여전히 과도한 저평가 중이다. 현 주가 수준에서 매수 및 홀딩을 추천한다”고 밝혔다. LG화학도 수익성 개선에 힘입어 주가 반등에 나설 거란 관측이 나온다. 전기차 수요 성장률이 양호한 북미 지역의 고객사를 바탕으로...
    2024-05-02 15:34
  • 산업계, 중동 리스크 고조에 유가 상승 등 영향 ‘촉각’
    산업계, 중동 리스크 고조에 유가 상승 등 영향 ‘촉각’
    강동진 현대차증권 연구원은 "이스라엘과 이란 상황에 따라 유가 변동성이 높아질 가능성이 크다"면서 "유가 상승이 단기적으로는 긍정적이나 고유가 장기화는 정유업에 좋지 않다. 유가 변동성이 주가에 영향을 미칠 가능성도 있다"고 설명했다. 해운업계에서는 후티 반군에 의한 홍해 리스크에 이어 호르무즈 해협까지 봉쇄되지 않을지에 대해...
    2024-04-14 14:44
  • LG에너지솔루션, 1분기 실적 급감…‘배터리 한파’ 본격화 [종합]
    LG에너지솔루션, 1분기 실적 급감…‘배터리 한파’ 본격화 [종합]
    강동진 현대차증권 연구원은 “주요 메탈 가격이 3월부터 전월 대비 상승하고 있어 3분기 배터리 셀 가격 상승으로 이어질 것”이라며 “GM 판매 부진 우려가 있지만 배터리 가격이 충분히 하락한 하반기에 판매 회복이 기대된다”고 전망했다. 이어 “미국 ESS 설치량은 분기 7기가와트시(GWh)를 상회하는 수준까지 고속 성장했다”며 “LG에너지솔루션은...
    2024-04-05 15:57
  • “금호석유, 주주환원 지속…주가 재평가 기대”
    “금호석유, 주주환원 지속…주가 재평가 기대”
    강동진 현대차증권 연구원은 “금호석유는 보유 중인 자사주 소각과 함께 추가 자사주 매입·소각을 발표했다”며 “추가적인 자사주 소각 가능성은 여전하다. 연간 순이익 주주환원율 35% 역시 긍정적”이라고 전했다. 이어 “업황 반등 가시화 판단은 이른 상황이나 최악의 상황에서도 연간 3000억 원 이상의 영업이익을 안정적으로 유지 가능한 펀더멘털”이라며...
    2024-03-08 08:39
  • [오늘의 증시 리포트] “동국제강, 커버리지 내 가장 높은 배당 매력도”
    [오늘의 증시 리포트] “동국제강, 커버리지 내 가장 높은 배당 매력도”
    2025년부터 가동률 상승 전망 정유업은 견조하겠으나, 화학사업 부진 및 대규모 Capex로 순차입금 증가 불가피 강동진 현대차증권 연구원 ◇우리금융지주 4Q23 Review: 이보 전진 위한 일보 후퇴 대규모 충당금 적립으로 4분기 순이익은 컨센서스 72% 하회 대손율 상승, NIM 하락 주주환원 개선과 커버리지비율 고려해 목표주가 13% 상향 백두산 한국투자증권...
    2024-02-07 08:20
  • "삼성SDI, 밸류에이션 저평가…영익은 컨센서스 못미쳐"
    "삼성SDI, 밸류에이션 저평가…영익은 컨센서스 못미쳐"
    강동진 현대차증권 연구원은 “단기 실적 부진을 감안해도 평가가치(valuation)가 과도하게 저평가돼 있는 과매도 국면”이라며 “지분법 이익을 제외한 수정 EPS에 향후 3년 성장률을 감안한 Target PEG multiple 1.3x를 적용해 목표주가를 산출했다”고 설명했다. 강 연구원은 “지난해 4분기 실적은 매출액이 전년 대비 2.7% 하락한 5조8000억 원, 영업이익은 전년...
    2024-01-23 08:57
  • “포스코퓨처엠, 하반기 경쟁력 부각…최선호주 유지”
    “포스코퓨처엠, 하반기 경쟁력 부각…최선호주 유지”
    강동진 현대차증권 연구원은 “단기 실적 보다는 메탈가격 하향 안정화 이후 정상화된 2025년 이후 실적이 중요하다”며 “2차전지 소재들의 실적이 메탈 가격에 연동됨에 따라, 이익 변동성이 심해졌다. 주가 순환 촉매제(Catalyst)는 연초 GM의 전기차(EV) 판매 및 미국향 양극재 판매량이 될 것”이라고 전했다. 이어 “지난해 4분기 실적은 컨센서스 하회할 것”...
    2024-01-17 08:42
  • [오늘의 증시 리포트] “한화솔루션, 美 시장 호조로 태양광 회복세 이어질 것”
    [오늘의 증시 리포트] “한화솔루션, 美 시장 호조로 태양광 회복세 이어질 것”
    기대 강동진 현대차 연구원 ◇기아 Corporate Day 후기 : 2024년 판매 증가/두 자릿수 수익성 유지할 계획 것 기아 판매 전망 : 미국/유럽 등 주요 시장에서 산업 수요와 상품성, 브랜드 밸류, 낮은 재고를 활용해 견조한 판매 증가세를 이어갈 것. 2H23 인도 시장 판매 부진했지만 내년 상반기부터 인도 시장 판매 회복세 시현할 전망 전기차 전망 : 글로벌...
    2023-12-19 08:20
  • “한화솔루션, 미국 시장 호조로 회복세 예상”
    “한화솔루션, 미국 시장 호조로 회복세 예상”
    강동진 현대차증권 연구원은 “4분기 태양광 사업 실적은 미국 시장 중심 출하량 증대 및 웨이퍼 가격 하락으로 수익성 회복이 기대된다”며 “다만, 예상보다 부진한 화학사업 수익성 전망 하향으로 전체 실적 전망치를 하향 조정한다”고 전했다. 이어 “3분기 미국 태양광 설치량은 3분기 기준 사상 최대”라며 “4분기는 성수기 효과가 기대된다 한화솔루션...
    2023-12-19 08:12
  • [오늘의 증시리포트] “2024년 합병 셀트리온 출범”
    [오늘의 증시리포트] “2024년 합병 셀트리온 출범”
    암모니아 장기성장 기대 강동진 현대차증권 연구원 ◇현대건설 신한울 3·4호기 시공사 선정 관련 코멘트 신한울 3·4호기 주설비공사 시공사로 선정 강경태 한국투자증권 연구원 ◇CJ ENM 은혜 갚는 금쪽이 마음을 다잡은 티빙 구독료 인상이 끌고, 환승연애가 밀고 이화정 NH투자증권 연구원 ◇삼성물산 실적+주주환원+히든밸류의 귀감 4Q...
    2023-12-01 08:30
  • ‘흑자전환’ 한국전력, 4분기 놓고 증권가 엇갈린 시선
    ‘흑자전환’ 한국전력, 4분기 놓고 증권가 엇갈린 시선
    강동진 현대차증권 연구원은 “여전히 차입금을 감안하면 현금흐름이 충분치 않다”고 지적했다. 4분기 실적 전망을 놓고서도 증권가의 의견은 엇갈린다. 메리츠증권이 1조6638억 원으로 한국전력의 영업이익을 가장 높게 제시했고, 신한투자증권(9090억 원), 현대차증권(8900억 원), KB증권(7340억 원), 하나증권(6145억 원), 신영증권(3430억 원) 등이 흑자전환을...
    2023-11-14 13:34
  • [특징주] 흑자전환 한국전력, 일부 증권사 목표주가 하향에 약세
    [특징주] 흑자전환 한국전력, 일부 증권사 목표주가 하향에 약세
    강동진 현대차증권 연구원은 "'에너지 가격이 안정적으로 유지된다면'이라는 가정 아래 내년 실적은 대규모 이익이 가능할 전망이나 여전히 차입금을 감안하면 현금흐름이 충분치 않다"며 "궁극적으로 연료비를 안정적으로 요금에 반영할 수 있는 요금체계가 마련되지 않는다면 에너지 가격이 하락한 상황에서 단기 트레이딩 정도가...
    2023-11-14 09:45
  • [오늘의 증시 리포트] "포스코홀딩스, 3분기 아쉬운 실적 전망"
    [오늘의 증시 리포트] "포스코홀딩스, 3분기 아쉬운 실적 전망"
    변화 강동진 현대차증권 연구원 ◇LG이노텍 2024 회복 스토리 3분기 실적 추정치 하향 조정, 상저하고 흐름 유효 2024년 업황 회복, 신규 어플리케이션 등장도 관심 필요 실적 회복 구간 밸류에이션 매력도 긍정적 오강호 신한투자증권 연구원 ◇LG화학 모로코에 양극재 공장을 건설하는 이유 화학 믹스 다변화로 양극재 사업 강화 이동욱 IBK투자증권 연구원...
    2023-10-19 08:33
  • [오늘의 증시 리포트] "에코프로, 중장기 실적 전망치 하향 조정"
    [오늘의 증시 리포트] "에코프로, 중장기 실적 전망치 하향 조정"
    투자포인트 및 결론 주요 이슈 및 실적전망 주가전망 및 Valuation 노근창 현대차증권 연구원 ◇S-Oil 예상보다 빠른 수요 이탈 투자포인트 및 결론 주요이슈 및 실적전망 주가전망 및 Valuation 강동진 현대차증권 연구원 ◇에코프로 중장기 실적 전망치 하향 조정 3Q23 유럽 전기차 배터리 수요 둔화와 양극재 판가 하락으로 인한 실적 부진 판가 하락으로...
    2023-10-16 08:14
  • K-배터리, 먹구름 낀 3분기 실적…전기차 수요 회복이 관건?
    K-배터리, 먹구름 낀 3분기 실적…전기차 수요 회복이 관건?
    강동진 현대차증권 연구원은 “배터리 가격이 하반기 중 지속적으로 하락할 것으로 전망된다”며 “완성차 입장에서도 전기차 사업 수익성이 개선될 수 있는 상황이기 때문에 판매 물량이 증가할 것”이라고 전망했다. 유럽을 중심으로 전기차 수요가 둔화하는 가운데 글로벌 배터리 업계의 경쟁이 심화하면서 국내 기업들의 시장 점유율이 하락하는 건...
    2023-10-03 09:00
  • [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 부진한 업황에도 견조한 실적 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 부진한 업황에도 견조한 실적 기대”
    비중국산 폴리실리콘 프리미엄 지속 전반적인 Mix 개선을 감안하면 3Q23대비 4Q23 OCIMB 실적은 개선될 전망이며, 2024년에도 증익 가능할 전망 강동진 현대차 연구원 ◇스튜디오드래곤 수비도 잘하는 공격수 3Q23 실적 Preview-컨센서스 부합 예상 확실히 높아진 이익 체력과 성장성 강화 전략 최민하 삼성증권 연구원 ◇심텍 이맘때쯤 사면 좋은...
    2023-09-22 08:07
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