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“다시 반도체의 시간”...삼성전자·SK하이닉스 나란히 코스피 이끈다

현재는 SK하이닉스가 엔비디아에 4세대인 HBM3을 독점 공급한 데 이어 5세대인 HBM3E 최종 공급 계약을 앞두면서 한발 앞서나가고 있다. HBM 시장 점유율을 50%까지 끌어올렸다. 반면 삼성전자의 HBM 시장내 점유율은 40% 수준이다. 김동원 KB증권 연구원 “HBM은 패키징 공정기술과 실리콘관통전극(TSV) 공정 난도가 높아 개발과 실제 양산은 별개의 이슈로...

2023-12-25 13:30
[특징주] 삼성전자, 3거래일 연속 신고가 행렬로 7만6000원 돌파

올 연말·연초 엔비디아를 포함한 주요 고객들로의 HBM3 공급이 본격화되고, HBM3e 양산화를 위한 의미 있는 성과도 이룰 전망"이라고 했다. 그러면서 "이를 위한 HBM의 생산능력도 현재 대비 2배 이상 급등하며, 삼성전자의 HBM3를 둘러싼 시장 참여자들의 우려가 점차 완화되기 시작할 것으로 보인다"고 덧붙였다.

2023-12-22 09:38
“SK하이닉스, 엔비디아 최대 수혜주…HBM 시장 독주”

그는 “트렌드포스에 따르면 SK하이닉스는 엔비디아와 내년 2분기 양산 예정인 HBM3E(5세대) 최종 품질 테스트를 통과해 공급사 중에서 가장 먼저 계약을 체결한 것으로 전해졌다”며 “특히 2025년 양산을 목표로 6세대 HBM4(D램 적층 16단) 개발을 엔비디아와 6개월 전부터 이미 시작한 것으로 추정돼 향후 2년간 HBM 시장에서 독주가 지속될 것”이라고...

2023-12-20 08:07
[오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, 엔비디아 소부장 최대 수혜주”

대한 수혜 기대 아시아 최대 보안 데이터셋 보유 업체 보안 솔루션을 통해 NDR시장 성장에 대한 수혜 기대 모회사와의 시너지를 통해 시장 개척 기대 김학준 키움증권 연구원 ◇SK하이닉스 엔비디아 최대 수혜주 HBM 고단 적층, 기술 경쟁력 확보에 성공 내년 HBM3E 독주 예상, HBM4 이미 개발 중 SK하이닉스, 엔비디아 소부장 대장주 김동원 KB증권 연구원

2023-12-20 07:55
“삼성전자, HBM3 고객 확대 본격화…과잉 재고 점차 해소”

박유악 키움증권 연구원은 “국내 경쟁사가 독점하고 있던 HBM3 시장에 삼성전자의 진입이 예상된다”며 “올 연말·연초 Nvidia를 포함한 주요 고객들로의 HBM3 공급이 본격화되고, HBM3e 양산화를 위한 의미 있는 성과도 이룰 전망”이라고 전했다. 박 연구원은 “오랜 기간 반도체 업황을 괴롭혀 왔던 과잉 재고가 올 연말을 지나면서 점차해소될 것으로...

2023-12-08 08:22
[오늘의 증시 리포트] “삼성전자, HBM3 고객 확대 본격화”

◇삼성전자 HBM3 고객 확대 본격화 HBM3/HBM3e 경쟁력 확대 메모리 가격 상승률 시장 기대치 상회 예상 목표주가 9만원, 업종 top pick 유지. 박유악 키움증권 ◇LG전자 4Q 부진하나 24년 성장~ 2023년 4Q 영업이익(4,820억원)은 종전 추정을 하회 전망 프리미엄 제품(TV, 가전)의 판매 약화 및 마케팅 비용 증가 예상 2024년 매출과 영업이익은 각각 6.7%(yoy), 14.5%(yoy)...

2023-12-08 08:03
SK하이닉스, HBM 전담 조직 설립…김주선 신임 사장 지휘봉

SK하이닉스는 올해 5세대 HBM 제품인 HBM3e를 업계 최초로 개발했다. 이에 엔비디아 등 대형 고객사에 샘플 공급 시기도 다른 경쟁사보다 2개월 가량 빨랐다. SK하이닉스의 이번 조직 개편은 HBM 시장에서 경쟁사들과의 격차를 더 만들겠다는 전략으로 풀이된이다. 반도체의 특성 상 한번 선점의 효과는 다른 산업보다 더 크다. 특히 HBM은 내년부터 신제품...

2023-12-07 15:40
SK하이닉스, 실적·주가 레벨업 구간 진입 예상

이어 김 연구원은 “시장조사기관인 트렌드포스에 따르면 최근 SK하이닉스는 엔비디아와 내년 2분기 양산 예정인 HBM3E 공급 계약을 경쟁사보다 앞서 가장 먼저 체결했고, 2025년 공급 목표로 6세대 신제품인 HBM4 개발에 이미 착수한 것으로 추정된다”면서 “SK하이닉스는 향후 HBM 시장에서 경쟁우위로 주도권 확보가 지속될 전망”이라고 했다. 아울러...

2023-12-06 08:21
[오늘의 증시 리포트] “아바코, 역대 최대 수주잔고 기대감 커지는 내년 실적”

6% 1위 엔비디아 HBM3E 공급 계약 체결, 25년 공급 HBM4 개발 이미 진행 실적과 주가 레벨업 구간 진입, 열리는 미래 성장판 김동원 외2 KB증권 ◇에스원 NDR 후기: ‘실적’과 ‘배당’의 쌍두마차 4분기에도 실적은 안정적으로 성장할 것 매년 배당성향 50% 이상을 유지하는 주주친화기업 최소 4.3% 이상의 배당수익률 기대되며 여전히 저평가 구간 김영규 DS투자...

2023-12-06 08:04
삼성·SK '흑자의 시간' 돌아왔나…D램 영향력 확대

김동원 KB증권 연구원은 "내년 2분기부터 HBM3E 공급이 본격화되는 가운데 내년 4분기 HBM4 조기 양산도 예상된다"며 "HBM 시장 지배력 확대가 이어져 SK하이닉스의 4분기는 흑자전환 가능성이 클 것으로 예상한다"고 했다. 다만 인공지능(AI) 수요 영향을 상대적으로 덜 받는 낸드는 아직 턴어라운드 시점을 예견하기 어려운 상황이다.

2023-12-05 16:31
디아이티, 2019년 1분기 이후 사상 최대 영업이익률...레이저 어닐링 장비 수주분 매출 인식

이어 곽 연구원은 “2024년 엔비디아 라인업에는 6개의 HBM3e가 탑재되는 H200과 8개의 HBM3e가 탑재되는 B100이 새로 추가될 예정으로 AWS, Google, Ms Azure, Oracle 등이 H200을 탑재하기로 했다”면서 “그 외에도 많은 CSP 업체들이 H200과 B100을 채택할 전망으로, HBM 적층 단수가 상향될수록 레이저 어닐링 공정이 중요해짐에 따라 동사의 수혜는 상당기간 지속될 것”...

2023-12-04 08:14
LG엔솔·하이닉스, 12월 치열한 시총 2위 경쟁 예고

SK하이닉스는 HBM3E 양산을 준비중인 경쟁사들과 달리 2025년 공급을 목표로 엔비디아와 HBM4 개발에 이미 착수한 것으로 알려져 내년부터 HBM 중심의 본격적이 실적 성장세가 기대된다. 김동원 KB증권 연구원은 “향후 HBM 시장은 생산 수율과 원가 경쟁력을 동시 확보한 SK하이닉스의 승자독식 구조로 전개될 가능성이 높다”고 평가했다. 반면...

2023-12-03 07:10
KB증권 “SK하이닉스, HBM 시장 승자독식 구조…3분기 서버 D램 점유율 1위”

그러면서 “특히 1, 2위 삼성과 SK하이닉스 D램 점유율 격차는 이례적으로 축소되어 10년래 최처지를 나타내고 있다”며 “특히 SK하이닉스는 HBM3E 양산을 준비 중인 경쟁사들과 달리 2025년 공급을 목표로 엔비디아와 HBM4 개발에 이미 착수한 것으로 추정된다”라고 평가했다. 이어 “향후 HBM 시장은 생산 수율과 원가 경쟁력을 동시 확보한...

2023-12-01 08:18
'삼성전자의 봄'오려면... 유임된 '경계현-노태문' 어깨 무겁다

삼성전자는 5세대 HBM인 HBM3e를 경쟁사인 SK하이닉스보다 늦게 개발했다. 이에 엔비디아 등 고객사 샘플 공급 시기도 SK하이닉스보다 2개월 가량 뒤처졌다. 모바일용 D램인 저전력더블데이터레이트(LPDDR) 역시 SK하이닉스가 삼성전자보다 신제품 LPDDR5T를 먼저 개발하고, 비보 등 고객사에 공급하기 시작했다. 삼성전자는 최근에서야 동급 사양 제품인 LPDDR5X...

2023-11-30 11:29
[오늘의 증시리포트] "SK하이닉스, 2024년 HBM 최대 수혜주"

단축 HBM3E, 시장 선점 효과 클 것 2024년 HBM 최대 수혜주 김동원 KB증권 연구원 ◇쏘카 차량 소유 방식의 혁신은 계속된다 24년과 그 이후를 위한 선제적 투자 네이버를 통한 채널링 효과를 통해 기대되는 카셰어링 실적 성장 조대형 DS투자증권 연구원 ◇카카오페이 파이프 라인은 완성! 이제 시작 투자의견 ‘매수’, 목표주가 56,000원으로 커버리지...

2023-11-30 08:21
SK하이닉스, 2024년 HBM 최대 수혜주...업사이드 리스크 고려할 시점

김동원 KB증권 연구원은 “엔비디아(Nvidia)는 시장 지배력 강화와 고성능 GPU 수요 대응을 위해 신제품 출시 주기를 기존 2년에서 1년으로 앞당겨 신제품 사이클이 빨라질 전망”이라면서 “엔비디아는 내년 1월 HBM3E(5세대) 공급 업체를 확정해 신제품인 B100(HBM3E 8개 탑재)를 2024년 2분기 출시하고, HBM4(6세대) 공급 업체도 2025년 1분기 선정할 것으로...

2023-11-30 07:58
“SK하이닉스, HBM으로 실적 차별화할 것”

그는 “현재 주력 제품인 HBM 3은 물론 HBM 3e도 SK하이닉스의 입지와 점유율이 흔들릴 가능성은 낮은 것으로 추정된다”며 “수개월에서 1년여 전부터 고객사와 개발해온 제품이라는 특성상 추가 공급업체 선정에 진입장벽이 있을 것”이라고 했다. 이어 “내년 2분기에 출시되는 엔비디아의 H200 수혜 역시 SK하이닉스의 수혜 강도가 가장 강할 전망”이라고...

2023-11-27 08:30
엔비디아, AI 앞세워 ‘폭풍 성장’…삼성·SK, "낙수효과 기대 커졌다"

이번 H200에는 5세대 HBM인 HBM3E가 함께 탑재되는데 업계에선 SK하이닉스와 삼성전자가 공급에 참여할 것으로 알려졌다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 내년 HBM 시장 점유율은 삼성전자와 SK하이닉스 모두 47~49% 수준일 것으로 나타났다. 즉 양사가 내년 HBM 대부분을 공급하게 되는 셈이다. 최근 3분기 실적 향상도 HBM 등 고성능 반도체 수요 증가가...

2023-11-25 07:00
“삼성전자, 반도체 AI 전략 구체화…주가 상향 기대”

이어 “특히 2024년 2분기부터 본격 양산이 기대되는 HBM3E부터 시장 진입 속도가 빨라질 것으로 보여 점유율확대가 예상된다”며 “최근 1년간 삼성전자 주가는 HBM 시장 진입 우려로 경쟁사 상승률 대비 40% 이상 차이를 나타내고 있다. 그러나 2024년 삼성전자 영업이익은 반도체 상승 사이클 진입과 HBM 점유율 확대로 전년대비 360% 증가한 33조 원으로...

2023-11-23 08:27
“한미반도체, 내년에도 HBM 대장주”

지난 8월 SK하이닉스는 HBM3E 생산능력(CAPA) 증가를 위해 충북 청주시 M15에 HBM 생산라인 증설을 발표했다. 한미반도체는 8월 31일, 9월 29일 SK하이닉스로부터 HBM향 TC 본더 수주계약을 공시했다. 총 금액은 1012억 원 규모다. 박 연구원은 “SK하이닉스 HBM 신규 라인에 설치되는 TC 본더 중 80% 이상을 한미반도체가 납품할 것으로 추정된다”며 “이에 따른...

2023-11-17 08:23

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