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  • [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 캐파 증설에도 판가 하락 전망에 실적 전망 하향”
    [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 캐파 증설에도 판가 하락 전망에 실적 전망 하향”
    권태우 DS투자증권 연구원 ◇ 오리온 3분기 영업이익 1466억 원 전망 신규 투자 확대로 판매량 중심 고성장 흐름 지속 전망 원가율 개선으로 수익성 개선 가시성 높은 평 박상준 키움증권 연구원 ◇ 현대백화점 3분기 영업이익 843억 원으로 컨센서스 하회 전망 면세사업자로서의 가치가 부각될 때 목표주가 10% 상향, 모멘텀 많은 하반기, 업사이드 충분...
    2023-09-26 07:50
  • ‘7만전자’ vs ‘8만전자’…삼성전자 추석 후 주가 방향 결정된다
    ‘7만전자’ vs ‘8만전자’…삼성전자 추석 후 주가 방향 결정된다
    키움증권(1조3940억 원), IBK투자증권(1조4730억 원), 유진투자증권(1조6000억 원), KB증권(1조8000억 원), 한화투자증권(1조9500억 원) 등이 컨센서스보다 낮게 예상했다. 메모리 감산에 따른 고정비가 늘면서 디바이스솔루션(DS) 부문의 실적 개선이 예상보다 더디게 진행되고 있는 탓이다. 다만, 증권가는 하반기와 내년까지 반도체 업종의 펀더멘탈 개선세가 뚜렷해...
    2023-09-25 14:34
  • [오늘의 증시 리포트] "에코프로비엠, 미국 전기차 판매 성장 속도에 내년 실적 가시성 여부 달려"
    [오늘의 증시 리포트] "에코프로비엠, 미국 전기차 판매 성장 속도에 내년 실적 가시성 여부 달려"
    김민정 DS투자증권 연구원 ◇ 두산테스나 3분기 비용 증가로 영업이익 132억 원, 컨센서스 하회 전망 올해 영업이익률 17.2%로 전년 대비 7%p 감소 하이엔드 및 차량용 제품 확대 등 포트폴리오 다각화 유효 남궁현 신한투자증권 연구원 ◇현대위아 본업인 자동차 업황 여전히 양호 전동화 전환 우려에도 예상보다 양호한 엔진 사업부 체질 열관리 시스템 및 RnA...
    2023-09-25 08:00
  • [특징주] 삼성전자, “3분기도 어닝쇼크” 증권가 전망에 장중 7만원 아래 ‘약세’
    [특징주] 삼성전자, “3분기도 어닝쇼크” 증권가 전망에 장중 7만원 아래 ‘약세’
    이날 유진투자증권은 삼성전자의 3분기 영업이익을 1조6000억 원으로 예상하며 시장전망치(3조 원)을 밑돌 것으로 전망했다. 사업부문별로 보면 반도체를 담당하는 DS(디바이스솔루션) 부문이 영업적자 3조9000억 원, 이어서 SDC(디스플레이) 부문 1조6000억 원, MX(모바일 경험)와 NW(네트워크사업부)는 3조2000억 원, VD(영상 디스플레이)는 4000억 원...
    2023-09-19 14:19
  • [오늘의 증시 리포트] “두산, 두산로보틱스 상장은 기업 재평가 시작”
    [오늘의 증시 리포트] “두산, 두산로보틱스 상장은 기업 재평가 시작”
    단기적인 눈높이 하향 순항 중인 전장용 MLCC 성장성 재차 확인 권태우 DS투자 ◇삼성SDI 양적 성장을 준비하는 질적 성장기 3분기 자동차전지 선전 지속, 전동공구와 IT 수요는 약세 자동차전지 양호한 실적 방향성 감안 주가 조정 과도 김지산 키움증권 ◇코윈테크 수주 모멘텀이 본격화될 시점 기업개요: 2차전지 스마트팩토리 자동화 시스템 기업 수주...
    2023-09-12 07:44
  • “CJ, 최소 적정가치 3.5조원 이상…목표가 상향”
    “CJ, 최소 적정가치 3.5조원 이상…목표가 상향”
    DS투자증권이 CJ에 대해 CJ올리브영과 합병하면 지주회사로서의 수혜를 누릴 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 11만 원에서 13만 원으로 상향조정했다. 전 거래일 기준 종가는 8만3400원이다. 11일 김수현 DS투자증권 연구원은 “CJ올리브영의 외국인향 판매액은 올해 1월 대비 8월 기준 350% 이상 증가한 390억 원으로 추정된다”며...
    2023-09-11 07:53
  • [오늘의 증시 리포트] "삼성전기, AI 및 서버 수혜 기대"
    [오늘의 증시 리포트] "삼성전기, AI 및 서버 수혜 기대"
    키움증권 ◇CJ 결국 중국 인바운드 최대 수혜는 CJ올리브영 외국인 인바운드 등 CJ올리브영의 폭발적 성장은 당분간 지속될 전망 CJ올리브영 IPO 외에도 CJ & CJ올리브영 합병 검토 가능 CJ의 최소 적정 가치는 3.5조원 이상 (1주당 130,000원) 김수현 DS투자 ◇한올바이오파마 23년 9월, 기업이 섹시해지는 바로 그 순간 IMVT-1402는 기업가치의 핵심 2023년...
    2023-09-11 07:52
  • “네이버, B2B AI 수익화 시동…금융업 확장 가능 전망”
    “네이버, B2B AI 수익화 시동…금융업 확장 가능 전망”
    오린아 이베스트투자증권 연구원은 “전일 언론 보도에 따르면 삼성전자 DS(반도체) 부문이 네이버클라우드의 기업용 AI서비스인 뉴로클라우드 for 하이퍼클로바X를 도입할 예정”이라며 “뉴로클라우드 for 하이퍼클로바X는 고객사의 데이터 센터 내부에 하이브리드 클라우드 솔루션인 뉴로클라우드를 직접 설치하고 그 위에 GPU 클러스터를 결합해 하이퍼클로바X...
    2023-09-08 08:44
  • [논현로] 우량회사채 투자는 ‘일석삼조’
    [논현로] 우량회사채 투자는 ‘일석삼조’
    상반기에 영업활동에서 6940억 원의 순현금 유출이 발생할 정도로 운영에 어려움을 겪었는데 유·무형자산 투자에 5조3000억 원이 넘는 돈까지 들어갔기 때문에 현금지출 부담이 매우 컸다. 이로 인해 순차입금이 6조7000억 원 이상 증가하며 부채비율이나 순차입금비율 모두 높아졌는데 문제는 이자비용 부담이다. SK하이닉스 반기보고서에서 채무증권 발행실적을 보면...
    2023-09-08 05:00
  • ‘반ㆍ배ㆍ차’만 담는 외국인…업종별 부익부빈익빈 심각
    ‘반ㆍ배ㆍ차’만 담는 외국인…업종별 부익부빈익빈 심각
    외국인 대규모 수급 개선보다는 특정 업종에 대한 제한적 선호 현상이 지속될 것으로 보고 있다. 양해정 DS투자증권 연구원은 “눈치보기 속에서도 외국인 매수세가 있는 업종은 매수 재개와 함께 주도업종이 될 가능성이 높다”며 “반도체의 경우 3분기 실적 개선은 뚜렷해지고 있어 실적 시즌이 가까워지면 기대가 매수로 이어질 것으로 예상된다”라고 했다.
    2023-09-07 15:48
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 메모리반도체 업턴 시작
    [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 메모리반도체 업턴 시작
    제시 양형모 DS투자증권 연구원 ◇한화오션 긍정적인 사업확장 또다시 유상증자를 발표 투자의견 매수, 목표주가 50,000원 제시 양형모 DS투자증권 연구원 ◇현대미포조선 이제는 정말로 중소형 조선사가 부족하다 2분기 실적을 끝으로 대규모 손실은 마무리 MR탱커 발주 증가 기대 투자의견 매수, 목표주가 115,000원 제시 양형모 DS투자증권 연구원
    2023-09-06 08:26
  • “HD현대중공업, 2분기 실적 턴어라운드…향후 영업이익 1조 원 전망”
    “HD현대중공업, 2분기 실적 턴어라운드…향후 영업이익 1조 원 전망”
    DS투자증권이 HD현대중공업에 대해 향후 영업이익이 1조 원을 넘어설 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 17만 원을 신규제시했다. 전 거래일 기준 종가는 12만6400원이다. 6일 양형모 DS투자증권 연구원은 “올해 1분기의 적자는 해양플랜트 사업부에서 –18% 영업이익률(OPM)을 기록한 것에 기인한다”며 “2분기에는 실적 턴어라운드를...
    2023-09-06 08:08
  • 실적 호황·테마 열풍 타고 오른 식품주…“하반기 판매단가 둔화 상쇄가 관건”
    실적 호황·테마 열풍 타고 오른 식품주…“하반기 판매단가 둔화 상쇄가 관건”
    장지혜 DS투자증권 연구원은 “지난해 밀 등 주요 원재료 가격 급등으로 식품업계 원가 부담이 상승하기 시작했으나 해외 실적 호조와 원가 부담 해소 노력에 따라 어닝 서프라이즈를 기록했다”고 분석했다. 후쿠시마 오염수 테마가 상승을 이끌기도 했다. 샘표식품, CJ씨푸드, 마니커 등은 오염수 방류를 앞두고 소금, 수산물, 육계 관련주로 급등세를 보였다....
    2023-09-04 15:54
  • 글로벌텍스프리, 中 관광 재개 가장 직접적 수혜…"기업가치 5400억원"
    글로벌텍스프리, 中 관광 재개 가장 직접적 수혜…"기업가치 5400억원"
    DS투자증권은 4일 글로벌텍스프리에 대해 중국인 단체 관광객 유입 재개의 가장 직접적인 수혜가 예상된다며 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가를 9300원으로 상향조정했다. 김수현 DS투자증권 연구원은 "최근 외국인 판매액이 폭발적으로 증가하는 CJ올리브영의 매출액 성장과 글로벌텍스프리의 매출 성장 속도가 상당히 비례한다...
    2023-09-04 09:13
  • [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, HBM 프리미엄 구간 진입…4분기 공급 시작"
    [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, HBM 프리미엄 구간 진입…4분기 공급 시작"
    조대형 DS투자증권 연구원 ◇퓨런티어 신규 수주가 기대되는 하반기 제품 라인업 확대와 고객사 추가로 기대되는 성장 지분 확보를 통한 자율주행 내 밸류체인 확대 조대형 DS투자증권 연구원 ◇엔에프씨 하반기에도 기대되는 양호한 수주 흐름 화장품 소재와 완제품 ODM 모두에 강점을 가진 기업 업황 정상화에 따른 수주 정상화 조대형 DS투자증권 연구원...
    2023-09-04 08:18
  • [오늘의 증시 리포트] “티에스이, 반도체 수요 둔화에 영업적자 기록…점진적 반등 전망”
    [오늘의 증시 리포트] “티에스이, 반도체 수요 둔화에 영업적자 기록…점진적 반등 전망”
    2023년 상반기: 영화 부진했으나 드라마 , 의 높은 Hit Ratio로 콘텐츠 제작능력 증명 2023년 하반기: 영화 까지 흥행하며 하반기 실적 반등 기대 장지혜 DS투자증권 연구원 ◇현대글로비스 반영된 우려, 쏟아질 호재 해운사업부문 우려 기반영. 23년 4분기 수익성 회복, 24년부터 선복 확충 현대차그룹내에서 폐배터리 재활용 및 재사용 사업을 담당할 계획...
    2023-09-01 07:59
  • [오늘의 증시 리포트] "NAVER, 광고·커머스 강력한 시너지 효과 예상"
    [오늘의 증시 리포트] "NAVER, 광고·커머스 강력한 시너지 효과 예상"
    안주원 DS투자 연구원 ◇NAVER 심리스 AI 플랫폼 전략 심리스 데이터 인터랙션 전략 김진구 키움증권 연구원 ◇보령 (003850) 매출성장/비용통제로 수익성 방어전망 2023년 영업실적은 매우 좋다 카나브 단일제 가격인하는 2024년 1분기로 예상 하태기 상상인 연구원 ◇NAVER 컨퍼런스 DAN23 Key Takeaways 한국 AI 선봉장, 하이퍼클로바X와 만나면 뭐든 업그레이드...
    2023-08-25 08:34
  • “외국인, 9월 이후 매수 재개 가능성…중국 리스크가 기회”
    “외국인, 9월 이후 매수 재개 가능성…중국 리스크가 기회”
    양해정 DS투자증권 연구원은 25일 “가격 측면에서 주가순자산비율(PBR) 기준 0.9배 수준까지 낮아지며 매수하기에 부담이 없다”며 “연초 급락 시기 시장 반등을 이끈 것은 외국인이다. 비슷한 밸류에이션 수준에서 이번에도 외국인 매수가 재개될 가능성이 크다”고 말했다. 양 연구원은 “상반기 부진한 국내 수출, 무역수지 등이 반영됐을 때 원·달러 환율은 1320원...
    2023-08-25 08:04
  • “풀무원, 미국 법인 적자 폭 줄이며 가파른 매출 성장세…아시안 K푸드 열풍”
    “풀무원, 미국 법인 적자 폭 줄이며 가파른 매출 성장세…아시안 K푸드 열풍”
    DS투자증권은 24일 풀무원에 대해 해외 실적은 10여 년간 적자로 다소 저평가받아왔지만 최근 가파르게 성장하며 적자 폭을 줄이는 미국 법인을 주목해야 한다며 투자의견 매수와 목표주가 1만4000원을 유지했다. 전 거래일 기준 현재 주가는 1만110원이다. 장지혜 DS투자증권 연구원은 "풀무원의 2분기 실적은 연결기준 매출액 7554억 원, 영업이익 168억...
    2023-08-24 08:08
  • ‘몸값 1.5조원’ 두산로보틱스, 상장예비심사 승인
    ‘몸값 1.5조원’ 두산로보틱스, 상장예비심사 승인
    DS투자증권은 두산로보틱스의 가치를 1조5000억 원 내외로 예상했다. 김수현 DS투자증권 연구원은 “기업가치는 약 1조 원보다 조금 높은 1조5000억 원 내외로 추산된다”며 “특히 하반기 북미뿐만 아니라 국내에서의 높은 성장과 유럽 시장 회복 등이 기대된다”라고 평가했다. 이어 “로보틱스 기업 가치를 1조5000억 원으로 가정할 경우 두산의 적정 기업 가치는...
    2023-08-18 08:24
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