사업은 중소기업이 발행하는 회사채를 유동화전문회사(SPC)가 인수한 후 이를 기초로 유동화증권(선·중·후순위)을 발행한뒤, 선·중순위증권은 민간에 매각하고, 중진공은 후순위증권을 매입하는 구조로 이뤄진다.
중기부는 이번 스케일업 금융 공고를 통해 약 1400억 원의 회사채 발행을 지원할 계획으로 기업당 최대 3년, 150억 원까지 자금을 조달할 수 있다....
한화생명은 RBC를 방어하기 위해 올해 초 계정재분류를 실시하고, 해외 ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 후순위채권을 7억 5000만 달러 발행했다. 한화생명 관계자는 "올해 1월 1일자로 기존 매도가능 채권 중 약 50% 정도를 만기보유로 재분류했다"며 "이로인해 RBC 민감도가 12%에서 4.9%로 민감도가 하락했다"고 말했다.
이어 "현재 RBC제도는...
후 EU의 초안과 비슷한 조건을 달아 원전을 포함할 수 있을지 분석할 것"이라며 이 같이 밝혔다.
앞서 지난해 말 환경부는 원전을 제외한 K택소노미 최종안을 발표하면서 EU 등 국제동향을 파악하고 국내상황도 감안해 원전 추가 포함 여부를 검토한다는 입장을 밝혔다.
K택소노미는 금융권이나 산업계 입장에서 녹색사업 해당 여부를 확인하고 채권 발행...
물품 기프티콘에 수요가 몰리는 건 며칠 후 가격 인상이 현실화하더라도 따로 차액을 낼 필요가 없기 때문이다. 실제 아메리카노의 경우 13일 4500원으로 가격이 오르는데, 미리 사두면 400원 차익을 거둘 수 있다. 대량으로 사둘수록 더 수익이 올라가는 구조다. 이 때문에 일부 소비자들 사이에서는 "스타벅스가 곧 채권"이라는 우스갯소리가 나올 정도다....
이 기간 RBC비율이 하락한 배경에는 가용자본 후순위채권·신종자본증권 발행(8000억 원) 등에도 불구하고, 금리 상승 및 주가 하락에 따른 매도가능증권평가이익 감소(3조4000억 원)의 영향으로 2조4000억 원 줄었기 때문이다.
요구자본은 보유보험료 증가에 따른 보험위험액 증가(3000억 원), 운용자산 증가에 따른 신용위험액 증가(3000억 원) 등으로 6000억...
농협은행 앞으로는 2014년 4월 채권최고액 18억 원인 2순위 근저당권설정등기가 됐다.
B 사는 근저당권을 처음 설정한 날 온렌딩시설자금을 대출하는 등 기업은행으로부터 총 22건의 대출을 받았다. 이후 B 사와 기업은행은 2015년 11월 근저당권의 피담보채무 범위를 ‘온렌딩시설자금과 중소기업자금 대출거래로 현재 및 장래에 부담하는 모든 채무’로 변경하기로...
그럼에도 헝다 채무 구조조정을 광둥성 정부가 주도하고 있어 역외 채권단은 우선순위에서 밀릴 가능성이 높다.
중국 정부가 얼마나 신속하게, 어느 정도 규모로 채무 조정을 하는지에 따라 시장 불안은 고조될 수 있다. 지난달 연준은 금융안정보고서에서 “헝다발 중국 부동산 위기가 미국과 글로벌 시장에 악영항을 끼칠 수 있다”고 전망했다.
중국 당국의...
이자율이 높은 대신 후순위로 변제받는 채권이다.
기업입장에서 영구채는 회계처리 과정에서 부채가 아닌 자본으로 인식돼 부채비율이 낮아지는 효과를 누릴 수 있다. 회계상 자본이면서 의결권이 없어 경영권 방어에도 유리하다.
김준용 NH투자증권 연구원은 “물가 상승으로 무위험금리 상승 우려가 커지고 있다”며 “듀레이션(투자금 회수 기간)을...
이성욱 우리금융 재무담당 전무(CFO)는 지난달 25일 3분기 실적발표 컨퍼런스 콜에서 “내부등급법 승인을 받으면 자본 규모가 2조원 정도 늘어난다”면서 “종합금융그룹으로서의 라인업이 아직 완성되지 않았기 때문에 증권사 인수와 벤처캐피탈, 부실채권(NPL) 전문회사 설립을 검토하고 있다”고 언급한 바 있다.
우리금융이 계획대로 증권사를 인수하면 KB·신한...
맥쿼리의 래리 후 중국 담당 이코노미스트는 “중국 정책 입안자들도 헝다 사태로 인해 역외 채권 시장이 얼어붙는 것을 원하지 않는 것”이라며 “당국은 국내외 자본이 꾸준한 흐름을 유지하길 원한다”고 말했다.
블룸버그통신은 소식통을 인용해 당국이 쉬자인 헝다 회장에게도 개인 재산을 털어서 빚을 갚을 것을 촉구했다고 전했다. 또 한 소식통은 “중국...
선순위 3년물 1조 루피아, 후순위 5년·7년물 1조 루피아 등 총 2조 루피아(약 1630억 원) 규모로 진행한 이번 공모채권 발행은 현지 자본시장의 유동성 감소로 회사채 발행 규모가 급감한 상황에서도 목표보다 낮은 3년물 기준 6.25%의 금리로 발행에 성공했다. KIS인도네시아는 앞서 세계 1위 펄프생산 제지업체인 PT OKI 펄프 앤 페이퍼 마일스 및 유럽계...
첫째, 녹색 채권이나 Social 펀드의 명목으로 조달된 자금이 본연의 목적 이외에 엉뚱한 곳에 쓰는 경우(소위 Green Washing)이다. 둘째는 ESG 경영을 선포한 후 여전히 석탄 사업에 투자하거나 ESG 평가 등급은 좋지만, 각종 사건 사고에 지속적으로 연루되는 회사가 있을 경우로, ESG 중 어느 하나가 안 좋으면 다른 영역에서 점수를 올리는 등의 사례(ESG 워싱)이...
압류 등 행정제재 후에도 내지 않는 차량은 공매를 시행하고 있지만, 통행료는 후순위 채권(8위)으로 밀려 공매비용, 임금조세담보채권 등이 우선 공제된 뒤 잔금만 배분되다 보니 공매 회수율이 2.3%에 불과한 실정이다.
반면 도로공사가 미납요금 징수를 위해 안내문, 고지서, 독촉장, 알림톡, 인증톡 등 매년 들어가는 행정비용도 2016년 34억 원에서...
하지만 후순위채권이 발행된 적 있었던 내용을 확보한 뒤 A 은행에 채권금액을 서울시 체납세금으로 내 줄 것을 요청했다.
A 은행은 38세금징수과 요청에 "별도로 수익권자가 지정된 채권으로 수익증권을 제시하지 않으면 서울시에 줄 수 없다"고 회신했다. 이에 담당 조사관은 강남구청이 체납법인으로부터 1998년도에 제출받은 수익증권을 강남구청...
순이익을 내지 못하면서 이익잉여금이 감소했고, 자본으로 인정되는 후순위채무액도 줄어들고 있다. 여기에 금리 상승으로 채권의 평가손도 발생하며 가용자본이 꾸준히 줄어든 영향이다.
경영개선계획안에는 대주주인 사모투자펀드(PEF) JC파트너스가 단계적인 유상증자를 추진하겠다는 내용이 담긴 것으로 알려졌다. JC파트너스 측은 1500억 원 규모의...
가용자본은 당기순이익을 시현해(1조8000억 원), 후순위채권 발행(1조9000억 원) 및 유상증자(5000억 원)를 통한 자본확충 등의 영향으로 4조 원 증가했다.
요구자본은 보유보험료 증가에 따른 보험위험액 증가(4000억 원), 운용자산 증가에 따른 신용위험액 증가(5000억 원) 및 제도 개선에 따른 기타 위험액 증감효과(-5000억 원) 등으로 4000억 원 증가했다....
해당 자산은 회복시 달러 채권보다 우선순위를 가진다. 재무제표상 나타나지 않는 부채가 예상보다 높을 경우 채권자의 자금 회수는 15%가 채 안 될 전망이다.
부동산은 중국 가계 자산의 상당 부분을 차지한다. 시진핑 공동 부유 기치로 밀어붙이는 부의 재분배의 핵심 요소이기도 하다.
블룸버그는 상당한 후폭풍을 몰고 올 무질서한 디폴트 가능성은 낮다면서도...
쌍용차는 8월 말 예비 실사 후 우선협상대상자를 선정하고 10월 가격 협상을 진행해 11월 최종 계약을 체결할 예정이다.
인수전이 흥행에 성공한 건 긍정적이지만, 이제 업계의 관심은 투자자들이 구체적인 자금 조달 능력을 갖췄는지로 옮겨가고 있다.
3900억 원에 달하는 공익 채권과 향후 투자비용을 고려하면 쌍용차를 실제 인수하는 데 필요한 금액은 1조 원...
채권시장 참여자들은 부총리 발언은 정부 정책 우선순위가 부동산에 맞춰졌음을 시사하는 것이라고 평가하면서 8월 기준금리 인상으로 시장 분위기가 급격히 쏠렸다고 전했다. 금리인상 초입국면에서 단기물은 당분간 약세를 이어갈 수밖에 없다고 봤다. 그나마 코로나19 4차 확산에 따른 펀더멘털 우려로 장기물이 매력적이라고 평가했다. 10-3년...
우선순위에 둔다는 점을 주장했다.
거리두기 강화에도 백신 보급 등으로 인해 올해 성장률 4%가 가능하다는 입장 또한 고수했다.
만약 델타변이 바이러스 확산과 거리두기 강화라는 환경이 부재했다면 7월 금리 인상도 가능했던 수준의 매파적 발언이었다고 판단한다.
따라서 이번 금통위에서 1명 정도의 소수의견이라면 바이러스 확산 우려와 대외금리 하락 속에 채권...