공모채 만기는 1.5년으로 발행 예정일은 이달 16일이다.
신용평가사들은 이지스자산운용의 이번 회사채 신용등급을 ‘A-(안정적)’로 부여했다. 한국신용평가는 △부동산펀드 운용시장에서 우수한 시장 지위 △우수한 이익창출능력 △영업기반의 안정화 △양호한 재무안정성 등을 평가 근거로 제시했다. 한국기업평가도 양호한 사업 안정성과 양호한 레버리지 배율 등...
LG에너지솔루션은 회사채 발행을 위한 증권신고서를 금융감독원에 제출했다고 2일 밝혔다.
LG에너지솔루션이 원화 회사채를 발행하는 것은 이번이 2번째다. 이번 회사채는 2년물, 3년물, 5년물, 7년물로 구성되어 있으며 발행 신고금액은 총 8000억 원 규모다.
7일 LG에너지솔루션은 기관투자자를 대상으로 한 수요예측을 실시할 예정이며, 결과에 따라 증액...
특히 은퇴 이후 매달 고정적인 현금흐름을 원하는 고객들에게 매력적인 상품으로 인식되고 있다. 개인투자자 중심으로 판매가 늘어나는 추세로, 증가하는 개인 채권 투자자의 수요를 맞추기 위해 일반 회사채도 월 지급식 채권의 발행으로 이뤄지고 있다.
신한투자증권은 “앞으로도 월 이자 지급식 채권을 지속해서 공급할 예정”이라고 밝혔다.
증권사들이 ELS를 발행해 조달한 자금의 상당액을 여신전문금융회사채권(여전채)에 투자하고 있어 ELS 시장이 급격히 위축되면 채권시장으로 그 여파가 번질 수 있어서다.
1일 금융투자업계에 따르면 지난해 6월 말 기준 ELS를 포함한 파생결합증권 발행 자금은 약 96조 원이다. ELS 발행 규모가 34조 원 정도로 주가연계채권(ELB), 파생결합채권(DLB), 파생결합증권(DLS)...
1일 금융투자업계에 따르면 롯데건설은 전날 회사채 1년물 2000억 원 규모 공모 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한 결과, 총 3440억 원의 주문을 받아내며 목표 수요를 초과했다.
롯데건설의 신용등급은 A+(부정적)으로 책정됐지만, 최대주주인 롯데케미칼의 신용보증을 통해 AA(안정적)등급을 인정 받았다. 희망 금리 범위는 롯데케미칼 민평금리 기준 -70~+70bp(1bp...
금감원은 연초 자금시장 상황은 회사채 만기도래 규모(69조9000억 원)가 지난해(58조6000억 원)보다 큰 상황임에도 순 발행 기조가 유지되고, 신용 스프레드는 축소되는 등 전반적으로 원활한 모습을 보인다고 진단했다.
국제통화기금(IMF)은 올해 한국 경제성장률 전망치를 지난해 10월 대비 상향한 2.3%로 조정했으나, 중국의 경기회복 지연, 홍해 사태에 따른 물류...
그는 "연초 글로벌 금리인하 기대가 약화되는 과정에서 우리 금융시장이 다소 영향을 받는 모습을 보였으나 외국인의 국내 증권투자가 안정적 흐름을 보이고 있고, 자금시장도 회사채 등 발행이 원활한 가운데 단기금리가 하향 안정화되는 등 대체로 양호한 상황"이라고 말했다.
이어 "다만 주요국 통화정책 변화, 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 등...
지방채, 회사채 등 장내외에서 거래되는 다양한 채권 상품이 추가돼 적은 투자 금액으로도 ‘Bond365’에서 채권을 매매할 수 있다.
단기사채 상품들의 경우, 메리츠증권 단기사채 4종과 회사가 엄선한 자산유동화 단기사채들을 제공하고 있다. 메리츠증권 단기사채 4종은 회사 신용을 기초자산으로 발행한 단기사채로, 만기에 따라 짧게는 7일부터 1개월, 2개월...
30일 업계에 따르면 SK렌터카는 최근 3000억 원 규모의 회사채 발행에 성공했다. SK렌터카는 애초 기존 회사채의 만기 도래에 따른 차환 발행을 목적으로 1500억 원을 조달하기로 했다. 하지만 회사채 수요예측에서 1조2000억 원이 넘는 자금이 몰리면서 발행 규모를 3000억 원으로 늘렸다.
이에 SK렌터카는 내달 초 만기가 도래하는 무보증사채 2020억 원을 비롯해...
4%) 증가한 44조6000억 원이 발행됐다. 매출채권 기초 ABS는 1조1000억 원 감소한 16조2000억 원이 발행됐다. 회사채 등을 기초로 한 채권담보부증권(P-CBO) 발행은 1000억 원(1.9%) 줄어든 5조3000억 원이 발행됐다.
한편, ABS 전체 발행잔액은 지난해 말 기준 253조4000억 원으로 2022년 12월 말 대비 23조 원(10%) 증가했다.
회사채 발행 금리 상승으로 기업들이 직접금융조달보다 대출을 활용했기 때문이다. 작년 3분기 예금취급기관 산업별대출금은 1875조7000억 원으로 집계됐다. 산업별대출금은 가계대출을 제외한 부문의 대출금으로 기업대출 비중이 크다. 작년 4분기 수치는 3월에 발표할 예정이다.
금융기관의 범위를 은행으로 좁히면 작년 말 잔액은 1247조7000억 원이다. 작년...
기보는 녹색분류체계에 부합하는 회사채를 기초로 올해 약 400억 원의 녹색자산유동화증권을 발행할 계획이며, 3월 중 공고 및 접수를 시작 6월 발행을 추진하고 있다.
협약을 통해 지원대상으로 선정된 중소·중견기업은 녹색분류체계 외부검토 비용과 기업별 최대 3억 원의 이자 비용을 지원받을 수 있다. 이에 따라 기술원은 기업의 녹색자산 발행금리에서...
반면, 지난해 회사채 발행은 총 4288건, 234조8113억 원으로 전년(3382건) 182조6339억 원 대비 52조1774억 원(28.6%) 늘어났다.
일반회사채는 446건, 43조2809억 원으로 2022년(325건) 30조3730억 원 대비 12조9079억 원(42.5%) 급증했다. 다만, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화와 인플레이션 등 투자자들의 리스크 회피 성향이 강해지면서 AA등급 이상...
KCC건설은 500억 원 규모의 4월 만기 회사채 문제를 해결하기 위해 자산관리공사(캠코) 보증을 받아 사채를 발행하기로 했다. 롯데건설은 1분기 6350억 원의 회사채 만기가 돌아오는 데 은행대출과 공모사채 발행으로 차환할 예정이다.
SK에코플랜트는 다음 달 3980억 원의 회사채 만기를 앞두고 1300억 원 규모의 공모에 나서기로 했다. SK에코플랜트 관계자는...
건설채 가늠자 역할을 하는 현대건설은 최근 태영건설 워크아웃 사태 이후 첫 회사채 발행 수요예측에서 목표액의 5배에 달하는 주문을 받았다.
하지만 올해 부동산PF는 사업재구조화 등 구조조정 작업이 본격화될 것으로 예상되는데, 이 과정에서 펀더멘털이 훼손되거나 유동성이 악화하는 회사가 추가로 나올 가능성이 있다. 특히, 과거 글로벌금융위기...
융자평대는 회사채 발행 잔액의 30% 이상을 차지하면서 전체 상환액을 끌어올렸다. 융자평대는 지방정부의 ‘별동대’로서 자금 조달을 담당하며 고속도로, 지하철 등 인프라 구축을 지원해왔다. 융자평대가 많이 포함된 업종인 토목·건설업종의 2024년 상환액은 전년 대비 40% 증가한 2조1000억 위안으로 집계됐다.
그동안 투자자들은 융자평대의 사채에 ‘암묵적...
세 가지 비교지수는 각각 매년 1월부터 3월 사이(KAP 2월), 매년 4월부터 6월 사이(KIS 5월), 매년 7월부터 9월 사이(KAP 8월) 사이를 만기로 하는 △신용등급 AA- 이상 △발행잔액 500억 원 이상의 특수채·은행채·기타금융채·회사채 종목으로 투자 대상 포트폴리오를 구성한다.
이에 따라 3종의 신규 상장 ETF 또한 신용등급 AA- 이상의 특수채·은행채...
21일 금융투자업계에 따르면 국내 10대 그룹사(삼성·SK·현대차·LG·포스코·롯데·한화·GS·HD현대·신세계)의 19일 기준 회사채 발행 잔액은 185조1300억 원으로 집계됐다. 이중 상반기까지 만기가 도래하는 금액은 총 10조6800억 원이다.
그룹사 별로 보면 현대자동차그룹의 발행잔액이 46조8200억 원으로 가장 많다. 이어서 SK(43조3700억 원), 롯데(22조5000억...
2019~2021년중 저금리를 배경으로 대규모 발행(연평균 44조 원)됐던 회사채의 만기(주로 3~5년)가 올해 집중되는 데 기인한다는 분석이다.
이 같은 내용은 이달 11일 열렸던 금융통화위원회에서 논의됐다. 이날 금통위는 연 3.50%로 동결했다. 한은은 올해부터 통화정책방향 결정회의 시마다 금통위에서 논의된 주요 금융·경제 현안 분석 자료를 공개 제공한다....
3일 수요예측을 진행한 한화에어로스페이스(신용등급 AA-)는 총 2000억 원 모집에 1조4200억 원의 주문을 받았고, 한화솔루션(신용등급 AA-) 역시 5일 총 2000억 원 규모의 회사채 발행을 목표로 한 수요예측에서 총 1조3450억 원을 끌어모았다.
관계자는 “㈜한화는 한화그룹의 지주사격 역할을 수행하고 있으며, 안정적인 이익 창출 및 재무 안정성 유지가...