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  • 5월 기업 직접금융 조달 늘었다…회사채 순발행 지속
    5월 기업 직접금융 조달 늘었다…회사채 순발행 지속
    지난달 기업이 발행한 주식 규모와 회사채 발행 규모가 증가했다. 19일 금융감독원에 따르면 지난달 기업의 주식, 회사채 등 총 발행실적은 22조8076억 원으로 4월보다 2조5707억 원 증가했다. 주식은 기업공개(IPO)와 유상증자 실적이 모두 증가하면서 한 달 전보다 1920억 원(234.0%) 증가한 2741억 원을 기록했다. 회사채는 발행...
    2023-06-20 06:00
  • LG에너지솔루션, 출범 이후 첫 회사채 발행…5000억 원 규모
    LG에너지솔루션, 출범 이후 첫 회사채 발행…5000억 원 규모
    LG에너지솔루션이 출범 이후 첫 회사채 발행에 나선다. 19일 LG에너지솔루션은 회사채 발행을 위한 증권신고서를 금융감독원에 제출했다고 밝혔다. 이번 회사채는 2년물, 3년물, 5년물로 구성돼 있으며 발행 신고금액은 5000억 원 규모다. 22일 기관투자자를 대상으로 한 수요예측을 실시하며 결과에 따라 증액 발행을 검토할 계획이다. 발행가액, 확정 이자율 등...
    2023-06-19 17:04
  • “날씨보다 뜨겁다”…회사채 흥행 랠리에 증액 발행↑
    “날씨보다 뜨겁다”…회사채 흥행 랠리에 증액 발행↑
    ‘완판’ 행진 이어가는 회사채…증액 발행도↑ 19일 금융투자업계에 따르면 S-Oil(AA)은 이날 발행되는 회사채 발행액을 기존 2400억 원에서 3500억 원으로 증액 발행했다. 앞서 회사채 발행에 대한 기관 수요예측을 진행한 결과, 기존 발행액(2400억 원)의 네 배가 넘는 총 1조1000억 원의 주문을 받아서다. 수요예측 당시 S-Oil은 1500억 원을 모집하는 5년물에 8600억 원...
    2023-06-19 14:48
  • ‘A등급 질주’ 에코프로비엠 이어 에코프로도 ‘A-’ 획득…8월 MSCI 편입 가시화
    ‘A등급 질주’ 에코프로비엠 이어 에코프로도 ‘A-’ 획득…8월 MSCI 편입 가시화
    최근 에코프로는 첫 공모 회사채 발행을 추진하고 있다. 그동안 계열사인 에코프로비엠을 통한 공모 회사채 자금 또는 사모사채 위주로 자금을 조달해왔지만, 공모 시장에도 뛰어든다는 계획이다. 현재 에코프로는 사모시장에서 2021년 발행된 1500억 원 규모 전환사채(CB)를 보유하고 있다. 해당 CB는 2026년 7월에 만기 예정이다. 오는 8월...
    2023-06-19 12:39
  • 한투운용, AA- 이상 채권 편입한 만기채권형 ETF 2종 출시
    한투운용, AA- 이상 채권 편입한 만기채권형 ETF 2종 출시
    두 ETF는 KIS 종합채권지수 구성 종목 중 신용등급 AA- 이상, 발행잔액 500억 원 이상의 기타금융채·회사채·특수채·은행채 등 우량 종목을 편입해 안정성을 높였다. 또한 특수채와 은행채 비중을 40%로 유지해 보다 나은 수익성을 추구한다. NICE신용평가에 따르면 1998년부터 최근까지 AA등급 채권의 평균누적부도율은 0%다. ACE 25-06 회사채(AA-이상)...
    2023-06-19 08:37
  • 거래소, 정부 육성 12대 산업 투자하는 ‘BNK미래전략기술’ 등 ETF 9종 신규 상장
    거래소, 정부 육성 12대 산업 투자하는 ‘BNK미래전략기술’ 등 ETF 9종 신규 상장
    마지막으로 한국투자자산운용의 'ACE 25-06·26-06 회사채(AA-이상) 액티브)'는 만기가 각각 2025년 6월과 2026년 6월로 존속기한이 3년 미만인 상품이다. 존속기한형 ETF는 만기가 있어 기간 경과에 따른 금리변동의 영향이 축소되고, 투자 시점의 YTM을 만기시점에 수령 가능하다는 장점이 있다. 거래소 측은 "운용비용, 구성 종목 교체 등에 따라 지수성과와...
    2023-06-16 15:04
  • 5월 미국 회사채 발행 전년 동월 대비 83% 증가…“시장 부실·신용위험 유의”
    5월 미국 회사채 발행 전년 동월 대비 83% 증가…“시장 부실·신용위험 유의”
    5월 미국 회사채 발행이 전년 동월 대비 83% 급증한 것으로 나타났다. 다만, 최근 신용등급 강등 및 디폴트 건수가 늘어나 신용위험 부각 가능성에 유의할 필요가 있다는 분석도 나왔다. 13일 국제금융센터가 ‘미국 회사채시장 동향 및 평가’에 따르면 5월 미국 회사채 발행은 1806억 달러로 4월 대비 97%, 전년 동월 대비 83% 증가했다. 기업들이 미국 ‘부채한도 X...
    2023-06-13 10:32
  • ‘채권史’는 채권개미들…‘역대급’ 개인 채권 순매수 “새 역사 쓴다”
    ‘채권史’는 채권개미들…‘역대급’ 개인 채권 순매수 “새 역사 쓴다”
    2위인 회사채(9148억 원)와 비교해도 3000억 넘게 차이가 난다. 이 밖에 개인들은 여전채(6505억 원), 은행채(1683억 원), 특수채(714억 원) 등을 사들였다. 개인들이 채권에 열광하는 이유는 금리 인상이 정점에 달했다는 기대가 작용했기 때문이다. 예를 들어 박 씨가 매수한 20-2는 만기가 2050년인 30년물 장기채다. 발행 당시 쿠폰(이자)은 1.5%였지만, 현재는 고금리...
    2023-06-11 15:18
  • 회사채 늘고, 금융기관 문턱 높아져… 산업대출 증가폭 3분기 연속 감소세
    회사채 늘고, 금융기관 문턱 높아져… 산업대출 증가폭 3분기 연속 감소세
    회사채 순발행 규모는 지난해 3분기 3000억 원, 4분기 -5000억 원에서 올해 1분기 15조3000억 원으로 급증했다. 산업별로 보면 3월 말 기준 제조업 대출잔액은 441조7000억 원으로 전분기말 대비 11조원 증가했다. 서비스업은 8조4000억 원 늘어난 1174조9000억 원이었다. 제조업은 수출기업 등의 운전자금 수요가 커지면 증가폭이 지난해 4분기 3조8000억 원에서...
    2023-06-09 14:10
  • 5월 채권금리, 한은 ‘동결’에도 상승…A등급 ‘반토막’↓ㆍ外人 순매수 2배↑
    5월 채권금리, 한은 ‘동결’에도 상승…A등급 ‘반토막’↓ㆍ外人 순매수 2배↑
    회사채 발행량은 금리 상승의 영향으로 전월 대비 2조 원가량 감소한 7조6000억 원을 기록했다. A등급 회사채 발행이 4월(1조7140억 원)보다 절반 넘게 감소한 7570억 원으로 나타났다. 크레딧스프레드는 회사채 AA-와 BBB- 등급 모두 지난 3월 이후 각각 80bp, 719bp 선을 유지하며 별다른 변동이 없었다. 회사채 수요예측 금액은 총 2조5000억 원(30건)으로 1년 전...
    2023-06-09 11:34
  • 기보, '1075억 규모' P-CBO 발행…“복합경제위기 극복 앞장”
    기보, '1075억 규모' P-CBO 발행…“복합경제위기 극복 앞장”
    기술보증기금은 중소·벤처기업이 직접금융을 통해 자금을 조달하여 복합경제위기를 극복할 수 있도록 상반기 63개 기업에 총 1075억원 규모의 P-CBO를 발행했다고 9일 밝혔다. P-CBO는 중소·벤처기업의 회사채를 기초자산으로 하는 유동화증권으로, 기보가 이를 보증하여 자본시장에 매각함으로써 기업이 필요 자금을 안정적으로 조달할 수 있는 상품이다. 기보는...
    2023-06-09 08:58
  • S&P “SK브로드밴드 美달러화 무담보 채권에 ‘A-’ 장기 등급 부여”
    S&P “SK브로드밴드 美달러화 무담보 채권에 ‘A-’ 장기 등급 부여”
    내년 3월까지 SK브로드밴드가 갚아야하는 회사채 차입금은 2600억 원 수준이다. 아울러 S&P는 SK브로드밴드가 발행하는 본 선순위 무담보 채권에 동사의 장기 발행자 신용등급과 동일한 등급을 부여한 점에 대해 SK텔레콤 그룹의 차입(레버리지) 수준이 잠재적인 후순위 리스크를 상쇄할 정도로 충분히 낮기 때문이라고 설명했다.
    2023-06-07 13:52
  • 비우량물 9조 만기 몰려오는데…기업들, 고금리 신규 발행에 ‘한숨’
    비우량물 9조 만기 몰려오는데…기업들, 고금리 신규 발행에 ‘한숨’
    크레딧시장 한 관계자는 “최근 SK그룹이 SK하이닉스, SK텔레콤 등 회사채 발행에 대거 나서면서 재무부담이 커진 가운데 주력 환경에너지 계열사를 중심으로 하반기 차환 부담이 커지고 있다”고 했다. 건설업계 역시 폭풍 속을 지나고 있기는 마찬가지다. A사 임원은 “천정으로 치솟은 금리에 원자재 가격 급등으로 비용 부담은 늘고, 수익을 갈수록...
    2023-06-06 12:00
  • ‘GE, 포드처럼’ 퇴직연금 채권운용 비중 확대…DB형, 특수채 한도 50%까지
    ‘GE, 포드처럼’ 퇴직연금 채권운용 비중 확대…DB형, 특수채 한도 50%까지
    예를 들어 A자동차에 다니는 근로자 B씨가 IRP 계좌를 통해 A자동차 계열사인 A중공업 발행 회사채를 퇴직연금 적립금의 30%까지 편입할 수 있다. 확정급여형(이하 DB형)에서도 동일인 발행 특수채·지방채를 투자할 때 그 한도를 적립금 대비 현행 30%에서 50%로 상향 조정한다. 고영호 금융위 과장은 “미국의 포드나 GE의 경우를 살펴보니 퇴직연금 내 채권 비중이 50%를...
    2023-06-01 12:00
  • 자본연 “기업 자금조달 여건 악화…체질 개선 필요해”
    자본연 “기업 자금조달 여건 악화…체질 개선 필요해”
    회사채 발행수익률 상승…금리인상‧한전채 발행 등 원인회사채 조달 기업은 감소세…2021년 18.5%→2022년 25.4%기업 재무상황, 회사채 조달 어려움에 악화자본연 “기업 자금 조달구조 개선해야” 자본시장연구원이 금리 상승과 한전채 발행 급증 등으로 채권을 통한 기업의 자금조달 여건이 악화했다고 분석했다. 김필규 자본시장연구원 선임연구위원은...
    2023-05-30 15:00
  • 신보, 5월 P-CBO 1조657억원 발행…324개사에 자금 지원
    신보, 5월 P-CBO 1조657억원 발행…324개사에 자금 지원
    신보 P-CBO 보증은 개별기업이 발행하는 회사채 등을 기초자산으로 유동화증권을 발행하여, 기업이 직접금융시장에서 장기자금을 안정적으로 조달할 수 있도록 지원하는 제도다. 특히 이번 신규자금 일부는 중소기업을 위한 녹색자산유동화증권으로 발행된다. 이는 환경부에서 정한 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)를 중소기업까지 적용해 녹색 채권을 발행한...
    2023-05-30 10:07
  • ‘150조 만기 폭탄’ 은행채 약세 발행에 하위 크레딧도 줄줄이 ‘덜덜’
    금융지주를 중심으로 대규모 은행채 발행이 이어지면서 은행채가 약세를 보이고 있다. 은행채 스프레드 확대는 은행채보다 금리 매력이 낮은 공사채, 캐피탈채뿐만 아니라 하위등급 회사채까지 구축효과를 일으켜 채권시장 수급 마비를 일으킬 수 있다는 우려가 나온다. 30일 서울채권시장에 따르면 지난 25일 기준 은행채 스프레드(국고채 3.475%-은행채 4.021...
    2023-05-30 09:08
  • [투자전략] ‘채권열풍’ 하반기 전략은?…”중단기 우량물 권고, 금리 오르면 장기물”
    [투자전략] ‘채권열풍’ 하반기 전략은?…”중단기 우량물 권고, 금리 오르면 장기물”
    이어 “주요 크레딧 (캐리) 대비 국고 금리가 아웃 퍼품을 하기 위한 금리 하락 폭을 고려하면 투자자들은 단기 금리보다는 장기물 금리를 더 고려할 전망”이라며 “연내 기준금리 동결, 은행채와 회사채의 발행 증가 그리고 은행의 매수 여력 축소를 고려하면 10-3년 스프레드는 축소 된 이후 역전될 것”이라고 덧붙였다.
    2023-05-28 13:08
  • 고금리 회사채만 찾는 기관들…은행채 만기·신용위기 ‘불안요인’
    고금리 회사채만 찾는 기관들…은행채 만기·신용위기 ‘불안요인’
    신용등급 AA+의 SK㈜는 3000억 원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조7800억 원을, 삼천리(AA+)는 1500억 원 모집에 6850억 원의 자금을 끌어모았다. AA-등급의 LG헬로비전과 포스코인터내셔널도 각각 1000억 원, 2000억 원 모집에 9500억 원과 7700억 원의 매수 주문을 받았다. 비우량등급에 속하는 HD현대일렉트릭(A-), HD현대건설기계(A-), HD현대(A0) 등도 수요예측에서...
    2023-05-25 15:13
  • 4월 기업 직접금융 조달 늘었다…회사채 순발행 지속
    4월 기업 직접금융 조달 늘었다…회사채 순발행 지속
    지난달 기업이 발행한 주식 규모는 대폭 줄었으나 회사채 발행 규모가 늘면서 직접금융 조달 규모가 증가했다. 21일 금융감독원에 따르면 지난달 기업의 주식, 회사채 등 총 발행실적은 20조2369억 원으로 4월보다 1조2915억 원 증가했다. 주식은 기업공개(IPO)와 유상증자 실적이 모두 감소하면서 한 달 전보다 1670억 원(67.1%) 감소한...
    2023-05-22 06:00
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