매수
하태기 상상인증권
◇쏘카
흔치 않은 흑자 플랫폼, 구조적 흑자 진입
3분기 영업이익률 10% 달성
내년 슈퍼앱 출시로 플랫폼 역량 강화한다
최승호 상상인증권
◇바이오노트
코로나 최대 수혜주
기대되는 IPO 포인트: 조 단위 규모, 신제품, M&A
허혜민 키움증권
◇소마젠
흑자 기조 지속 전망
2023년 신규 계약 및 신제품 출시 통한 연간 흑자 전환 기대
상장...
◇대원제약
계절적 성수기, 주가는 저평가
2022년 고마진 제품 매출 성장, 수익성도 대폭 개선
펠루비/코대원포르테 대폭 성장
주가는 저평가 수준, 영업실적 성장, 상대적 수익률 강세 유지 전망
하태기 상상인증권 연구원
◇일진다이아
기술분석보고서
공업용 다이아몬드 제조 기술을 기반으로 사업 확장
전통적 수요와 더불어 이용 분야 확대로 시장 성장세...
감소
하태기 상상인증권 연구원
◇LG화학
20조원의 전지소재 매출액 목표, 3년을 앞당기다
2027년 전지소재부문 매출액, 20조원으로 목표
ABS, 공급 부담이 예상되나
세계 CNT 시장, 매년 34% 이상 성장 전망
이동욱 IBK증권 연구원
◇아모텍
牛步萬里(황소걸음으로 만리를 간다)
가능성을 보여준 3분기, 4분기는 제대로
MLCC 매출 본격화
투자의견 매수...
◇ 바이넥스
영업식적은 순항 중이다
3분기 영업실적 기대 이상
바이오의약품 매출액은 27.5% 성장, 순항 중이다
합성의약품 매출도 15.0% 증가, 생산정지 영향은 크지 않을 듯
하태기 상상인증권 연구원
◇ LS
여전히 재평가 중
MnM이 호실적 주도, 전선 전력선, 엠트론 기계 선전
김지산 키움증권 연구원
◇ JYP Ent.
2023년에도 거침없다
3분기 영업이익...
4배로 최근 4년간 PER 17배에 비해 매우 저평가
실적 정상화와 주가 저평가요인 고려, 장기적 시각에서 매수관점 유지
하태기 상상인증권 연구원
◇신세계
3분기 실적은 영업이익이 전년동기 대비 49% 늘었지만, 시장 전망치 밑돌아
이는 인천공항 임대료 관련 회계적 비용 반영 때문
수익성 지키면서도 시장 지배력 유지하며 업종 평균 소폭 웃도는 매출 증가율...
유지한다
하태기 상상인 연구원
◇한미약품
롤베돈의 원료 수출과 내수보다 큰 북경한미약품의 영업이익
WACC 상승으로 목표주가 350,000원으로 하향 조정
3Q22 리뷰: ① FDA 신약 롤베돈의 원료 수출 ② 내수보다 큰 북경한미약품의 영업이익
가장 큰 투자 포인트인 Triple / Dual Agonist
김태희 KB증권 연구원
◇한미약품
걱정 없는 실적, 이제 R&D를...
하태기 상상인증권 연구원은 앞서 지난 24일에 “케이캡(위궤양치료제), 프롤리아주(골다공증제), 틸라트렌(면역억제제), 아토젯(동맥경화용제) 등 주력 품목 매출이 고성장 중으로 종근당의 매출 성장이 지속되고 있다”며 “종근당은 상위 제약주 중에서 크게 저평가된 저 PER주”라고 평가했다.
주가는 PER 10배 내외 수준으로 하락
3분기 영업실적은 기대 이상이다
수익성 개선에는 제품믹스개선, 판관비 감소 등의 요인이 작용
하태기 상상인 연구원
◇아세아제지
하반기 판가 인상 효과 반영 기대
골판지원지 제조 전문 기업
수직계열화로 견조한 스프레드 보유
2022년 하반기 판가 인상 +10% 반영
이새롬 한국IR협의회 연구원...
24일 하태기 상상인증권 연구원은 “주가는 장기 조정 국면에 머물고 있다”며 “2020년 하반기에 코로나 치료제 테마로 26만 원대까지 상승했으나 그 이후 기대감이 사라졌다”고 했다.
하 연구원은 “2021년 영업이익 감소로 주가가 하락해 2022년 10월 7만 원대에서 조정 국면에 있다”며 “동사의 최근 5년 평균 주가수익비율(PER)은 25배였다”고 했다.
이어...
◇에스티팜
올리고 API 매출 증가, 환율효과로 수익성 개선 뚜렷하다
2022년 3~4분기 수익성 개선 주목
3Q 매출액 556억 원, 영업이익 83억 원 추정, 4Q 이익은 더 좋은 구조
하태기 상상인증권 연구원
◇LG이노텍
아이폰14 감산, 오히려 호재
아이폰14 플러스 생산 축소 수혜
아이폰14 감산에도 주문량은 오히려 증가
4분기 사상 최대 실적 기대...
발생
하태기 상상인
◇아모레퍼시픽
여전히 구조조정 진행 중
3분기에도 중국 영업손실 지속 전망
미국/동남아 등 비중국 해외 호조 지속
4분기 이후 실적 회복 가능성 주목 필요
박종대 하나금투
◇휠라홀딩스
고환율이 실적 부진 일부 상쇄
투자의견 BUY, 목표주가 47,000원 유지
3Q22 Preview: 고환율이 실적 부진 일부 상쇄
유정현 대신증권
◇LG전자
3Q22...
전망
하태기 상상인
◇신성이엔지
전 사업부 턴어라운드. 확실한 주가 반등 기대
공기 제어장비, 태양광 모듈 전문업체
2023년까지 클린환경 수주 & 실적 모멘텀 지속
3분기 태양광 모듈 가동률 80%↑. 이익률 좋은 OEM 실적 반영
이새롬 한국IR협의회
◇랩지노믹스
돈을 버는 바이오 기업
코로나를 통해 확보한 현금으로 선진국 진단 시장 침투 전망
CLIA...
주목, 주가 변동성 발생
하태기 상상인 연구원
◇LG이노텍
절대적 저평가
연말 갈수록 주가 강하다
하반기 실적 업사이드 커질 것
인플레이션 감축법 (IRA) 수혜
김동원 외3 KB증권 연구원
◇CJ제일제당
3Q22 Pre: 3분기도 순항 중
3Q22 Pre: 시장 기대 부합 예상
내년 실적에 대한 우려는 기우
내년에도 견조한 이익 개선 이어질 것
심은주 하나증권 연구원
추가 주가상승 가능
영업실적 급성장 중
나보타, 펙스클루, 이나보글리플로진이 성장을 이끈다 -> 기업가치 대폭 증가
하태기 상상인 연구원
◇아셈스
Time to Level Up
글로벌 기업의 ESG 전략 낙수효과가 기대되는 친환경 소재 기업
기존 사업과 신사업의 콜라보레이션이 기대되는 실적
친환경 신제품 성장성이 반영되지 않은 주가
조은애 이베스트...