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  • [오늘의 증시 리포트] “네이버, 견조한 마진이 확인되며 매력도 상승”
    [오늘의 증시 리포트] “네이버, 견조한 마진이 확인되며 매력도 상승”
    5% 성장 100% 자회사 동아제약 2023년에도 고성장 중 동아제약, 에스티팜 등의 기업가치 기준, 주가는 크게 저평가된 상황 하태기 상상인 ◇더블유씨피 기대되는 고객사 다변화 1Q 실적 컨센 소폭 상회, 삼성SDI EV 배터리향 수요 강세 부각 고객사 다변화가 주가 Re-rating 요인으로 작용할 전망 이창민 KB증권 ◇성광벤드 지역별 차이가 나타나는...
    2023-05-09 07:41
  • [오늘의 증시 리포트] “아모레퍼시픽, 中 회복세 가시화 전망 속 면세 우려 잔존 리스크”
    [오늘의 증시 리포트] “아모레퍼시픽, 中 회복세 가시화 전망 속 면세 우려 잔존 리스크”
    2% 중국 회복세 가시화 전망에도 면세 우려 잔존이 리스크 김혜미 상상인 연구원 ◇HK이노엔 영업실적은 하반기부터 좋아진다 1분기 영업실적은 기대 수준 이하 케이캡 매출 고성장으로 기업가치 증가 스토리는 유효하다 수익성은 하반기부터 개선될 전망 하태기 상상인 연구원 ◇기업은행 선제적 충당금 적립으로 기대치 하회 1Q23 순이익 7...
    2023-05-03 07:46
  • [오늘의 증시 리포트] “LG디스플레이, 새로운 국면…OLED 사업 경쟁력 강화 부각”
    [오늘의 증시 리포트] “LG디스플레이, 새로운 국면…OLED 사업 경쟁력 강화 부각”
    5% 기록 컨퍼런스콜의 주요 내용: 인도법인의 고성장 기대 중 송선재 하나증권 연구원 ◇앱클론 임상 1상 중간 결과는 기대수준 충족 2023년 6월쯤에 임상 1상 결과 발표는 가능할 시나리오 하태기 상상인증권 연구원 ◇카카오게임즈 MMORPG 전쟁, 일단 승기 잡았다 아키에이지:워, 히트 성공 아레스 기대수준 달성 시 마켓매출 TOP10 내 3개 위치 가능...
    2023-04-24 08:00
  • [오늘의 증시 리포트] “LG이노텍, 아이폰15 가격·물량 증가 최대 수혜…다시 볼 때다”
    [오늘의 증시 리포트] “LG이노텍, 아이폰15 가격·물량 증가 최대 수혜…다시 볼 때다”
    점안제 고성장 중 상품(리즈톡스) 매출이 성장 중 하태기 상상인 연구원 ◇녹십자 일회성 R&D 비용 반영으로 기대치 하회 전망 둔화한 매출 성장 속 비용 증가로 하회 전망 상품 도입으로 매출 성장하나, 감익 불가피 허혜민 키움증권 연구원 ◇롯데쇼핑 턴어라운드와 재평가 1Q 영업이익 1111억 원(+61.3% YoY) 양호한 실적 전망 본업 경쟁력...
    2023-04-19 08:17
  • [오늘의 증시 리포트] “현대일렉트릭, 수주 가이던스 상향…분위기 좋다”
    [오늘의 증시 리포트] “현대일렉트릭, 수주 가이던스 상향…분위기 좋다”
    중 하태기 상상인 연구원 ◇현대제철 지금은 낮은 밸류에이션이 부각받을 수 있는 시점 1Q23 Preview 판매량 회복은 ‘!’, 스프레드 개선은 ‘?’ 지금은 낮은 밸류에이션이 부각 받을 수 있는 시점 이태환 대신증권 연구원 ◇현대일렉트릭 1Q23 Preview: 수주 가이던스 상향, 분위기 좋다 1Q23 Preview: 기대해도 좋다 23년 수주 가이던스 상향...
    2023-04-17 08:20
  • [오늘의 증시 리포트] "진에어, 분기 사상 최대이익 기대"
    [오늘의 증시 리포트] "진에어, 분기 사상 최대이익 기대"
    가치 하태기 상상인 ◇롯데케미칼 시간과 정도의 문제 롯데케미칼의 외형 성장 종합 배터리 소재기업으로 변모 시황 회복 시작. 시간과 정도의 문제 전우제 KB증권 ◇비나텍 주총을 통해 알 수 있는 찬란한 미래 슈퍼커패시터 사업부문 수소연료전지 사업부문 김현겸 KB증권 ◇금호석유 여전히 견고한 실적 기록 전망 올해 1분기 영업이익, 시장...
    2023-03-29 07:59
  • [오늘의 증시 리포트] “효성첨단소재, 탄소섬유 2028년까지 생산능력 CAGR 36% 확장”
    [오늘의 증시 리포트] “효성첨단소재, 탄소섬유 2028년까지 생산능력 CAGR 36% 확장”
    여전히 스포츠는 트라우마 23년 드라마 편성 확대. 글로벌 OTT에도 컨텐츠 공급. 이익은 현수준 유지 김회재 대신증권 연구원 ◇바이오니아 탈모증상 완화 가능성 화장품에 주목한다 영업실적은 축소, 프로바이오틱스 사업은 호조 최대 관심은 코스메르나의 상업적 성공여부이다. 확인은 필요하다 생산 CAPA는 충분한 상황 하태기 상상인 연구원
    2023-03-20 07:50
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 용인 300조 시스템반도체 투자…파운드리 경쟁력 강화”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 용인 300조 시스템반도체 투자…파운드리 경쟁력 강화”
    하반기쯤에 매출 잠재력 확인 가능 예상 하태기 상상인 ◇삼성전자 용인에 300조원 시스템반도체 투자 삼성, 용인에 300조원 규모 세계 최대 파운드리 라인 구축 삼성의 국내 투자는 최선의 선택 삼성 파운드리 및 소.부.장 공급망 경쟁력 강화에 긍정적 김동원 외3 KB증권 ◇현대차 실적 개선 지속 1Q23, 양호한 흐름 지속 수요 회복 확인 필요 아직 저평가...
    2023-03-16 07:41
  • [오늘의 증시 리포트] “SK스퀘어, 쉴더스 지분 일부 매각으로 현금 8600억원 유입 예정”
    [오늘의 증시 리포트] “SK스퀘어, 쉴더스 지분 일부 매각으로 현금 8600억원 유입 예정”
    전망 하태기 상상인 ◇대주전자재료 Corporate Day 후기 2022년 매출액 1,741억원, 영업이익 120억원 기록 신성장동력 실리콘 음극재 이현욱 IBK ◇케이피에스 가장 저평가된 폐배터리 기업, 4월부터 실적 반영 세기리텍 인수로 폐배터리 리사이클링 산업 본격 진출 탄탄한 사업을 바탕으로 리튬 전지 재활용 사업 진출 기대 2023년 매출액 891억원, 영업이익...
    2023-03-13 07:48
  • [오늘의 증시 리포트] "셀트리온, 제품 믹스 개선으로 만들어낼 실적 성장"
    [오늘의 증시 리포트] "셀트리온, 제품 믹스 개선으로 만들어낼 실적 성장"
    예상 하태기 상상인 연구원 ◇셀트리온헬스케어 2023년에도 램시마SC 효과는 계속된다 4Q 연결 매출액 5,411억원(-10.7% YoY, +9.0% QoQ), 영업이익 373억원(-46.6% YoY, -48.6% QoQ, OPM 6.9%) 기록 유럽 램시마SC와 유플라이마, 미국 인플렉트라, 진단키트 매출 성장했으나 시험 연구비, 파트너사와의 계약 해지에 따른 지급수수료 등 판관비 증가하면서 시장 컨센서스...
    2023-03-06 07:38
  • [오늘의 증시 리포트] “덴티움, 꾸준한 외형 성장과 매력적인 이익률”
    [오늘의 증시 리포트] “덴티움, 꾸준한 외형 성장과 매력적인 이익률”
    유럽‧동남아시장서판매시작 하태기 상상인증권 연구원 ◇쿠콘 데이터 산업 성장 수혜가 기대되는 핀테크 업체 비즈니스 데이터 플랫폼 기업 투자포인트1. 데이터 서비스 매출액 증가에 따른 수익성 개선 투자포인트2. 데이터 산업 성장에 따른 매출 성장과 사업다각화 기대 김태현 한국IR협의회 연구원 ◇아바텍 숨겨왔던 두 개의 보물 투자포인트1)...
    2023-03-02 07:53
  • [오늘의 증시 리포트] “BGF리테일, 기저보다 구조적 이익 성장 가능성을 봐야할 때”
    [오늘의 증시 리포트] “BGF리테일, 기저보다 구조적 이익 성장 가능성을 봐야할 때”
    1 레이블 투명성 안진아 이베스트 연구원 ◇차백신연구소 무반응자용 B형 간염백신 임상결과에 주목 B형간염 치료/예방백신 개발 중→무반응자용 B형 간염백신 개발에 집중 2023년에 대상포진백신 임상 1상 진입 하태기 상상인증권 연구원 ◇대덕전자 2023년 FC BGA만 보자 반도체 패키지, 2023년 상반까지 다운 사이클(매출 약화) 구간 FC BGA...
    2023-02-22 08:04
  • [오늘의 증시 리포트] “자화전자, 애플향 OIS 공급 시작으로 성장 구간 진입 전망”
    [오늘의 증시 리포트] “자화전자, 애플향 OIS 공급 시작으로 성장 구간 진입 전망”
    전망 하태기 상상인증권 연구원 ◇ 이수페타시스 4분기 영업이익 323억 원으로 예상치 부합 완전가동 상태 유지되면서 네트워크장비향 MLB 매출 호조 등이 영향 올해 생산능력 웃도는 수주 기조 지속하고, 상반기 완전가동 상태 이어질 전망 김지산 키움증권 연구원 ◇ CJ프레시웨이 인재 확보를 위한 보상에 따른 일회성 비용으로 지난해 4분기 실적 시장...
    2023-02-17 08:31
  • [오늘의 증시 리포트] “CJ제일제당, 주가는 이미 단기 실적 부진 반영”
    [오늘의 증시 리포트] “CJ제일제당, 주가는 이미 단기 실적 부진 반영”
    이나경 흥국증권 연구원 ◇ JW중외제약 지난해 4분기 충당금 환입으로 영업이익 대폭 증가 올해 햄리브라 매출성장, 제품 믹스 개선 전망 하반기부터 영업이익 본격 증가, 덴마크 Leo파마로부터 약 200억 원 내외 마일스톤 유입 가능성도 하태기 상상인증권 연구원 ◇ 솔루스첨단소재 올해는 유럽 투자가 과실로 돌아오는 등 자명한 회복의 길로 북미...
    2023-02-14 08:18
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전기, 수요 회복을 기다릴 때”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전기, 수요 회복을 기다릴 때”
    백영찬 상상인 ◇HK이노엔 케이캡의 국내외 성장비전이 좋다 4분기 안정적 영업실적 달성 추정 2023년 K-CAB 매출 본격화 전망 K-CAB의 미국, 유럽시장 진출 추진, 동남아/남미시장 진출 하태기 상상인 ◇카카오게임즈 타석에 많이 올라야 홈런을 칠 수 있다 4분기 실적은 컨센서스 부합할 것으로 예상 나타나기 시작한 신작 효과 목표주가 55,000원...
    2023-01-26 07:46
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전기, 주가 선행성 고려 시 상반기 주가 상승 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전기, 주가 선행성 고려 시 상반기 주가 상승 기대”
    진행 하태기 상상인 연구원 ◇SK텔레콤 AI에 투자한다면 4분기 MNO 실적 성장 지속하고 전년동기 대비 판매비와 인건비 규모 감소 다수의 AI 서비스 자체 개발 및 도입 중 코난테크놀로지 등 관련 기업 투자도 지속 김진우 다올투자증권 연구원 ◇삼성전기 하반기 실적 개선에 초점 4분기 영업이익률 5.4% 전망, 고객사 재고조정 영향으로 실적...
    2023-01-20 08:19
  • [오늘의 증시 리포트] "풍산, 작년 4분기 영업익 컨센서스 부합 전망"
    [오늘의 증시 리포트] "풍산, 작년 4분기 영업익 컨센서스 부합 전망"
    ◇하나제약 실적성장과 CMO 장기비전이 있다 2022년 매출 고성장, 수익성은 부진, 2023년 회복 전망 바이파보주 CMO 수출까지 길게 보자 삼진제약 지분 13% 보유, 향후 행보 관심 하태기 상상인 연구원 ◇씨앤지하이테크 삼성전자 반도체 인프라 투자 수혜주 씨앤지하이테크는 C.C.S.S. 공급사 경쟁사 대비 혼합 장치 기술력 우수하고 일본 협력사와...
    2023-01-06 07:33
  • "뉴지랩파마, 장단기 신약 포트폴리오로 유의미한 주가 변동 가능"
    "뉴지랩파마, 장단기 신약 포트폴리오로 유의미한 주가 변동 가능"
    하태기 상상인증권 연구원은 "표적항암제 탈레트렉티닙의 중단기 상업적 가치에 주목하게 된다"며 "글로벌 임상 2상 중에서 국내 임상은 뉴지랩파마 주체로 진해되고 있다. 2023년 중 임상 2상 완료 전후로 국내 대형 제약사에게 국내 판권 계약을 기대할 수도 있다"고 말했다. 하 연구원은 "장기 성장 비전은 대사항암제 KAT에 있다....
    2022-12-22 08:25
  • [오늘의 증시 리포트] LG이노텍, 투자 포인트 건재
    [오늘의 증시 리포트] LG이노텍, 투자 포인트 건재
    신약후보물질 장단기 포트폴리오가 좋다 단기로는 탈레트렉티닙, 장기적으로는 KAT에 주목 2023년에 탈레트렉티닙 상업화 가치에 주목할 필요 있다 하태기 상상인증권 연구원 ◇삼성전자 중장기 상승 사이클 수혜 목표주가 75,000원, 투자의견 Buy 유지 4분기 추정 영업이익 5.8조 원, 컨센 하회 2023E 영업이익 25.2조 원, 하반기 개선 김동원 KB증권 연구원
    2022-12-22 08:04
  • [오늘의 증시 리포트] "한국전력, 한전채 발행 차질 시 자금조달 어려워질 전망"
    [오늘의 증시 리포트] "한국전력, 한전채 발행 차질 시 자금조달 어려워질 전망"
    추정 하태기 상상인증권 ◇한화솔루션 다운스트림 매각 가능성도 고려하자 4분기 태양광부문 영업이익, 전년 동기 대비 4000억 원 증익 전망 선제적 자금 확보를 통한 현금 보유 이동욱 IBK투자증권 ◇아이티아이즈 구름위 플랫폼 확장세 지속, 금융권 넘어 고객군 다각화 목표 아쉬운 올해 실적, 고객사 투자 불확실성으로 리스크 존재 정민구 신한투자증권...
    2022-12-09 08:00
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