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  • [오늘의 증시 리포트] 지니언스, 침해 사고 피해 없어...오히려 기회
    [오늘의 증시 리포트] 지니언스, 침해 사고 피해 없어...오히려 기회
    0% 성장, 영업이이 증가 예상 톡신/필러는 수출 증가 지속, 톡신 미국시장 진출은 2024년으로 이연 하태기 상상인 ◇롯데하이마트 각고의 노력으로 빠른 개선에 성공 2분기 수익성 개선 예상치를 크게 상회 판매에서 케어서비스 중심으로 사업부 역할 이동 남성현 IBK ◇기가비스 대면적 고다층 기판의 수율 관리는 기가비스 기술력으로 증명해낸 우월한...
    2023-07-19 07:49
  • “JW생명과학, 2분기 실적 엔데믹시대 수액제 성장으로 개선…목표가 상향”
    “JW생명과학, 2분기 실적 엔데믹시대 수액제 성장으로 개선…목표가 상향”
    하태기 상상인증권 연구원은 "2분기 영업실적이 개선될 것으로 추정된다. 2분기 매출액은 전년동기대비 13.8% 증가한 536억 원, 영업이익은 27.9% 증가한 90억 원으로 추정된다"며 "증설된 TPN 설비가 하반기부터 본격 가동하면서 영업실적이 지속해서 개선될 것"으로 전망했다. 그는 "고마진 제품 TPN 매출이 고성장 중이다. 2분기 중에...
    2023-07-17 08:11
  • [오늘의 증시 리포트] 동성화인텍, 남은건 하반기 실적의 가시화
    [오늘의 증시 리포트] 동성화인텍, 남은건 하반기 실적의 가시화
    ◇동성화인텍 2Q23 Preview: 남은건 하반기 실적의 가시화 2Q22 매출액 1,210억원, 영업이익 49억원 전망 하반기 실적성장에 주목 이소중 상상인 ◇JW생명과학 코로나 엔데믹시대 수액제 매출 성장 2분기 영업실적 개선 추정 증설된 TPN설비 하반기부터 본격 가동, 영업실적 개선 계속된다 하반기엔 배당 매력도 있다 하태기 상상인 ◇한국카본 수직일관....
    2023-07-17 07:44
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 경쟁력 제고, 체질 개선 기대
    [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 경쟁력 제고, 체질 개선 기대
    ◇SK바이오팜 일시적 비용변수에도 추세는 적자축소 매출액은 예상 수준으로 성장 중 2분기 미국 엑스코프리 매출 성장, 영업적자 축소 전망 프로테오반트 지분인수로 3분기 적ㄱ자확대, 4분기 흑자목표 하태기 상상인 ◇코스메카코리아 국내/미국 법인 성장 견조 2Q: 국내/미국 법인 중심 성장세 지속 전망 23년, 성장의 해 조소정 키움증권...
    2023-07-05 07:35
  • “JW중외제약, 리바로패밀리 성장에 하반기 신제품 매출도 가세…목표가 상향”
    “JW중외제약, 리바로패밀리 성장에 하반기 신제품 매출도 가세…목표가 상향”
    하태기 상상인증권 연구원은 "올해 2분기 매출액 1874억 원, 영업이익 150억 원으로 예상된다. 전년 대비 각각 13.6%, 59.5% 증가한 수치"라며 "코로나 엔데믹으로 병원 내원 환자가 증가해 수액제 매출이 성장하는 가운데, 핵심 고수익 제품인 리베로가 복합제 리베로젯 중심으로 고성장하고 있다. 이로 인해 매출액과 영업이익이 크게 증가하고...
    2023-06-23 08:32
  • [오늘의 증시 리포트] “LG, 비상장자회사의 가치…상방 여력이 큰 주가”
    [오늘의 증시 리포트] “LG, 비상장자회사의 가치…상방 여력이 큰 주가”
    지켜보자 하태기 상상인증권 연구원 ◇CJ프레시웨이 중요한 건 두 자릿수 외형 성장 2분기 외형 성장 지속 하반기 수익성 개선 전망 남성현 IBK투자증권 연구원 ◇현대제철 분명 지금이 가장 싸다 2023년 3분기 Preview 판매량 회복, 스프레드 개선 분명 지금이 가장 싸다 이태환 대신증권 연구원 ◇롯데정밀화학 롯데의 4번 타자 2023년 2분기 Preview: 예상 OP...
    2023-06-22 08:08
  • [오늘의 증시 리포트] 꿈비, 유아 용품 라인업 다각화…성장 기대↑
    [오늘의 증시 리포트] 꿈비, 유아 용품 라인업 다각화…성장 기대↑
    전망 하태기 상상인증권 연구원 ◇ 카카오뱅크 다시 부각되는 성장스토리 2분기 대출성장률 8% 예상. 다만 순이자마진(NIM) 하락으로 실적은 예상치 소폭 하회 전망 중저신용자대출 건전성 악화 현상에도 불구하고 총연체율 상승 폭은 크지 않을 듯 NIM 하락 추세 지속되겠지만 하반기에는 하락 폭이 상당폭 둔화될 것으로 예상 최정욱 하나증권 연구원...
    2023-06-19 08:00
  • “파마리서치, 엔데믹과 함께 영업실적 고성장·리쥬란 수출 증가…목표가 상향”
    “파마리서치, 엔데믹과 함께 영업실적 고성장·리쥬란 수출 증가…목표가 상향”
    하태기 상상인증권 연구원은 "코로나19 엔데믹과 함께 영업이익 고성장이 지속될 전망"이라며 "2023년 2분기 매출액은 전년동기대비 16.8% 증가한 581억 원, 영업이익이 22.9% 증가한 214억 원으로 전망된다"고 했다. 하 연구원은 "의료기기 부문 성장은 지속된다. 2023년 2분기에 의료기기 매출액은 지난해 같은 기간보다 23.0% 성장한...
    2023-06-13 08:27
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 하반기 ‘메모리 반도체’ 실적 큰 폭 개선 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 하반기 ‘메모리 반도체’ 실적 큰 폭 개선 기대”
    주목 하태기 상상인 연구원 ◇아이디피 늘어난 기초 체력 위에 얹어질 기대감 Top Line 성장세는 유지, 비용 일부 확대 신규제품의 판매 확대 및 국내 사업 여건 개선 기대 2023년 견조한 성장세 전망 김학준 키움증권 연구원 ◇롯데정보통신 성장이 시작된 본업, 기대감을 더하는 신사업 1Q23 실적은 매출액 2707억 원, 영업이익 119억 원을 기록하며 시장...
    2023-06-13 08:21
  • [오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, 재고 감소 시작…HBM 모멘텀 증가”
    [오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, 재고 감소 시작…HBM 모멘텀 증가”
    생체인식 관련 제품 생산/판매 전문기업 글로벌 생체인식 보안 시장은 견조하게 성장 전망 2022년 사상 최대 매출액 달성. 2023년 실적 성장 기대 백종석 한국IR협의회(리서치) 연구원 ◇휴메딕스 에스테틱 제품 성장 잠재력 크다 2분기에도 실적 호조 이어질 것으로 전망 리즈톡스 행정처분 영향 제한적, 국내외 필러매출 고성장 전망 하태기 상상인 연구원
    2023-06-12 08:14
  • [오늘의 증시 리포트] KT, 부동산 매각 차익 배당에 영향 없을 것…8월까지 매수 유보 추천
    [오늘의 증시 리포트] KT, 부동산 매각 차익 배당에 영향 없을 것…8월까지 매수 유보 추천
    ◇ 대한약품 1분기 매출액 461억 원, 영업이익 90억 원으로 전년 동기 대비 각각 11.6%, 15.4% 증가, 앰플 및 바이알 제품 고성장, 원가율 하락으로 수익성 개선 제품 믹스 개선, 원재료비 안정으로 영업이익률 상승 전망 하태기 상상인증권 연구원 ◇ RFHIC 3분기 기점으로 유의미한 이익 규모 변화 나타날 공산, 12개월 목표주가 6만 원 유지 전력 반도체 부문 투자...
    2023-06-07 08:16
  • “JW생명과학, ‘국내 수액 1위’ 엔데믹 시대 실적 성장 재평가…목표가 상향”
    “JW생명과학, ‘국내 수액 1위’ 엔데믹 시대 실적 성장 재평가…목표가 상향”
    하태기 상상인증권 연구원은 "JW생명과학은 수액제 부문에서 국내 1위이고, 특히 TPN(포도상 + 아미노산 + 필수지방산 오메가3 등), 영양수액(포도당 + 아미노산 보급)에서 강한 경쟁력을 확보하고 있다"며 "수액제는 병의원에서 유틸리티 존재 같은 품목이다. 코로나 엔데믹시대를 맞아 수요증가가 기대된다. 이를 반영하여 실적이 성장하고...
    2023-06-05 08:01
  • “광동제약, 가격 인상으로 1분기 실적 크게 개선…현금 자산 比 배당수익률 낮아”
    “광동제약, 가격 인상으로 1분기 실적 크게 개선…현금 자산 比 배당수익률 낮아”
    하태기 상상인증권 연구원은 "광동제약의 영업실적이 크게 개선되었다. 1분기 별도기준 매출액은 2143억 원, 영업이익 149억 원(YoY +23.9%)을 기록했다. 전년 대비 각각 20.9%, 23.9% 증가한 수치다. 매출액과 영업이익이 평균적인 분기실적을 크게 뛰어넘었고 영업이익은 판관비가 크게 감소한 효과도 작용했다"고 설명했다. 하 연구원은...
    2023-06-01 08:41
  • [오늘의 증시 리포트] “네이버, AI와 로봇에 건 미래”
    [오늘의 증시 리포트] “네이버, AI와 로봇에 건 미래”
    9% 증가 하태기 상상인증권 ◇비나텍 독일 B사와 Gen 2 프로젝트 순항 중 하반기 CAPEX 투자 움직임 주목 물량 계약 확정된다면 타 프로젝트에도 긍정적 영향 기대 김현겸 KB증권 ◇디티앤씨알오 국내 유일한 풀 서비스 CRO 기업 CAPA 확장으로 하반기 실적 개선 전망 허혜민 키움증권 ◇HL홀딩스 견조한 수익 구조 자체사업의 성장 전략은 수익성 중심 투자...
    2023-06-01 07:56
  • [오늘의 증시 리포트] “원익IPS, 단기 수주 모멘텀 둔화 구간 진입”
    [오늘의 증시 리포트] “원익IPS, 단기 수주 모멘텀 둔화 구간 진입”
    영업이익 증가에 주목 기업가치 성장, 주가는 저평가, 단기 관점에서 접근 필요 하태기 상상인 ◇바이오에프디엔씨 식물세포 배양플랫폼 기술에 주목 1분기 매출 감소 영업이익 증가 마진 좋은 성장인자 품목(GFX) 성장 전망 2분기에는 전분기 대비 영업실적 성장 예상 하태기 상상인 ◇이수페타시스 중장기 성장성 유효, 높아진 이익의 하방 MLB 제조...
    2023-05-25 07:50
  • “휴메딕스, 1분기 분기 최고 실적…토탈 에스테틱 전문기업 목표가 상향”
    “휴메딕스, 1분기 분기 최고 실적…토탈 에스테틱 전문기업 목표가 상향”
    하태기 상상인증권 연구원은 "2023년 1분기 매출액이 361억 원(YoY +34.5%), 영업이익 93억 원(YoY +116.1%)으로 최근 당사 리서치 추정치보다 좀 더 좋았다"며 "영업이익률은 25.8%로 꾸준히 개선 중이다. 분기 영업이익은 90억 원대로 안착될 전망"이라고 했다. 품목 필러, 점안제(안과제품), 톡신 모두 고성장 중이다. 하 연구원은 "HA기반...
    2023-05-15 08:18
  • “SK바이오팜, 뇌전증 치료제 ‘엑스코프리’ 美 성장잠재력…매출 증가 가속화 전망”
    “SK바이오팜, 뇌전증 치료제 ‘엑스코프리’ 美 성장잠재력…매출 증가 가속화 전망”
    하태기 상상인증권 연구원은 "올해 1분기 연결기준 매출액이 전년 대비 47.7% 증가한 608억 원, 영업적자가 227억 원(적자축소)으로 발표돼 매출액은 예상보다 낮고, 영업적자는 애초 예상보다 줄어든 수준"이라며 "미국 시장에서 엑스코프리 매출증가, 원료 매출은 감소하고 있다"고 분석했다. 1분기 뇌전증치료제 엑스코프리 매출액은 핵심...
    2023-05-12 07:56
  • [오늘의 증시 리포트] “롯데케미칼, 추정치 상향의 시작을 알리는 서프라이즈”
    [오늘의 증시 리포트] “롯데케미칼, 추정치 상향의 시작을 알리는 서프라이즈”
    ◇KT&G 1Q23 Review: 아쉬운 수익성 1Q23 매출액 yoy-0.5%, 영업이익 yoy -4.9% 원가 부담 아쉬워도 변함없는 방향성 김혜미 상상인 ◇SK바이오팜 엑스코프리 미국 매출은 순항 중 1분기 영업실적은 예상 범위, 영업적자 큰 폭 축소 미국시장에서 엑스코프리 매출증가, 원료 매출은 감소 2분기에도 영업적자 축소 기대 하태기 상상인 ◇넷마블 주요 라인업...
    2023-05-12 07:34
  • [오늘의 증시 리포트] “신세계, 백화점 부진에도 선방”
    [오늘의 증시 리포트] “신세계, 백화점 부진에도 선방”
    4% 성장, 영업이익은 감소 톡신/필러는 수출 증가 지속, 톡신 미국시장 진출은 2024년으로 이연 하태기 상상인 ◇스카이라이프 기왕 기다린김에 조금만 더 1Q23 Review: 신사업 성장에 따른 마케팅비 부담 지속 23년에도 신사업 위주의 성장 지속. 성장이 먼저, 이익은 나중에 김회재 대신증권 ◇엔씨소프트 1Q23 Re: 비용 효율화에 동참 매출은 부합...
    2023-05-11 07:33
  • 동아쏘시오홀딩스, 동아제약 실적 고성장…1분기 박카스 매출액 17% ↑
    동아쏘시오홀딩스, 동아제약 실적 고성장…1분기 박카스 매출액 17% ↑
    하태기 상상인증권 연구원은 “동아제약의 영업실적이 고성장 추세다. 1분기 매출액이 1420억 원(YoY +23.7%), 영업이익은 182억 원(YoY +253.8%)으로 성장했다”며 “동아제약은 2022년에 이어 2023년 1분기에도 성장세를 이어가고 있다”고 밝혔다. 1분기 박카스 매출액은 전년 동기 대비 16.6% 늘어난 537억 원을 기록했다. 올해 연간으로는 7.6% 증가한 2667억 원으로...
    2023-05-09 08:01
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