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  • "대원제약, 호흡기 제품 10% 안팎 성장 기대…자회사 구조조정 관건"
    "대원제약, 호흡기 제품 10% 안팎 성장 기대…자회사 구조조정 관건"
    하태기 상상인증권 연구원은 “올해에도 증가한 호흡기 환자가 줄지 않아 주력 품목인 진해거담제 코대원포르테와 해열소염 진통제 펠루비, 종합감기약 콜대원 등 호흡기 제품이 10% 내외 성장할 전망”이라며 “아직 규모는 적지만 소화·대사계 품목이 높은 성장세를 보일 전망”이라고 분석했다. 이어 “2021년 인수한 자회사 대원헬스케어를 지난해...
    2024-02-21 07:21
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성증권, 안정적 주당배당금 증가 지속
    [오늘의 증시 리포트] 삼성증권, 안정적 주당배당금 증가 지속
    해외 매출 기여도 확대 기대 지난해 4분기 영업이익이 컨센서스를 10% 상회, 모든 사업 부문의 고른 성장 돋보여 박신애 KB증권 ◇휴온스 2024년은 안정 성장 수준 전망 지난해 4분기 매출은 예상 범위, 영업이익은 미흡한 수준 북미향 리도카인 수출은 올해 안정적 증가, 내년 큰 폭 성장 기대 하태기 상상인 ◇서울반도체 올해 1분기도 수익성 개선 지연...
    2024-02-19 07:53
  • [오늘의 증시 리포트] CJ대한통운, 물류 파트너로 지위 상향
    [오늘의 증시 리포트] CJ대한통운, 물류 파트너로 지위 상향
    신청 하태기 상상인 ◇CJ제일제당 4Q23 Review: 이익 턴어라운드 시작 4Q23 매출액 yoy -7.2%, 영업이익 yoy +28.2%(대한통운 제외 연결기준) 매출 성장은 아쉽지만 이익 턴어라운드 시작에 주목 김혜미 상상인 ◇HK이노엔 4Q23Re: 케이캡 처방액 증가 지속 4Q23Re: 안정적인 케이캡 성장 P-CAB 경쟁 대상은 PPI 하현수 유안타증권 ◇파크시스템스 연초 양호한...
    2024-02-14 08:12
  • [오늘의 증시 리포트] KT, 아직도 PBR이 0.5배이네?
    [오늘의 증시 리포트] KT, 아직도 PBR이 0.5배이네?
    임박 하태기 상상인 ◇대덕전자 바닥은 지났으나 더딘 실적 개선 수요 감소로 기대치 하회한 4Q23 실적 바닥은 지났으나 아직은 더딘 실적 개선 속도 단기 모멘텀은 없지만 저평가 영역 진입, 투자의견 ‘매수’ 유지 이민희 BNK ◇삼성카드 점진적 개선 순이익 1,794억원으로 컨센서스 36% 상회. 충당금 환입 발생 건전성 감안해 중립의견 유지. 다만...
    2024-02-13 08:00
  • [오늘의 증시 리포트] “동국제강, 커버리지 내 가장 높은 배당 매력도”
    [오늘의 증시 리포트] “동국제강, 커버리지 내 가장 높은 배당 매력도”
    2% 매출보다 수익성 개선을 기대하는 2024년 김혜미 상상인증권 연구원 ◇JW중외제약 고마진제품 성장, 구조적 수익성 개선 고마진 제품 매출 고성장으로 영업이익 기대 수준 이상 2024년 수익성 구조적 개선으로 영업이익 1천억원시대 진입 하태기 상상인증권 연구원 ◇롯데에너지머티리얼즈 하반기 실적 개선 기대감 확대 4Q23 영업이익 13억 원, 시장...
    2024-02-07 08:20
  • [오늘의 증시 리포트] SK텔레콤, 양호한 실적과 기대 이상의 배당
    [오늘의 증시 리포트] SK텔레콤, 양호한 실적과 기대 이상의 배당
    것 하태기 상상인증권 연구원 ◇LG이노텍 악재만 반영하는 주가 4Q23 분기 최대 실적, 하지만 1Q24E 계절적 비수기 진입 김광수 이베스트투자증권 연구원 ◇디어유 최대 실적의 연속, 2024년 확장성도 거침없다 4Q23 영업이익 88억 원(yoy +104.9%), K-POP 약세 우려도 버텨낸 실적 구독수 해외 73% 비중, 중국 34%로 글로벌 안정과 중국 우려 불식 What’s Next in...
    2024-02-06 08:13
  • [오늘의 증시 리포트] “하나금융지주, 실적·자본비율·주주환원 3가지 선물 보따리”
    [오늘의 증시 리포트] “하나금융지주, 실적·자본비율·주주환원 3가지 선물 보따리”
    사업들 하태기 상상인 연구원 ◇POSCO홀딩스 흔들릴지언정 가라앉지 않는다 4Q23 Review 급작스러운 원자재가 변동에 노출 흔들릴지언정 가라앉지 않는다 이태환 대신증권 연구원 ◇삼성전자 업황도 주가도 U자형 회복 전망 1Q24 영업이익 4조7200억 원으로 추가 개선되나, 기대치에는 미달할 듯 높아진 유통재고, 고객사 재고조정을...
    2024-02-01 08:05
  • [오늘의 증시 리포트] SK하이닉스, 실적 차별화 지속…조정 구간 저점매수 전략 유효
    [오늘의 증시 리포트] SK하이닉스, 실적 차별화 지속…조정 구간 저점매수 전략 유효
    3% 하향 양지환 대신증권 연구원 ◇보령 카나브패밀리로 매출성장과 수익성 개선, LBA 전략·상품도입으로 항암제, 당뇨, 소화기부문 고성장 구조 구축 올해 케이캡 상품매출 기세로 매출 퀀텀점프 가능한 상황 2024년 외형 1조 원대 상위 제약사로 위상 도약에 주목 하태기 상상인증권 연구원
    2024-01-26 07:51
  • [오늘의 증시 리포트] 신세계, 양호한 실적, 주가는 다소 억울
    [오늘의 증시 리포트] 신세계, 양호한 실적, 주가는 다소 억울
    0 시대 수혜주 이창민 KB증권 연구원 ◇휴메딕스 4분기 매출액 367억 원, 영업이익 52억 원으로 추정치에 크게 못 미쳐 필러공장 유지보수바용, 복합필러 밸피엔 임상비용, 상여금 등 일시적 비용 크게 증가 올해 원료의약품 매출 정상화, 필러 수출 중심 고성장 전망 하태기 상상인증권 연구원 ◇GS건설 7월 이후 부각된 우발부채 리스크와 재무구조 리스크...
    2024-01-25 07:59
  • [오늘의 증시 리포트] 교촌에프앤비, 실적 개선 추이 올해도 이어질 전망
    [오늘의 증시 리포트] 교촌에프앤비, 실적 개선 추이 올해도 이어질 전망
    상반기에 주목 면역항암제 올해 임상 진행, ADC 신약개발 공동 연구 중 주가는 장기조정, 하반기에 주목 하태기 상상인증권 연구원 ◇데브시스터즈 4분기 매출액 412억 원, 영업적자 123억 원으로 컨센서스 상화 전망 쿠키런: 킹덤 중국 매출 기대 하회로 주가 급락 원인 하지만, CBT 진행 중인 쿠키런: 모험의 탑 성과 기대하며 매수 추천 김하정 다올투자증권 연구원
    2024-01-24 07:38
  • [오늘의 증시 리포트] “KT, 안정적 실적·케이뱅크 가치 부각 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “KT, 안정적 실적·케이뱅크 가치 부각 기대”
    5% 전망 김혜미 상상인 ◇지씨셀 2024년 실적, 신약개발 현황 Update 2024년 매출실적 성장 전망, 다만 R&D비용 증가는 변수 20204년 신약 Pipeline 임상 데이터 발표, 1상 진입 본격 진입 전망 하태기 상상인 ◇삼성SDI 부진한 실적 고려해도 여전히 싸다 4분기 실적 컨센서스 하회 전망, EV / 소형 / ESS 모두 기대치 미달 예상 최근 6개월간 주가 45% 하락...
    2024-01-17 07:48
  • “동아에스티, 성장호르몬 그로트로핀 고성장 수익구조 개선…목표가 17% 상향”
    “동아에스티, 성장호르몬 그로트로핀 고성장 수익구조 개선…목표가 17% 상향”
    하태기 상상인증권 연구원은 "연간 수익구조 변화에는 그로트로핀(성장호르몬) 고성장이 있다. 그로트로핀은 작년 4분기에 45.8% 증가한 260억 원, 작년 연간 55.8% 증가한 958억 원으로 추정된다. 올해는 20% 성장한 1150억 원으로 전망하며 이로 인해 실질적인 수익구조가 개선되고 있다"고 짚었다. 당뇨 부문 매출도 증가세로 올해 100억 원대로 올라설...
    2024-01-15 08:05
  • [오늘의 증시 리포트] “NHN, 냉정한 현실 직시할 필요”
    [오늘의 증시 리포트] “NHN, 냉정한 현실 직시할 필요”
    전망 하태기 상상인 ◇옵투스제약 2024년 본격적인 성장궤도 돌입 국내 일회용 점안제 시장점유율 1위 업체 동사의 점안제 매출액은 ETC와 CMO로 구성 2023년 실적 턴어라운드를 시작으로 2024년 성장궤도에 오를 전망 이달미 한국IR협의회(리서치 ◇신성통상 국내 단일 의류브랜드 매출 1위, TOPTEN10 53년 업력을 보유한 의류 전문 기업 국내 대표 SPA...
    2024-01-15 07:46
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 DRAM 흑자전환 예상
    [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 DRAM 흑자전환 예상
    있다 하태기 상상인 ◇아모레퍼시픽 성장은 미국에 있다 4Q: 점점 더 작아질 중국의 영향력 24E: 성장은 미국에 있다 조소정 키움증권 ◇휴비츠 2024년, 구강 스캐너를 필두로 신사업 진출 본격화 기업개요: 안과 및 안경점용 장비 제조 전문 기업 투자포인트 1) 구강 스캐너의 유럽 CE 인증 확인, 빠른 시일 내 FDA 승인과 제품 출시 기대 2) 4Q23 업황 관련...
    2024-01-04 08:08
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성에스디에스, 내년 생성 AI 출시로 클라우드 매출 성장 기대
    [오늘의 증시 리포트] 삼성에스디에스, 내년 생성 AI 출시로 클라우드 매출 성장 기대
    주목 하태기 상상인증권 연구원 ◇ 파인엠텍 내장힌지 : 폴더블폰 시장 성장 외장힌지 : 공급처 다변화 EV 모듈 하우징 : 생산 시작, 내년부터 본격적인 매출 발생 기대 권명준 유안타증권 연구원 ◇ 조이시티 올해 주가 30% 하락 반면 누적 영업이익은 전년 대비 138% 성장 스타시드와 디즈니 내년 출시 전망, 신작지연 디스카운트 벗어야할 시점 다만 신작...
    2023-12-14 08:04
  • [오늘의 증시 리포트] “와이지엔터테인먼트, 블랙핑크 전원 그룹 전속계약 체결”
    [오늘의 증시 리포트] “와이지엔터테인먼트, 블랙핑크 전원 그룹 전속계약 체결”
    적용처 확대로 고성장 전망 이나연 한국IR협의회(리서치 ◇이수앱지스 희귀의약품 수출증가, 영업흑자 전환 2023년 하반기 영업흑자 달성 에브서틴 수출지역 다변화, 파마갈 수출시작으로 수출액 고성장 중 하태기 상상인 ◇LG전자 LG전자에게 4분기란 4분기 비용 요인 반복, 실적 추정치 하향 내년 상반기 실적 모멘텀 기대, TV 플랫폼 등 성과 주목 김지산...
    2023-12-07 07:48
  • “JW중외제약, 내년 영업익 1000억 시대 진입…제약업계 수익 최상위권”
    “JW중외제약, 내년 영업익 1000억 시대 진입…제약업계 수익 최상위권”
    하태기 상상인증권 연구원은 "올해 4분기 매출액 2054억 원, 영업이익 288억 원으로 전망된다 엔데믹으로 전문의약품 매출이 성장하고, 핵심 고마진 제품인 리베로패밀리와 헴리브라(상품)가 고성장한 결과"라며 "매출원가율이 안정되고 판관비율이 낮아지며, 분기별 영업이익의 레벨이 달라지고 있다"고 했다. 내년 영업이익 1000억 원...
    2023-12-01 08:44
  • 종근당, PER 15배 이하…비교 제약사 대비 크게 저평가
    종근당, PER 15배 이하…비교 제약사 대비 크게 저평가
    하태기 상상인증권 연구원은 "주가는 2023년 7~8만 원대에서 장기 정체국면에 머물다 3분기 중에 상승하기 시작해 특히, 11월 노바티스와 L/O 계약을 체결하면서 14만 원에 근접하기도 했다"며 "그 이후 조정을 보이며 현재 12만 원대에 있다"고 설명했다. 그러면서 "내년 주가는 레벨업이 가능할 것으로 예상된다"며 "그동안 타...
    2023-11-29 08:08
  • [오늘의 증시 리포트] LG전자, 가전·전장 B2B 매출 성장 엔진
    [오늘의 증시 리포트] LG전자, 가전·전장 B2B 매출 성장 엔진
    예상 하태기 상상인 ◇두올 큰 폭의 외형 성장에 힘입어 수익성도 회복 3Q23 Review: 누적 영업이익 2.7배 증가 4Q23 및 2023년 연간 전망: 연간 영업이익률 5.6% 예상 P/E 4배 중반의 주가 저평가 상태 송선재 하나금투 ◇덕산네오룩스 내년 업그레이드된 소재 공급과 IT 수요처 확대 수혜 계절 성수기 영향, 양호한 하반기 실적 흐름 2024년 소재 변화에 따른...
    2023-11-20 08:11
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성생명, 주주환원정책 확대 기대 가능”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성생명, 주주환원정책 확대 기대 가능”
    긍정적 하태기 상상인증권 연구원 ◇현대해상 발목을 잡던 요인 모두 반영, 과도했던 우려 예실차 적자폭 축소되며 장기보험손익 선전, 컨센서스 크게 상회 계리적 가정 변경으로 CSM 감소했으나 신계약 워낙 좋아 금방 회복 할 것 자본감소, K-ICS비율 하락 등 우려 요인 모두 반영, 예상보다 양호 박혜진 대신증권 연구원 ◇와이지엔터테인먼트 역대급...
    2023-11-15 08:06
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