먼저 채권형으로는 △수시 입출금이 가능한 #머니마켓펀드(MMF) △고수익 채권 투자하는 #글로벌 하이일드펀드 △국내장기채권에 투자하는 #안정성 높은 펀드 △미국 국채만 골고루 #미국장기국채 펀드를 판매한다. 주식형에서는 특정 국가 주식에도 투자할 수 있도록 △성장 중소형주에 투자하는 #성장 가능 펀드 △길었던 암흑기를 지난 #일본 펀드 △미국 우량...
공모주 청약 열풍에 하이일드 펀드로도 자금 유입이 거세지고 있다. 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 하이일드 펀드는 올해 들어 8477억 원이 넘는 돈이 유입됐다. 이에 총설정액은 연초 7793억 원에서 1조6270억 원으로 증가했다.
하이일드 펀드의 인기는 공모주 우선 배정 혜택을 갖고 있어서다. 하이일드 펀드는 전체 자산의 45% 이상을 신용등급 BBB+ 등급...
국내 설정된 글로벌 하이일드 채권 펀드의 전체 순자산인 8071억여 원의 81%에 이르는 수치다.
유재흥 AB자산운용 선임 포트폴리오 매니저는 “최근 금리 인하 기대로 채권 투자가 증가하고 있지만, 불확실한 투자 타이밍을 맞추려고 기다리는 것보다는 미리 채권 시장에 진입해 3~5년 간 장기 보유하는 것이 더 안정적인 수익을 기대할 수 있을 것”이라고...
또한, AI 포트폴리오는 기존 은행권에서 자산군 분류 시 사용하는 5개 구분 모든 자산을 포괄하지 못한다는 한계를 극복하기 위해 △국내주식 △미국주식 △유럽주식 △일본주식 △중국주식 △신흥주식 △국내채권 △선진채권 △신흥채권 △하이일드 △대체자산 등 총 11개 자산군으로 정교하게 세분화했다.
개별 펀드의 경우에도 포트폴리오 설계 시 펀드 내 비중이...
더불어 북유럽 최대 채권수탁기관인 ‘노르딕 트러스트’와 미팅을 통해 향후 금리 인하가 예상되는 시기 매력적인 투자 상품으로 자리 잡은 하이일드펀드의 투자현황과 전망을 살펴본다.
대표단은 노르웨이 국부펀드(NBMI) 정책을 수립하고 펀드를 관리하는 재무부 내 담당 책임자를 만나 국부펀드의 투자 현황을 점검하고, 투자를 통해 미래세대를 위한 산업...
‘신한 MAN글로벌하이일드펀드’의 3개월과 연초 이후 수익률은 각각 2.75%, 5.40%로 글로벌 하이일드펀드 중 수익률 1위를 기록했다. 동일 유형펀드의 3개월 평균 수익률(1.05%)에 비해서는 두 배 이상의 초과성과(1.75%p)를 달성했다. 이에 ‘신한 MAN글로벌하이일드월배당펀드’는 연환산 7% 수준의 높은 배당률을 보였다.
‘신한 MAN글로벌하이일드펀드’ 는...
다만 그는 “여전히 BBB등급 회사채는 발행과 투자가 부진해 회사채 시장에서 소외되고 있다”며 “그나마 올해 회사채 수요예측에서 BBB등급이 높은 경쟁률을 보인 주요한 요인은 하이일드펀드의 수탁고 증가”라고 했다.
그러면서 “BBB등급 회사채 시장 활성화를 위해 올해 말 일몰 예정인 하이일드펀드에 대한 분리과세 세제 혜택이 연장될 필요가 있다“고...
신한자산운용은 ‘신한 MAN글로벌하이일드펀드’가 출시 5개월 만에 수탁고 300억 원을 넘겼다고 28일 밝혔다.
신한 MAN글로벌하이일드펀드의 24일 기준 3개월과 연초 이후 수익률은 각각 3.42%, 4.68%로 집계됐다. 글로벌하이일드 펀드 중 수익률 1위다. 또 동일유형 펀드 3개월 평균 수익률(1.66%)에 비해 두 배 이상 초과 성과(1.76%p)를 달성했다.
신한...
또 하이일드 공모주 펀드와 만기매칭 채권형 사모펀드도 지속적으로 출시하며 수탁고 증가에 기여했다. 특히 채권형 사모펀드는 은행 등을 비롯한 기관투자자들의 수요에 부응했다.
이외에도 주식형 펀드 운용자산 규모가 3057억 원, 재간접 펀드가 1097억 원, 부동산 펀드가 1014억 원 증가하는 등 대부분의 자산군에서 고른 성장세를 보였다.
이재우...
대신증권은 공모주 하이일드 펀드 판매 잔고가 1000억 원 규모를 돌파했다고 2일 밝혔다.
대신증권에 따르면 자사에서 판매한 공모주 하이일드 공모 펀드 13개의 판매 잔고는 지난달 30일 기준으로 1114억 원을 기록했다.
대신증권은 지난해 하반기부터 시장 변동성에 대응할 상품으로 공모주 하이일드 펀드를 적극적으로 판매하고 있다. 고객 수익률 제고를 위해...
공모주 하이일드 펀드 및 목표전환형 랩 등의 매출 증대로 금융상품판매 수수료수익도 297억 원으로 증가했다.
기업금융(IB) 부문 수익은 1101억 원을 기록하며 전년 동기 대비 소폭 증가했다. 채권발행시장(DCM), 주식발행시장(ECM) 등에서 다수의 딜을 적극적으로 추진하며 여전채 대표주관 1위, 유상증자 주관 1위, IPO주관 2위를 달성했다. 이는 선제적이고...
25일 한국예탁결제원에 따르면 업계 1위 부동산 자산운용사인 이지스자산운용은 2023년부터 올해까지 4개의 공모주 관련 사모 펀드를 판매했다. 이지스자산운용은 지난해 8월 ‘이지스 하이일드 공모주 일반사모투자신탁 제1호’ A클래스, C클래스, C-ⅰ클래스 3종의 판매를 개시했다. 현재 C-ⅰ클래스에만 110억 원 규모 등록잔액이 남아있다.
올해 2월에는...
미국보다는 글로벌 하이일드 펀드의 성과가 우수한 국면에 있다는 의견도 나왔다. 디슨펠드 이사는 “장기적으로 사이클이 있어 어떤 기간에는 미국이 글로벌보다 우수하지만 어떤 때는 반대”라며 “최근 몇 년간 성과에만 집중하지 말고 글로벌 하이일드에 투자하는 펀드를 선택하는 게 유리한 국면”이라고 봤다.
미국 금리 인하와 관련해서는 올해 하반기...
KCGI자산운용은 공모주와 하이일드채권에 투자하는 ‘KCGI 공모주하이일드펀드’를 출시한다고 2일 밝혔다.
이 펀드는 하이일드펀드 우선 배정 기준에 따라 일반 공모주에 투자할 때보다 더 많은 공모주를 확보할 수 있다. 또 금리가 하락할 때 추가적인 수익률을 낼 수 있다.
투자금 3000만 원까지 펀드 내 발생하는 과세대상소득(배당‧이자)에 대해서는 15....
신한자산운용은 ‘신한 MAN글로벌하이일드펀드’가 출시 3개월 만에 설정액 105억 원을 돌파했다고 26일 밝혔다.
신한 MAN글로벌하이일드펀드의 피투자펀드인 MAN GLG하이일드펀드는 2019년 출시 이후 55.5%, 연평균 9.0%의 수익률을 기록하며 글로벌 하이일드 인덱스(23.5%, 연평균 4.2%) 대비 2배 이상 초과 성과를 보여주고 있다.
특히 올해 2월 글로벌 하이일드...
결국, 금리를 내리면 국고채 금리의 변동성을 안정화할 수 있기 때문에 개인투자용 국채는 과거 팬데믹처럼 갑자기 정부가 국채 발행을 급격하게 늘려야 하는 상황에서도 어느 정도 버퍼(buffer, 안전판) 역할을 해줄 수 있다.”
- 하이일드 분리과세가 시행되면서 올해 비우량 채권들도 수요예측이 흥행하고 있다.
“매우 긍정적으로 본다. 그동안 신용도가 낮은 비우량...
이에 두 ETF 외에도 ‘아이셰어즈 코어 3-7년 미국채 엔화 헤지 ETF’(5위)와 ‘아이셰어즈 미달러 하이일드 회사채 엔화 헤지 ETF’(9위) 등이 일학개미 순매수 상위에 이름을 올렸다.
최근 엔화가 800원대로 주저앉자 엔화 ETF 투자도 늘었다. 일학개미들은 최근 한 달 사이 엔화 가치에 투자하는 ‘TIGER 일본 엔선물 ETF’을 87억 가까이 순매수했다. 이는 지난해 같은...
타깃데이트펀드(TDF) 시리즈 순자산이 2000억 원을 돌파했다고 28일 밝혔다.
NH아문디운용에 따르면 지난 26일 기준 하나로 TDF 시리즈 설정액은 1492억 원, 순자산은 2028억 원으로 집계됐다. 지난해 11월 순자산 1000억 원을 넘긴 지 3개월만이다.
하나로 TDF 주요 투자 자산에는 글로벌 성장주, 가치주, 고배당주, 선진국 국채, 하이일드...