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  • ‘정경심 PC 은닉’ 조국 일가 자산관리인 2심도 집행유예
    ‘정경심 PC 은닉’ 조국 일가 자산관리인 2심도 집행유예
    조 전 장관과 정경심 동양대 교수 부부의 자산을 관리한 증권사 프라이빗뱅커인 김 씨는 지난해 8월 조 전 장관 일가를 둘러싼 의혹과 관련해 증거를 빼돌린 혐의로 기소됐다. 김 씨는 조 전 장관 일가에 대한 대대적인 압수수색 이후 정 교수의 지시를 받고 자택의 개인용 컴퓨터 하드디스크 3개와 동양대 교수실 컴퓨터 1대를 숨긴 것으로 조사됐다. 1심은...
    2021-02-05 14:38
  • “아직 성과급 남았다” 동학개미 ‘삼성전자’ 폭풍 매수
    지난 24일 삼성증권 프라이빗뱅커(PB) 설문조사 자료에 따르면 2020년 기준 한 번에 10억 원 이상을 증권계좌로 이체한 고객 중 20%는 해당 금액을 ‘부동산 매각’을 통해 마련했다고 답변했다. 저금리 기조가 이어지자 위험자산으로 쏠림현상이 가속하고 있는 셈이다. 증권가에서는 올해 연말까지 개인투자자 대기 자금이 130조 원까지 늘어날 수 있다는 전망을...
    2021-01-31 09:05
  • [리틀개미가 온다]① “인형 선물요?, 쳇 '10만전자' 주식 주세요”
    [리틀개미가 온다]① “인형 선물요?, 쳇 '10만전자' 주식 주세요”
    종목까지 콕 짚어 얘기하는 게 신기하기도 했지만, 신선한 문화적 충격이었다 한 증권사 프라이빗뱅커(PB)는 “최근에 부모와 함께 지점을 방문해 주식 계좌를 개설한 학생들이 예년보다 많다”면서 “재테크보다는 경제 교육의 목적으로 주식을 거래하기 시작하는 미성년자들이 늘어나는 것 같다”고 말했다. “학원비 내주지 말고 주식을 사줘라.” 주식시장에...
    2021-01-23 10:20
  • 증권업계, ‘지점 축소’에도 ‘명퇴’ 없는 이유는?
    증권업계, ‘지점 축소’에도 ‘명퇴’ 없는 이유는?
    10년 전 고객들은 주식 거래를 위해 지점 프라이빗뱅커(PB)와 전화를 하거나, 방문을 통해 주식을 매매했다면 요즘 고객들은 홈트레이딩시스템(HTS), 모바일트레이딩시스템(MTS) 등을 이용해 주식을 거래하는 게 대부분이다. 증권사가 오프라인 지점보다 온라인 서비스 강화에 주력해오고 있는 이유다. 이 같은 상황 속에서 증권업계는 은행과는 달리 ‘명예퇴직’에...
    2020-12-18 07:30
  • 하나은행, 허윤경 전 프로골퍼 자산관리 전담팀 출범
    하나은행, 허윤경 전 프로골퍼 자산관리 전담팀 출범
    하나은행은 조직적이고 특화된 자산관리 서비스를 제공하기 위해 전문 프라이빗뱅커(PB)를 비롯해 변호사, 세무사, 부동산 전문가로 구성된 PB 전담팀을 운영 중이다. 서울 강북권은 중구 을지로 영업1부PB센터, 강남권은 CLUB1PB센터가 종합 자산관리 서비스를 제공하고 있다. 전문 PB는 스포츠 종목의 특성과 자산, 소득에 따른 맞춤형 포트폴리오를 구성해 특화된 금융...
    2020-12-11 10:41
  • ‘서학개미’도 CFD로 세금 회피 논란
    ‘서학개미’도 CFD로 세금 회피 논란
    한 금융투자업계 관계자는 “올해 해외주식 거래가 가파르게 늘어나면서 CFD를 이용해 해외주식거래를 하는 고객들이 늘어나고 있고, 실제 자산가들에겐 증권사 프라이빗뱅커(PB)가 먼저 권하기도 한다”면서 “일석이조로 연말 국내 주식을 CFD로 옮겨놓으면 대주주요건(10억원)을 회피할 수 있어 매력적인 상품이다”고 밝혔다. 실제 지난해 말 1조2712억 원이었던...
    2020-12-06 08:25
  • [외국계기업 분석보고서 실태]②해외기업 리포트 수요는 높아지는데… “한 명이 국내·해외 다 맡는 환경 문제”
    [외국계기업 분석보고서 실태]②해외기업 리포트 수요는 높아지는데… “한 명이 국내·해외 다 맡는 환경 문제”
    중견 제조업체를 운영하는 박모(55) 사장은 최근 본인의 자산관리에 대해 조언하는 A사 프라이빗뱅커(PB)에게 두 자녀 앞으로 투자한 사모펀드 문제를 가볍게 털어놓은 적이 있다. “안정적인 ‘캐시플로(현금 흐름)’를 만들 수 없지, ‘따상(시초가가 공모가 2배로 시작한 후 상한가)’갈만한 해외 주식은 없는지”라고 물은 것. 큰 기대 없이 던진 말이었지만 담당 PB는...
    2020-12-02 14:56
  • 12월 ‘산타랠리’시작, 개인 매도vs기관 매수 ‘누가 이길까?’
    12월 ‘산타랠리’시작, 개인 매도vs기관 매수 ‘누가 이길까?’
    한 증권사 프라이빗뱅커(PB)는 “올해 주가는 물론 크게 오른 개별 종목이 많아 대주주 요건에 대한 투자자 문의가 유독 많다”면서 “대주주 요건은 본인뿐만 아니라 직계 존·비속의 지분까지도 포함되기 때문에 이 비중을 줄이기 위한 개인 매도세가 지난해보다도 클 것으로 보인다”고 했다. 반면 해당 물량을 기관투자자가 모두 받아내면서 하락을 지지할...
    2020-11-29 13:31
  • NH투자증권, 주린이를 위한 투자 게시판 ‘컨텐츠포유’ 신설
    NH투자증권, 주린이를 위한 투자 게시판 ‘컨텐츠포유’ 신설
    한편, NH투자증권은 올해 고객 니즈와 눈높이에 맞춘 컨텐츠 제공을 위해 자산관리(WM)컨텐츠 부를 신설했다. 해당 부서는 프라이빗뱅커(PB)와 전문투자자를 위한 컨텐츠 뿐만 아니라, 일반 투자자도 쉽게 시장상황과 이슈를 이해하고 투자관련 내용을 편하게 접할 수 있도록 카드 뉴스, 만화, 동영상 등 다양한 형태의 컨텐츠도 제작한다.
    2020-11-26 15:17
  • [3低1高 시대, 눈길 가는 상품] NH투자증권 ‘크리에이터 어카운트’, 글로벌 자산배분 통한 안정적 투자
    [3低1高 시대, 눈길 가는 상품] NH투자증권 ‘크리에이터 어카운트’, 글로벌 자산배분 통한 안정적 투자
    지난해 10월에 출시한 ‘NH 크리에이터 어카운트’는 NH투자증권 자산관리전략부가 영업점 프라이빗뱅커(PB)와 고객에게 여러 단계를 거쳐 완성된 포트폴리오를 자문해주는 상품이다. 처음 상품에 가입하면 PB와 상담, ‘고객 맞춤 포트폴리오 진단 설문지’를 통해 고객의 투자목표와 니즈(needs)를 파악하는 과정을 거친다. 그다음 작성된 투자 성향과 투자 기간...
    2020-11-19 14:21
  • '익명의 차액결제거래' 월평균 1.9조…불공정거래 집중심리
    '익명의 차액결제거래' 월평균 1.9조…불공정거래 집중심리
    이에 따라 거래소는 프라이빗 뱅커(PB) 계좌의 이상 거래 혐의 판단 시 관련 CFD계좌를 분석하고, 회원사 심리자료를 요구하는 등 불공정거래 심리매뉴얼을 마련해 지난 16일부터 시행하고 있다. 아울러 최근 급등 중인 정치인 테마주 등 48개 종목에 대해 집중 감시를 하고 있으며 호재성 정보를 이용한 내부자 거래, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 관련...
    2020-11-18 16:57
  • '정경심 PC 은닉' 김경록 "정경심 증인 신청…진술 너무 달라"
    '정경심 PC 은닉' 김경록 "정경심 증인 신청…진술 너무 달라"
    조국 전 법무부 장관 부인 정경심 동양대 교수의 하드디스크(HDD) 등 증거를 숨겨준 혐의로 1심에서 유죄를 선고받은 증권사 프라이빗뱅커(PB) 김경록(38) 씨가 항소심 첫 재판에서 정 교수를 증인으로 신청했다. 김 씨의 변호인은 서울중앙지법 형사항소8-1부(재판장 김예영 부장판사) 심리로 열린 항소심 첫 공판에서 "범행 경위와 관련해 피고인의 진술과...
    2020-11-11 13:22
  • 류경식 미래에셋자산운용 전무 “30인 미만 소기업 직장인에도 연금 사각지대 없어야죠”
    류경식 미래에셋자산운용 전무 “30인 미만 소기업 직장인에도 연금 사각지대 없어야죠”
    그는 “연금펀드의 경우 일반 투자상품들과 달리 금융사 프라이빗뱅커(PB)들이 다른 상품처럼 관리하지 않기 때문에 펀드 상품 단에서 관리돼야 한다”면서 “이 때문에 상품 자체에서 리스크 관리가 되는 것이 중요한데, 그러한 면에서 TDF 상품은 생애주기에 맞춰 위험자산과 안전자산을 적절히 투자해 적절한 대안이 된다”고 조언했다. 그가 만든 미래에셋전략배분...
    2020-11-05 15:15
  • 구태훈 국민은행 AI혁신센터장 “전문 금융 상담, 빅테크보다 자신 있다”
    구태훈 국민은행 AI혁신센터장 “전문 금융 상담, 빅테크보다 자신 있다”
    프라이빗뱅커(PB)처럼 AI로 고객의 자산을 분석해 투자 상품을 추천하고, 소비 패턴을 분석해 소비를 관리해주는 것이다. 구 센터장은 “우리는 AI가 사람보다 부분적으로 잘하는 보고, 듣고, 말하는 형태에 집중했다”며 “데이터를 지식화하는 방법이 많이 나왔기 때문에 수년 내에 달성될 것으로 본다”고 말했다. 국민은행이 주목하는 AI 분야는 자연어 처리다. 이는...
    2020-11-05 05:00
  • 카카오 야나두의 질주...“한달새 희망가 7배↑, 없어서 못 사요”
    카카오 야나두의 질주...“한달새 희망가 7배↑, 없어서 못 사요”
    한 증권사 프라이빗뱅커(PB)는 “고객들로부터 야나두 매입 관련 문의가 계속해서 들어오고 있다”며 “현재 추정 기업가치는 4000억 원 수준인데 최대 1조 원까지 오를 것으로 전망한다”고 말했다. 이어 “1억 원어치 매수를 원하는 사람도 있지만, 물량이 부족해 1000만 원 제한을 둘 정도”라고 귀띔했다. 인기몰이 배경에는 신사업 확장과 카카오계열사 상장에...
    2020-10-20 08:23
  • [2020 국감] 은성수 “삼성 합병·승계 의혹 관련 삼성證 조사”
    [2020 국감] 은성수 “삼성 합병·승계 의혹 관련 삼성證 조사”
    박 의원은 증인으로 출석한 장석훈 삼성증권 사장에게 “삼성증권의 PB(프라이빗뱅커)를 이용해 주주들 의결권 확보했다는 것이 맞냐”는 질의를 했으며 박 의원은 그 와중에 은성수 위원장에게 금융당국의 조치를 요구한 것이다. 박용진 의원은 삼성증권이 제일모직의 자문사를 맡은 사실을 숨기고 이해관계가 상반되는 삼성물산 주주들에게 합병 찬성 의결권을...
    2020-10-12 18:52
  • [창간 10주년]박경희 삼성증권 SNI본부장 “초고액자산가, 패러다임 선도 기업 투자한다”
    [창간 10주년]박경희 삼성증권 SNI본부장 “초고액자산가, 패러다임 선도 기업 투자한다”
    우리나라 1세대 프라이빗뱅커(PB)인 박경희 삼성증권 SNI본부장(전무)는 초고액자산가들의 투자전략의 핵심 키워드로 가장 먼저 ‘안정적인 투자’를 꼽았다. 박 전무는 “초고액자산가들은 (손실이 없는) 예금과 같은 고정적인 이익을 얻기 위해서·배당주, 리츠, 국내외 채권 등에 많이 투자한다”면서 “주로 두 자릿수 고수익을 기대하기보다, 안정적인 수익을...
    2020-10-04 09:23
  • 효성캐피탈, 매각 본입찰 마감… 국내 사모펀드 등 복수 후보자 참여
    효성캐피탈, 매각 본입찰 마감… 국내 사모펀드 등 복수 후보자 참여
    에스티리더스프라이빗에쿼티(PE)와 국내 증권사로부터 자금 조달을 추진한 화이트웨일그룹(WWG)자산운용, 일본계 금융회사 등이 참여했다. 앞서 지난달 효성캐피탈의 예비입찰에서는 10여 곳이 참여한 바 있다. 이들 중 3~4곳은 외국계 SI였고, 나머지는 모두 국내 PEF와 SI였다. 당시 예비입찰에 참여한 뱅커스트릿PE는 본입찰에 참여하지 않았다. 효성그룹은...
    2020-08-28 18:31
  • [취뽀 자격증] 금융권 취업 위한 금융자격증 추천 리스트…국가공인재무설계사(AFPK)·국제공인재무설계사(CFP)·투자자산운용사·신용분석사
    [취뽀 자격증] 금융권 취업 위한 금융자격증 추천 리스트…국가공인재무설계사(AFPK)·국제공인재무설계사(CFP)·투자자산운용사·신용분석사
    금융기관에 종사하면서 PB(프라이빗뱅커)·WM(자산관리)·전문강사 등의 직업으로 재무설계 서비스를 직접 제공하거나 관리·감독 혹은 강의를 하는 경우 최소 3년 이상 근무, 금융기관에 종사하면서 교육운영·마케팅·영업업무지원 등의 간접 정보를 제공하거나 정보에 대한 책임이 있는 업무는 4년 이상 근무, 고객서비스(CS)·리스크관리·채권 수심 등...
    2020-08-18 17:01
  • 쪽박펀드 깨고 직접투자···부동산 대신 ‘주식’ 사는 큰손
    쪽박펀드 깨고 직접투자···부동산 대신 ‘주식’ 사는 큰손
    뭉칫돈을 꺼내든 ‘큰손’들도 정부의 연이은 부동산 규제와 세금폭탄을 피하기 위해 증권사의 프라이빗뱅커(PB)를 찾고 있다. 10일 금융투자협회에 따르면 7월 말 기준 국내 공모펀드의 규모(설정원본)는 154조5226억 원(예금성 단기자금 제외)으로 지난 3월(157조2662억 원)에 비해 3조 원 넘게 감소한 것으로 나타났다. 유형별로는 주식형 공모펀드의 자금이탈이...
    2020-08-10 15:18
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