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  • [‘일개미’의 스마트 자산관리]NH투자증권, ‘NH크리에이터 어카운트’ 추천
    [‘일개미’의 스마트 자산관리]NH투자증권, ‘NH크리에이터 어카운트’ 추천
    NH투자증권이 2019년 10월 출시한 NH크리에이터 어카운트는 NH투자증권 자산관리전략부가 영업점 프라이빗뱅커(PB)와 고객에게 여러 단계를 거쳐 완성된 포트폴리오를 자문하는 상품이다. 처음 이 상품에 가입하면 PB의 상담 및 ‘고객 맞춤 포트폴리오 진단 설문지’를 통해 고객의 투자목표와 니즈를 파악하는 과정을 거친다. 이후 작성된 투자 성향과 투자 기간...
    2022-01-25 10:46
  • [피플] “서두르지 마라” 새해 정세호 PB가 2030세대에게 전하는 말
    [피플] “서두르지 마라” 새해 정세호 PB가 2030세대에게 전하는 말
    프라이빗 뱅커(PB)는 고액자산가들을 상대하는 자산관리 전문가다. 소위 ‘부자’들을 가장 많이 만나는 사람이자 돈과 관련된 고민을 들어주는 사람이다. 동시에 고객의 수익을 올려야 한다. 이들은 누구보다 현실적이고 냉정하다. 마냥 ‘안 된다’라고 말한 것은 아니다. 그는 “나랑 성향이 맞는 직업을 선택해서 본인 일을 열심히 하다 보면 좋은 기회가...
    2022-01-09 10:51
  • 마이데이터 시작했는데…금융권, 데이터 활용 고민에 ‘수심’
    마이데이터 시작했는데…금융권, 데이터 활용 고민에 ‘수심’
    그러나 지금까지 선보인 금융회사의 마이데이터 사업 모델은 기존 프라이빗뱅커(PB)를 통한 자산관리 서비스, 로보어드바이저(로봇+투자전문가 합성어ㆍRA) 수준에 그치고 있다. 이대로라면 마이데이터 사업의 결과는 애초 기대에 못 미칠 가능성도 있다. 특히 은행은 금융소비자들의 성향 다변화, 안정성을 추구하는 은행업 성격 등을 이유로 많은 고객을 확보하고...
    2022-01-06 15:46
  • 신한금융투자, 광화문ㆍ청담금융센터 열어…고액자산가 특화 서비스 제공
    신한금융투자, 광화문ㆍ청담금융센터 열어…고액자산가 특화 서비스 제공
    이와 함께 청담금융센터에는 국내 프라이빗뱅커 1세대로 꼽히는 염정주 상무를 영입했다. 광화문금융센터의 경우 씨티은행 출신 자산관리 최고전문가 2명이 배치돼 금융상품 판매, 기업자금 운영, 상속 증여, 세무 상담 등을 제공한다. 염 상무는 “은행 기반 자산관리에 자본시장 상품 편입이 가능해져 자산 배분의 깊이를 더 심화할 수 있다”며 “기본 원칙은 고객...
    2022-01-05 10:38
  • 우리은행, 초고액 자산가 대상 특화점포 ‘TCE 시그니처센터’ 개점
    우리은행, 초고액 자산가 대상 특화점포 ‘TCE 시그니처센터’ 개점
    TCE 시그니처센터는 초고액자산가들을 위한 세 번째 특화점포로, 우리은행 영업점 중 가장 큰 규모인 13명의 프라이빗뱅커(PB)가 배치되며, 고객들은 원스톱으로 수준 높은 자산관리 서비스를 받을 수 있다. 이번에 배치된 PB들은 한국씨티은행 출신의 최우수 자산관리(WM) 인력으로 기존에 한국씨티은행에서 관리했던 고액자산가 고객들에게 서비스를 계속...
    2022-01-03 13:38
  • [뱅커, 디지털 충격파] 공채 줄이고 디지털 인재 수시채용…빅테크 공세 ‘맞불’
    [뱅커, 디지털 충격파] 공채 줄이고 디지털 인재 수시채용…빅테크 공세 ‘맞불’
    하나은행은 프라이빗뱅커(PB), 펀드 투자 및 사후관리 업무, 기업컨설팅 등에서 경력을 가진 인력 모집을 진행하고 있다. 은행들이 비단 디지털·정보기술(IT) 분야뿐만 아니라 은행의 전통적인 업무 분야로까지 수시 채용을 진행하고 있는 셈이다. 한 금융권 관계자는 “카카오, 네이버, 토스 등 빅테크의 금융 서비스에 맞서 은행들이 빠르게 경쟁력을 확보하기...
    2021-12-09 05:00
  • 집값 조정 국면?…부동산펀드 자금 이탈 속도
    집값 조정 국면?…부동산펀드 자금 이탈 속도
    증권사 프라이빗뱅커(PB)로부터 "아파트를 '팔겠다'는 사람이 '사겠다'는 사람보다 많다"는 소식을 접했고, 한국은행마저 기준금리를 올려 부동산 경기가 한풀 꺾일 수 있다고 봤기 때문이다. 김 씨는 "부동산펀드가 아직은 안정적이지만, 수익률을 내기에는 주변 여건이 나빠지고 있는 것 같다"고 말했다. 뭉칫돈을 빨아들이던 부동산펀드에서...
    2021-11-28 17:00
  • [저금리의 끝, 깐부 상품은]NH투자증권, NH크리에이터 어카운트로 노후대비
    [저금리의 끝, 깐부 상품은]NH투자증권, NH크리에이터 어카운트로 노후대비
    NH크리에이터 어카운트는 NH투자증권자산관리전략부가 영업점 프라이빗 뱅커(PB)와 고객에게 여러 단계를 거쳐 완성된 포트폴리오를 자문해주는 상품이다. 처음 이 상품에 가입하면 PB의 상담 및 ‘고객 맞춤 포트폴리오 진단 설문지’를 통해 고객의 투자목표와 니즈를 파악하는 과정을 거친다. 이후 작성된 투자 성향과 투자 기간 등을 바탕으로 계량화된...
    2021-11-23 14:19
  • 네이버·카카오 휘청이자 ELS 투자자도 ‘불안’
    네이버·카카오 휘청이자 ELS 투자자도 ‘불안’
    기초자산 주가가 기준가보다 50% 넘게 떨어지지만 않으면 수익이 생기니 원금을 손해 볼 확률이 제로나 마찬가지라는 프라이빗뱅커(PB)의 권유에 덜컥 가입한 게 화근이었다. 3년 만기 시 20%대의 높은 수익률을 챙길 수 있겠다는 이 씨의 기대는 플랫폼 규제에 네이버와 카카오 주가가 급락하면서 물거품이 될 처지다. 기초 종목 주가가 기준가에서 점점 멀어지고...
    2021-09-15 16:09
  • [AI 투자시대③] 경기 변동 대응에.. 상생 협력까지 도모하는 로보어드바이저 시장
    [AI 투자시대③] 경기 변동 대응에.. 상생 협력까지 도모하는 로보어드바이저 시장
    ◇PB와 상승 협력 도모 = 로보어드바이저 시장의 급격한 성장세에 프라이빗뱅커(PB)의 자리를 위협할 수 있다는 우려도 있다. 로보어드바이저 업체들은 함께 상생할 방안을 모색하고 있다. 인공지능(AI)이 담당하는 영역과 사람이 담당하는 영역을 구분하는 전략이다. 김일희 디셈버앤컴퍼니자산운용 포트폴리오개발실 실장은 “비대면 채널을 통한 모객의 한계점들을...
    2021-09-04 07:00
  • [AI 투자시대②] 수익률 높다고 하지만...갈 길 먼 로보어드바이저
    [AI 투자시대②] 수익률 높다고 하지만...갈 길 먼 로보어드바이저
    로보어드바이저가 자칫 프라이빗뱅커(PB)들의 일자리를 빼앗을 수 있다는 일부 전망에 대해 현 기술 수준으로는 기우적으로 보인다는 전망도 있다. 다른 증권사 관계자는 “고액자산가들을 공략하기 위해서는 개별 상황을 반영한 재무설계, 상속, 부동산, 세금 이슈 등 심층적이고 포괄적인 투자서비스에 대한 니즈를 충족해야 하나 현재 로보어드바이저...
    2021-09-04 07:00
  • DLF 투자자, 하나은행 상대 손배소 1심 패소
    DLF 투자자, 하나은행 상대 손배소 1심 패소
    13일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사71단독 김영수 판사는 전날 개인 투자자 서모 씨가 하나은행과 담당 프라이빗 뱅커(PB)를 상대로 낸 부당이득금 반환 소송에서 원고 패소로 판결했다. 2019년 서 씨는 하나은행이 판매한 영국·미국 이자율 스와프(CMS) 금리 연계 DLF 등에 투자했다가 손실을 보자 투자 원금과 이자를 지급하라며 소송을 냈다. 서 씨는...
    2021-08-13 15:54
  • [종합] ‘사모펀드ㆍ입시 비리’ 정경심, 항소심도 실형…"공정성 훼손"
    [종합] ‘사모펀드ㆍ입시 비리’ 정경심, 항소심도 실형…"공정성 훼손"
    정 교수가 자신의 동생이 코링크프라이빗에쿼티(PE)와 연관됐다는 사실을 감추기 위해 관련 자료를 몰래 파기한 혐의, 프라이빗뱅커 김경록 씨를 시켜 동양대 PC 하드디스크를 숨긴 혐의 등이 유죄로 인정됐다. 다만 조 전 장관의 5촌 조카 조범동 씨로부터 2차 전지업체 WFM의 미공개 정보를 받아 주식 약 12만 주를 장외 매수한 혐의는 1심과 달리 무죄로 판단했다....
    2021-08-11 13:51
  • 조국 "뇌물 사범 낙인찍기 기소…검찰도 알고 있을 것"
    조국 "뇌물 사범 낙인찍기 기소…검찰도 알고 있을 것"
    이런 검찰의 행태에 가슴 깊은 곳에서 분노가 치민다"고 심정을 밝혔다. 다만 조 전 장관은 최근 프라이빗뱅커(PB) 김경록 씨가 사모펀드 관련 의혹의 증거인 컴퓨터와 하드디스크를 숨겨 준 혐의(증거은닉)로 유죄를 확정받은 것과 관련해서는 별다른 입장을 밝히지 않았다.
    2021-07-09 17:43
  • NH크리에이터, PB가 맞춤형 투자 포트폴리오 운용까지
    NH크리에이터, PB가 맞춤형 투자 포트폴리오 운용까지
    NH투자증권은 프라이빗뱅커(PB)가 투자 포트폴리오 운용까지 해주는 랩어카운트(종합자산관리 계좌) ‘NH크리에이터 어카운트’를 판매하고 있다. NH크리에이터 어카운트는 PB가 시장 상황, 고객의 의견 등을 참고해 매월 포트폴리오를 재배분(리밸런싱)한다는 점이 특징이다. 처음 이 상품에 가입하면 PB의 상담과 고객 맞춤 포트폴리오 진단 설문지를 통해 고객의...
    2021-06-22 07:02
  • 큰손들 ‘KP물’투자했다가 낭패, 수익률 뚝~
    큰손들 ‘KP물’투자했다가 낭패, 수익률 뚝~
    처음 발을 들여놓을 때만 해도 은행 프라이빗뱅커(PB)와 지인들의 성공 사례가 그의 마음을 움직였다. 김 씨는 “은행 PB의 추천도 있었지만, 무엇보다 저금리 시대에 돈 굴릴 곳이 마땅치 않던 차에 투자 위험까지 적다는 점이 매력이었다”면서“하지만 올해 들어 미국 금리가 오르자 수익률이 제자리걸음을 하고 있어 다른 투자처로 갈아탈까 고민이다”고...
    2021-05-17 13:59
  • 한국 등 아시아 소매금융 철수하는 씨티그룹 “거액 자산가와 기업에 집중할 것”
    한국 등 아시아 소매금융 철수하는 씨티그룹 “거액 자산가와 기업에 집중할 것”
    바베지 CEO는 “홍콩과 싱가포르 지역에 1200명의 기술·운영 스태프와 1100명의 PB(프라이빗뱅커)·RM(기업금융전담역) 등을 고용할 것”이라며 “이를 통해 2025년 아시아 고객 관리 자산을 4500억 달러(약 503조 원)로 늘릴 계획”이라고 말했다. 이는 3000억 달러인 현 부유층 고객 자산 관리 규모를 50% 늘린다는 의미로, 바베지 CEO는 “이는 매우 어렵고 대담한...
    2021-04-18 11:08
  • [현장에서] ‘MZ세대’를 위한 NH투자증권의 미래형 영업점 실험
    [현장에서] ‘MZ세대’를 위한 NH투자증권의 미래형 영업점 실험
    원하는 종목에 핸드폰을 접촉하면 주식을 구매할 수 있고, 투자에 대한 조언이 필요하다면 지점 프라이빗뱅커(PB)와 온라인으로 상담을 가능토록 했다. 다만, 이벤트성 팝업스토어인 만큼 투자금은 1억 원의 모바일머니다. 이번 팝업 스토어를 기획한 노유미 NH투자증권 홍보실 차장은 이투데이와 인터뷰에서 “이번 팝업스토어는 MZ세대를 타겟으로 했다”면서...
    2021-04-04 13:38
  • 중복청약 막차?…SK바이오사이언스에 돈 몰린다
    중복청약 막차?…SK바이오사이언스에 돈 몰린다
    한 증권사 영업점 프라이빗뱅커(PB)는 “평소 공모주 투자를 즐겨 하시는 VIP 고객들은 자식과 손녀·손자 계좌를 만들기 위해 가족관계증명서, 도장까지 가져와 계좌를 개설한다”면서 “균등배분을 이용해 최대한 공모주를 많이 배정받기 위한 것”이라고 설명했다. SK바이오사이언스의 공모주식 2295만 주 가운데 일반청약자의 배정물량은 25%인 573만7500주다. 이...
    2021-03-07 14:45
  • ‘매수’의견은 유지, 목표주가는 하향?…매수 일색 증권사 리포트
    ‘매수’의견은 유지, 목표주가는 하향?…매수 일색 증권사 리포트
    한 증권사 프라이빗뱅커(PB)는 “우리 증권사에서 만든 금융랩(wrap)이 엄청 팔렸는데, 우리 증권사 애널리스트가 금융주에 대한 매도의견을 제시하면 어떻게 되겠냐”며 “우리도 리서치센터의 의견을 받는 경우가 많은데 거기서 매도 의견이 나온다고 하면 고객 관리는 물론 거래 법인과의 관계에도 문제가 생긴다”고 말했다. 이 때문에 업계에서는 ‘증권사...
    2021-02-22 17:05
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