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  • [금투협회장 후보에 묻다]⑥서명석 전 유안타증권 대표 “혁신하려면 투자가 필요하다”
    [금투협회장 후보에 묻다]⑥서명석 전 유안타증권 대표 “혁신하려면 투자가 필요하다”
    서 후보자는 1986년 동양증권에 입사해 프라이빗뱅커(PB), 리서치센터장, 부서장 등을 지냈다. 동양사태 당시 직접 대만으로 건너가 유안타증권에 성공적으로 회사를 매각하면서 위기 대처 능력과 소통 능력을 인정받았다. 유안타증권에 인수된 뒤 2013년부터 2020년까지 대표이사 사장을 역임했고, 현재 유안타증권 선임고문 자리를 맡고 있다. 그는 “당국이...
    2022-11-20 09:00
  • 신한투자증권 청담금융센터, 명품거리 중심지 확장 이전
    신한투자증권 청담금융센터, 명품거리 중심지 확장 이전
    또한 국내 프라이빗뱅커(PB) 1세대 염정주 센터장(상무)을 필두로 씨티은행에서 10억 원 이상 자산 고객을 관리한 최우수자산관리 전문가(CPC PB) 8명 등 업계에서 인정받는 자산관리 전문가들이 고객 중심의 포트폴리오 관리와 기업 자금 운용은 물론 상속증여, 세무, 부동산 상담 등 종합 자산관리 솔루션을 제공한다. 화상상담을 통해 전문 PB는 물론 신한투자증권 본사...
    2022-11-16 10:37
  • 5대 사모펀드 분쟁, 마침표 보이지만...사모펀드 ‘끝 모를 추락’
    5대 사모펀드 분쟁, 마침표 보이지만...사모펀드 ‘끝 모를 추락’
    익명을 요구한 한 증권사 PB(프라이빗뱅커) A씨는 “비교적 괜찮은 산업에 투자하는 사모펀드를 출시해도 고객들 사이에 사모펀드에 대한 인식이 많이 안 좋아졌다”라며 “사모펀드 분쟁 조정 기간이 길어지면서 돈을 못 받는 상태가 이어지다 보니 한 번 데인 경험이 있는 고객들은 안 하는 분위기”라고 말했다. 시중 금리가 급상승하면서 사모펀드의...
    2022-11-15 08:00
  • 미래에셋증권, 웹드라마 ‘미래의 회사’ 시즌2 제작…WM 세계 그린다
    미래에셋증권, 웹드라마 ‘미래의 회사’ 시즌2 제작…WM 세계 그린다
    WM 직무는 주식, 펀드, 채권, 세금 등 금융 관련 상담 및 고객자산 관리 서비스 업무를 맡고 있는 프라이빗 뱅커(PB)라고 이해하면 쉽다. 대학생투자동아리, 모의투자대회, 불법리딩방, 지라시 등 주식 투자자라면 공감할 만한 소재들이 에피소드로 그려졌으며 주인공이 어려운 상황 속에서도 신뢰를 지키며 고객의 안정적 노후와 자산증대를 위해 고군분투하는 모습이...
    2022-10-24 10:18
  • 겨울잠 자러 간 개미들...증시 주변 자금 증발에 현금이 정답일까
    겨울잠 자러 간 개미들...증시 주변 자금 증발에 현금이 정답일까
    익명을 요구한 한 프라이빗뱅커(PB)는 “원자재는 인플레이션을 헤지(손실 회피)할 수 있는 대표적인 투자처였지만, 물가 상승세가 매우 가파른 초인플레이션 시기에는 현금 확보가 제일 중요하다”며 “지금은 돈을 버는 것보다 지키는 게 중요한 시기”라고 강조했다. 월가에서도 현금 확보를 중점으로 투자 전략을 재편해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 세계...
    2022-10-05 15:21
  • [풍성한 자산관리 이렇게]신한금융투자, 앱 하나로 ‘통합 자산관리’ 가능한 ‘신한알파’ 추천
    [풍성한 자산관리 이렇게]신한금융투자, 앱 하나로 ‘통합 자산관리’ 가능한 ‘신한알파’ 추천
    ‘나만의 맞춤 상담’을 통해 프라이빗뱅커(PB)를 설정해 개인투자자들의 투자 어려움을 해소한다. 개인투자자들은 직접 PB를 매칭 후 상담받을 수 있고, 일괄 매수 시스템인 ‘알파키트’를 통해 미리 선택한 종목들의 수량과 가격을 설정해 한꺼번에 매수가 가능하다. 개인화된 홈 화면과 매매 다이어리 등을 통해 나만의 앱을 구축해 개개인에 최적화된 플랫폼...
    2022-09-21 10:00
  • 삼성증권, 각 지점서 '전국 동시 채권 투자 설명회' 개최
    삼성증권, 각 지점서 '전국 동시 채권 투자 설명회' 개최
    투자 설명회 이후에는 참석한 고객을 대상으로 프라이빗 뱅커(PB)별 상담과 질의응답(Q&A) 시간을 별도로 마련할 예정이라고 밝혔다. 삼성증권 관계자는 "올해 들어 3회 연속 미국 기준금리 자이언트스텝이 거의 확실시 되고 있는 상황에서 '저쿠폰채권'을 통한 다양한 매매전략을 고객분들과 공유하고자 마련한 자리"라고 밝혔다.
    2022-09-19 10:35
  • KB금융, 프리미엄 종합자산관리센터 'KB 골드&와이스 더 퍼스트' 선봬
    KB금융, 프리미엄 종합자산관리센터 'KB 골드&와이스 더 퍼스트' 선봬
    센터는 KB국민은행, KB증권 프라이빗 뱅커들과 투자, 세무, 부동산, 법률, 신탁 등 각 분야의 전문가들이 원팀을 이뤄 고객을 관리한다. 'KB금융그룹 하유스 뷰(House view)'에 기반한 모델 포트폴리오(Model Portfolio)를 통해 다양한 포트폴리오 투자를 할 수 있다. 또한 'KB형 패밀리오피스(Family Office) 서비스'를 통해 개인자산을 포함하여 법인, 재단 등 본인의...
    2022-09-13 09:34
  • 신한금융투자, ‘디지털PB 투자상담’ 서비스 운영 확대…“오후 8시까지”
    신한금융투자, ‘디지털PB 투자상담’ 서비스 운영 확대…“오후 8시까지”
    신한금융투자는 기존 대면채널에 준하는 전문 프라이빗뱅커(PB)의 실시간 투자 상담 서비스를 제공하기 위해 ‘디지털 화상상담’ 서비스도 도입하여 상담채널을 확대할 예정이다. 김계흥 신한금융투자 디지털고객본부장은 “고객 편의성 향상을 위해 ‘디지털 화상상담’ 서비스도 하반기 중에 시행할 예정”이라며, “앞으로도 비대면 거래 고객의 상담 접근성을...
    2022-09-06 09:20
  • 하나증권, 부적절 광고ㆍ위법 거래로 12억 과태료
    하나증권, 부적절 광고ㆍ위법 거래로 12억 과태료
    금융당국은 이익 상실 사유가 발생하면 해당 전환사채(CB)는 0원으로 간주해 TRS를 정산해야 하지만, 하나금융투자가 이를 지키지 않았다고 봤다. 또 프라이빗뱅커(PB)에게 식사, 사은품 등을 제공한 현직 전무와 차장, 전 영업이사, 부장, 사원 등도 1억1870만 원의 과태료 처분을 받았다.
    2022-09-02 17:26
  • KB금융, 프리미엄 종합자산관리 브랜드 론칭
    KB금융, 프리미엄 종합자산관리 브랜드 론칭
    'KB GOLD&WISE the FIRST'는 KB국민은행, KB증권 프라이빗 뱅커들과 투자, 세무, 부동산, 법률, 신탁 등 각 분야의 최고 전문가들이 원팀(One-Team)을 이뤄 고객을 관리하는 모델을 도입한다. 이러한 고객 관리모델은 현재 스위스 UBS, 크레디트 스위스(Credit Suisse) 등 유수의 글로벌 선도 금융사들이 운영 중이다. 'KB GOLD&WISE the FIRST' 고객은...
    2022-08-25 09:56
  • 삼성증권, "'언택트'에서 다시 '온택트'…투자설명회 개최"
    삼성증권, "'언택트'에서 다시 '온택트'…투자설명회 개최"
    투자 설명회 이후에는 투자 설명회에 참석한 고객을 대상으로 각 프라이빗뱅커(PB)별 추가 상담과 설명회 도중 궁금했던 점을 질문할 수 있는 개인 질문응답(Q&A) 시간을 별도로 마련할 예정이라고 밝혔다. 삼성증권 관계자는 "이번 설명회는 글로벌 변동성이 커지고 있는 '전환'의 시기에 고객분들의 고민에 답을 드리고자 마련한 자리"라고 전했다.
    2022-06-20 10:52
  • 우리은행, 초고액자산가 대상 TCE 시그니처센터 확장 이전
    우리은행, 초고액자산가 대상 TCE 시그니처센터 확장 이전
    한국씨티은행에서 최우수 프라이빗뱅커(PB) 13명을 영입해 우리은행의 기업금융 및 부동산, 세무 전문가와의 협업으로 고객들에게 수준 높은 금융서비스를 제공하고 있다. 우리은행은 이번 확장 이전해 정식 개점한 TCE시그니처센터를 기점으로 급성장 중인 국내 자산관리시장의 다양한 고객 니즈를 충족시킬 수 있도록 새로운 서비스 발굴 등 지속적으로...
    2022-05-25 10:59
  • [퍼펙트스톰]③PB가 말하는 고금리 투자법 “대출은 빨리 갚고, 낙폭 컸던 성장주 눈여겨봐야”
    [퍼펙트스톰]③PB가 말하는 고금리 투자법 “대출은 빨리 갚고, 낙폭 컸던 성장주 눈여겨봐야”
    5일 이투데이가 국내 증권사의 PB(프라이빗뱅커)들에게 금리 인상기 자산관리 전략에 대해 문의한 결과, 전문가들은 대출은 하루빨리 상환하고, 중장기적으로는 수익을 낼 수 있는 투자처를 찾는 게 중요하다고 당부했다. 정세호 한국투자증권 GWM센터 PB팀장은 “만약 빚을 내서 투자하고 있다면 반등이 나타나는 구간에서 비중을 축소하고 대출을 상환해야 한다”며...
    2022-05-05 15:03
  • [이슈크래커] 쥐도 새도 모르게...3년간 러시아 유명인 38명 의문의 사망, 공통점은
    [이슈크래커] 쥐도 새도 모르게...3년간 러시아 유명인 38명 의문의 사망, 공통점은
    가스프롬뱅크의 부회장 출신으로 러시아의 우크라이나 침공 이후 고향인 우크라이나로 귀국한 이고르 볼로부예프는 2월 사망한 아바예프에 대해 “그는 VIP 고객들을 상대하는 프라이빗 뱅커였다”며 “나는 그가 자살한 거라고는 생각하지 않는다. 그가 뭔가를 알고 있었고, 그게 위험을 초래한 것 같다”고 주장했습니다. 지난달 아내와 딸을 살해하고 극단 선택을 한...
    2022-05-03 15:58
  • 삼성증권, 맞춤형 투자정보 받아보는 '리서치톡' 선보여
    삼성증권, 맞춤형 투자정보 받아보는 '리서치톡' 선보여
    또한 추가적인 투자 상담이 필요할 경우 평균 13년 경력을 가진 디지털 프라이빗뱅커(PB)에게 예약 상담도 신청할 수 있다. 윤석모 삼성증권 리서치센터장(상무)은 “애널리스트가 유튜브를 통해 투자자들과 실시간 질의응답을 진행하는 등 투자자와의 거리를 좁히기 위해 노력해 왔다”며 “모든 고객이 정보의 격차 없이 투자 판단을 내릴 수 있도록 투자의 동반자로...
    2022-04-05 08:59
  • 장하성‧김상조 디스커버리 투자 논란…펀드 사고 때마다 등장하는 정관계실세들 왜?
    장하성‧김상조 디스커버리 투자 논란…펀드 사고 때마다 등장하는 정관계실세들 왜?
    고액자산가를 상대하는 은행권의 한 프라이빗뱅커(PB)도 "유력 정치인이나 은행장 등이 가입한 펀드는 사모든 공모든 형식에 구애없이 관심이 많다. 소위 이름값을 할 것이라는 믿음 때문"이라고 전했다. 디스커버리 대표이사인 장하원 씨는 장하성 주중대사(전 청와대 정책실장)의 동생이기도 하다. 이 때문에 금융업계에서는 ‘장하성 동생 펀드’로...
    2022-02-14 15:56
  • CFA 한국협회, 오는 19일 ‘금융 초보 탈출’ 온라인 세미나 개최
    CFA 한국협회, 오는 19일 ‘금융 초보 탈출’ 온라인 세미나 개최
    이연정 CFA는 국내와 홍콩에서의 프라이빗 뱅커(PB)경력을 살려 실제 투자자들이 어떻게 금융상품에 투자하고 자산관리를 해야 하는지에 대한 조언을 준비했다. 유튜브 투자채널 ‘이효석 아카데미’로 알려진 이효석 업라이즈매니지먼트 이사는 주식투자의 기초부터 차근차근 알려줄 예정이다. 마지막으로 김성수 전 CFA한국협회장(키퍼바흐 운용역)이 특강을...
    2022-02-11 14:40
  • 우리은행, 역량 있는 젊은 PB 조기 양성…전문PB 정예화
    우리은행, 역량 있는 젊은 PB 조기 양성…전문PB 정예화
    우리은행은 역량 있는 젊은 PB(프라이빗 뱅커)를 조기 양성하기 위해 ‘차세대 PB 패스트 트랙(Fast Track)’ 제도를 신설해 1기 4명을 선발했다고 9일 밝혔다. ‘차세대PB 패스트 트랙’ 은 매년 100여 명 수준으로 공모 선발하는 자산관리 전문인력 풀(Pool)인 차세대PB 중 일정 자격을 갖춘 우수인력을 재선발해 전문PB로 정예화하는 제도이다. ‘차세대PB 패스트...
    2022-02-09 14:08
  • 자산시장 휘청…5대 은행 PB “투자 절반은 무조건 현금 보유해라”
    자산시장 휘청…5대 은행 PB “투자 절반은 무조건 현금 보유해라”
    최근 자산시장 위축에 따라 주요 시중은행의 PB(프라이빗뱅커)들이 현금 보유의 필요성을 강조했다. 갑작스러운 변동성을 대비해야 한다는 의미도 있지만, 시장 저점 타이밍에 다시 투자하려면 ‘총알(현금)’을 갖고 있어야 한다는 것이다. ‘3000 시대’를 열었던 증시(코스피)는 이제 2700선마저 위협받고 있다. 비트코인 가격은 이달 초까지만 해도 5000만 원대를...
    2022-01-26 16:20
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