담당 프라이빗뱅커(PB)를 따로 두지 않은 일반적인 비대면 고객들은 매번 CMA 계좌로 현금을 이체하거나 수시 RP상품을 매매해야 하는 것이 불편했다. ‘Super365 계좌’에서는 1만 원 이상(달러는 $500 이상) 예수금이 모두 RP 자동투자의 대상이 되기 때문에 이러한 단점을 획기적으로 개선했다. 또 별도의 신청 없이 자동으로 예수금에 대한 일복리 이자수익...
신한투자증권은 고객 자산관리를 담당하는 프라이빗뱅커(PB)의 성과평가 체계에서 고객수익률의 배점을 수익항목과 같은 수준으로 높였다고 20일 밝혔다.
고객수익률 배점은 기존 500점에서 2000점으로 4배 상향된다. 핵심평가지표인 수익과 동일한 배점으로, 수익 성과가 아무리 높아도 고객수익률이 낮으면 좋은 평가를 받기 어려워진다.
이번 조치는 지난해 12월...
담당 프라이빗뱅커(PB)를 따로 두지 않은 일반적인 비대면 고객들은 매번 CMA 계좌로 현금을 이체하거나 수시 RP상품을 매매해야 하는 점이 불편했다. ‘Super365 계좌’에서는 1만 원 이상(달러는 $500 이상) 예수금이 모두 RP 자동투자의 대상이 되기 때문에 이러한 단점을 획기적으로 개선했다. 또 별도의 신청 없이 자동으로 예수금에 대한 일복리 이자수익...
부동산금융부와 지분투자부, 부동산개발금융부, 투자상품전략부 등에 부장급 전보를 냈고 기업금융전담역(RM)과 골드프라이빗뱅커(PB)를 대거 발령했다.
하나은행 관계자는 “장기적인 관점에서 내실 있는 자산을 키우기 위해 우량 자산을 중심으로 기업 여신을 키우고 있다”며 “고객 유형별로 적절한 대출상품을 지원해 기업 여신 자산을 증대하기 위해 노력하고...
‘대한민국 프라이빗뱅커(PB) 자산관리 최고 전문가’ 박종철 NH투자증권 상무가 이투데이가 주최하는 ‘제10회 대한민국 금융대전’ 연단에 오른다.
프리미엄 경제신문 이투데이는 13일 ‘제10회 대한민국 금융대전’을 개최한다. 올해 행사 주제는 ‘풍족한 미래를 위한 성공투자법’이다. 참가자들에게 금융 지식과 전략적인 투자 방법을 제공해...
지난해 12월부터는 모바일로 주식을 거래하는 고객을 위한 투자 상담 서비스인 ‘프라임 전담PB 서비스’를 선보이고 있다. 대신증권 내 보유자산이 3000만 원 이상인 온라인 거래 고객이 서비스를 신청하면 10년 이상의 경력을 가진 베테랑 PB(프라이빗뱅커)가 주식, 채권, ELS, 펀드 등 다양한 금융상품을 설명하고, 개인별 맞춤 투자 컨설팅을 제공한다.
대한민국 프라이빗뱅커(PB) 자산관리 최고 전문가이자 채권투자의 귀재로 불리는 그가 알려줄 채권 투자 방법론에 투자자들의 귀추가 주목된다.
최근 주목받고 있는 미술투자에 대한 강연도 진행된다. 손이천 케이옥션 미술품 수석 경매사가 '아트 컬렉션과 자산으로서 미술품의 가치'를 주제로 미술투자의 매력과 대중화에 대해 소개할 계획이다. 미술투자...
대다수 CS 프라이빗 뱅커도 회사를 떠났다. 이에 UBS는 이들을 붙잡기에 나섰다. 회사는 몇백 명밖에 안 남아있는 프라이빗 뱅커를 유지해 총 1200명 이상 늘릴 계획이다.
UBS는 3분기 내로 스위스 사업부를 CS와 완전히 통합할 것인지, 분사나 상장과 같은 다른 옵션을 선택할 것인지 결정할 예정이다. 이에 따라 스위스 사업부에서 업무가 중복되는 인력도...
IBK기업은행은 '제2기 영 스타 프라이빗뱅커(PB)' 5명을 최종 선발했다고 20일 밝혔다.
'영 스타 PB'는 자산관리를 이끌어갈 차세대 대표 PB 양성을 위해 지난해 신설된 프로그램이다. MZ세대 자산관리 전문인력 중 치열한 경쟁을 통해 최종 5명을 선발했다.
선발된 직원들은 은행 내·외부 집중 교육과정을 통해 자산관리 전문성을 강화한다. 또한, 선배 PB의...
물론 증권사에서 근무했던 애널리스트나 펀드매니저, 프라이빗뱅커(PB) 출신이 독립리서치를 차리는 경우가 대부분이긴 하지만 현행법상 진입장벽은 거의 없는 셈이다.
증권사 보고서의 불신을 키운 요인으로 지목됐던 ‘신뢰성’ 역시 독립리서치가 넘어야 할 관문이다. 특히 이들은 시가총액이 적은 스몰캡을 위주로 분석하기 때문에 보고서가 주가에 미치는 영향이...
시들하던 대체투자 펀드, 최근 설정액 2兆 급증 PF 리스크에도 부동산 펀드 자금 유입 두드러져 부동산 리스크 의견은 엇갈려…안정 vs 위기
최근 자산가 이모 씨(58)는 증권사 프라이빗뱅커(PB)로부터 유럽 물류센터에 투자하는 부동산 공모펀드를 추천받고 5000만 원을 투자했다. 이 씨는 “부동산의 정확한 위치는 모르겠지만, 해외 연기금들도 대체투자를 한다니...
투자자산으로 미술품도 선호하는 것으로 나타났다.
슈퍼리치의 미술품 보유 비중은 약 41%로 일반 부자(23%)나 대중부유층(14%) 대비 높은 수준이다.
하나금융경영연구소는 보고서 작성을 위해 지난해 12월 2013명(부자 745명·대중부유층 818명·일반대중 450명)을 대상으로 온라인 설문조사를 하고, 별도로 프라이빗 뱅커(PB) 인터뷰도 진행했다.
또 이번 행사에는 부산지역의 KB증권 PB(프라이빗뱅커)와 KB국민은행 PB도 함께 참여했다.
행사에 참석한 한 고객은 “이번 행사가 일회성으로 끝나지 말고 정례 행사로 개최됐으면 좋겠다”며 “부산에서 더욱 자주 볼 수 있기를 기대한다”고 적극적으로 요청했다.
이에 KB증권 하우성 플랫폼총괄본부장은 “이번 투자 콘서트에서 보여준 부산지역...
전담 프라이빗뱅커(PB)를 통해 관리를 받는 것처럼 정교한 자산관리가 가능해졌다는 설명이다.
아이웰스는 하나은행 모바일 뱅킹 앱인 ‘하나원큐’에서 이용할 수 있다. 영업점을 방문해 서비스도 받을 수도 있다. 하나원큐에서 PB 등 상담 직원과 연결해 조언을 받을 수 있는 하이브리드(옴니채널) 프로세스도 탑재했다.
김영훈 하나은행 자산관리그룹장은...
오진석 마스턴아메리카 대표는 “코리니와의 긴밀한 협력체계 구축으로 고액자산가, 중소·중견기업 소유주, 프라이빗 뱅커 등과 같은 고객군 요구를 파악해 미국 시장에서 중소형 건물에 대한 비즈니스도 확대할 것”이라며 “추후 아시아 전역으로 펀드레이징 범위를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
특히 부동산 시장 전문가, 전국 500여개 중개업소, KB국민은행의 PB(프라이빗뱅커)를 대상으로 설문조사를 진행해 다양한 현장의 목소리를 담고 있다.
설문조사 결과 올해 전국 주택매매가격은 하락 전망이 압도적으로 높았다. 부동산 시장 전문가의 95%, 중개업소 96%, PB 92%가 올해 주택가격이 하락할 것으로 예상했다.
가격 하락 폭에 대해 전문가와 PB는 3~5%가량...
특히 부동산 시장 전문가, 전국 500여개 중개업소, KB국민은행의 PB(프라이빗뱅커)를 대상으로 설문조사를 진행해 다양한 현장의 목소리를 담고 있다.
이번 '2023 KB 부동산 보고서'에는 주택시장 경착륙 우려에 따른 국내 주택시장의 연착륙 가능성이 담겼다. 또한, 올 한해 주택시장 7대 이슈로 제시된 △주택거래 절벽 해소 가능성 △금리안정화에 따른 매수심리...
프라임케어 라운지는 자산관리 노하우를 갖춘 프라임 프라이빗 뱅커(PB)에게 무료 전화 상담을 받을 수 있는 손님 케어 서비스다. 하나증권 모바일 앱 원큐프로에서 신청 후 오프라인 유선 상담을 받는 형식으로 진행된다.
이번 확대 개편을 통해 손님들은 별도 대기시간 없이 주식과 금융상품 등 분야별 맞춤형 투자 상담을 받을 수 있다. 매일 오전 8시부터 오후...
오프라인 PB(프라이빗 뱅커) 상담 서비스도 예약할 수 있다.
'VIP H 라운지'는 △부동산투자자문, 상속증여상담 등 전문가 서비스 △패밀리오피스&트러스트, 리빙트러스트 등 특화 서비스 △라이프 케어 서비스 △하나원큐 M 프리미엄 매거진 등 4개의 카테고리로 구성된다. 각 카테고리별 상세 서비스에 대해 자산관리 전문 PB의 1대 1 맞춤 상담을...
프라이빗뱅커(PB)는 투자일임계약을 근거로 NH투자증권 전문가그룹(리서치본부, 상품솔루션본부 등)과 투자자문사의 자문에 기반한 자산운용 및 리스크 관리를 통해 고객 맞춤형 투자를 진행한다.
NH 올원 어카운트는 NH투자증권에서 거래할 수 있는 대부분의 투자자산(국내·외 상장주식 및 채권, 공·사모 펀드, 자문형 랩 등)을 하나의 계좌에서 운용할 수 있다....