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  • 나신평 “LG디스플레이 ‘안정적→부정적’ 신용등급 하향…대규모 당기손순실”
    나신평 “LG디스플레이 ‘안정적→부정적’ 신용등급 하향…대규모 당기손순실”
    안수진 나이스신용평가 책임연구원은 "지난해부터 전방 수요 급감과 중국 패널 업체들의 공급과잉으로 LCD 패널 판가 하락이 지속된 가운데, 전자제품 판매 부진에 따라 세트업체들의 패널 구매 조정으로 패널 출하량이 2021년 대비 현저히 감소했다"고 분석했다. 이어 "패널 업계 전반의 적극적인 가동률 조정으로 2023년 하반기 패널 공급과잉이...
    2023-03-14 16:42
  • LS일렉트릭, 1분기 역대 최고 실적 기대
    LS일렉트릭, 1분기 역대 최고 실적 기대
    김 연구원은 “불경기에 극적인 이익 모멘텀의 배경을 보면 IRA, 리쇼어링 환경에서 축적된 수주잔고가 전력인프라 매출 호조로 반영되고, 전력기기와 자동화기기는 지난해 제품 판가를 인상한 상태에서 물류비, 원자재 비용 등 원가 하락폭이 커 수익성 개선으로 반영될 것이다”라고 분석했다. 이어 “지난해 말 적극적인 자산 효율화 과정을 거치면서 비용...
    2023-03-14 08:07
  • [특징주] 스튜디오드래곤, ‘더글로리’ 2부 흥행에도 내림세
    [특징주] 스튜디오드래곤, ‘더글로리’ 2부 흥행에도 내림세
    이화정 NH투자증권 연구원은 “넷플릭스 공급계약 갱신 민 디즈니 등 신규 OTT 향 납품 본격화로 글로벌 판매 협상력이 재차 강화될 것이며, 판가 상승에 따른 마진 개선이 기대된다”며 “또한, 중국 내 한국 드라마 방영 지표가 개선되고 있는 만큼, 신작 동시 방영 재개 기대감도 여전히 유효하다”고 전망했다.
    2023-03-13 15:05
  • [특징주] 심텍, “메모리 반도체 의존도 높다” 증권가 목표가 하향에 3%대 약세
    [특징주] 심텍, “메모리 반도체 의존도 높다” 증권가 목표가 하향에 3%대 약세
    다만 투자의견 '아웃퍼폼'은 유지했다. 김지산 키움증권 연구원은 "전기전자 업종 내에서 패키지기판의 상반기 실적 둔화 폭이 가장 클 것"이라며 "2020년 이후 공급 부족에 따른 구조적 장기 호황을 누린 데 따른 역 기저효과이기도 하고, 반도체 업황 악화로 인해 수요 감소 폭과 판가 하락 폭이 예상보다 크게 나타나고 있다"고 짚었다.
    2023-03-10 13:57
  • POSCO홀딩스, 하반기 철강수요 개선...주가 조정 시 매수·보유 전략 유효
    POSCO홀딩스, 하반기 철강수요 개선...주가 조정 시 매수·보유 전략 유효
    이어 박 연구원은 “연초 들어 철강가격이 상승하고 주요 철강업체들이 가격 인상을 하면서 1분기 원가 상승 요인이 있고 수요가 부진하지만 판가 – 원가 spread는 견조할 것으로 추정한다”면서 “최근 글로벌 철강가격이 상승한 배경은 수요측면보다는 중국 철강업체들의 손익 한계상황에 따른 것으로 판단된다”고 했다. 아울러 그는 “2분기는 다소 업황...
    2023-03-10 08:37
  • “심텍, 전기전자 내 패키지판 상반기 둔화 폭 가장 커…목표가 20% 하향”
    “심텍, 전기전자 내 패키지판 상반기 둔화 폭 가장 커…목표가 20% 하향”
    김 연구원은 "전기전자 업종 내에서 패키지기판의 상반기 실적 둔화 폭이 가장 클 것"이라며 "2020년 이후 공급 부족에 따른 구조적 장기 호황을 누린 데 따른 역 기저효과이기도 하고, 반도체 업황 악화로 인해 수요 감소 폭과 판가 하락 폭이 예상보다 크게 나타나고 있다"고 짚었다. 그러면서 "동사의 경우 FC-BGA로 진출하지...
    2023-03-10 08:29
  • “삼성전기, MLCC 회복 사이클…주가 방향성에 긍정적”
    “삼성전기, MLCC 회복 사이클…주가 방향성에 긍정적”
    그는 “FC-BGA는 하반기에 신규 베트남 공장의 양산 효과가 더해지고, 서버, 네트워크, 전장 등 Non PC 비중이 큰 폭으로 증가할 것”이라며 “광학솔루션은 플래그십 모델의 2억 화소 카메라 채택 효과로 판가가 의미 있게 상승할 것”이라고 예상했다. 이어 “분기별 영업이익은 1분기 1350억 원, 2분기 1835억 원, 3분기 2853억 원, 4분기 2912억 원 등 MLCC의 수익성...
    2023-03-09 08:06
  • "에코프로비엠, 판매량 강세와 계약 체결 기대감…목표주가 25만원↑"
    "에코프로비엠, 판매량 강세와 계약 체결 기대감…목표주가 25만원↑"
    이어 "1분기말부터 판가가 하락한다는 전망은 유지했다(달러 기준 판가는 1분기에 전분기대비 5% 상승, 2분기에 10% 하락 예상)"며 "출하량 상향의 근거는 삼성SDI향의 경우 BMW 등에 판매되는 Gen5 전지용 양극재 수요 강세와 더불어 원통형 전지의 물량 증가(Rivian 등) 때문"이라고 덧붙였다.
    2023-03-09 08:01
  • [특징주] LG전자, 증권가 실적 추정치 추가 상향에 ‘강세’
    [특징주] LG전자, 증권가 실적 추정치 추가 상향에 ‘강세’
    그는 “판가(P)는 북미 프리미엄 수요에 기반해 제품 믹스가 양호한 가운데, 이종통화 강세 등 환율의 도움을 받고 있고, 출하량(Q)은 유통 재고 건전화와 함께 재차 출하가 확대될 여건이 마련됐으며, 원가(C)는 물류비를 중심으로 비용 절감 효과가 극적으로 나타나고 있다”고 설명했다.
    2023-03-08 09:11
  • LG전자, 전기전자 업종 내 차별적…실적 추정치 추가 상향
    LG전자, 전기전자 업종 내 차별적…실적 추정치 추가 상향
    그는 “판가(P)는 북미 프리미엄 수요에 기반해 제품 Mix가 양호한 가운데, 이종통화 강세 등 환율의 도움을 받고 있고, 출하량(Q)은 유통 재고 건전화와 함께 재차 출하가 확대될 여건이 마련됐으며, 원가(C)는 물류비를 중심으로 비용 절감 효과가 극적으로 나타나고 있다”고 설명했다. 김 연구원은 “가전은 북미 중심으로 프리미엄 수요가 양호한 가운데...
    2023-03-08 07:47
  • [오늘의 증시리포트] "대우조선해양, 올해 흑자전환 여부에 관심"
    [오늘의 증시리포트] "대우조선해양, 올해 흑자전환 여부에 관심"
    ◇삼표시멘트 판가와 원가에 집중할 때 가격인상, 원가절감 진행 중 신규 폐기물 처리사업 진출 기대 2023년 실적은 원가율이 관건 김재윤 한국IR협의회(리서치) 연구원 ◇오비고 담보된 이익에 기반한 실적 턴어라운드 스마트카 시스템 구축에 필요한 미들웨어(웹 브라우저, 앱 프레임워크) 제공 23년부터 본격화되는 현기차향 로열티 매출로 확실해진...
    2023-03-07 07:42
  • “지노믹트리, ‘얼리텍C’ 글로벌 대장암 조기진단 경쟁품 넘어설 것”
    “지노믹트리, ‘얼리텍C’ 글로벌 대장암 조기진단 경쟁품 넘어설 것”
    가장 큰 장점은 가격 경쟁력인데 콜로가드는 다중 바이오마커를 활용해 검체 분석 시간(26시간)과 원가율이 높은 반면, 얼리텍C는 단일 바이오마커를 활용하기 때문에 검체 분석 시간(8시간)이 월등히 짧으며, 원가율이 낮아 제품 판가 역시 낮게 책정됐다. 최 연구원은 “콜로가드 대비 얼리텍C를 선호할 수 밖에 없고, 콜로가드와 마찬가지로 1만 명 대상 FDA 허가용...
    2023-03-06 16:00
  • ‘배터리ㆍ디스플레이’ 쇼핑 나선 외국인, 반도체서 포트폴리오 확장
    ‘배터리ㆍ디스플레이’ 쇼핑 나선 외국인, 반도체서 포트폴리오 확장
    올해 1분기 중 TV 업체들의 재고 수준이 정상에 이르면서 줄어든 패널 출하량과 세트 생산을 위한 패널 구매 회복이 동시에 나타나며 TV패널 판가가 반등을 보일 전망이다. TV패널 수급 개선은 전체 디스플레이 패널 면적 수급 개선으로 이어져 노트북PC와 모니터 패널 판가도 뒤따라 상승할 것으로 예상된다. 김정환 한국투자증권 연구원은 “패널 가격 반등...
    2023-03-02 14:11
  • “코오롱인더, 타이어코드 실적 수요회복 더뎌…목표가 10% 하향”
    “코오롱인더, 타이어코드 실적 수요회복 더뎌…목표가 10% 하향”
    다만 타이어코드는 전방 수요 둔화 및 비수기에 따른 판가 하락과 판매량 감소 등으로 외형과 이익 모두 감소했다"고 말했다. 전반적으로 패션은 계절적 성수기 효과 및 골프 브랜드 판매 호조 등으로 지난해 같은 기간보다 외형과 이익 모두 개선됐으나 필름은 시황 부진 및 일회성 영향으로 적자 폭이 확대됐다. 올해 1분기 영업익은 485억 원을...
    2023-03-02 08:13
  • “덴티움, 중국 외 지역서 큰 성장할 것…여전히 저평가 상태”
    “덴티움, 중국 외 지역서 큰 성장할 것…여전히 저평가 상태”
    박 연구원은 “올해 매출액은 4375억 원, 영업이익은 1540억 원을 전망한다”며 “중국 물량기반조달(VBP)에 따른 마진 훼손이 우려되나, VBP에 따른 판가할인은 딜러에 전가될 것이기에 딜러 향 마진 영향은 제한적일 것”이라고 예상했다. 또 그는 “국공립 향 매출 확대에 따른 이익구조 개선 효과를 감안해 작년과 유사한 영업이익률(OPM)을 추정한다”며 “러시아...
    2023-03-02 08:12
  • “골프존, 산업 내 차별화된 성장성…지나치게 저평가된 주가”
    “골프존, 산업 내 차별화된 성장성…지나치게 저평가된 주가”
    백준기 NH투자증권 연구원은 “3분기에 이어 매출이 전년 대비 크게 상승한 이유는 신제품 모션 플레이트 출시로 인한 하드웨어 판가 상승효과 때문”이라며 “영업이익이 감소한 이유는 신제품의 비교적 높은 원가율과 판관비에 해당하는 광고선전비, 수선비, 소모성 자재 비용 등의 일시적 비용 상승에 기인한다”고 설명했다. 백 연구원은 “작년 3분기부터 필드...
    2023-03-02 07:58
  • 코오롱인더, 지난해 영업익 2425억 원… 전년比 4%↓
    코오롱인더, 지난해 영업익 2425억 원… 전년比 4%↓
    타이어 소재의 판가 인상 반영과 차량용 엔지니어링 플라스틱의 고객사 다변화가 매출 상승을 견인했다. 또 주력 제품인 고기능성 슈퍼섬유 아라미드는 전기차, 5G통신 수요 증대에 ‘풀(Full)생산·풀(Full)판매 전략’으로 대응하면서 성장 모멘텀을 강화시켰다. 화학부문은 조선업 호황 수혜에 따른 페놀수지 수요 증가와 석유수지의 판가 인상 반영으로 작년에도...
    2023-02-27 16:55
  • “씨에스윈드, 미국판가 인상 및 EU식 IRA로 수혜”
    “씨에스윈드, 미국판가 인상 및 EU식 IRA로 수혜”
    한병화 유진투자증권 연구원은 “미국 법인은 누적된 임금상승을 이유로 타워 판가(가공비)를 인상한 것으로 보인다. 고객사들의 실적을 감안해 올해보다 내년 인상률이 더 큰 것으로 파악된다”며 “코로나 기간 미국 제조업 노동자들의 임금 상승 폭이 컸고, IRA(인플레이션감축법)가 미국 내 부품 조달이 우선이라는 것을 감안한 절충안이었다고 판단된다”고 전했다....
    2023-02-27 08:23
  • 대덕전자, 추가 물량·판가 하락에 1분기 영업이익 부진 전망
    대덕전자, 추가 물량·판가 하락에 1분기 영업이익 부진 전망
    메리츠증권은 22일 대덕전자에 대해 올 1분기 추가 물량과 판가 하락을 전망해 실적 눈높이 하향은 불가피하다고 말했다. 목표주가는 기존 3만 원에서 2만8000원으로 내리고, 투자의견은 매수로 유지했다. 양승수 메리츠증권 연구원은 “지난해 4분기 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 7.5%, 10.9% 하회했다”면서 “신규 고객사 확보 효과로 매출이 확대된...
    2023-02-22 08:33
  • [자본시장 속으로] 전기차와 배터리 2022년 결산
    [자본시장 속으로] 전기차와 배터리 2022년 결산
    그러다가 해가 바뀌자 중국, 미국, 유럽 등 주요 시장에서 모델 3, 모델 Y를 포함한 대표 차종의 판가를 1~20%까지 인하하면서 시장 우려에 발 빠르게 대응했다. 그 결과 예약 주문과 차량 인도 기간이 증가하는 등 수요 회복 신호가 확인되고 있다. 테슬라발 가격 인하 경쟁에 포드, 니오, 샤오펑 등도 동참하는 모습이다. 유럽은 국내 이차전지 업계에 가장 중요한...
    2023-02-15 06:54
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