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  • 오늘의 증시 리포트(5/18)
    오늘의 증시 리포트(5/18)
    집행 △티딜 판매액 증가 임상국 KB증권 매일유업 쉽지 않았던 1분기 기대치를 하회한 1분기 속도 내는 포트폴리오 다각화 한유정 대신증권 이지바이오 일시적 요인으로 부진했던 1분기 기대치를 하회한 1분기 마무리 되어가는 지주사 전환 작업 한유정 대신증권 농심 졌지만 잘 싸웠다 기대치를 하회한 1분기 마지막 고비 2분기를 넘기며 한유정...
    2021-05-18 07:37
  • 인크로스, 1분기 깜짝 실적…광고시장 성장 수혜 ‘매수’ - 신한금융투자
    인크로스, 1분기 깜짝 실적…광고시장 성장 수혜 ‘매수’ - 신한금융투자
    홍 연구원은 “올해 티딜 관련 취급고는 706.2% 증가한 1437억 원으로 예상된다”며 “어드레서블(Addressable) TV 시장 개막을 위한 준비도 이어지고 있으며, 상용화를 위한 기술적 문제들은 대부분 해결됐다”고 설명했다. 이어 “△디지털 중심의 광고 시장 성장 △65%에 달하는 이익 증감률 △20배 내외의 12개월 선행 PER(주가수익비율)을 근거로 매수 관점을...
    2021-05-12 08:49
  • 오늘의 증시 리포트(5/12)
    5%) 준수한 성적을 기록한 티딜 이남수 키움증권 바텍 저평가 실적주#3: 바텍 1분기 호실적으로 이연수요를 넘어선 성장을 증명! 투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가 5만600원으로 상향 21.1Q Review: 1분기 실적 서프라이즈로 완전한 영업 회복 확인! 2021년 매출액 3126억 원, 영업이익 519억 원으로 상향 정민구 하나금융투자 현대그린푸드 1분기 실적 점검 급식...
    2021-05-12 08:13
  • 인크로스, ‘티딜’에서만 100억 원…“시너지 본격화” - 키움증권
    인크로스, ‘티딜’에서만 100억 원…“시너지 본격화” - 키움증권
    1분기 호실적을 기반으로 티딜에서만 올해 100억 원의 매출이 발생할 것으로 내다봤다. 이남수 키움증권 연구원은 “미디어렙 비수기인데도 티딜 성장에 따라 매출 및 영업이익 개선을 전망한다”면서 “1분기는 미디어렙 66억 원, 티딜 13억 원의 매출액을 예상하며 합산 95억 원, 영업이익 33억 원으로 전년보다 각각 40.3%, 102.8% 증가할 것”이라고 전망했다. 디지털...
    2021-04-09 08:47
  • 인크로스, 어드레서블TV 시장의 개화로 광고의 판이 바뀔 전망 - 신한금융투자
    인크로스, 어드레서블TV 시장의 개화로 광고의 판이 바뀔 전망 - 신한금융투자
    디지털 중심의 광고 시장 성장 덕분에 두 자릿수로 증가하는 미디어렙 매출액과 보수적으로도 100억원에 육박하는 연간 티딜 수익 등이 주가 매력을 높이는 요소로 판단했다. 홍세종 신한금융투자 연구원은 “인크로스의 1분기 연결 매출액은 전년 동기보다 33.7% 증가한 91억 원, 영업이익은 105.2% 늘어난 34억 원을 예상한다”면서 “2020년 시장에 안착한 티딜이...
    2021-03-11 08:17
  • [개장전] 증권사 추천주(2/18)
    더 큰 그림이 기다려지는 2021년2020년 실적: 매출액 394억 원, 영업이익 148억 원 사상 최대실적 기록체크 포인트 ①미디어렙 성장 지속 ②티딜 본격 성장리스크 요인 ①보수적 광고비 집행 가능성 ②애드네트워크 실적 악화 우려임상국 KB증권 신세계면세와 백화점 회복, 온라인 시너지로 턴어라운드 전망연결 영업이익 컨센서스 부합, 순이익 흑자전환...
    2021-02-18 07:52
  • 인크로스, 빅데이터 부문 성장 본격화 '매수'-신한금융투자
    인크로스, 빅데이터 부문 성장 본격화 '매수'-신한금융투자
    홍 연구원은 "인크로스는 빅데이터(식별데이터) 부문에서 수익 창출이 가장 빠르다"며 "올해 티딜 매출액은 전년 대비 305% 늘어난 83억 원 수준으로 예상되는데, 연간 100억 원 이상의 매출액이 빅데이터 부문에서 창출될 가능성도 충분하다"고 내다봤다. 그는 "나스미디어도 1분기 빅데이터 사업이 시작될 가능성이 높고...
    2021-02-04 08:00
  • 키움증권 “인크로스, 티딜의 폭발적 성장 예상…커버리지 개시”
    키움증권 “인크로스, 티딜의 폭발적 성장 예상…커버리지 개시”
    키움증권은 3일 인크로스에 대해 신사업인 T-Deal(티딜)의 폭발적 성장이 예상된다면서 ‘매수’의견과 목표주가 7만 원으로 분석을 개시한다고 밝혔다. 이남수 키움증권 연구원은 “비대면 소비 활성화에 따라 빅데이터 기반의 광고 모델 커머스 신사업 T-Deal의 폭발적 성장을 전망한다”면서 “기존 캐시카우(현금창출원) 역할을 수행하는 미디어렙의...
    2021-02-03 08:53
  • 인크로스, 빅데이터 기반 마케팅 앱 진화 ‘매수’ - 신한금융투자
    인크로스, 빅데이터 기반 마케팅 앱 진화 ‘매수’ - 신한금융투자
    홍세종 신한금융투자 연구원은 “빅데이터 기반 문자 마케팅 서비스 티딜 앱(애플리케이션)이 11월에 안드로이드에서 출시됐다”며 “기존 1.0에서 2.0으로의 진화를 의미하는 것으로 푸시 기능 활용과 급격한 운영상품수(SKU) 확대가 기대된다”고 평가했다. 그러면서 “매출액 증가에 초점이 맞춰지는 2021년 티딜 관련 외형은 70억 원을 상회할 것”이라며...
    2020-11-26 08:39
  • 인크로스, 광고 취급고 증가...올해 최대 실적 기대-KB증권
    인크로스, 광고 취급고 증가...올해 최대 실적 기대-KB증권
    이어 "문자마케팅 서비스인 티딜의 앱 플랫폼 출시로 본격적인 외형 확대가 기대된다"며 "티딜은 빅데이터 기반 문자마케팅 서비스로 SK텔레콤 고객 데이터를 분석 후 적합한 광고상품을 송출하는 플랫폼이며, 11월 내 앱 출시가 예정됐다"고 덧붙였다. 그는 "리스크 요인으로는 전방산업 부진에 따른 보수적인 광고 집행 가능성...
    2020-11-18 08:22
  • [개장전] 증권사 추천주(11/18)
    6%, 이하 YoY) 전망목표주가 30,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지황어연 신한금투 천보매출액 매년 더블투자의견 매수, 목표주가 200,000원 유지3Q20 영업이익 71억원(+12% QoQ)으로 컨센서스(76억원) 부합한상원 대신증권 인크로스티딜, 시너지 본격화기업개요: 디지털 광고 미디어렙사3Q20 실적: 매출액 101억원, 영업이익 40억원 기록체크 포인트: 1)...
    2020-11-18 07:49
  • 인크로스, 성장성과 안정성이 넘친다-신한금융투자
    인크로스, 성장성과 안정성이 넘친다-신한금융투자
    우선 SKT 그룹과 협업한 '티딜' 관련 매출액 증가가 예상된다. 특히 내년부터는 티딜 어플 출시와 함께 티딜 2.0이 시작된다. 홍 연구원은 "SKT 그룹이 원하는 중장기 티딜 관련 매출액은 1조원 내외"라면서 "직접 경쟁자 진입 자체가 불가능해서 매출액 대비 수수료율이 낮아질 개연성은 극히 낮다. 1조 원을 달성할 경우 현재 미디어렙...
    2020-11-12 08:32
  • 인크로스, 3분기 연결 영업익 40억...전년比 14.8%↑
    인크로스 이재원 대표는 “3분기에도 주요 사업부문인 미디어렙이 견조하게 실적 성장을 견인했고, 4분기는 광고시장 최대 성수기를 맞아 더욱 큰 폭의 성장을 이끌겠다”며 “SK텔레콤과 함께 개발한 CPS 광고상품 ‘티딜(T-Deal)’은 광고주의 높은 관심 속에 상품 라인업을 확대하며 순항 중이고 모바일 앱도 연내 출시를 앞두고 있어 기대가 크다”고...
    2020-11-05 09:12
  • 인크로스, 하반기 실적 성장세 지속 '매수'-신한금투
    인크로스, 하반기 실적 성장세 지속 '매수'-신한금투
    홍 연구원은 "'티딜(타깃팅 광고상품)'이 예상대로 호조세를 보이면서 두 자릿수 순매출액 인식이 기대된다"며 "최근 고가제품 라인업이 강화하면서 추석 전후로 수수료율도 상승세를 보이고 있다"고 설명했다. 통상 3분기는 전통적인 광고 비수기로 꼽힌다. 디지털 수혜가 컸던 2분기 대비 절대 영업이익이 10% 이상 증가하는 게...
    2020-10-21 08:51
  • SK텔레콤, 추석 명절 중소상공인 ‘상생’ㆍ고객 ‘편의성’ 집중
    SK텔레콤, 추석 명절 중소상공인 ‘상생’ㆍ고객 ‘편의성’ 집중
    SKT는 자사의 빅데이터 기반 문자 마케팅 서비스 '티딜(T-Deal)'을 활용, 코로나19 확산으로 어려움을 겪고 있는 전국 중소상공인의 마케팅을 돕고 있다. '티딜'은 각 상품별로 구매 가능성이 높은 고객에게 상품의 정보 확인부터 구매까지 가능한 ‘티딜’ 전용 온라인 페이지로 연결할 수 있는 문자를 발송하는 서비스다. SKT의 2800만 여 고객 중 정보제공 동의를 한...
    2020-09-29 18:17
  • [개장전] 증권사 추천주(08/11)
    끌고 티딜이 민다기업개요: 디지털 광고 미디어렙사2Q20 실적: 매출액 94억 원, 영업이익 39억 원 기록체크 포인트: 1) 광고물량 꾸준한 증가 기대 2) 티딜 성장 여부 주목리스크 요인: 1) 보수적 광고비 집행 가능성, 2) 애드네트워크 실적 악화 우려KB증권 임상국 정상제이엘에스배당수익률 7.0%, 3분기 영업이익 더 좋을 듯2Q20 Review: 기대치...
    2020-08-11 08:21
  • 인크로스, 성장 담보 신사업 '목표가↑'-신한금투
    인크로스, 성장 담보 신사업 '목표가↑'-신한금투
    신한금융투자가 7일 인크로스에 대해 성장을 담보하는 신사업 '티딜'이 새로운 시장을 개척할 것이라고 분석했다. 목표주가는 3만9000원에서 5만1000원으로 상향조정했고, 투자의견은 '매수'를 유지했다. 인크로스는 올해 2분기 연결 영업이익 부문에서 신사업 '티딜'을 포함한 미디어랩 매출액은 22.4% 증가한 74억 원을 기록했다고 밝혔다....
    2020-08-07 09:02
  • 인크로스, 4분기 티딜 판매량 급증 전망 ‘목표가↑’-신한금융
    인크로스, 4분기 티딜 판매량 급증 전망 ‘목표가↑’-신한금융
    신한금융투자는 13일 인크로스에 대해 안정적인 미디어랩 이익, 신규사업인 티딜 잠재력을 고려해 목표주가를 3만9000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다. 홍세종 연구원은 2분기 인크로스 매출액과 영업이익을 각각 79억 원과 33억 원으로 전망하면서 “코로나19로 인한 국내 광고 경기 위축에도 선방한 실적”이라고 평가했다. 미디어렙 매출액은...
    2020-07-13 08:37
  • 인크로스, 빅데이터 사업자로 변모 ‘목표가↑’-신한금융
    인크로스, 빅데이터 사업자로 변모 ‘목표가↑’-신한금융
    신한금융투자 홍세종 연구원은 “신사업 티딜의 사업 호조가 지속해 SKU(제품 가짓수)는 100개 내외까지 증가했다”며 “중소형뿐만 아니라 대형 광고주들의 문의도 더욱 잦아지고 있다. SKT 그룹이 보유한 빅데이터의 정교함, 매출이 발생해야만 과금이 되는 구조가 광고주들에게는 매우 큰 매력으로 작용하고 있다”고 평가했다. 홍 연구원은 “하반기부터는...
    2020-06-16 08:02
  • 인크로스, ‘티딜’ 사업 성공 가능성 높아 ‘목표가↑’-신한금융
    인크로스, ‘티딜’ 사업 성공 가능성 높아 ‘목표가↑’-신한금융
    신한금융투자는 21일 인크로스의 SMS 광고 티딜(T-Deal)에 대해 성공 가능성이 높은 구조라며 목표주가를 3만1000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다. 홍세종 연구원은 “4월에 시작된 SMS 광고 티딜(T-Deal)은 이론적으로 성공할 수밖에 없는 사업 구조”라며 “먼저 SK텔레콤의 빅데이터(인적 기준)는 인터넷 플랫폼 대비 매우 정교하고, 여기에...
    2020-05-21 08:26
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