5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 매각주관사인 한국투자증권은 SK네트웍스와 중국 가전업체 하이얼-린드만아시아인베스트먼트 컨소시엄, 글로벌 사모펀드(PEF) 칼라일, 베인캐피탈 등 네 곳을 숏리스트로 선정했다.
이들은 약 한 달간 예비실사를 진행한 뒤 9월에 본입찰을 실시한다. 매각 대상은 웅진그룹이 보유한 코웨이 지분 25.08%다. 매각가는 2조...
1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 전날 마감한 예비입찰에는 SK네트웍스와 중국 가전업체 하이얼, 글로벌 사모펀드(PEF) 칼라일 등이 참여했다.
SK를 제외하면 GS나 롯데 등 대기업이 빠진 것이다. 투자설명서(IM)를 받아간 투자자는 15곳 이상으로 알려졌으나 예비입찰에는 6~7곳만 참여했다.
유일한 SI인 SK네트웍스는 가장 유력한 인수후보자로 꼽히지만...
웅진코웨이 인수전에 SK와 글로벌 사모펀드(PEF) 칼라일, 중국 가전업체 하이얼 등이 참여했다.
31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 마감한 웅진코웨이 예비입찰에 SK네트웍스, 하이얼, 칼라일 등 전략적투자자(SI) 및 재무적투자자(FI) 6~7곳이 참여한 것으로 알려졌다.
앞서 인수 후보로 언급된 GS와 롯데, CJ, 신세계 등은 참여하지 않은 것으로...
앞서 롯데와 신세계, 칼라일 등도 투자설명서(IM)를 받아간 것으로 알려졌다.
2012년 웅진그룹이 MBK파트너스에 코웨이를 매각했을 때도 SK네트웍스와 GS리테일, 롯데, 칼라일 등이 입찰에 참여했다. 이들은 코웨이의 재매각이 결정되자 유력한 인수 후보로 가장 먼저 거론됐다.
SK네트웍스는 SK매직, SK렌터카 등을 통해 렌털 사업을 강화하고 있다. 코웨이...
정의선 현대차 수석부회장조차도 지난 5월 칼라일그룹이 주최한 투자자 간담회를 통해 자신의 아들이 면허 딸 생각을 안한다며 “밀레니얼 세대는 자동차를 소유하는 것이 아닌 공유하는 것을 희망하고 있다”고 진단했다.
이어 “현대차그룹의 비즈니스를 서비스 부분으로 전환한다면 우리도 해법을 찾을 수 있을 것”이라고 말했다.
정 수석부회장은 얼마전 칼라일그룹 초청 대담 자리를 통해 “투자자들과 현대차그룹 모두가 만족할 만한 상황을 만드는 것이 가장 중요하다고 생각한다”며 “최대한 많은 투자자의 의견을 경청하고자 한다”고 밝힌 바 있다.
현대차가 지난 2월 이원희 사장 주재로 투자자 대상 기업설명회(IR)를 개최하고 현대모비스와 현대글로비스가 올해 들어 국내외...
정 부회장은 지난달 22일 칼라일 그룹 이규성 공동대표와의 간담회를 통해 “고객 중심으로 회귀”를 강조하며 “고객 니즈 변화에 선제적으로 대응하겠다”고 밝혔다. 이어 그는 “서비스, 제품 등 모든 측면에서 고객에게 집중하기 위해 더 노력할 여지가 없는지 자문하고 있다”고 말했다.
이번 인사가 정 부회장이 ‘고객 중심 회귀’를 공언한 직후 이뤄진 점에...
해외연기금·국부펀드 등 후보군
‘한국인 공동대표’ 칼라일과 협력 전망
UBS, 특수목적법인 참여 가능성
정의선 현대차그룹 수석부회장이 서울 삼성동 글로벌비즈니스센터(GBC) 개발사업에 참여할 투자파트너로 어디를 택할지 관심이 모아지고 있다.
올 초 국토교통부 수도권정비위원회 심의를 통과한 현대차그룹 신사옥 GBC는 22일 서울시가 부지...
정의선 수석부회장은 22일 서울에서 열린 칼라일 그룹 초청 단독대담을 통해 “고객 중심으로의 회귀해 변화에 선제 대응하겠다”고 강조했다.
정 수석부회장은 칼라일 그룹 이규성 공동대표와의 대담을 통해 고객중심 가치, 미래 트렌드 대응, 리더십과 조직문화 혁신 등에 대한 견해를 밝혔다.
정 부회장이 고객 및 자본시장 주요 관계자들을 대상으로 대담형식을...
이런 가운데 어퍼너티와 칼라일, CVC, 블랙스톤 등은 인수 의사를 접고 예비입찰에 참여하지 않은 것으로 알려지면서 상황이 크게 달라졌다.
우선 텐센트가 카카오와 넷마블 중 누구를 밀어주느냐가 인수의 향방을 결정할 것으로 보인다. 텐센트는 넥슨의 '던전앤파이터' 중국 서비스를 담당하면서 매년 1조 원 이상의 로열티를 지불하고 있어 인수에 관심이...
브랜디 칼라일 'By The Way, I Forgive You'
◇베스트 재즈 보컬 앨범 - 세실 맥로린 살반트 'The Window'
◇베스트 포크 앨범 - 펀치 브라더스 'All Ashore'
◇베스트 레게 앨범 - 스팅&섀기 '44/876'
◇베스트 사운드트랙 앨범 포 비주얼 미디어 - 영화 '위대한 쇼맨'
◇베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어 - 레이디 가가, 마크 론슨, 안소니 로소만도...
재무적투자자(FI) 중에서는 매각안내서를 받은 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 텍사스퍼시픽그룹(TPG) 외에도 칼라일, 베인캐피탈, MBK파트너스 등 글로벌 대형 펀드들이 잇달아 인수 의사를 보이고 있다. 어피너티에쿼티파트너스, CVC캐피탈, 퍼시픽얼라이언스그룹(PAG) 등도 후보로 꼽힌다.
일본에 상장한 넥슨은 시가총액이 13조~14조 원 규모에 이른다....
언론보도 등에 따르면, 넥슨 인수전에 중국 텐센트가골드만삭스를 자문사로 선정하며 넥슨 인수전참여를 공식화했다. 텐센트 외에 글로벌 KKR·TPG에 이어 칼라일·MBK파트너스 등 글로벌 사모투자펀드(PEF)들도 인수전에 뛰어들고 있다.
넥슨 자회사 넥슨코리아는 넥슨지티와 넷게임즈의 최대주주다.
SK텔레콤과 맥쿼리는 올해 5월 ADT캡스 기존 주주인 ‘칼라일’과 주식매매계약을 체결한 이후, 공정위 기업결합 승인 등 인수에 필요한 모든 절차를 마쳤다.
ADT캡스는 57만명 가입자를 확보한 국내 2위 물리보안 사업자다. 물리 보안시장은 에스원 (49%, 82만명), ADT캡스 (27%, 60만명), KT텔레캅 (13%, 20만명), NSOK (5%, 11만명) 등의 업체로 구성돼 있다....
영국 사상가 토마스 칼라일이다. 그는 “교양은 인간들 사이에 현재 존재하는 단 하나의 유대인 ‘현금 거래 관계를 초월하여 공동의 기쁨을 이룰 수 있는 원천’”이라고 했다. “돈만 있다고 사회 구성원 모두가 행복해지는 건 아니다. 서로 양보하고 배려하는 교양이 있어야 사회가 통합되고 발전할 수 있다”는 말이다. 서울대 명예교수인 경제학자 이영훈도 비슷한...
양사는 이날 매각 주체인 칼라일과 주식매매계약을 체결한 뒤, 기업결합 신고 및 승인 등 절차를 거쳐 이르면 3분기 안에 인수를 완료할 계획이다.
ADT 캡스는 57만 명의 가입자를 확보한 국내 2위 물리보안 사업자다. 출입 · 시설 관리 등 재화에 대한 물리적 보호가 주 사업으로 국내 시장의 약 30%를 차지하고 있다. ‘지난해 매출은 7217억 원, 영업이익은...
제이슨 토마스 칼라일그룹 리서치 디렉터는 “유가가 골디락스 존(높지도 낮지도 않은 이상적인 상태)을 벗어나고 있다”며 “지금보다 배럴당 10~15달러 이상 상승하면 인플레이션과 금리 인상 문제가 생길 것”이라고 밝혔다.
원유 가격이 상승한 가장 큰 원인은 석유수출국기구(OPEC)의 산유량 감산 유지다. 2014년 OPEC은 시장점유율을 유지하기 위해 원유 생산을...
이미 100년 전에 토머스 칼라일은 이렇게 예언한 적이 있다. “어떤 일은 누군가 하지 않는다면 언젠가 저절로 벌어질 것이다. 누구도 만족시키지 않는 방식으로.”
1947년 유럽을 휘감은 공포의 장막으로 유럽 대륙은 마치 다 익은 과일처럼 스탈린의 손아귀로 들어갈 상황이었다. 미국은 서유럽의 붕괴를 막기 위하여 막대한 재정을 동원한 마셜플랜(1948~1951)을...
15일 통신 및 투자은행(IB) 업계에 따르면 칼라일그룹은 ADT캡스 매각을 위한 우선협상 대상자로 SK텔레콤을 선정했다. SK텔레콤은 맥쿼리인프라자산운용과 컨소시엄을 결성해 ADT캡스 지분 100%를 인수할 방침이다. 인수 금액은 약 3조 원으로 추정된다. SK텔레콤과 맥쿼리가 각각 5000억 원씩 1조 원을 부담하고 나머지 2조 원은 인수금융(기업 인수 목적의 대출)으로...
2014년 칼라일그룹은 미국 타이코로부터 ADT캡스 지분 100%를 2조원의 금액으로 인수한바 있다. 이번 매각 대상도 지분 100%라는 점과 2014년 당시 6000억원을 밑돌았던 매출이 지속 증가하고 있다는 점에서 매각 대금은 3조 원을 넘을 것으로 추산된다. 지난해 법인세 이자 감가상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)는 2800억 원 규모다.
SK텔레콤이 에스원에 이어...
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