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홈플러스 7조2000억원에 산 김병주 회장의 3가지 고민

해외 PEF 칼라일도 예비 입찰 전 테스코에게 6조5500억원을 써냈다. 대형마트 수익률이 줄어드는 상황에서 7조 원대 인수금액이 과하다는 주장을 뒷받침하는 대목이다. 김 회장은 고가매입에 따른 ‘먹튀논란’도 잠재워야 한다. 15년 전 테스코는 홈플러스 매입시 8000억원을 들였다. 이후 주식 매입과 증자 등을 통해 약 1조3000억원 정도가 투자비용으로 소요된...

2015-09-08 10:34
홈플러스 인수한 'MBK파트너스' 어떤 회사인가 보니 '대박'

이후 살로먼 스미스바니(현 씨티그룹), 골드만삭스에서 근무했고 글로벌 사모투자펀드 운용사 칼라일 그룹의 아시아 회장을 역임한 바 있다. 특히, 김 회장은 국내외에서 굵직한 M&A를 잇달아 성사시키며 주목 받고 있다. 국내에서는 지난해 ING생명을 1조8400억원에 인수했고 아웃도어업체 네파, 케이블방송 사업자 씨앤엠(C&M), 정수기업체 코웨이 등...

2015-09-07 20:09
‘홈플러스 인수’ 7조 작심 베팅한 MBK파트너스 김병주

실제 MBK파트너스는 글로벌 PEF인 어피너티에쿼티파트너스(AEP)-KKR 컨소시엄과 칼라일그룹과 치열한 본입찰 경쟁에서 승리하며 국내 대형마트 업계 2위인 홈플러스의 우선협상대상자로 지난 2일 최종 선정됐다. 투자은행 업계에서는 국내 M&A(인수합병) 역사상 7조원이 넘는 최대 규모 딜로 기록될 이번 홈플러스 인수전은 김병주 MBK파트너스 회장의 공로가...

2015-09-03 10:22
16년만에 새주인 맞는 홈플러스…‘토종’ PEF MBK 품에

지난 24일 있었던 본입찰에는 MBK와 글로벌 PEF인 어피너티에쿼티파트너스(AEP)-KKR 컨소시엄과 칼라일그룹 등 세곳이 참여해 치열한 경쟁을 벌였다. 토종 PEF MBK는 7조원 가량을 제시했다. 이는 2007년 신한금융지주의 옛 LG카드 인수가격인 6조6765억원을 웃도는 국내 M&A 역사상 최고가 기록이다. 글로벌 세계 최대 PEF 가운데 하나인 KKR 컨소시엄은...

2015-09-02 14:37
홈플러스 매각 우선협상대상자에 MBK파트너스

앞서 지난 달 24일 진행된 본입찰에서는 MBK를 비롯 글로벌 PEF인 어피너티에쿼티파트너스-KKR 컨소시엄과 칼라일그룹 세 곳이 참여 한 바 있다. 투자은행(IB)업계 관계자는 “국민연금의 지원을 등에 엎은 MBK가 7조원 이상의 인수 가격을 써내 글로벌 굴지의 PEF들을 제치고 홈플러스 인수전 우선협상자에 선정됐다”며 “매각 주관사 측에서도 상대적으로...

2015-09-02 14:19
英 테스코, “홈플러스 껍데기만 남긴 채 판다” 논란에 1조3000억 특별배당 철회

28일 투자은행(IB)업계에 따르면 테스코는 이날 특별배당 계획을 중단한다고 MBK파트너스, 어피너티에쿼티파트너스(AEP)-KKR 컨소시엄, 칼라일 등 인수후보들에 통보했다. 껍데기만 남긴 채 철수하려 한다는 논란을 의식한 데 따른 조치로 풀이된다. 또 돈을 빌리면서까지 무리하게 배당을 추진할 경우 홈플러스의 경영ㆍ재무 구조는 더욱 취약해지고 홈플러스...

2015-08-28 18:39
영국 테스코, 홈플러스 분할매각 타진

본입찰에는 지난달 예비 입찰을 통과한 어피니티에쿼티파트너스, 칼라일그룹, MBK파트너스 등 3개 사모투자펀드(PEF) 컨소시엄이 참여했다. 어피니티는 미국 대형 사모펀드인 콜버그크래비스로버츠(KKR)와, 칼라일은 싱가포르 국부펀드인 싱가포르투자청(GIC)과 각각 제휴했으며 MBK파트너스는 수천억원에서 최대 1조원의 투자를 약속한 국민연금을 재무적 투자자(FI)로...

2015-08-27 10:15
테스코, 홈플러스 1조원대 배당 추진… "제 값 받으려는 꼼수" 지적

지난 24일 홈플러스 본입찰에 참여한 인수후보자는 MBK파트너스, 콜버그크래비스로버츠(KKR)-어피니티에쿼티파트너스 간의 컨소시엄, 칼라일그룹 등 3곳이다. 이들 PEF 3곳이 제시한 인수금액은 확인되지 않고 있으나, 최고액수가 7조원대 초반이라는 추정이 나오고 있다. 이와 관련 최근 급락한 원화 가치로 인해 이번 홈플러스 매각에 변수가 있을 것이란 전망도...

2015-08-27 09:35
매각 본입찰 치른 홈플러스 8조냐 4조냐

25일 투자은행(IB) 업계 등에 따르면 홈플러스 지분 100%를 갖고 있는 영국 테스코그룹과 매각 주관사 HSBC증권이 실시한 본입찰에 국내 최대 PEF인 MBK파트너스, 아시아 지역 투자 전문회사인 어피니티에쿼티파트너스와 미국 대형 PEF인 콜버그크래비스로버츠(KKR)의 컨소시엄, 칼라일그룹 등 3곳이 인수제안서를 제출했다. MBK파트너스는 국민연금과...

2015-08-25 12:16
본입찰 나선 홈플러스, 인수적격 예비후보 탈락한 오리온 행보는

어피니티에쿼티파트너스가 콜버그크래비스로버츠(KKR)과 컨소시엄을 구성했으며, 칼라일은 싱가포르 국부펀드인 싱가포르투자청(GIC)을 재무적 투자자(FI)로 끌어들여 참여한다. MBK파트너스는 FI로 국민연금기금을 영입했다. 일각에서는 지난 6월 예비입찰에서 고배를 마신 오리온과 현대백화점 등도 인수전에 나설 것으로 업계는 보고 있다. 특히 오리온은 이번에...

2015-08-24 11:15
본입찰 하루 앞둔 홈플러스, 국민연금 참여...3파전으로 압축

인수 후보자로 어피니티, 칼라일, MBK파트너스-골드만삭스 등 3개 PEF 컨소시엄으로 압축된 것으로 알려진 가운데 국민연금이 국내 PEF와 처음으로 공동 투자에 나서 이번 인수전에 어떤 영향을 미칠지 귀추가 주목된다. 23일 투자은행(IB)업계와 외신 등에 따르면 국민연금은 최근 투자위원회를 열어 MBK 컨소시엄에 홈플러스 인수자금 투자를 약속하는 투자확약서...

2015-08-23 20:13
홈플러스 매각 본입찰 24일 진행… 인수전 본격화되나

23일 관련 업계와 외신 등에 따르면 이번 본입찰엔 어피니티, 칼라일, MBK파트너스-골드만삭스 등 3개 사모투자펀드(PEF) 컨소시엄이 참가할 것으로 전해졌다. 이중 MBK파트너스는 골드만삭스, 국민연금관리공단와, 어피니티는 미국 사모펀드인 콜버그크래비스로버츠(KKR)와, 칼라일은 싱가포르 국부펀드 싱가포르투자청(GIC)과 제휴한 것으로 알려졌다. 영국 테스코는...

2015-08-23 17:07
뉴월드 그룹, 국내 화장품 브랜드 It’S SKIN에 180억 규모 투자 지원 확정

중화권 전역을 포함하여 뉴월드 그룹은 미국 내에서 프리미엄 쥬얼리를 판매하는 하트 온 파이어 컴퍼니(Hearts on Fire Company)와 로즈우드 호텔&리조트(Rosewood Hotels & Resorts), 맨해튼의 칼라일 호텔(Carlyle Hotel), 비버리 힐스에 위치해 있는 비버리 윌셔 호텔(Beverly Wilshire Hotel) 등 50여 개에 달하는 프리미엄 리조트와 호텔의 포트폴리오를 보유하고...

2015-08-21 10:51
버핏, 이번엔 케이블TV다?…버크셔, 차터커뮤니케이션 지분율 확대

버크셔는 차터 이외에 페이트제조업체 악살타코팅시스템 지분 8.7%(약 2000만 주)를 대주주인 칼라일그룹으로부터 사들였다. 반면 버크셔는 2분기에 유가 하락으로 타격을 받은 석유장비업체 내셔널오일웰바르코와 정유업체 필립스66의 지분 보유 규모를 축소했다. 그밖에 시카고브릿지&아이언과 미디어업체 비아콤, 자동차 브레이크 제조업체 왑코홀딩스...

2015-08-17 08:55
원자재 투자 미국 헤지펀드 청산 속출…시세 하락에 수익 창출 ‘난관’

이밖에 칼라일그룹은 지난 6월 말 그룹 산하의 원자재 투자 헤지펀드 운용사인 버밀리온자산운용의 운용 자산이 절정기의 20억 달러에서 최근 5000만 달러로 줄어들자 자본을 회수하기로 결정했다. 칼라일은 지난 2012년에 버밀리온에 출자한 바 있다. 한편, S&P 다우존스 인디시즈에 따르면 금, 원유, 곡물 등 24종의 원자재로 구성된 대표지수인 S&P·GSCI의...

2015-08-05 16:21
‘본입찰’ 앞둔 홈플러스, 인수價 주목…“6조7000억원 이상일 듯”

16일 투자업계(IB)와 관련 업계에 따르면 홈플러스 대주주인 영국 테스코 그룹과 매각주관사인 HSBC 증권이 예비 입찰에서 선정한 미국계 사모펀드인 KKRㆍ칼라일그룹ㆍ골드만삭스 PIA, 한국ㆍ중국ㆍ일본ㆍ호주 중심의 MBK파트너스ㆍ어피니티에쿼티파트너스(AEP) 등 5개사에서 높은 인수가격을 써낸 1∼2곳이 본입찰에서 가려진다. 그 후 다시 가격 경쟁을 붙이는...

2015-07-16 08:31
홈플러스 본입찰 가격 6조7000억원 이상일듯

대주주인 영국 테스코 그룹과 매각주관사인 HSBC 증권이 예비 입찰에서 선정한 미국계 사모펀드인 KKR·칼라일·골드만삭스 PIA, 한국·중국·일본·호주중심의 MBK·어피니티 등 5개사 중 고가를 쓴 후보 1∼2곳이 본 입찰에서 가려진다. 그러고 나서 다시 가격 경쟁을 붙이는 경매 호가 입찰(프로그레시브 딜)를 해 우선협상대상자를 정할 수도 있다....

2015-07-16 06:49
홈플러스, 8월 17일 새 주인 찾는다…매각 주관사 본입찰 실시

본입찰에는 해외 사모펀드(PEF) 칼라일그룹ㆍ어피니티에쿼티파트너스ㆍ골드만삭스 PIA와 국내의 MBK파트너스 등 4개사가 참여할 것으로 알려졌다. 예비입찰에는 국내 2위 제과사인 오리온그룹 등 8곳이 참여했다. 유통업계에서는 PEF가 국내 전략적투자자들 끌어들여 홈플러스 인수전에 나설 가능성도 아직 남았다고 보고 있다. 그간 홈플러스 인수 후보로 거론되던...

2015-07-13 15:12
오리온, 홈플러스 인수 가능성 낮아…주가 영향 제한적 - IBK투자증권

매우 작고 2000년대 중반 이후 오리온이 비제과 사업을 매각하면서 제과사업에 집중하고 있는 점 등을 고려해야 한다”고 설명했다. 이어 “홈플러스 인수 후보로는 사모펀드 KKR, 칼라일그룹, 유통업체 현대백화점, 농협, GS리테일 등이 거론되고 있다”며 “오리온의 홈플러스 인수는 현실성이 낮아 보이기 때문에 주가에 미칠 영향도 제한적”이라고 평가헀다.

2015-06-15 08:13
홈플러스 매각 본격화… 글로벌 사모펀드운용사에 티저레터 송부

티저레터를 받은 곳은 어피너티에쿼티파트너스와 콜버그크래비스로버츠(KKR) 칼라일 등을 포함해 대형 글로벌 사모투자펀드 운용사들 약 5~6곳인 것으로 시장은 보고 있다. 업계에서는 홈플러스 지분 100%의 매각가격이 7조원을 넘을 것으로 평가하고 있다. 한편 이에 대해 홈플러스 관계자는 "테스코로부터 전달받은 내용은 없다"며 "본사에...

2015-06-04 19:12

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