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KB증권, 미성년 자녀 비대면 계좌개설 서비스 제공...“세뱃돈 모아 삼전·테슬라 사주세요”

정부24 사이트에서 △가족관계증명서 △기본증명서를 발급받아야 하며, 비대면으로 해당 문서의 발급번호 진위 여부가 확인되면 개설 완료된다. 미성년 자녀에게는 19세까지 10년 단위로 2000만 원씩 4000만원까지 비과세 증여가 가능하다. 단, 증여 받은 날로부터 과거 10년의 증여액을 합산하기 때문에 자녀의 나이가 어릴수록 증여가 절세에 유리하다.

2024-02-05 09:48
[투자전략] 상속세 부담된다면…‘4가지 절세 방안’ 주목

그렇다면 이러한 상속세를 절세하는 방법엔 어떤 것이 있을까. 박승민 미래에셋증권 VIP솔루션팀 선임매니저는 미래에셋투자와연금센터의 잡지 ‘더 세이지 인베스터(The Sage Investor)’를 통해 상속세 절세법을 소개했다. 상속세를 절세하기 위해서는 상속 10년 전에 미리 증여하는 것이 좋다. 상속 전 10년 이내 증여한 재산은 이후 상속 시 상속재산과 합산...

2024-02-03 09:00
신한자산운용 ‘미국30년 국채 커버드콜 ETF’ 첫 월배당 지급

배당에 집중한 월배당 ETF인 만큼 매월 안정적인 현금을 창출하려는 월배당 투자자에게 적합하며, 특히 절세와 과세 이연 혜택이 있는 퇴직연금 계좌(DC‧IRP)에서 적립금의 100%까지 투자 가능한 안전자산으로 분류되기 때문에 연금 계좌와 가장 큰 시너지를 낼 수 있다. 김정현 신한자산운용 ETF사업본부장은 “SOL 미국30년 국채 커버드콜 ETF는...

2024-02-01 10:15
신한투자증권, 중개형 ISA 신규 개설 이벤트 실시

이벤트 기간 내 기존에 보유한 중개형 ISA를 재개설하거나 일반 계좌를 중개형 ISA로 전환한 계좌의 경우에도 동일한 이벤트 혜택이 적용된다. 신한투자증권은 “ISA 계좌 비과세 한도 상향 조정 발표에 따른 고객 관심 증대로 이번 이벤트를 준비했다”라며 “ISA의 절세 혜택에 더해 투자지원금, 수수료 혜택, 공모주 우대 혜택까지 선보였다.”라고 밝혔다.

2024-01-30 09:58
신한투자증권, ‘중개형 ISA 국내 주식 수수료 혜택’ 실시

또한, 순이익 200만 원까지 비과세, 초과분은 9.9% 낮은 세율로 분리과세 적용된다. 신한투자증권은 “국내 주식 투자자라면, 반드시 관심을 가질 계좌”라며 “신한투자증권은 기존 ISA의 절세 혜택에 더해 국내 주식 투자자를 위한 수수료 혜택까지 선보였다”고 설명했다.

2024-01-26 13:49
송민규 미래에셋운용 팀장 “미국투자는 우상향…빅테크·배당 ETF 주목”[이슈&인물]

그는 “투자자가 개별 주식 하나하나를 공부하기는 어려운데, ETF로 투자하면 개별 종목에 대한 리스크가 줄어드니 투자에 입문하기 좋다”며 “기본적으로 연금에서 개별 주식 투자가 안 되니 절세나 안정성 등의 측면에서도 ETF가 유리하다”고 설명했다. 국내 ETF 시장에 대해서는 미국 ETF 시장처럼 성장세 예상했다. 그는 “미국은 글로벌 ETF 시장의 약 70...

2024-01-25 14:49
중구 “수요일 밤에는 중구청에서 ‘야간 세무상담’ 받으세요”

필요한 혜택을 놓치지 않도록 비과세·감면 혜택 등 절세방안도 알려준다. 지난해에는 ‘야간 세무상담실’을 총 30회 운영해 208명의 주민이 세금 고민을 해결했다. 상담내용은 양도세·증여세·상속세 등 ‘국세’가 232건(91.6%)으로 많았고, 취득세 등 ‘지방세’가 21건(8.4%)으로 나타났다. 신당동에서 세탁소를 운영하는 A 씨는 야간 세무상담실을 방문해 “구청에서...

2024-01-23 14:32
‘만능통장’ 파격혜택에도…은행권 ISA 매력도는 ‘글쎄’

ISA는 예적금·주식·펀드 등 다양한 금융상품을 한 계좌에 모아 투자하면서 세제 혜택을 받을 수 있는 절세상품으로 지난 2016년 도입됐다. ISA 계좌 유형은 △신탁형(가입자가 직접 펀드, ETF 등 투자상품을 선택) △일임형(증권사 등 금융기관에서 직접 고객의 포트폴리오를 운용) △중개형(국내 상장주식도 투자 가능)으로 구분된다. 은행에서는...

2024-01-23 05:00
[투자전략] ISA 이자수익·비과세 절세혜택 늘어난다는데…중개형? 일반형?

이러한 점에서 ISA를 잘만 활용한다면, 이자배당수익과 비과세 절세 혜택까지 가져갈 수 있다. 가입대상도 확대된다. ISA의 한 유형으로 '국내투자형'이 신설돼 금융소득종합과세자도 가입할 수 있게 된다. 기존에도 19세 이상 국내 거주자라면 소득과 무관하게 누구나 가입할 수 있었으나, 직전 3년간 한 번이라도 금융소득종합과세 대상자였다면 ISA를 만들 수...

2024-01-20 07:00
NH-아문디자산운용, 국내 최초 '금 채굴기업 ETF' 출시

NH-Amundi자산운용은 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF 투자 방법으로 연금저축 계좌, 퇴직연금 계좌, ISA 등 절세 계좌를 활용을 추천하고 있다. 해외에 상장된 금 채굴 기업 ETF 투자 시 양도 소득세가 발생하지만, 국내 절세 계좌를 활용하면 세금 측면에서 우위를 볼 수 있기 때문이다. 김현빈 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장은 “금리 인상 사이클이...

2024-01-18 09:28
ISA 납입 한도·비과세 한도 대폭 확대…전세대출에 DSR 적용 추진

ISA 납입 한도·비과세 한도 대폭 상향전세대출에도 DSR 적용…시점 검토중부동산 PF 정상사업장 지원 강화 통해'부동산PF 연착륙 조치' 효과성 높인다 정부가 자본시장을 통한 국민 자산 증대를 위해 대표적 절세형 투자 상품인 개인종합자산관리계좌(ISA)의 납입 한도와 비과세 한도를 대폭 확대한다. 가계대출 관리를 위해 올해부터 전세대출에도...

2024-01-17 18:00
삼일회계법인, 자산관리 세금 솔루션 스타트업 아티웰스와 협력

아티웰스는 세금·연금 및 절세 알고리즘을 바탕으로 개인 고객 및 금융사에 세금계산과 연금 솔루션을 제공하고 있는 스타트업이다. 자체 플랫폼인 ‘셀리몬’을 통해 양도소득세, 종합부동산세, 증여세 등 모의 세금계산 서비스와 절세 최적화 상속증여 플랜, AI 건강보험 상담 등 자산관리 솔루션을 제공하고 있다. 협약식에 참여한 이선구 아티웰스 대표는...

2024-01-17 14:58
"부동산 팔 때 잘못하면 양도세 수억 원 냅니다"…국세청 '실수 모음집' 제작

국세청은 부동산을 양도하면서 자주 반복하는 이 같은 실수 사례와 절세 방법 등을 정리한 '양도소득세 실수톡톡(talk talk)' 시리즈를 온라인 채널로 연재한다고 17일 밝혔다. 부동산 거래는 등기부등본 등 공부상 정리가 완료되면 되돌리기 어려워 양도하기 전에 비과세와 감면을 받을 수 있는지, 절세 방안은 없는지 등을 미리 확인하고 사전에 준비하는 것이...

2024-01-17 14:06
절세 쏠쏠한 ‘퇴직연금’…수익률은 ‘하나’ 적립액은 ‘신한’이 앞섰다

지난해 세액공제 납입 한도가 확대되면서 IRP를 통한 절세법에 대한 관심은 더 커질 것으로 보인다. 연금저축과 IRP 등 연금계좌에서 세액공제를 받을 수 있는 한도는 기존 연 700만 원에서 900만 원으로 확대됐다. 연금저축의 연 최대 세액공제 한도가 600만 원이라는 점을 감안하면, IRP 계좌에 300만 원을 넣어 혜택을 최대로 받을 수 있다. 또는 IRP 계좌에...

2024-01-17 05:00
신한투자증권, ‘개인투자용 국채’ 리포트 발간

‘개인투자용 국채’ 리포트는 안재균 신한투자증권 연구위원과 박민영 책임연구원이 상반기에 발행될 개인투자용 국채의 특징, 투자 방법, 안정적인 투자와 절세 효과를 누릴 수 있는 투자 매력에 대해 분석한 내용을 수록했다. 안 연구위원은 개인투자용 국채에 원리금 보장과 절세 혜택이 주어지므로 올해 흥행 가능성이 높다고 판단했다. 그는 “세계 최고 안전...

2024-01-16 09:54
연말정산 서비스 15일부터 개시…올해부터 고향사랑기부금·수능응시료 등 제공

맞벌이 부부 등 근로자의 절세정보와 자체 연말정산 프로그램이 없는 회사를 위해 제공하는 편리한 연말정산 서비스는 18일 개통한다. 근로자는 간소화 자료를 활용해 예상세액을 계산할 수 있고, 맞벌이 부부간 자녀·부모 등 부양가족 공제조합을 시뮬레이션해 세금부담이 가장 낮은 경우를 선택할 수 있다. 회사는 근로자로부터 공제신고서 등 연말정산 서류를...

2024-01-15 12:00
한국투자증권, 뱅키스 개인연금 및 IRP 이벤트…최대 53만원 혜택

최대 3만 원을 지급하는 IRP 순입금 이벤트와 중복 참여가 가능하여, 최대 총 53만 원 상품권을 받을 수 있다. 다만, 앞선 신규 계좌 개설 이벤트와 순입금 이벤트는 중복 참여가 불가하다. 한편, 한국투자증권은 유튜브 채널 ‘한국인의 연금’을 통해 연금 고객에게 유용한 절세 전략과 유망 ETF 상품 소개 등 다양한 퇴직금 운용 콘텐츠를 제공하고 있다.

2024-01-09 09:46
금감원 “펀드, 위험등급·수익률·운용규모 확인해야…연금계좌·ISA로 세액공제 혜택”

금융감독원은 9일 펀드 선택 시 위험등급과 수익률, 운용규모를 확인하고, 절세를 위해 연금계좌(연금저축, IRP) 및 개인종합자산관리계좌(ISA)를 적절히 활용하는 등 금융투자상품 정보를 안내했다. 금감원은 사회초년생에게 유익한 금융상품 정보를 종류별로 안내 중이다. 그중 금융투자상품에 대해서는 △적립식 펀드투자를 통한 목돈 마련 △펀드 선택 시 위험등급...

2024-01-09 06:00
한국투자증권, 뱅키스 금융상품 잔고 10조 돌파

또한 개인연금, 개인형 퇴직연금(IRP), 개인종합자산관리계좌(ISA) 등 소위 ‘절세 계좌’로 유입된 자금도 전년 대비 76% 늘어난 것으로 나타났다. 한국투자증권은 빠르게 증가하는 비대면 고객을 겨냥한 자산관리 서비스를 강화하고 있다. 인터넷 은행 3사 모두와 주식계좌개설 서비스 제휴를 맺었고, 제휴사 모바일 앱을 통해 채권, 발행어음 등 우량 금융상품을...

2024-01-03 17:31
투교협, ‘제대로 알고 하는 1:1 자산관리법’ 교육 콘텐츠 공개…매주 1편씩 순차 게시

해당 웹북은 △자산관리 필요성과 생애별·유형별 자산관리(연금, 보험, 신탁 등) △간접투자, 채권투자, ETF 등 투자방법 및 금융상품 △절세전략 △부동산 및 대출 등 4가지 주제로 구성된다. 실생활에서 유용한 사례와 최신 이슈를 제시하고, 금융소비자가 궁금해할 만한 사항에 대해 금융전문가가 답하는 내용으로 구성됐으며, 중요내용과 메시지를 다양한 이미자와...

2023-12-28 13:50

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