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신용등급 전망 꺾인 금호건설, 악화한 수익성·빈약한 민간 경쟁력 어쩌나

회사채 발행시 기관 투자자들의 적극적 유입을 기대하기 어려워 자금 조달에 난항을 겪을 수 있다. 건설 업황 악화로 투심이 얼어붙은 점을 고려하면 개인 투자자들의 진입도 쉽지 않다. 지난해 8월 금호건설이 총 100억 원 규모 18개월 만기 무보증사채를 9.6%의 고금리로 발행한 배경으로 지목된다. 한기평은 수익성 저하, 운전자본투자 등에 따른 현금흐름...

2024-05-24 07:00
김훈택 티움바이오 대표, 자사주 매입…“기업가치 제고”

앞서 김 대표는 작년 10월 제2회 전환사채(CB) 발행 당시 솔리더스인베스트먼트, 우리벤처파트너스, DS자산운용 등 기관투자자들과 함께 투자에 참여한 바 있다. 티움바이오 관계자는 “최근 자궁내막증 치료제 메리골릭스(TU2670)의 유럽 임상 2a상에서 신약으로 개발 성공 가능성을 확인한 결과를 도출했고, 하반기에는 면역항암제 TU2218 및 혈우병 치료 신약...

2024-05-21 16:07
4월 국내 회사채 발행 23조9398억…전월 대비 29%↑

일반회사채는 신규 발행이 만기도래금액(6조9360억 원)에 못 미치면서 지난해 12월부터 이어진 회사채 순발행이 순상환으로 전환했다. 4월 중 주식은 13건, 7034억 원 발행돼 전월 대비 1조2019억 원(63.1%) 줄었다. 기업공개(IPO)는 기업공개 건수 증가, HD현대마린솔루션 등 대어급 IPO가 이뤄지면서 총 10건, 5580억 원으로 전월 대비 4077억 원...

2024-05-21 06:00
산은·해진공, HMM 영구채 1000억 원 주식 전환권 행사

HMM은 지난달 22일 중도상환청구권을 행사한 총 1000억 원 규모의 제194회 무보증 사모전환사채(CB)에 대해 채권단이 주식 전환권을 행사했다고 20일 공시했다. 주당 전환가액은 5000원, 대상 주식 수는 2000만 주다. 채권단인 한국산업은행과 한국해양진흥공사의 합산 지분율은 57.9%에서 59.1%로 1.2%p 상승했다, 해당 전환주식은 다음 달 11일 상장될...

2024-05-20 17:32
태영건설, 다음 달 11일 사채권자집회 소집…출자전환·만기연장 논의

태영건설 사채권자들은 집회에서 사채 만기일과 금리 변경 등 채권조정, 사채권면액의 50/100 출자전환을 주요 안건으로 논의한다. 태영건설 관계자는 "회사의 경영정상화가 차질없이 진행되기 위해서는 회사채에 대한 출자전환과 만기 연장이 꼭 필요한 상황"이라며 "투자자의 이해와 협조를 부탁드린다"고 말했다.

2024-05-20 09:25
[베스트&워스트] 이오플로우, 미국 연방법원 1차 가처분 결정 효력 정지 결정 소식에 86%↑

회사는 지난달 29일 700억 원 규모 사모 전환사채(CB) 발행 결정 등의 모멘텀이 지속하는 것으로 풀이된다. KBI메탈도 43.08% 상승한 3620원에 마감했다. 회사 사업보고서에 따르면, LS전선, 대한전선이 독점하던 전선 동롯드(ROD)시장에 진출, 현재 국내에서 유일하게 SCR라인과 JCR라인을 모두 보유하고 있으며, 이를 생산 중이다. 인공지능(AI)발 전력...

2024-05-18 09:15
[오늘의 주요공시] 두산밥캣·효성중공업·대양제지 등

△ 두산밥캣, 모트롤 인수 검토 중이나 미확정 △ 효성중공업, 인적분할 사실무근 △ 블레이드 Ent, 최대주주 플레이크 외 1인, 휴마시스에 지분 34.80% 양도 계약 체결 △ 대양제지, 주주총회 결과 상장폐지 승인 및 한국거래소에 상장폐지신청서 제출 △ 엑스플러스, 운영자금 110억 원, 300억 원 조달 위한 제3자배정 유상증자·전환사채 발행 결정

2024-05-17 16:10
젬백스링크, 포니에이아이로부터 300억원 규모 투자유치 결정

젬백스링크는 14일 오후에 이사회를 열고 총 300억 원의 전환사채를 발행하기로 결의했다고 설명했다. 발행 대상자는 포니에이아이와 제임스 펑이며 투입될 자금은 회사의 신사업을 위한 자금 및 운영 자금으로 활용된다고 한다. 특히 이번 투자에서 주목해야 할 부분은 3월 18일의 유상증자에 50억 원의 투자금액으로 참여한 포니에이아이의 추가 투자와 함께...

2024-05-16 16:21
유유제약, 1분기 순이익 55억 8000만 원…전년比 1117% 증가

또한, 유유제약은 정밀한 재무관리 계획으로 2021년 발행한 300억 규모 전환사채 중 262억 원을 매도청구권(콜옵션) 행사와 매입을 통해 전량 소각 완료했다. 회사 측은 “매우 안정적인 재무구조를 나타내고 있다”라며 “단기 오버행(대규모 잠재 매도물량) 이슈를 대부분 해소했다”라고 설명했다. 올해 유유제약은 혁신경영 체제를 통한 흑자 전환을 목표로...

2024-05-16 13:03
돈 빌릴 데 없는 금융소외계층…“정부 역할 확대돼야” [바늘구멍 대출문]

불법사채로 몰리는 취약차주들이 발생하는 것을 줄이기 위해 금융당국이 우수대부업자 제도 개선 등에 나섰지만 여전히 미흡한 수준인 데다 지속되는 고금리, 연체율 급등 등 대출환경이 갈수록 어려워지고 있기 때문이다. 15일 금융당국 및 금융권에 따르면 금융위원회는 우수대부업자 유지·취소 요건 등 규정을 개정한 ‘대부업 등 감독 규정’ 변경안을 마련해...

2024-05-16 05:00
[베스트&워스트] 미국 법인 매출 증가에…인디 뷰티 브랜드 실리콘투 74%↑

특별한 악재성 공시나 이슈는 없었던 것으로 알려졌다. 클리노믹스는 19.32% 하락해 1424원을 기록했다. 동사는 7일부터 이틀간 총 250억 원의 전환사채를 발행했다. 8일에는 종속회사 뉴오리엔탈호텔에 76억 원 규모의 금전대여를 결정했다. 그밖에 카티스(-19.22%), 제일엠앤에스(-16.66%), 큐라클(-14.29%), 한싹(-13.32%), 테크윙(-13.29%) 등이 내렸다.

2024-05-11 09:07
[제약·바이오 주간동향] 티움바이오, 자궁내막증 유럽 2a상 통계적 유의성 달성 外

루닛, 볼파라 인수 위한 1665억 투자 유치 루닛은 볼파라 헬스 테크놀로지(볼파라) 인수를 위한 1665억 원 규모의 전환사채(CB) 유치에 성공했다고 7일 밝혔다. 이번 자금 조달은 해외법인 인수를 통한 신시장 개척과 큰 폭의 매출 상승 등 루닛이 계획하는 미래 비전에 공감한 30여 개 기관투자자가 참여했다. 펀딩으로 조달한 자금은 전액 볼파라 인수에...

2024-05-11 05:00
씨피시스템-유진스팩8호 합병 승인…6월 코스닥 상장

씨피시스템의 2023년 매출액은 215억 원, 영업이익 62억 원, 당기순이익 51억 원을 기록했다. 영업이익률은 28.9%, 당기순이익률은 23.9%로 매년 높은 수익률을 창출하고 있다. 씨피시스템과 유진스팩8호의 합병비율은 1대 655.6 수준으로 합병 및 전환사채 전환 후 발행주식 총수는 약 4028만 주, 합병가액 2000원 기준으로 합병 후 시가 총액은 806억 원이다.

2024-05-09 11:17
[BioS]차바이오텍, 748억 조달.."R&D와 CGT CDMO에 투자"

공시에 따르면 차바이오텍은 상환전환우선주(RCPS) 445억원, 전환사채(CB) 103억원, 신주인수권부사채(BW) 200억원어치를 발행할 계획이다. 이번 자금 조달에는 총 29개 기관이 참여하며, 자금납입은 오는 16일 완료될 예정이다. 차바이오텍은 조달자금 중 448억원을 ‘R&D로드맵’을 구축해 재생의료 R&D부문의 사업화 조기 달성에 사용하고...

2024-05-09 10:47
늘어나는 주주배정 유증에 주주들 시름

유상증자는 기업 입장에서 전환사채(CB)나 회사채 등의 자금조달 방법 대비 이자 부담이 적다. 그러나 시중에 유통되는 주식 수가 늘어나면서 지분가치 희석 효과가 발생해 통상 악재로 인식된다. 일반적으로는 기업에서 투자자를 선정해 유상증자를 실시하는 제3자배정 방식이 대다수며, 자금조달 목적에 따라 신규 성장동력 확보, 신규 투자자 유치 등에 대한...

2024-05-09 08:08
[급등락주 짚어보기] HD현대마린솔루션, 상장 첫날 96.5%↑…픽셀플러스도 상한가

84% 오른 5700원에 거래를 마감했다. 스카이문테크놀로지는 대규모 자금조달 소식 이후 5거래일 연속 상한가를 기록 중이다. 앞서 스카이문스테크놀로지는 지난달 29일 운영자금 조달을 위해 75억 원 규모의 제3자배정 유상증자와 700억 원 규모의 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 한편 이날 코스닥 시장에서 하한가를 기록한 종목은 없었다.

2024-05-08 16:38
[급등락주 짚어보기] 대원전선, 구리 가격 상승에 상한가…상장 첫날 코칩은 58%↑

88% 오른 4390원에 거래를 마감했다. 스카이문테크놀로지는 대규모 자금조달 소식 이후 4거래일 연속 상한가를 기록 중이다. 앞서 스카이문스테크놀로지는 지난달 29일 운영자금 조달을 위해 75억 원 규모의 제3자배정 유상증자와 700억 원 규모의 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 한편 이날 코스피와 코스닥 시장에서 하한가를 기록한 종목은 없었다.

2024-05-07 17:06
루닛, '볼파라 인수' 위한 1665억 투자 유치

루닛은 '볼파라 헬스 테크놀로지(볼파라)' 인수를 위한 1665억 원 규모의 전환사채(CB) 유치에 성공했다고 7일 밝혔다. 이번 자금 조달은 해외법인 인수를 통한 신시장 개척과 큰 폭의 매출 상승 등 루닛이 계획하는 미래 비전에 공감한 30여 개 기관투자자가 참여했다. 이런 가운데 뉴질랜드 고등법원은 이달 3일 루닛의 볼파라 인수를 최종 승인했다. 동시에...

2024-05-07 09:11
[급등락주 짚어보기] 스카이문테크놀로지, 3거래일 연속 상한가

스카이문스테크놀로지는 지난달 29일 운영자금 조달을 위해 75억 원 규모의 제3자배정 유상증자 및 700억 원 규모의 전환사채 발행을 결정했다고 밝혔다. 유증 신주발행가액은 1315원, 전환사채 전환가액은 1515원이다. 발행 대상자는 중국 최대 전구체 기업 CNGR의 자회사인 줌웨 홍콩 에너지와 CNGR 홍콩 홍창 신재생에너지 등이다. 다보링크는 전 거래일 대비...

2024-05-03 16:54
금감원, 지난해 회계 감리 결과 매출 허위계상 등 14건 적발

B그룹은 B사의 유상증자 등에 필요한 자금을 조달하기 위해 C사(계열사)가 전환사채를 발행하면 D사(페이퍼컴퍼니)가 이를 담보로 금융회사로부터 대출을 받아 인수하는 방안을 마련했다. D사가 금융회사로부터 전환사채를 담보로 받은 대출금액이 전환사채 발행가액에 미달하자, B사는 E사로부터 전환사채를 기초자산으로 하는 콜옵션 및 전환사채 일부를 매수하는 허위...

2024-05-03 06:00

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